21 августа 2024 Invest Era
🔎 Речь, в первую очередь, о Datadog, Snowflake и MongoDB
🗣 Ключевой довод: ситуация на рынке улучшается, потребление данных в июле росло, особенно в сравнении со слабым июнем.
Например, у Datadog количество активных посещений в июле выросло на 5,2% г/г после падения на 9,2% в июне. Динамика м/м = 9,5%, несмотря на то, что обычно в этот сезон наблюдается снижение на 1,7%. У MongoDB рост на 0,9% г/г. А у Snowflake общее увеличение просмотров составило 16,4% г/г после снижения на 1,2% в июне.
📈 ”Сильный июль” – это звоночек о том, что макроэкономическое давление, которое подпортило прогнозы на 2025, скоро может ослабнуть. То есть потенциально облачные компании вскоре могут запустить цикл повышений прогнозов.
🔀 Все три акции, упомянутые выше, застряли в 2-3-летнем боковике. Если слабые прогнозы на 2025 год будут хотя бы немного улучшены, рынок быстро изменит мнение в отношении отрасли. Тут сокрыт неплохой потенциал. Та же MongoDB может быть интересной со ставкой на восстановление темпов в 2025-2026. Однако помним, что один месяц – это мало для тенденции, а у всех трех компаний очень высокие оценки, что является дополнительным риском.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба