11 октября 2024 БКС Экспресс | Лукойл
Венгрия получила партию нефти ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По состоянию на 9 сентября венгерский энергоконцерн MOL принимает нефть на границе Белоруссии и Украины, таким образом соблюдая все ограничения, в том числе действующие санкции ЕС и Украины.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Венгрия подтвердила, что поставки нефти ЛУКОЙЛа по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновились. Эта позитивная новость для акционеров ЛУКОЙЛа: восстановление поставок вернет компании от 1% до 1,5% годовой EBITDA. Напомним, у нас «Нейтральный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа и нефтегазовый сектор в целом. Прогнозируем дивдоходность бумаги за полный 2024 г. на уровне 16%.
Как мы сообщали в сентябре, больше всех от возобновления поставок выиграет ЛУКОЙЛ. В июле из-за запрета Украины на транзит нефти компания потеряла возможность исполнять контракт на поставку компании MOL 180 тыс. баррелей в сутки.
Акции ЛУКОЙЛа оценены справедливо с учетом нашей целевой цены, рассчитанной по методу дисконтирования дивидендных выплат. Вместе с тем, учитывая наш прогноз дивидендов за весь 2024 г. в размере 1100 руб. на акцию, бумага по-прежнему может выглядеть привлекательно для инвесторов.
По состоянию на 9 сентября венгерский энергоконцерн MOL принимает нефть на границе Белоруссии и Украины, таким образом соблюдая все ограничения, в том числе действующие санкции ЕС и Украины.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Венгрия подтвердила, что поставки нефти ЛУКОЙЛа по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновились. Эта позитивная новость для акционеров ЛУКОЙЛа: восстановление поставок вернет компании от 1% до 1,5% годовой EBITDA. Напомним, у нас «Нейтральный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа и нефтегазовый сектор в целом. Прогнозируем дивдоходность бумаги за полный 2024 г. на уровне 16%.
Как мы сообщали в сентябре, больше всех от возобновления поставок выиграет ЛУКОЙЛ. В июле из-за запрета Украины на транзит нефти компания потеряла возможность исполнять контракт на поставку компании MOL 180 тыс. баррелей в сутки.
Акции ЛУКОЙЛа оценены справедливо с учетом нашей целевой цены, рассчитанной по методу дисконтирования дивидендных выплат. Вместе с тем, учитывая наш прогноз дивидендов за весь 2024 г. в размере 1100 руб. на акцию, бумага по-прежнему может выглядеть привлекательно для инвесторов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба