5 августа 2024
Повышение учетной ставки в Японии, совместно с перегретыми ожиданиями от технологических акций, — инициировали коррекцию. BTC снижался ниже $50 тыс., впервые с февраля 2024-го. Другие криптовалюты потрясло сильнее: BTC за неделю упал за неделю на 24%, ETH — на 33%. Соотношение цены ETH к BTC упало к 4,4%, рекордному минимуму c апреля 2021 года.
Крипторынок последний месяц аккумулировал потенциальное давление продавцов. Криптобиржа Mt.Gox с 5 июля распределила 61,6 тыс. BTC ($4,1 млрд) среди кредиторов. Правительство США 29 июля перевело 29,8 тыс. BTC ($2 млрд). В мае – июне криптобиржа FTX утверждала планы по распределению средств среди пострадавших инвесторов. Кредитор Genesis в пятницу начал распределение криптовалюты и денежных средств на $4 млрд.
Инвесторы, которые получали распределения, не спешили продавать криптовалюту. Однако при смене тренда на растущий из-за краха фондовых рынков, накопленные средства могут хлынуть на рынок. Оттоки из криптопродуктов составил $0,5 млрд, после 4 последовательных недельных притоков. Из спотовых BTC-ETF 2 августа вывели $237 млн.
Ключевые новости: SEC может убрать претензии к сторонним токенам в рамках иска против Binance; Bybit уходит из Франции из-за отсутствия регистрации; Криптобиржа M2 в ОАЭ запустила покупку BTC и ETH с банковских счетов.
Специальный комментарий
В среду (31 июля) японский центральный банк повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%, рекордного уровня с 2008-го. До марта 2024-го ЦБ Японии последний в мире сохранял отрицательные учетные ставки, тем самым сохраняя низкую стоимость заимствований. Инвесторы использовали кэрри-трейд стратегии — занимая под низкие ставки в Японии, и инвестируя в высокодоходные активы США, ЕС и других стран. Инвесторы вынуждены закрывать позиции в других странах, чтобы не платить по кредитам, стоимость которых растет; в валюте, которая укрепляется.
Помимо японского вопроса, количество новых рабочих мест в США в июле оказалось хуже ожиданий. Аналитики заговорили о потенциальной рецессии в США из-за длительного периода высоких ставок. Технологические компании с начала года росли феноменальными темпами: NVIDIA +123%, Meta +41, Google +21%, Netflix +31%. Разогретые котировки, на фоне снижения объема ликвидности на рынке, увеличивают пространство для падения.
Из-за краха торги остановили на Стамбульской, Корейской биржах, приложении Robinhood.
Инвестиции
Mt. Gox и США совокупно перевели BTC на $4,3 млрд. Криптобиржа Mt. Gox 31 июля перевела 34 тыс. BTC ($2,25 млрд) на неизвестный адрес (предположительно BitGo). Более 42% BTC Mt. Gox распределены: с 5 июля она отправила 61,6 тыс. BTC ($4,1 млрд). По данным криптовалютных бирж, кредиторы Mt. Gox не продают свои BTC, несмотря на 8500% роста цены за 10 лет с момента краха биржи. Правительство США 29 июля перевело 29,8 тыс. BTC ($2 млрд) на два кошелька. США теперь владеют 203,2 тыс. BTC ($13,5 млрд). Ранее, 120 тыс. BTC ($8 млрд) были конфискованы по делу Silk Road.
На конференции Bitcoin 2024 Трамп пообещал, что в случае победы на выборах не будет продавать BTC, которые находятся на балансе США, отметив, что это будет основа для стратегического национального запаса BTC.
Словения разместила токенизированные облигации на €30 млн. Четырех месячные облигации Словения разместила через платформу BNP Paribas – Neobonds на блокчейне Canton. Его также используют Goldman Sachs, Deutsche Börse Group и EquiLend. Дата погашения облигаций — 25 ноября 2024 года, процентная ставка — 3,65% годовых. Эмиссия состоялась в рамках экспериментальной программы ЕЦБ «Central Bank Money» (CeBM). Расчёты проводились с использованием оптового CBDC в системе DL3S от Центрального банка Франции.
В 2023 году Гонконг выпустил токенизированные «зеленые» облигации на 800 млн гонконгских долларов ($102 млн). 18 июля Итальянский государственный банк CDP выпустил цифровые облигации на €25 млн на блокчейне Polygon.
Суды и регуляции
SEC может убрать претензии к сторонним токенам в рамках иска против Binance. SEC уведомили Binance, что они намерены убрать из иска претензии к токенам, выпущенным не компанией Binance. Предлагаемая поправка отсрочит необходимость выносить решение о статусе этих токенов в рамках судебного дела. В иске SEC утверждала, что 10 «сторонних токенов»: SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI, — являются незарегистрированными ценными бумагами.
SEC подала в суд на Binance, Binance.US и Чанпенга Чжао в июне 2023, утверждая, что биржи предлагали незарегистрированные брокерские и торговые услуги в США для незарегистрированных ценных бумаг.
Криптобиржа M2 в ОАЭ запустила покупку BTC и ETH с банковских счетов. Резиденты ОАЭ на M2 теперь могут торговать (покупка / продажа) BTC и ETH напрямую с банковских счетов. Также пользователи могут вносить и выводить дирхамы. CEO M2 Стефан Киммел подчеркнул, что этот шаг регулируется правительством ОАЭ. В стране, по его словам, одна из самых строгих нормативных баз в мире. Лицензия M2 от 16 августа 2023 года позволяет институциональным и розничным клиентам в ОАЭ покупать, продавать и хранить криптоактивы с помощью платформы.
Согласно отчёту Bitget, 34% жителей ОАЭ владеют криптовалютой, а 29% считают этот инструмент удобной формой сохранения капитала. Также 22% респондентов используют криптовалюты для ежедневных покупок.
Bybit уходит из Франции из-за отсутствия регистрации. Bybit ограничит операции для французов:
- Со 2 августа недоступны пополнения, открытия новых позиций.
- 13 августа будут ликвидированы оставшиеся открытые позиции. Вывод средств будет доступен.
В мае 2023-го французский регулятор напомнил, что биржа не зарегистрирована как поставщик цифровых услуг, и поэтому ее деятельность незаконна. С 2022-го биржа находится в черном списке.
Биржа выразила желание вернуться на рынок с необходимыми лицензиями. Bybit в 2023-м ушла из Канады и Великобритании из-за ужесточения регулирования. Bybit также не работает в США, Гонконге и Сингапуре. При этом занимает второе место в мире после Binance за объемом торгов.
Апелляционный суд Черногории отверг запрос США об экстрадиции До Квона. Суд постановил, что До Квон будет экстрадирован в Южную Корею, поскольку США подали конкурирующий запрос позже. Адвокаты Квона выступали за экстрадицию в Южную Корею, где максимальный срок для обвиняемого в финансовых преступлениях составил бы 30-40 лет. Против США, где сроки за отдельные обвинения могут быть суммированы без ограничений. Министерство юстиции США заявило, что США продолжают добиваться экстрадиции До Квона.
В феврале 2023 года SEC предъявила обвинения Terraform и Квону за алгоритмический стейблкоин UST, обвал которого привёл к убыткам на $40 млрд.
Мнение
Илон Маск не будет продвигать криптовалюту, однако симпатизирует к Dogecoin из-за мемов. Маск заявил, что поддержка криптовалюты от него, может быть разве что шуткой. Он отметил, что Bitcoin и некоторые другие криптовалюты могут нести определенную ценность. Добавил, что имеет своего рода слабость к Dogecoin, потому что ему нравятся собаки и мемы. Согласно отчёту Tesla от 23 июля, компания не продавала 9,7 тыс. BTC ($641 млн) в Q2.
Трамп рассматривает возможность сделать Илона Маска советником с широкими полномочиями в сфере цифровых активов в случае победы на выборах.
Такер Карлсон: BTC это лучший инструмент для финансового суверенитета, даже если его создало ЦРУ. Такер Карлсон на Bitcoin2024 заявил, что криптоэнтузиасты могут ответить на все вопросы, кроме личности Сатоши Накамото. Такер заявил, что это не имеет значения, и пошутил, что это очевидно ЦРУ. Он добавил, что для полной реализации необходимо убедить население использовать BTC для платежей и повысить его конфиденциальность, чтобы транзакции нельзя было отследить. Карлсон заявил, что если эти проблемы будут решены, он вложит все свои деньги в BTC.
В апреле 2021 года бывший глава ЦРУ Майкл Морелл заявил, что блокчейн — это высокоэффективный инструмент для борьбы с преступностью. Он добавил, что если бы все преступники использовали криптовалюту, это позволило бы полностью искоренить противозаконную финансовую деятельность.
Технологии
В Калифорнии оцифровали права на 42 млн автомобилей. Департамент дорожного транспорта Калифорнии совместно с Oxhead Alpha и DMV на блокчейне Avalanche оцифровали 42 млн сертификатов для автомобилей. В Калифорнии проживает 39 млн человек. Цель – сократить процесс передачи сертификатов на авто с нескольких недель до минут; предотвратить использование одного автомобиля для нескольких залогов, или незаконной продажи. Эти функции будут доступны в мобильном приложение.
Avalanche — это блокчейн первого уровня, который работает как платформа для децентрализованных приложений и кастомных блокчейнов. Капитализация AVAX составляет $10,5 млрд.
Компании
Tether получила рекордную прибыль в $5,2 млрд в первом полугодии 2024. В Q2 2024 чистая операционная прибыль составила $1,3 млрд. Tether является 18-м в мире крупнейшим держателем казначейских облигаций США. Ее портфель составляет $97,6 млрд. Стоимость активов, составляющих резервы USDT, по состоянию на 30 июня 2024 превышает стоимость обязательств на $5,3 млрд, сократившись по сравнению с предыдущим отчётом за Q1 на $1 млрд с $6,3 млрд.
В Q2 2024 Tether эмитировала 8,3 млрд USDT. Общая эмиссия на 30 июня 2024 составляла 112,4 млрд USDT.
Telegram запустил браузер, обновил стандарт кошелька и закрыл монетизацию для российских каналов. Telegram представили ряд обновлений:
- интегрировали браузер в приложение. Помимо традиционных ссылок — доступ к децентрализованным веб-сайтам на платформе TON;
- магазин приложений;
- стандарт кошелька W5. Теперь при отправке USDT и NOT комиссию за транзакцию можно заплатить этими же токенами, а не исключительно в TON.
Также, спустя 5 дней после открытия, Telegram отменил монетизацию российских каналов.
Майнинговый пул от WhiteBIT – 11-й в мире. Криптобиржа WhiteBIT запустила White Pool для совместного майнинга BTC. Вычислительная мощность пула согласно hashrateindex составляет около 8 EH/s (11-й в мире). Майнеры получают награду за объем проделанной работы, независимо от блоков, добытых пулом. Доход от майнинга сразу поступает на "Основной" баланс на бирже WhiteBIT.
Комиссия платформы составляет 2% с дополнительными скидками для VIP-членов (детали для крупных майнеров будут анонсированы в ближайшее время). Подключившись до 31 августа, майнеры получат 50% скидку на комиссию до 30 сентября.
Крипторынок последний месяц аккумулировал потенциальное давление продавцов. Криптобиржа Mt.Gox с 5 июля распределила 61,6 тыс. BTC ($4,1 млрд) среди кредиторов. Правительство США 29 июля перевело 29,8 тыс. BTC ($2 млрд). В мае – июне криптобиржа FTX утверждала планы по распределению средств среди пострадавших инвесторов. Кредитор Genesis в пятницу начал распределение криптовалюты и денежных средств на $4 млрд.
Инвесторы, которые получали распределения, не спешили продавать криптовалюту. Однако при смене тренда на растущий из-за краха фондовых рынков, накопленные средства могут хлынуть на рынок. Оттоки из криптопродуктов составил $0,5 млрд, после 4 последовательных недельных притоков. Из спотовых BTC-ETF 2 августа вывели $237 млн.
Ключевые новости: SEC может убрать претензии к сторонним токенам в рамках иска против Binance; Bybit уходит из Франции из-за отсутствия регистрации; Криптобиржа M2 в ОАЭ запустила покупку BTC и ETH с банковских счетов.
Специальный комментарий
В среду (31 июля) японский центральный банк повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%, рекордного уровня с 2008-го. До марта 2024-го ЦБ Японии последний в мире сохранял отрицательные учетные ставки, тем самым сохраняя низкую стоимость заимствований. Инвесторы использовали кэрри-трейд стратегии — занимая под низкие ставки в Японии, и инвестируя в высокодоходные активы США, ЕС и других стран. Инвесторы вынуждены закрывать позиции в других странах, чтобы не платить по кредитам, стоимость которых растет; в валюте, которая укрепляется.
Помимо японского вопроса, количество новых рабочих мест в США в июле оказалось хуже ожиданий. Аналитики заговорили о потенциальной рецессии в США из-за длительного периода высоких ставок. Технологические компании с начала года росли феноменальными темпами: NVIDIA +123%, Meta +41, Google +21%, Netflix +31%. Разогретые котировки, на фоне снижения объема ликвидности на рынке, увеличивают пространство для падения.
Из-за краха торги остановили на Стамбульской, Корейской биржах, приложении Robinhood.
Инвестиции
Mt. Gox и США совокупно перевели BTC на $4,3 млрд. Криптобиржа Mt. Gox 31 июля перевела 34 тыс. BTC ($2,25 млрд) на неизвестный адрес (предположительно BitGo). Более 42% BTC Mt. Gox распределены: с 5 июля она отправила 61,6 тыс. BTC ($4,1 млрд). По данным криптовалютных бирж, кредиторы Mt. Gox не продают свои BTC, несмотря на 8500% роста цены за 10 лет с момента краха биржи. Правительство США 29 июля перевело 29,8 тыс. BTC ($2 млрд) на два кошелька. США теперь владеют 203,2 тыс. BTC ($13,5 млрд). Ранее, 120 тыс. BTC ($8 млрд) были конфискованы по делу Silk Road.
На конференции Bitcoin 2024 Трамп пообещал, что в случае победы на выборах не будет продавать BTC, которые находятся на балансе США, отметив, что это будет основа для стратегического национального запаса BTC.
Словения разместила токенизированные облигации на €30 млн. Четырех месячные облигации Словения разместила через платформу BNP Paribas – Neobonds на блокчейне Canton. Его также используют Goldman Sachs, Deutsche Börse Group и EquiLend. Дата погашения облигаций — 25 ноября 2024 года, процентная ставка — 3,65% годовых. Эмиссия состоялась в рамках экспериментальной программы ЕЦБ «Central Bank Money» (CeBM). Расчёты проводились с использованием оптового CBDC в системе DL3S от Центрального банка Франции.
В 2023 году Гонконг выпустил токенизированные «зеленые» облигации на 800 млн гонконгских долларов ($102 млн). 18 июля Итальянский государственный банк CDP выпустил цифровые облигации на €25 млн на блокчейне Polygon.
Суды и регуляции
SEC может убрать претензии к сторонним токенам в рамках иска против Binance. SEC уведомили Binance, что они намерены убрать из иска претензии к токенам, выпущенным не компанией Binance. Предлагаемая поправка отсрочит необходимость выносить решение о статусе этих токенов в рамках судебного дела. В иске SEC утверждала, что 10 «сторонних токенов»: SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI, — являются незарегистрированными ценными бумагами.
SEC подала в суд на Binance, Binance.US и Чанпенга Чжао в июне 2023, утверждая, что биржи предлагали незарегистрированные брокерские и торговые услуги в США для незарегистрированных ценных бумаг.
Криптобиржа M2 в ОАЭ запустила покупку BTC и ETH с банковских счетов. Резиденты ОАЭ на M2 теперь могут торговать (покупка / продажа) BTC и ETH напрямую с банковских счетов. Также пользователи могут вносить и выводить дирхамы. CEO M2 Стефан Киммел подчеркнул, что этот шаг регулируется правительством ОАЭ. В стране, по его словам, одна из самых строгих нормативных баз в мире. Лицензия M2 от 16 августа 2023 года позволяет институциональным и розничным клиентам в ОАЭ покупать, продавать и хранить криптоактивы с помощью платформы.
Согласно отчёту Bitget, 34% жителей ОАЭ владеют криптовалютой, а 29% считают этот инструмент удобной формой сохранения капитала. Также 22% респондентов используют криптовалюты для ежедневных покупок.
Bybit уходит из Франции из-за отсутствия регистрации. Bybit ограничит операции для французов:
- Со 2 августа недоступны пополнения, открытия новых позиций.
- 13 августа будут ликвидированы оставшиеся открытые позиции. Вывод средств будет доступен.
В мае 2023-го французский регулятор напомнил, что биржа не зарегистрирована как поставщик цифровых услуг, и поэтому ее деятельность незаконна. С 2022-го биржа находится в черном списке.
Биржа выразила желание вернуться на рынок с необходимыми лицензиями. Bybit в 2023-м ушла из Канады и Великобритании из-за ужесточения регулирования. Bybit также не работает в США, Гонконге и Сингапуре. При этом занимает второе место в мире после Binance за объемом торгов.
Апелляционный суд Черногории отверг запрос США об экстрадиции До Квона. Суд постановил, что До Квон будет экстрадирован в Южную Корею, поскольку США подали конкурирующий запрос позже. Адвокаты Квона выступали за экстрадицию в Южную Корею, где максимальный срок для обвиняемого в финансовых преступлениях составил бы 30-40 лет. Против США, где сроки за отдельные обвинения могут быть суммированы без ограничений. Министерство юстиции США заявило, что США продолжают добиваться экстрадиции До Квона.
В феврале 2023 года SEC предъявила обвинения Terraform и Квону за алгоритмический стейблкоин UST, обвал которого привёл к убыткам на $40 млрд.
Мнение
Илон Маск не будет продвигать криптовалюту, однако симпатизирует к Dogecoin из-за мемов. Маск заявил, что поддержка криптовалюты от него, может быть разве что шуткой. Он отметил, что Bitcoin и некоторые другие криптовалюты могут нести определенную ценность. Добавил, что имеет своего рода слабость к Dogecoin, потому что ему нравятся собаки и мемы. Согласно отчёту Tesla от 23 июля, компания не продавала 9,7 тыс. BTC ($641 млн) в Q2.
Трамп рассматривает возможность сделать Илона Маска советником с широкими полномочиями в сфере цифровых активов в случае победы на выборах.
Такер Карлсон: BTC это лучший инструмент для финансового суверенитета, даже если его создало ЦРУ. Такер Карлсон на Bitcoin2024 заявил, что криптоэнтузиасты могут ответить на все вопросы, кроме личности Сатоши Накамото. Такер заявил, что это не имеет значения, и пошутил, что это очевидно ЦРУ. Он добавил, что для полной реализации необходимо убедить население использовать BTC для платежей и повысить его конфиденциальность, чтобы транзакции нельзя было отследить. Карлсон заявил, что если эти проблемы будут решены, он вложит все свои деньги в BTC.
В апреле 2021 года бывший глава ЦРУ Майкл Морелл заявил, что блокчейн — это высокоэффективный инструмент для борьбы с преступностью. Он добавил, что если бы все преступники использовали криптовалюту, это позволило бы полностью искоренить противозаконную финансовую деятельность.
Технологии
В Калифорнии оцифровали права на 42 млн автомобилей. Департамент дорожного транспорта Калифорнии совместно с Oxhead Alpha и DMV на блокчейне Avalanche оцифровали 42 млн сертификатов для автомобилей. В Калифорнии проживает 39 млн человек. Цель – сократить процесс передачи сертификатов на авто с нескольких недель до минут; предотвратить использование одного автомобиля для нескольких залогов, или незаконной продажи. Эти функции будут доступны в мобильном приложение.
Avalanche — это блокчейн первого уровня, который работает как платформа для децентрализованных приложений и кастомных блокчейнов. Капитализация AVAX составляет $10,5 млрд.
Компании
Tether получила рекордную прибыль в $5,2 млрд в первом полугодии 2024. В Q2 2024 чистая операционная прибыль составила $1,3 млрд. Tether является 18-м в мире крупнейшим держателем казначейских облигаций США. Ее портфель составляет $97,6 млрд. Стоимость активов, составляющих резервы USDT, по состоянию на 30 июня 2024 превышает стоимость обязательств на $5,3 млрд, сократившись по сравнению с предыдущим отчётом за Q1 на $1 млрд с $6,3 млрд.
В Q2 2024 Tether эмитировала 8,3 млрд USDT. Общая эмиссия на 30 июня 2024 составляла 112,4 млрд USDT.
Telegram запустил браузер, обновил стандарт кошелька и закрыл монетизацию для российских каналов. Telegram представили ряд обновлений:
- интегрировали браузер в приложение. Помимо традиционных ссылок — доступ к децентрализованным веб-сайтам на платформе TON;
- магазин приложений;
- стандарт кошелька W5. Теперь при отправке USDT и NOT комиссию за транзакцию можно заплатить этими же токенами, а не исключительно в TON.
Также, спустя 5 дней после открытия, Telegram отменил монетизацию российских каналов.
Майнинговый пул от WhiteBIT – 11-й в мире. Криптобиржа WhiteBIT запустила White Pool для совместного майнинга BTC. Вычислительная мощность пула согласно hashrateindex составляет около 8 EH/s (11-й в мире). Майнеры получают награду за объем проделанной работы, независимо от блоков, добытых пулом. Доход от майнинга сразу поступает на "Основной" баланс на бирже WhiteBIT.
Комиссия платформы составляет 2% с дополнительными скидками для VIP-членов (детали для крупных майнеров будут анонсированы в ближайшее время). Подключившись до 31 августа, майнеры получат 50% скидку на комиссию до 30 сентября.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба