Главное
• Индекс МосБиржи прорвал скопление статичных и динамических сопротивлений — заявка на разворот и завершение масштабной коррекции 2024 г. Ориентир на сентябрь прежний — оперативный возврат на 2800 п., до конца осени — 3000 п.
• Бумаги в фокусе: лучше рынка — Магнит, МТС, Селигдар. Хуже индекса —Globaltrans, АФК Система.
• Рубль сильно ослаб: юань подорожал до максимумов апреля. Но активные трейдеры ждали именно этого момента — в работе спекулятивная идея от продажи инвалюты.
• На внешнем контуре индексы Штатов в шаге от исторических максимумов — триггером обновления вершины S&P 500 может стать завтрашнее решение ФРС снизить ключевую ставку. Динамика рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) разнонаправленная. Европейские площадки откроются без энтузиазма. А вот российский рынок вырвался из оков среднесрочного медвежьего тренда.
• На сырьевом рынке commodities пользуются спросом: нефть Brent дороже $73, золото на исторических $2590, волатильный газ NG вновь у $2,4.
В деталях
Индекс МосБиржи развивает восстановление с годового минимума. Со дна 3 сентября бенчмарк уже +10%. Важно: мощное сопротивление на нисходящем тренде в области 2730 п. пройдено вверх. Закрытие выше уровня: 2751 п., +2,7% за сутки. Обороты почти 94 млрд руб. — это не мало, поскольку пятничные высокие 136 млрд руб. характеризовали именно выкуп значительного предложения бумаг.
Диагностируем выход бенчмарка за рамки нисходящей формации и смену биржевого сентимента — в ближайшие сессии индекс может направиться к следующей преграде на 2800 п. Тогда план-минимум на сентябрь будет отработан сполна. А в конце осени бенчмарк уже может вернуться к круглым 3000 п.
Рынок живет ожиданиями, поэтому опережающая динамика восстановления индекса даже при наличии актуальных негативных факторов не должна смущать, особенно после тотального обвала рынка и очень высокой технической перепроданности — возможно, цикл ЦБ близок к завершению, не исключено потепление на геополитическом фронте, а фактор недружественных нерезидентов может себя исчерпать в октябре, если лазейки уже не прикрыты.
Рубль потерял 1,2% относительно биржевого юаня. Пара CNY/RUB взлетела на максимумы за последние 5 месяцев — 12,92. На Forex курс юаня к рублю был примерно тот же. Внебиржевые доллар и евро тоже окрепли, но меньше: 91,14 (+0,2%) и 101,28 (+0,5%) соответственно.
С технической точки зрения пара CNY/RUB ожидаемо достигла верхней границы осеннего боковика. Прокол 12,9 символический, и это можно отнести к биржевой волатильности. Дальнейшей инерции вверх не ожидается, есть вариант сыграть в отбой и на укрепление рубля через продажу юаня. Активным трейдерам подойдут срочные контракты. Актуальный CRU4, но он истекает 19 сентября, а следующий c исполнением в декабре — CRZ4. Среднесрочно ориентироваться можно будет на нижнюю границу формации у 12,5 по CNY/RUB TOM. Главное, соблюдать риск-менеджмент и не пренебрегать защитными стоп-заявками, где параметр доходности должен быть выше размера предполагаемого убытка на позицию.
Бумаги в фокусе
• Магнит (+7,2%). Второй день в лидерах подъема. Акции быстро восстанавливаются после трехмесячного обвала на 47%. Накануне утром отмечалась сильная динамика курса: прорыв технического динамического сопротивления вверх и факт превышения круглой планки 5000 руб., что предполагало активное развитие к первым 5200 руб. Максимум понедельника на 5373 руб., по инерции утром может быть еще выше. Ориентир до конца месяца у 5600 руб. Фундаментальный таргет — 7400 руб., или +38%.
• МТС (+5,9%). Импульсное движение на объеме и возврат выше круглых 200 руб. — позитивно. Закрытие прошло на 207 руб., технический потенциал вплоть до 217 руб. Фундаментальный таргет — 310 руб., или +49%.
• Селигдар (+5,8%). Быстрый подъем к расчетным на сентябрь 54 руб. Поддержка бумагам золотодобытчика исходит от ралли золота на исторические максимумы. Правда, корреляция инструментов резко уходит в ноль, а ликвидность бумаг низкая. После внушительного роста есть риск фиксации под обозначенным сопротивлением и коррекции.
• Globaltrans (-2,2%). Аутсайдер рынка. Компания заявила о делистинге бумаг с Мосбиржи, торговых идей уже нет. Выкуп предлагается по 520 руб., и это выше текущих 475 руб., но теперь это уже не инвестиции, а скорее спекуляции. Мнение аналитиков насчет делистинга — здесь.
• АФК Система (-0,3%). Продолжить отскок вместе с широким рынком не удалось. На подъеме цена уперлась в динамическое сопротивление сразу под 17 руб. и отпала. Здесь давит фактор высокой ставки ЦБ и неопределенность с допэмиссией «дочки» Сегежи. Технически без прорыва 17 руб. вверх курс не вернется в русло торгового канала, и ориентир к 19 руб. на конец сентября пока на паузе.
На внешнем контуре
• В США: продолжился подъем бенчмарка широкого рынка акций S&P 500 к максимумам, до исторического топа не хватает полпроцента. Завтра ФРС объявит ставку, она будет ниже текущих 5,5%, что чисто спекулятивно и обеспечит прорыв рынка на вершину. Идея выкупа сентябрьской глубокой просадки полностью оправдалась: статистически шортить до заседания Федрезерва было рано. Для отработки заокеанских тенденций российским активным трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX.
• В Азии: некоторые рынки еще закрыты на праздники, а на работающих площадках динамика рваная — от -1,5% до +1,5%. Поэтому фактор АТР в курсе европейский бумаг сегодня не показательный. Российским трейдерам открыт доступ на рынок Гонконга через фьючерс HANG, индекс Hang Seng растет на 1,5%. Динамику японского рынка можно повторять через московский фьючерс NIKK, индекс Nikkei падает на 1,5%.
• Нефть Brent вновь выше $73, отскок с трехлетнего дна за считанные сессии достигает +7%. Важно, что удалось купировать негативные настроения вплоть до $60 и сбить атаку продавцов. Тренд, конечно, вниз, но локально есть предпосылки для развития вверх вплоть до гэпа 2 сентября выше $77.
• Золото обозначило новый исторический топ под $2590, сейчас локальный откат, который ничего не решает — а вот завтра ФРС наверняка решит снизить ключевую ставку, и это залог дальнейшей слабости индекса доллара DXY: 100,7 п. и фактор сохранения силы драгметалла.
• Газ NG после техничного отката от двухмесячного максимума на $2,4 вновь на высоком уровне. Локальный аптренд сформирован: динамическая поддержка поднимается к $2,3, а сопротивление на конец сентября будет уже у $2,5. Под поддержкой будут стопы, а сопротивление выступит ориентиром вверх на ближайшие сессии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи
• Индекс МосБиржи прорвал скопление статичных и динамических сопротивлений — заявка на разворот и завершение масштабной коррекции 2024 г. Ориентир на сентябрь прежний — оперативный возврат на 2800 п., до конца осени — 3000 п.
• Бумаги в фокусе: лучше рынка — Магнит, МТС, Селигдар. Хуже индекса —Globaltrans, АФК Система.
• Рубль сильно ослаб: юань подорожал до максимумов апреля. Но активные трейдеры ждали именно этого момента — в работе спекулятивная идея от продажи инвалюты.
• На внешнем контуре индексы Штатов в шаге от исторических максимумов — триггером обновления вершины S&P 500 может стать завтрашнее решение ФРС снизить ключевую ставку. Динамика рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) разнонаправленная. Европейские площадки откроются без энтузиазма. А вот российский рынок вырвался из оков среднесрочного медвежьего тренда.
• На сырьевом рынке commodities пользуются спросом: нефть Brent дороже $73, золото на исторических $2590, волатильный газ NG вновь у $2,4.
В деталях
Индекс МосБиржи развивает восстановление с годового минимума. Со дна 3 сентября бенчмарк уже +10%. Важно: мощное сопротивление на нисходящем тренде в области 2730 п. пройдено вверх. Закрытие выше уровня: 2751 п., +2,7% за сутки. Обороты почти 94 млрд руб. — это не мало, поскольку пятничные высокие 136 млрд руб. характеризовали именно выкуп значительного предложения бумаг.
Диагностируем выход бенчмарка за рамки нисходящей формации и смену биржевого сентимента — в ближайшие сессии индекс может направиться к следующей преграде на 2800 п. Тогда план-минимум на сентябрь будет отработан сполна. А в конце осени бенчмарк уже может вернуться к круглым 3000 п.
Рынок живет ожиданиями, поэтому опережающая динамика восстановления индекса даже при наличии актуальных негативных факторов не должна смущать, особенно после тотального обвала рынка и очень высокой технической перепроданности — возможно, цикл ЦБ близок к завершению, не исключено потепление на геополитическом фронте, а фактор недружественных нерезидентов может себя исчерпать в октябре, если лазейки уже не прикрыты.
Рубль потерял 1,2% относительно биржевого юаня. Пара CNY/RUB взлетела на максимумы за последние 5 месяцев — 12,92. На Forex курс юаня к рублю был примерно тот же. Внебиржевые доллар и евро тоже окрепли, но меньше: 91,14 (+0,2%) и 101,28 (+0,5%) соответственно.
С технической точки зрения пара CNY/RUB ожидаемо достигла верхней границы осеннего боковика. Прокол 12,9 символический, и это можно отнести к биржевой волатильности. Дальнейшей инерции вверх не ожидается, есть вариант сыграть в отбой и на укрепление рубля через продажу юаня. Активным трейдерам подойдут срочные контракты. Актуальный CRU4, но он истекает 19 сентября, а следующий c исполнением в декабре — CRZ4. Среднесрочно ориентироваться можно будет на нижнюю границу формации у 12,5 по CNY/RUB TOM. Главное, соблюдать риск-менеджмент и не пренебрегать защитными стоп-заявками, где параметр доходности должен быть выше размера предполагаемого убытка на позицию.
Бумаги в фокусе
• Магнит (+7,2%). Второй день в лидерах подъема. Акции быстро восстанавливаются после трехмесячного обвала на 47%. Накануне утром отмечалась сильная динамика курса: прорыв технического динамического сопротивления вверх и факт превышения круглой планки 5000 руб., что предполагало активное развитие к первым 5200 руб. Максимум понедельника на 5373 руб., по инерции утром может быть еще выше. Ориентир до конца месяца у 5600 руб. Фундаментальный таргет — 7400 руб., или +38%.
• МТС (+5,9%). Импульсное движение на объеме и возврат выше круглых 200 руб. — позитивно. Закрытие прошло на 207 руб., технический потенциал вплоть до 217 руб. Фундаментальный таргет — 310 руб., или +49%.
• Селигдар (+5,8%). Быстрый подъем к расчетным на сентябрь 54 руб. Поддержка бумагам золотодобытчика исходит от ралли золота на исторические максимумы. Правда, корреляция инструментов резко уходит в ноль, а ликвидность бумаг низкая. После внушительного роста есть риск фиксации под обозначенным сопротивлением и коррекции.
• Globaltrans (-2,2%). Аутсайдер рынка. Компания заявила о делистинге бумаг с Мосбиржи, торговых идей уже нет. Выкуп предлагается по 520 руб., и это выше текущих 475 руб., но теперь это уже не инвестиции, а скорее спекуляции. Мнение аналитиков насчет делистинга — здесь.
• АФК Система (-0,3%). Продолжить отскок вместе с широким рынком не удалось. На подъеме цена уперлась в динамическое сопротивление сразу под 17 руб. и отпала. Здесь давит фактор высокой ставки ЦБ и неопределенность с допэмиссией «дочки» Сегежи. Технически без прорыва 17 руб. вверх курс не вернется в русло торгового канала, и ориентир к 19 руб. на конец сентября пока на паузе.
На внешнем контуре
• В США: продолжился подъем бенчмарка широкого рынка акций S&P 500 к максимумам, до исторического топа не хватает полпроцента. Завтра ФРС объявит ставку, она будет ниже текущих 5,5%, что чисто спекулятивно и обеспечит прорыв рынка на вершину. Идея выкупа сентябрьской глубокой просадки полностью оправдалась: статистически шортить до заседания Федрезерва было рано. Для отработки заокеанских тенденций российским активным трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX.
• В Азии: некоторые рынки еще закрыты на праздники, а на работающих площадках динамика рваная — от -1,5% до +1,5%. Поэтому фактор АТР в курсе европейский бумаг сегодня не показательный. Российским трейдерам открыт доступ на рынок Гонконга через фьючерс HANG, индекс Hang Seng растет на 1,5%. Динамику японского рынка можно повторять через московский фьючерс NIKK, индекс Nikkei падает на 1,5%.
• Нефть Brent вновь выше $73, отскок с трехлетнего дна за считанные сессии достигает +7%. Важно, что удалось купировать негативные настроения вплоть до $60 и сбить атаку продавцов. Тренд, конечно, вниз, но локально есть предпосылки для развития вверх вплоть до гэпа 2 сентября выше $77.
• Золото обозначило новый исторический топ под $2590, сейчас локальный откат, который ничего не решает — а вот завтра ФРС наверняка решит снизить ключевую ставку, и это залог дальнейшей слабости индекса доллара DXY: 100,7 п. и фактор сохранения силы драгметалла.
• Газ NG после техничного отката от двухмесячного максимума на $2,4 вновь на высоком уровне. Локальный аптренд сформирован: динамическая поддержка поднимается к $2,3, а сопротивление на конец сентября будет уже у $2,5. Под поддержкой будут стопы, а сопротивление выступит ориентиром вверх на ближайшие сессии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи