Утренний обзор - 04.09.2024 » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Утренний обзор - 04.09.2024

4 сентября 2024 Abeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.51% (5513 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (18883 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% (40887 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($2489)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($73.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (3.831%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Во вторник S&P 500 упал на 2.12%, Dow Jones - на 1.51%, а Nasdaq - на 3.26%. Инвесторы распродавали акции технологического сектора на фоне начала худшего для рынка месяца и после выхода макростатистики. Инвесторы фиксировали прибыль в акциях, показавших наилучшую динамики в этом году. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в августе вырос на 0.4 п. до 47.2 п., что ниже ожиданий на уровне 47.5 п. Основные компоненты были смешанными: компонент занятости немного вырос (+2.6 п. до 46,0), а компоненты новых заказов (-2.8 п. до 44.6 п.) и производства (-1.1 п. до 44.8 п.) еще больше сократились. Данные усилили негативные настроения после слабого отчета в субботу по китайскому производственному сектору, показавшему сокращение четвертый месяц подряд.

Сентябрь считается худшим месяцем для американских акций. С 1928 года среднее падение S&P 500 составляло 1.2%, однако последние четыре года снижение было больше - от 4% от 9%. В 44.3% широкий рынок демонстрировал положительную динамику по итогам месяца.

Вчера 9 из 11 секторов S&P 500 завершили день со снижением. Худшую динамику показали чипмейкеры во главе с Nvidia #NVDA, капитализация которой снизилась на $279 млрд - рекорд для американской компании за всю историю. Падение продолжилось на постмаркете на новости о том, что министерство юстиции США выдало повестку компании в рамках усиливающегося антимонопольного расследования.

Полупроводниковый индекс SOX упал на 7.75%, что является крупнейшим падением с начала пандемии. Индекс «великолепной семерки» снизился на 3.4%. Крупная коррекция также прошла в нефтегазовом секторе и поставщиках материалов на фоне слабой макростатистики.

В то же время, динамику заметно лучше рынка показали защитные сферы коммунальных услуг, товаров первичной необходимости и здравоохранения. Также наблюдался спрос в недвижимости на фоне падения доходностей 10-летних казначейских облигаций на 8 б.п. Индекс волатильности VIX закрылся на уровне 20.71 п., поднявшись за сессию на 38%.

Сегодня и на протяжении недели инвесторы будут оценивать статистику с рынка труда, которая предоставит дополнительные сигналы о состоянии экономики и, вероятно, определит дальнейшую динамику ключевой ставка ФРС.

«Отчет о занятости на этой неделе, хотя и не является единственным определяющим фактором, скорее всего, станет ключевым при принятии ФРС решения о сокращении ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Даже скромные сигналы могут стать решающими в принятии решения о том, будет ли ФРС придерживаться более осторожного или агрессивного подхода», - считают Джейсон Прайд и Майкл Рейнольдс из Glenmede.

Публикация экономических данных сегодня:
• Объём промышленных заказов (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)

https://t.me/aabeta (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи