20 августа 2024 БКС Экспресс | TCS Group
ТКС Холдинг опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
- Чистые процентные доходы: 77,7 млрд руб. (+45% год к году (г/г))
- Чистые комиссионные доходы: 24 млрд руб. (24 млрд руб. (+45% г/г)
- Чистая прибыль: 23,5 млрд руб. (+15% г/г)
Глава Т-Банка Станислав Близнюк отметил:
- Число клиентов, активно использующих продукты и сервисы группы каждый месяц, продолжает планомерный рост, во II квартале этот показатель превысил важную отметку в 30 млн человек, а общее число клиентов выросло до 44 млн.
- Во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом — до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% — до 2,3 трлн руб.
- Общая рентабельность капитала продолжила расти и составила 32,7% во II квартале. Несмотря на внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования Банком России рынка кредитования, банк сохраняет прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%.
Председатель совета директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский добавил:
- В августе ТКС Холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка. Исходя из премии между объявленной стоимостью акций Группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8х его общего капитала. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, а общий акционерный капитал группы превысил 530 млрд руб. При этом балансовая стоимость капитала группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%.
- В ближайшее время совет директоров ожидает предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в группу ТКС.
Подробнее
Количество активных клиентов выросло на 5% квартал к кварталу (кв/кв) и на 24% г/г и превысило 30 млн человек. Общее количество клиентов Т-Банка достигло 44 млн человек.
Общий оборот покупок клиентов группы вырос на 38% г/г и составил 2,1 трлн руб. за II квартал. Оборот GMV собственных транзакционных и лайфстайл сервисов (таких как Город и Путешествия) вырос на 60% г/г и составил 50 млрд руб.
Во II квартале 2024 г. общая выручка группы выросла на 72% к предыдущему году и составила 193,4 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился на 95% к предыдущему году, до 132,6 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля и расширения операций на денежном рынке.
Доходность кредитного портфеля во II квартале 2024 г. достигла 27,9% (в II квартале 2023 г. — 25,5%) из-за роста процентных ставок на рынке и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг выросла до 7,6% (в II квартале 2023 г. — 5,6%) за счет увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В II квартале 2024 г. процентные расходы увеличились в 4 раза к предыдущему году и составили 52,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 13,1 млрд руб.). Стоимость фондирования увеличилась с 3,9% в II квартале 2023 г. до 9,7% в II квартале 2024 г. вслед за ростом процентных ставок год к году.
Чистый процентный доход в II квартале 2024 г. вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд руб.
Комиссионные доходы увеличились на 39% к предыдущему году, составив 42,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 45% до 24 млрд руб.
Стоимость риска в II квартале 2024 г. выросла до 7,5% по сравнению с 5,7% в II квартале 2023 г. Cкорректированная на риск чистая процентная маржа снизилась до 8,8% (в II квартале 2023 г. — 10,5%).
Чистая операционная выручка выросла на 41% г/г, до 114 млрд руб. Доля чистой выручки от сегмента розничного кредитования снизилась до 39% (во II квартале 2023 г. — 49%).
По состоянию на конец II квартала 2024 г. группа осуществляла обслуживание:
- более 23 млн активных клиентов в сегменте дебетовых карт и текущих счетов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,9 трлн руб.
- свыше 730 тыс. активных клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 278 млрд руб.
- 4 млн активных клиентов сервиса Т-Инвестиции с общим объемом активов на брокерских счетах в 1,1 трлн руб.
Во II квартале 2024 г. общие операционные расходы увеличились на 32% к предыдущему году, до 59,8 млрд руб. из-за увеличения клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.
Чистая прибыль за II квартал 2024 г. выросла на 15% и достигла 23,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 32,7% (во II квартале 2023 г. — 35,5%; 31,7% в I квартале 2024 г.).
На конец II квартала 2024 г. совокупные активы выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2884 млрд руб.
Объем кредитного портфеля за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом, до 1190 млрд руб. Общий (валовый) объем кредитного портфеля также вырос на 49%, до 1368 млрд руб.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 9,3% (на 30 июня 2023 г. — 10,3%). Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4x.
Объем средств на счетах клиентов вырос на 75% и достиг 2292 млрд руб.
Собственные средства увеличились на 24%, до 296 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 239 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.
Дивидендная политика
Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.
- Чистые процентные доходы: 77,7 млрд руб. (+45% год к году (г/г))
- Чистые комиссионные доходы: 24 млрд руб. (24 млрд руб. (+45% г/г)
- Чистая прибыль: 23,5 млрд руб. (+15% г/г)
Глава Т-Банка Станислав Близнюк отметил:
- Число клиентов, активно использующих продукты и сервисы группы каждый месяц, продолжает планомерный рост, во II квартале этот показатель превысил важную отметку в 30 млн человек, а общее число клиентов выросло до 44 млн.
- Во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом — до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% — до 2,3 трлн руб.
- Общая рентабельность капитала продолжила расти и составила 32,7% во II квартале. Несмотря на внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования Банком России рынка кредитования, банк сохраняет прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%.
Председатель совета директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский добавил:
- В августе ТКС Холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка. Исходя из премии между объявленной стоимостью акций Группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8х его общего капитала. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, а общий акционерный капитал группы превысил 530 млрд руб. При этом балансовая стоимость капитала группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%.
- В ближайшее время совет директоров ожидает предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в группу ТКС.
Подробнее
Количество активных клиентов выросло на 5% квартал к кварталу (кв/кв) и на 24% г/г и превысило 30 млн человек. Общее количество клиентов Т-Банка достигло 44 млн человек.
Общий оборот покупок клиентов группы вырос на 38% г/г и составил 2,1 трлн руб. за II квартал. Оборот GMV собственных транзакционных и лайфстайл сервисов (таких как Город и Путешествия) вырос на 60% г/г и составил 50 млрд руб.
Во II квартале 2024 г. общая выручка группы выросла на 72% к предыдущему году и составила 193,4 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился на 95% к предыдущему году, до 132,6 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля и расширения операций на денежном рынке.
Доходность кредитного портфеля во II квартале 2024 г. достигла 27,9% (в II квартале 2023 г. — 25,5%) из-за роста процентных ставок на рынке и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг выросла до 7,6% (в II квартале 2023 г. — 5,6%) за счет увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В II квартале 2024 г. процентные расходы увеличились в 4 раза к предыдущему году и составили 52,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 13,1 млрд руб.). Стоимость фондирования увеличилась с 3,9% в II квартале 2023 г. до 9,7% в II квартале 2024 г. вслед за ростом процентных ставок год к году.
Чистый процентный доход в II квартале 2024 г. вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд руб.
Комиссионные доходы увеличились на 39% к предыдущему году, составив 42,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 45% до 24 млрд руб.
Стоимость риска в II квартале 2024 г. выросла до 7,5% по сравнению с 5,7% в II квартале 2023 г. Cкорректированная на риск чистая процентная маржа снизилась до 8,8% (в II квартале 2023 г. — 10,5%).
Чистая операционная выручка выросла на 41% г/г, до 114 млрд руб. Доля чистой выручки от сегмента розничного кредитования снизилась до 39% (во II квартале 2023 г. — 49%).
По состоянию на конец II квартала 2024 г. группа осуществляла обслуживание:
- более 23 млн активных клиентов в сегменте дебетовых карт и текущих счетов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,9 трлн руб.
- свыше 730 тыс. активных клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 278 млрд руб.
- 4 млн активных клиентов сервиса Т-Инвестиции с общим объемом активов на брокерских счетах в 1,1 трлн руб.
Во II квартале 2024 г. общие операционные расходы увеличились на 32% к предыдущему году, до 59,8 млрд руб. из-за увеличения клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.
Чистая прибыль за II квартал 2024 г. выросла на 15% и достигла 23,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 32,7% (во II квартале 2023 г. — 35,5%; 31,7% в I квартале 2024 г.).
На конец II квартала 2024 г. совокупные активы выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2884 млрд руб.
Объем кредитного портфеля за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом, до 1190 млрд руб. Общий (валовый) объем кредитного портфеля также вырос на 49%, до 1368 млрд руб.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 9,3% (на 30 июня 2023 г. — 10,3%). Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4x.
Объем средств на счетах клиентов вырос на 75% и достиг 2292 млрд руб.
Собственные средства увеличились на 24%, до 296 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 239 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.
Дивидендная политика
Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба