18 сентября 2024 БКС Экспресс
Российский рынок продолжает постепенно восстанавливаться от летней коррекции. С локальных минимумов, установленных чуть выше 2500 п., индекс Московской Биржи отскочил почти на 10%, однако рынок все еще дешево оценен. Самое время собирать портфель с прицелом на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
За время коррекции, стартовавшей в мае, индекс МосБиржи потерял порядка 30%. Коррекция в отдельных бумагах была более ощутимой — около 40%, и даже 50%. Глобально рынок продолжает торговаться на уровнях начала лета 2023 г.
Существует множество подходов к составлению и менеджменту своего портфеля. Одним из самых простых и консервативных является покупка акций крупных компаний, так называемых «голубых фишек».
Компаниям подобного калибра, как правило, легче других приспособиться к высоким процентным ставкам. Их бизнес устойчив, а денежные потоки гораздо проще прогнозировать. Кроме того, у многих компаний имеется достаточная финансовая подушка, которая поможет преодолеть периоды потенциальной турбулентности в экономике.
На что сделан акцент
В качестве базы для составления портфеля был взял «Индекс голубых фишек» (MOEXBC), рассчитываемый Московской Биржей. С 20 сентября индекс претерпит некоторые изменения: его покинут бумаги АЛРОСА, а на замену им придут акции Яндекса.
По всем бумагам из портфеля, кроме Газпрома и Магнита, аналитики БКС придерживаются «Позитивного» взгляда. По бумагам газовой компании и ритейлера взгляд «Нейтральный», но относительно целевой цены потенциал роста порядка 30%. По остальным бумагам долгосрочный потенциал оценивается от 30% до 95%.
Состав и основные характеристики портфеля
Размер портфеля: 200 тыс. руб.
Число бумаг в составе: 12
Число секторов: 5
Максимальный вес сектора: 29,9% от портфеля
Максимальный вес конкретной бумаги: 12,4% от портфеля
Металлы и добыча
Северсталь
Полюс
ММК
Нефтегаз
Роснефть
Татнефть
Газпром
НОВАТЭК
ЛУКОЙЛ
Потребительский
Магнит
Финансы
Сбербанк
ТКС Холдинг (TCS)
Яндекс
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи
За время коррекции, стартовавшей в мае, индекс МосБиржи потерял порядка 30%. Коррекция в отдельных бумагах была более ощутимой — около 40%, и даже 50%. Глобально рынок продолжает торговаться на уровнях начала лета 2023 г.
Существует множество подходов к составлению и менеджменту своего портфеля. Одним из самых простых и консервативных является покупка акций крупных компаний, так называемых «голубых фишек».
Компаниям подобного калибра, как правило, легче других приспособиться к высоким процентным ставкам. Их бизнес устойчив, а денежные потоки гораздо проще прогнозировать. Кроме того, у многих компаний имеется достаточная финансовая подушка, которая поможет преодолеть периоды потенциальной турбулентности в экономике.
На что сделан акцент
В качестве базы для составления портфеля был взял «Индекс голубых фишек» (MOEXBC), рассчитываемый Московской Биржей. С 20 сентября индекс претерпит некоторые изменения: его покинут бумаги АЛРОСА, а на замену им придут акции Яндекса.
По всем бумагам из портфеля, кроме Газпрома и Магнита, аналитики БКС придерживаются «Позитивного» взгляда. По бумагам газовой компании и ритейлера взгляд «Нейтральный», но относительно целевой цены потенциал роста порядка 30%. По остальным бумагам долгосрочный потенциал оценивается от 30% до 95%.
Состав и основные характеристики портфеля
Размер портфеля: 200 тыс. руб.
Число бумаг в составе: 12
Число секторов: 5
Максимальный вес сектора: 29,9% от портфеля
Максимальный вес конкретной бумаги: 12,4% от портфеля
Металлы и добыча
Северсталь
Полюс
ММК
Нефтегаз
Роснефть
Татнефть
Газпром
НОВАТЭК
ЛУКОЙЛ
Потребительский
Магнит
Финансы
Сбербанк
ТКС Холдинг (TCS)
Яндекс
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи