17 сентября 2024 ИХ "Финам"
До Big Tech американские корпоративные гиганты были известны как «Большая тройка автопроизводителей» (Big Three automakers). Три десятилетия назад ведущей компанией в Америке была General Motors, годовой доход которой составил $319 млрд (с учетом инфляции). Перенесемся в 2023 год, и ведущими компаниями стали технологические и розничные гиганты. Годовой доход Amazon составил $514 млрд. Кто станет лидером еще через 30 лет?
Предсказать, какие компании будут лидировать на мировом рынке через 30 лет, сложно, но можно выделить некоторые тенденции и факторы, которые могут повлиять на этот процесс. Во-первых, технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon и Google, вероятно, сохранят свое влияние благодаря ресурсам, инновациям и адаптивности. Однако новые игроки, возможно, возглавят следующую волну инноваций. Вероятно, новый лидер фондового рынка зарегистрировал устав компании именно в эту минуту.
В следующие тридцать лет на передний план могут выйти компании, работающие в области искусственного интеллекта, биотехнологий и зеленой энергетики. Искусственный интеллект (ИИ) и автоматизация трансформируют множество отраслей, от здравоохранения до транспорта. Компании, специализирующиеся на разработке ИИ-технологий и робототехники, такие как OpenAI или Boston Dynamics, могут стать лидерами будущего.
Биотехнологические фирмы, занимающиеся генной инженерией, прорывными медицинскими технологиями и продлением жизни, также имеют долгосрочные перспективы. Компании, подобные CRISPR Therapeutics, могут стать ключевыми игроками в этой области.
Экологическая устойчивость и борьба с изменением климата останутся в центре внимания в ближайшие три десятка лет. Компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии и экологически чистыми технологиями, такие как Tesla или инновационные стартапы в области солнечной энергетики, также будут востребованы.
На глобальном уровне, китайские и индийские компании могут укрепить свои позиции, учитывая динамику экономического роста этих стран. Важно отметить, что ключевыми факторами успеха будут гибкость, способность к инновациям и адаптация к меняющимся условиям.
Существуют ли на рынке компании, которые сохранят лидерство и через три десятка лет? Как может выглядеть инвестиционный портфель будущего? Для этого стоит заглянуть в прошлое.
30 лучших акций за последние 30 лет
Инвестирование в индексы на основе принципа "купил и держи" остаётся одной из самых эффективных стратегий, подтверждает новое исследование экономистов.
Анализ более 64 000 мировых акций за период с января 1990 по декабрь 2020 года показал, что совокупная доходность 55,2% американских акций и 57,4% иностранных акций оказалась ниже доходности практически безрисковых месячных казначейских облигаций США. Более того, все чистое состояние мирового фондового рынка в размере $75,7 трлн, созданное за последние 30 лет, было сформировано исключительно за счет 2,4% акций, которые показали наилучшие результаты.
Исследование, проведенное профессором финансов Хендриком Бессембиндером из Аризонского университета, подчеркивает важность диверсификации инвестиций. Большая часть акционерного дохода создается небольшой долей акций, отмечает Бессембиндер, добавляя, что для инвесторов более разумно вкладываться в индексы, чем пытаться выбирать конкретные акции. «Ищите иголку в стоге сена? Просто купите стог сена».
Наиболее успешные акции, такие как Nvidia, Walt Disney, Oracle и Apple, принесли огромный доход своим акционерам за последние три десятилетия. Например, Apple принесла инвесторам $2,67 трлн за этот период, обеспечив среднегодовую взвешенную доходность в 23,5%.
Топ-30 акций выглядит так: Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Tencent, Tesla, Walmart, Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Samsung Electronics, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor, Berkshire Hathaway, Nestle, Procter & Gamble, Exxon Mobil, JPMorgan Chase, Home Depot, Kweichow Moutai, Visa, Roche, Mastercard, Alibaba, UnitedHealth Group, Altria, Intel, Coca-Cola, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Oracle, Walt Disney, Nvidia.
Как видим, в списке представлены компании из разных отраслей - потребительские товары, здравоохранение, финансовый сектор, энергетика, ритейл и развлечения. Большая часть компаний в топ-30 относится к технологическому сектору. Компании в списке известны своими новаторскими подходами и лидирующими позициями в занимаемых отраслях. Все эти компании показали стабильный долгосрочный рост и устойчивость на протяжении многих лет, что делает их привлекательными для инвестиций и в будущем.
Анализ 30-ки лучших показывает, что успешные инвестиции могут исходить из разных отраслей и регионов, но часто связаны с инновациями, лидирующими позициями на рынке и глобальным присутствием.
Предсказать, какие компании будут лидировать на мировом рынке через 30 лет, сложно, но можно выделить некоторые тенденции и факторы, которые могут повлиять на этот процесс. Во-первых, технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon и Google, вероятно, сохранят свое влияние благодаря ресурсам, инновациям и адаптивности. Однако новые игроки, возможно, возглавят следующую волну инноваций. Вероятно, новый лидер фондового рынка зарегистрировал устав компании именно в эту минуту.
В следующие тридцать лет на передний план могут выйти компании, работающие в области искусственного интеллекта, биотехнологий и зеленой энергетики. Искусственный интеллект (ИИ) и автоматизация трансформируют множество отраслей, от здравоохранения до транспорта. Компании, специализирующиеся на разработке ИИ-технологий и робототехники, такие как OpenAI или Boston Dynamics, могут стать лидерами будущего.
Биотехнологические фирмы, занимающиеся генной инженерией, прорывными медицинскими технологиями и продлением жизни, также имеют долгосрочные перспективы. Компании, подобные CRISPR Therapeutics, могут стать ключевыми игроками в этой области.
Экологическая устойчивость и борьба с изменением климата останутся в центре внимания в ближайшие три десятка лет. Компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии и экологически чистыми технологиями, такие как Tesla или инновационные стартапы в области солнечной энергетики, также будут востребованы.
На глобальном уровне, китайские и индийские компании могут укрепить свои позиции, учитывая динамику экономического роста этих стран. Важно отметить, что ключевыми факторами успеха будут гибкость, способность к инновациям и адаптация к меняющимся условиям.
Существуют ли на рынке компании, которые сохранят лидерство и через три десятка лет? Как может выглядеть инвестиционный портфель будущего? Для этого стоит заглянуть в прошлое.
30 лучших акций за последние 30 лет
Инвестирование в индексы на основе принципа "купил и держи" остаётся одной из самых эффективных стратегий, подтверждает новое исследование экономистов.
Анализ более 64 000 мировых акций за период с января 1990 по декабрь 2020 года показал, что совокупная доходность 55,2% американских акций и 57,4% иностранных акций оказалась ниже доходности практически безрисковых месячных казначейских облигаций США. Более того, все чистое состояние мирового фондового рынка в размере $75,7 трлн, созданное за последние 30 лет, было сформировано исключительно за счет 2,4% акций, которые показали наилучшие результаты.
Исследование, проведенное профессором финансов Хендриком Бессембиндером из Аризонского университета, подчеркивает важность диверсификации инвестиций. Большая часть акционерного дохода создается небольшой долей акций, отмечает Бессембиндер, добавляя, что для инвесторов более разумно вкладываться в индексы, чем пытаться выбирать конкретные акции. «Ищите иголку в стоге сена? Просто купите стог сена».
Наиболее успешные акции, такие как Nvidia, Walt Disney, Oracle и Apple, принесли огромный доход своим акционерам за последние три десятилетия. Например, Apple принесла инвесторам $2,67 трлн за этот период, обеспечив среднегодовую взвешенную доходность в 23,5%.
Топ-30 акций выглядит так: Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Tencent, Tesla, Walmart, Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Samsung Electronics, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor, Berkshire Hathaway, Nestle, Procter & Gamble, Exxon Mobil, JPMorgan Chase, Home Depot, Kweichow Moutai, Visa, Roche, Mastercard, Alibaba, UnitedHealth Group, Altria, Intel, Coca-Cola, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Oracle, Walt Disney, Nvidia.
Как видим, в списке представлены компании из разных отраслей - потребительские товары, здравоохранение, финансовый сектор, энергетика, ритейл и развлечения. Большая часть компаний в топ-30 относится к технологическому сектору. Компании в списке известны своими новаторскими подходами и лидирующими позициями в занимаемых отраслях. Все эти компании показали стабильный долгосрочный рост и устойчивость на протяжении многих лет, что делает их привлекательными для инвестиций и в будущем.
Анализ 30-ки лучших показывает, что успешные инвестиции могут исходить из разных отраслей и регионов, но часто связаны с инновациями, лидирующими позициями на рынке и глобальным присутствием.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба