Я мероприятие посетил и расскажу про основные моменты и о компании в целом.
✅О компании
Софтлайн - это один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 10 000 сотрудников, около 60% из которых — инженеры и разработчики.
Компания видит большой спрос на российское ПО, в первую очередь со стороны государства, в частности в области кибербезопасности. В тоже время компания намерена расширять присутствие на международной арене.
✅Стратегия
Компания пошла по пути развития своего существующего бизнеса, нацелившись через череду поглощений эффективных компаний получить мультипликативный финансовый эффект.
В связи с высокими ставками на рынке капитала, а также заинтересованностью бывших собственников, компания активно покупает доли в непубличных компаниях в обмен на акции Софтлайна.
Таким образом бывшие собственники отдельного бизнеса становятся частью "большой семьи" Софтлайна.
✅Приобретения
Только в этом году компания приобрела 7 компаний:
🔸Тест АйТи - объявили сегодня, - компания, которая может занять до 20% рынка тестирования в Росии
🔸 ИРЭ-Полюc, - Крупнейший производитель волоконных лазеров в России и СНГ
🔸 ОМЗ-ИТ, Инжиниринг инновационных цифровых решений для промышленности
🔸 МД АУДИТ - системы для управления операционными процессами в розничных сетях
🔸VISITECH - разработка технологий для охраны труда
🔸 R.Partner - системы для управления операционными процессами в розничных сетях
🔸 Скай Технолоджис - Линейка платежных терминалов
✅Цели
Компания ставит перед собой большую цель, через рост текущих результатов, рост мультипликаторов, слияния и поглощения, получить капитализацию х5 к текущим показателям за 5 будущих лет.
✅Международная экспансия
Компания смотрит дальше рубежей России. Александр Рожков директор по развитию международного бизнеса интересно рассказывал о сложностях с которыми компания сталкивается, и как их преодолевает.
Компания видит 3 основных направления:
🔸Центральная Азия : хаб в Казахстане и Узбекистане
🔸Юго-Восточная Азия : хаб во Вьетнаме с прицелом на рынки Индонезии, Малайзии, Таиланда
🔸Ближний Восток: хаб в ОАЭ, нацеленность также на рынок Саудовской Аравии
Компания помимо продвижения своих продуктов зарабатывает и на продвижении других российских вендоров, имеющих желания выйти за границы России, но не имеющих достаточной инфраструктуры для этого.
✅Акции и размытие капитала
Как уже было сказано выше, компания идёт по пути выпуска новых акций. Сейчас зарегистрирован проспект на 76 млн акций, после чего общее число акций станет 400 млн шт, что соответствует максимальному количеству по Уставу.
По словам CEO Владимира Лаврова, компания не планирует дальнейших выпусков акций, а даже , если бы она на это решилась, это потребовало времени , общего собрания участников для изменения Устава.
😇20 млн акций компания держит для долгосрочной мотивации персонала. Цель - сделать сотрудников акционерами, заинтересованными в рост капитализации компании.
На днях компания сообщила, что продала новому институциональному инвестору 30 млн акций, для этого около 10 млн акций было продано ключевым акционером Игорем Боровиковым (около 50%) , поскольку казначейских бумаг для сделки было недостаточно.
Соответственно , после размещения 76 млн бумаг, только 66 будут доступны для продажи. При этом акционеры, владевшие акциями на момент объявления о доп выпуске будут иметь преимущественное право пропорциональной покупки бумаг.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу