7 октября 2024 БКС Экспресс | ТГК-14
ТГК-14 объявила о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO).
Основные итоги размещения
• Цена SPO составила 0,01 руб. за одну акцию ТГК-14.
• Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 млрд руб.
• В рамках SPO Дальневосточная управляющая компания — основной акционер ТГК-14 — разместила часть принадлежащих ей акций в размере 10,86% от общего количества бумаг.
• Денежные средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на организацию предложения и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании.
• Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между инвесторами, исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» Константин Люльчев:
Мы увидели интерес рынка к нашему предложению. Важно, что развитие публичной истории ТГК-14 возобновилось спустя 20 лет после IPO. Средства от продажи акций позволят финансировать инвестиции ТГК-14. Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения free-float, а также роста ликвидности акций компании.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основные итоги размещения
• Цена SPO составила 0,01 руб. за одну акцию ТГК-14.
• Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 млрд руб.
• В рамках SPO Дальневосточная управляющая компания — основной акционер ТГК-14 — разместила часть принадлежащих ей акций в размере 10,86% от общего количества бумаг.
• Денежные средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на организацию предложения и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании.
• Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между инвесторами, исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» Константин Люльчев:
Мы увидели интерес рынка к нашему предложению. Важно, что развитие публичной истории ТГК-14 возобновилось спустя 20 лет после IPO. Средства от продажи акций позволят финансировать инвестиции ТГК-14. Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения free-float, а также роста ликвидности акций компании.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу