9 сентября 2024 Инвестиции с умом
На этой неделе участники рынка перевернули календарь, но опять все не то и все не так: индекс Мосбиржи продолжил падение, нерезиденты продают акции, но доходности ОФЗ снижаются — об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.
Акции и индекс Мосбиржи
1. Индекс Мосбиржи продолжает снижение и остановился на отметке 2632 пункта (-1% за неделю). По слухам продолжение падения рынка может быть связано с продажей акций нерезидентами. Предписание ЦБ о запрете продаж через счета доверительного управления похоже не подействовало. По-любому есть и другие схемы. Впереди заседание ЦБ по ключевой ставке (13 сентября) и окончание срока торговли нерезидентами на Мосбирже (12 октября). Если ЦБ вдруг сохранит ключевую ставку, то это будет позитив для всего рынка, а с уход нерезидентов-продавцов закончит падение.
2.По данным ЦБ в августе 2024 г. физические лица продали акций на 17,9 млрд руб. Основные нетто-покупки совершили банки, не относящиеся к к системно значимым кредитным организациями (СЗКО) на сумму 17,5 млрд руб. за месяц. ЦБ опять не приводит данные о сделках нерезидентов, нехорошо.
Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 572, 61 пункта (+0,9%). Данные по официальной инфляции, которая замедляется скорее из-за сезонных факторов, позволили снизить доходность длинных ОФЗ до 15,8% без учёта налогов, коротких до 17,5%.
2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Балтийский лизинг БО-П12 (купон КС+2,3%), ВУШ 1Р03 (купон КС+2,5%).
3. На очереди следующие размещения: КАМАЗ БП12, РУСАЛ (2 выпуска флоатеров), НКНХ, ВИС Финанс, Т-финанс, Фосагро, Алроса, Якутия, Рольф, МСП Банк, ГПБ Финанс.
Что еще?
Банки увеличивают процентные ставки по накопительным счетам. Новая подборка тут.
Потребительские цены на товары снизились впервые за долгое время.
АФК Система намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии.
ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП на ближайшие три года.
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г.
ЦБ хочет стимулировать компании к IPO и SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке.
Доходы федерального бюджета РФ выросли на 35,5% в январе – августе (по данным Минфина). Нефтегазовые доходы выросли на 56%, ненефтегазовые доходы на 27%.
Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать эти ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.
С начала 2024 года в России выдали порядка 240 тысяч кредитов по семейной ипотеке. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно.
Акции и индекс Мосбиржи
1. Индекс Мосбиржи продолжает снижение и остановился на отметке 2632 пункта (-1% за неделю). По слухам продолжение падения рынка может быть связано с продажей акций нерезидентами. Предписание ЦБ о запрете продаж через счета доверительного управления похоже не подействовало. По-любому есть и другие схемы. Впереди заседание ЦБ по ключевой ставке (13 сентября) и окончание срока торговли нерезидентами на Мосбирже (12 октября). Если ЦБ вдруг сохранит ключевую ставку, то это будет позитив для всего рынка, а с уход нерезидентов-продавцов закончит падение.
2.По данным ЦБ в августе 2024 г. физические лица продали акций на 17,9 млрд руб. Основные нетто-покупки совершили банки, не относящиеся к к системно значимым кредитным организациями (СЗКО) на сумму 17,5 млрд руб. за месяц. ЦБ опять не приводит данные о сделках нерезидентов, нехорошо.
Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 572, 61 пункта (+0,9%). Данные по официальной инфляции, которая замедляется скорее из-за сезонных факторов, позволили снизить доходность длинных ОФЗ до 15,8% без учёта налогов, коротких до 17,5%.
2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Балтийский лизинг БО-П12 (купон КС+2,3%), ВУШ 1Р03 (купон КС+2,5%).
3. На очереди следующие размещения: КАМАЗ БП12, РУСАЛ (2 выпуска флоатеров), НКНХ, ВИС Финанс, Т-финанс, Фосагро, Алроса, Якутия, Рольф, МСП Банк, ГПБ Финанс.
Что еще?
Банки увеличивают процентные ставки по накопительным счетам. Новая подборка тут.
Потребительские цены на товары снизились впервые за долгое время.
АФК Система намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии.
ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП на ближайшие три года.
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г.
ЦБ хочет стимулировать компании к IPO и SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке.
Доходы федерального бюджета РФ выросли на 35,5% в январе – августе (по данным Минфина). Нефтегазовые доходы выросли на 56%, ненефтегазовые доходы на 27%.
Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать эти ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.
С начала 2024 года в России выдали порядка 240 тысяч кредитов по семейной ипотеке. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба