23 сентября 2024 Тинькофф Банк | ТГК-14
Ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия проводит SPO — вторичное размещение акций на Мосбирже.
Каковы параметры сделки?
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб./акцию.
Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»), владеющая 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций компании в размере до 20% от общего количества акций. Денежные средства, привлеченные контролирующим акционером от SPO (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов), будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14. То есть структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.
В результате сделки доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
В рамках SPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 5% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на бирже. Более того, контролирующий акционер и его аффилированные лица взяли на себя обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 180 дней с даты начала размещения.
Сбор заявок начинается сегодня и продлится до 3 октября включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование приоритетных проектов, обеспечивающих рост капитализации.
Коротко о компании
ТГК-14 обеспечивает энергоснабжением более 500 тысяч жителей и около 10 тысяч юридических лиц в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. По итогам первого полугодия 2024-го объекты компании нарастили выработку электроэнергии на 9,8% г/г (до 1,8 млрд кВт/ч).
В прошлом году выручка компании увеличилась на 18% г/г (до 16,9 млрд руб.), а EBITDA — на 55% г/г (до 3 млрд руб.), из-за чего рентабельность по EBITDA достигла 17,6%. Чистая прибыль компании также показала рост, подскочив почти втрое в годовом выражении, до 1,6 млрд руб.
Подать заявку на участие в SPO можно в приложении Т-Инвестиций в разделе «Что купить» — «Сейчас размещаются».
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Каковы параметры сделки?
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб./акцию.
Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»), владеющая 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций компании в размере до 20% от общего количества акций. Денежные средства, привлеченные контролирующим акционером от SPO (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов), будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14. То есть структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.
В результате сделки доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
В рамках SPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 5% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на бирже. Более того, контролирующий акционер и его аффилированные лица взяли на себя обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 180 дней с даты начала размещения.
Сбор заявок начинается сегодня и продлится до 3 октября включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование приоритетных проектов, обеспечивающих рост капитализации.
Коротко о компании
ТГК-14 обеспечивает энергоснабжением более 500 тысяч жителей и около 10 тысяч юридических лиц в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. По итогам первого полугодия 2024-го объекты компании нарастили выработку электроэнергии на 9,8% г/г (до 1,8 млрд кВт/ч).
В прошлом году выручка компании увеличилась на 18% г/г (до 16,9 млрд руб.), а EBITDA — на 55% г/г (до 3 млрд руб.), из-за чего рентабельность по EBITDA достигла 17,6%. Чистая прибыль компании также показала рост, подскочив почти втрое в годовом выражении, до 1,6 млрд руб.
Подать заявку на участие в SPO можно в приложении Т-Инвестиций в разделе «Что купить» — «Сейчас размещаются».
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу