24 сентября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов остался в уверенном плюсе и пытался ускорить рост, продолжая бычью тенденцию последних дней. Индекс Мосбиржи к 18:10 мск вырос на 1,69%, до 2867,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,76%, до 972,86 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся на 0,2% к юаню, располагаясь на 13,12 руб вслед за обновлением в течение сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,86 руб и 103,41 руб соответственно (против 92,92 руб и 103,21 руб днем ранее), не показав значительного изменения.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки Газпрома (+5,12%), бумаги РУСАЛа (+4,15%), акции Новатэка (+3,60%), котировки Эн+ Групп (+3,26%), бумаги Самолета (+3,10%), акции ГМК «Норильский никель» (+2,95%), котировки АЛРОСы (+2,39%).
Акции Газпрома продолжали начатое накануне ралли после новостей о возможном освобождении компании от повышенного НДПИ, что может позволить ей в том числе вернуться к дивидендам. Сегодня котировки обновили максимум с мая текущего года, поднявшись до 138,40 руб.
Оптимизм по Газпрому и Новатэку во вторник также поддерживался ростом цен на природный газ, которые в США достигли пика с конца июня текущего года.
РУСАЛ и En+ во вторник повышались вместе с ценами на алюминий, которые поднялись до пика с середины июня.
Акции Норникеля, в свою очередь, развивали отступление от минимума с 2018 года, достигнутого в сентябре, когда бумаги упали ниже 100 руб. Благоприятное влияние на котировки оказало восстановление цен на металлы, в частности, на палладий, никель и медь вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае. Низкие цены на металлы стали одной из причин слабых финансовых результатов Норникеля за 1-е полугодие 2024 года и, вероятно, подтолкнут менеджмент к отказу от выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее в компании ожидают высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что наряду с потенциальным ростом цен на металлы должно позволить Норникелю осуществить итоговые дивидендные выплаты и улучшить его финансовое положение.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ЛСР (-3,01%), котировки Газпром нефти (-2,29%), бумаги Аэрофлота (-2,02%), акции Сегежи (-1,76%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,3%. Dow Jones Industrial Average обновил очередной исторический пик, но в целом рынок находился в стадии консолидации перед выступление позже на неделе главы ФРС Пауэлла, а также публикацией предпочитаемого регулятором индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за август. Статистика вторника, тем временем, показала падение индекса потребительского доверия США в сентябре со 105,6 до 98,7 пункта (прогнозировалось 103,9 пункта).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который, однако, отступил от максимумов дня и не дошел до ближайшего сопротивления 4990 пунктов из-за неуверенности инвесторов в США. Индикатор делового климата Ifo по Германии за сентябрь, тем временем, снизился и подтвердил ограниченность оптимизма в крупнейшей экономике еврозоны после вчерашних слабых данных по производственному сектору.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, тем не менее отступив от сопротивлений 76 долл и 73 долл соответственно. Котировки чувствуют себя более уверенно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, надежд на ускорение темпов роста в Китае после объявления о новых масштабных стимулирующих мерах и рисков приостановки работы ряда нефтяных объектов в Мексиканском заливе из-за сезона ураганов. Следующими целями движения цен при краткосрочном бычьем сценарии могут стать уровни 78 долл и 75 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали покупки, хотя участники в США проявили осторожность перед важными макроэкономическими событиями этой недели, которые могут скорректировать ожидания в отношении процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили рост и обновляли максимумы с середины августа, продолжая наметившийся на прошлой неделе восходящий тренд, который подкрепляется покупками таких акций-«тяжеловесов» как Газпром, Норникель и Новатэк. Индикатор Мосбиржи на данный момент подтверждает нацеленность на движение к психологически важной отметке 3000 пунктов, а индекс РТС – к 1000 пунктам. Рубль, тем временем, выглядит слабо, хотя и пытается стабилизироваться у недавних минимумов к доллару и евро.
События дня:
число разрешений на строительство в США в августе (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
промышленное производство России в августе (19.00 мск)
акционеры Займера, Инарктики, Делимобиля обсудят дивиденды
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся на 0,2% к юаню, располагаясь на 13,12 руб вслед за обновлением в течение сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,86 руб и 103,41 руб соответственно (против 92,92 руб и 103,21 руб днем ранее), не показав значительного изменения.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки Газпрома (+5,12%), бумаги РУСАЛа (+4,15%), акции Новатэка (+3,60%), котировки Эн+ Групп (+3,26%), бумаги Самолета (+3,10%), акции ГМК «Норильский никель» (+2,95%), котировки АЛРОСы (+2,39%).
Акции Газпрома продолжали начатое накануне ралли после новостей о возможном освобождении компании от повышенного НДПИ, что может позволить ей в том числе вернуться к дивидендам. Сегодня котировки обновили максимум с мая текущего года, поднявшись до 138,40 руб.
Оптимизм по Газпрому и Новатэку во вторник также поддерживался ростом цен на природный газ, которые в США достигли пика с конца июня текущего года.
РУСАЛ и En+ во вторник повышались вместе с ценами на алюминий, которые поднялись до пика с середины июня.
Акции Норникеля, в свою очередь, развивали отступление от минимума с 2018 года, достигнутого в сентябре, когда бумаги упали ниже 100 руб. Благоприятное влияние на котировки оказало восстановление цен на металлы, в частности, на палладий, никель и медь вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае. Низкие цены на металлы стали одной из причин слабых финансовых результатов Норникеля за 1-е полугодие 2024 года и, вероятно, подтолкнут менеджмент к отказу от выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее в компании ожидают высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что наряду с потенциальным ростом цен на металлы должно позволить Норникелю осуществить итоговые дивидендные выплаты и улучшить его финансовое положение.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ЛСР (-3,01%), котировки Газпром нефти (-2,29%), бумаги Аэрофлота (-2,02%), акции Сегежи (-1,76%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,3%. Dow Jones Industrial Average обновил очередной исторический пик, но в целом рынок находился в стадии консолидации перед выступление позже на неделе главы ФРС Пауэлла, а также публикацией предпочитаемого регулятором индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за август. Статистика вторника, тем временем, показала падение индекса потребительского доверия США в сентябре со 105,6 до 98,7 пункта (прогнозировалось 103,9 пункта).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который, однако, отступил от максимумов дня и не дошел до ближайшего сопротивления 4990 пунктов из-за неуверенности инвесторов в США. Индикатор делового климата Ifo по Германии за сентябрь, тем временем, снизился и подтвердил ограниченность оптимизма в крупнейшей экономике еврозоны после вчерашних слабых данных по производственному сектору.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, тем не менее отступив от сопротивлений 76 долл и 73 долл соответственно. Котировки чувствуют себя более уверенно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, надежд на ускорение темпов роста в Китае после объявления о новых масштабных стимулирующих мерах и рисков приостановки работы ряда нефтяных объектов в Мексиканском заливе из-за сезона ураганов. Следующими целями движения цен при краткосрочном бычьем сценарии могут стать уровни 78 долл и 75 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали покупки, хотя участники в США проявили осторожность перед важными макроэкономическими событиями этой недели, которые могут скорректировать ожидания в отношении процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили рост и обновляли максимумы с середины августа, продолжая наметившийся на прошлой неделе восходящий тренд, который подкрепляется покупками таких акций-«тяжеловесов» как Газпром, Норникель и Новатэк. Индикатор Мосбиржи на данный момент подтверждает нацеленность на движение к психологически важной отметке 3000 пунктов, а индекс РТС – к 1000 пунктам. Рубль, тем временем, выглядит слабо, хотя и пытается стабилизироваться у недавних минимумов к доллару и евро.
События дня:
число разрешений на строительство в США в августе (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
промышленное производство России в августе (19.00 мск)
акционеры Займера, Инарктики, Делимобиля обсудят дивиденды
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба