После изучения отчетности компании за второй квартал 2024 г. мы сохраняем рейтинг «Покупать» по акциям Abbott Laboratories с целевой ценой $ 136,9, потенциал роста — 23%.
Отчетность Abbott Laboratories за второй квартал 2024 г. превзошла ожидания по всем основным параметрам, компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и повысила прогноз по годовой прибыли. При этом компания остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения — торгуется с дисконтом в размере 23% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM).
Abbott Laboratories — американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.
Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание, медицинские девайсы. Наибольшую долю выручки (45,6%) приносит компании сегмент медицинских девайсов, диагностический сегмент — 21,2%, спецпитание — 20,7%, фармацевтическая продукция — 12,5% (данные Q2 2024).
Abbott является одной из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения наряду с Johnson & Johnson. Ее выручка не имеет высокой зависимости от конкретных направлений или наименований продукции и достаточно хорошо сбалансирована как по сегментам, так и по географии сбыта: 37,9% выручки во втором квартале поступило из США, 62,1% — из других стран.
По итогам второго квартала 2024 г. выручка Abbott Laboratories увеличилась на 4,0% г/г и составила $10,4 млрд, практически вровень с прогнозами. Без учета ковидного сегмента выручка увеличилась на 9,3% г/г. Выручка сегмента медицинских девайсов выросла на 10,2%, до $4,73 млрд, сегмента детского и специализированного питания — увеличилась на 3,5% г/г, до $2,15 млрд, сегмента диагностических продуктов (включающего ковидную продукцию) — сократилась на 5,3%, до $2,21 млрд, фармацевтического сегмента — подросла на 0,6% и составила $1,23 млрд.
Скорректированная чистая прибыль на акцию по итогам квартала составила $1,14 и на 4 цента превысила ожидания. Компания повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию на 2024 г. до $4,61–4,71 с $4,55–4,70.
Abbott Laboratories выплачивает дивиденды 34 года подряд, при этом повышает их 10 лет кряду. Дивидендная доходность Abbott Laboratories (2024E) составляет 2,0%.
Перечислим основные корпоративные новости и события Abbott Laboratories за последние месяцы:
FDA одобрило созданную Abbott систему стентирования Esprit™ ниже колена (BTK), предназначенную для поддержания проходимости артерий и доставки лекарства с целью заживления сосудов.
Abbott получила одобрение FDA в отношении двух новых систем непрерывного мониторинга глюкозы, Lingo™ и Libre Rio™, основанных на передовой технологии FreeStyle Libre.
Abbott получила европейскую маркировку CE для системы двухкамерного безэлектродного кардиостимулятора AVEIR®, первого в мире двухкамерного безэлектродного кардиостимулятора для лечения людей с нарушением или замедлением сердечного ритма.
К рискам вложений в Abbott Laboratories можно отнести разрастание масштабов потенциальных судебных исков по поводу молочной смеси со стороны потребителей.
Отчетность Abbott Laboratories за второй квартал 2024 г. превзошла ожидания по всем основным параметрам, компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и повысила прогноз по годовой прибыли. При этом компания остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения — торгуется с дисконтом в размере 23% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM).
Abbott Laboratories — американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.
Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание, медицинские девайсы. Наибольшую долю выручки (45,6%) приносит компании сегмент медицинских девайсов, диагностический сегмент — 21,2%, спецпитание — 20,7%, фармацевтическая продукция — 12,5% (данные Q2 2024).
Abbott является одной из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения наряду с Johnson & Johnson. Ее выручка не имеет высокой зависимости от конкретных направлений или наименований продукции и достаточно хорошо сбалансирована как по сегментам, так и по географии сбыта: 37,9% выручки во втором квартале поступило из США, 62,1% — из других стран.
По итогам второго квартала 2024 г. выручка Abbott Laboratories увеличилась на 4,0% г/г и составила $10,4 млрд, практически вровень с прогнозами. Без учета ковидного сегмента выручка увеличилась на 9,3% г/г. Выручка сегмента медицинских девайсов выросла на 10,2%, до $4,73 млрд, сегмента детского и специализированного питания — увеличилась на 3,5% г/г, до $2,15 млрд, сегмента диагностических продуктов (включающего ковидную продукцию) — сократилась на 5,3%, до $2,21 млрд, фармацевтического сегмента — подросла на 0,6% и составила $1,23 млрд.
Скорректированная чистая прибыль на акцию по итогам квартала составила $1,14 и на 4 цента превысила ожидания. Компания повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию на 2024 г. до $4,61–4,71 с $4,55–4,70.
Abbott Laboratories выплачивает дивиденды 34 года подряд, при этом повышает их 10 лет кряду. Дивидендная доходность Abbott Laboratories (2024E) составляет 2,0%.
Перечислим основные корпоративные новости и события Abbott Laboratories за последние месяцы:
FDA одобрило созданную Abbott систему стентирования Esprit™ ниже колена (BTK), предназначенную для поддержания проходимости артерий и доставки лекарства с целью заживления сосудов.
Abbott получила одобрение FDA в отношении двух новых систем непрерывного мониторинга глюкозы, Lingo™ и Libre Rio™, основанных на передовой технологии FreeStyle Libre.
Abbott получила европейскую маркировку CE для системы двухкамерного безэлектродного кардиостимулятора AVEIR®, первого в мире двухкамерного безэлектродного кардиостимулятора для лечения людей с нарушением или замедлением сердечного ритма.
К рискам вложений в Abbott Laboratories можно отнести разрастание масштабов потенциальных судебных исков по поводу молочной смеси со стороны потребителей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба