16 сентября 2024 Инвестиции с умом
Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций топ-10 компаний из индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов без учета налогов.
1. Лукойл
Вес в индексе: 16%
Стоимость акции на 16.09.2014: 2071 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 6752 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,3 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 4308 р. (208%)
2. Сбербанк
Вес в индексе: 12,35%
Стоимость акции на 16.09.2014: 78,66 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 264 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 р. (172%)
3. Газпром
Вес в индексе: 11,51%
Стоимость акции на 16.09.2014: 138,56 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 121,89 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -6%
Начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 р. (91%)
4. Татнефть
Вес в индексе: 6,89%
Стоимость акции на 16.09.2014: 230,89 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 618,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,7 раза
Начислено дивидендов за 5 лет: 491,91 р. (213%)
5. Норильский никель
Вес в индексе: 4,06%
Стоимость акции на 16.09.2014: 74,85 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 105,18 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +40%
Начислено дивидендов за 10 лет: 128,75 р. с учетом сплита (172%)
6. Новатэк
Вес в индексе: 3,78%
Стоимость акции на 16.09.2014: 395 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 984,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,5 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 402,21р. (102%)
7. ТКС Холдинг
Вес в индексе: 3,17%
Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019 (начало торгов): 1214 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 2409 р.
Изменение стоимости акции за все время торгов: +98%
Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%)
8. Полюс
Вес в индексе: 3,12%
Стоимость акции на 16.09.2014: 509 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 13130 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 25,8 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 1981 р. (389%)
9. Сургутнефтегаз
Вес в индексе: 3,09%
Стоимость акции на 16.09.2014: 27,14 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 25,08 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,5%
Начислено дивидендов за 10 лет: 6,95 р. (25%)
10. Сургутнефтегаз-ап
Вес в индексе: 3,02%
Стоимость акции на 16.09.2014: 28,4 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 53,24 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +87%
Начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 р. (176%)
Выводы
10 лет — оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаза). Многие выросли в несколько раз. Полюс вообще какой-то туземун. Про диверсификацию нужно не забывать, а также покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат.
Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Если убрать из рассмотрения ТКС и Полюс (у первой дивидендов практически не было, вторая сильно выросла), то получим 145% или 9,4% годовых. Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2024 г.
Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых.
Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 98,92%.
Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 95%.
1. Лукойл
Вес в индексе: 16%
Стоимость акции на 16.09.2014: 2071 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 6752 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,3 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 4308 р. (208%)
2. Сбербанк
Вес в индексе: 12,35%
Стоимость акции на 16.09.2014: 78,66 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 264 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 р. (172%)
3. Газпром
Вес в индексе: 11,51%
Стоимость акции на 16.09.2014: 138,56 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 121,89 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -6%
Начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 р. (91%)
4. Татнефть
Вес в индексе: 6,89%
Стоимость акции на 16.09.2014: 230,89 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 618,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,7 раза
Начислено дивидендов за 5 лет: 491,91 р. (213%)
5. Норильский никель
Вес в индексе: 4,06%
Стоимость акции на 16.09.2014: 74,85 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 105,18 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +40%
Начислено дивидендов за 10 лет: 128,75 р. с учетом сплита (172%)
6. Новатэк
Вес в индексе: 3,78%
Стоимость акции на 16.09.2014: 395 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 984,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,5 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 402,21р. (102%)
7. ТКС Холдинг
Вес в индексе: 3,17%
Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019 (начало торгов): 1214 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 2409 р.
Изменение стоимости акции за все время торгов: +98%
Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%)
8. Полюс
Вес в индексе: 3,12%
Стоимость акции на 16.09.2014: 509 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 13130 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 25,8 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 1981 р. (389%)
9. Сургутнефтегаз
Вес в индексе: 3,09%
Стоимость акции на 16.09.2014: 27,14 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 25,08 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,5%
Начислено дивидендов за 10 лет: 6,95 р. (25%)
10. Сургутнефтегаз-ап
Вес в индексе: 3,02%
Стоимость акции на 16.09.2014: 28,4 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 53,24 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +87%
Начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 р. (176%)
Выводы
10 лет — оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаза). Многие выросли в несколько раз. Полюс вообще какой-то туземун. Про диверсификацию нужно не забывать, а также покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат.
Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Если убрать из рассмотрения ТКС и Полюс (у первой дивидендов практически не было, вторая сильно выросла), то получим 145% или 9,4% годовых. Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2024 г.
Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых.
Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 98,92%.
Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 95%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба