18 октября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Итоги недели на Московской бирже
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю там, где и стартовал, в районе отметки 2750 п. Торги проходили на пониженных объемах практически все пять дней, что неудивительно в преддверии заседания ЦБ РФ. Дополнительное давление на рынок в течение недели оказывали цены на нефть, которые снизились на фоне ухудшения прогнозов по спросу от ОПЕК и МЭА.
Индекс RGBI не на дне, но близко. Консолидация проходит у отметки 100. Вряд ли стоит ожидать роста активности на рынке ОФЗ до 25 октября.
Рубль, похоже, готов к подъему после всплеска волатильности во вторник по отношению к основным мировым валютам. С большой долей вероятности следующая неделя будет более благоприятной для отечественной валюты.
• New! ЭсЭфАй объявил дивиденды за 9 месяцев 2024
Важность: высокая
ЭсЭфАй
113,8 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 ноября 2024 г.
• New! Банк Авангард может выплатить дивиденды
Важность: высокая
Авангард
68,16 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров банка в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 декабря 2024 г.
• New! ММК отчитался за III квартал
Важность: высокая
ММК
ММК опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выплавка чугуна сократилась на 10,9% относительно прошлого квартала, до 2363 тыс. тонн. Производство стали скорректировалось на 26,6% относительно II квартала 2024 г. и составило 2479 тыс. тонн. Продажи металлопродукции составили 2478 тыс. тонн, снизившись на 18,7% квартал к кварталу.
• New! НОВАТЭК отчитался за III квартал
Важность: высокая
НОВАТЭК
НОВАТЭК опубликовал предварительные операционные результаты за III квартал 2024 г.
В III квартале 2024 г. добыча углеводородов составила 163,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). По сравнению с III кварталом 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 8,5 млн бнэ или на 5,5%.
По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в III квартале составил 16,9 млрд куб. м, практически не изменившись по сравнению с III кварталом 2023 г.
• New! Группа Астра увеличила отгрузки в 2 раза
Важность: высокая
Группа Астра
По итогам 9 месяцев 2024 г. отгрузки Группы Астра выросли на 98% год к году и составили 10,1 млрд руб.
Результат был достигнут благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса и развитию продуктово-сервисной экосистемы.
• New! Отчет X5 Group
Важность: высокая
X5 Group опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2024 г.
Рост выручки в целом за 9 месяцев составил 25%. Выручка в III квартале выросла на 23% г/г при 14-процентном росте сопоставимых продаж и 9-процентном расширении торговых площадей. Сопоставимые продажи росли как на фоне увеличения среднего чека (+11%), так и трафика в магазинах (+2%). Хороший рост выручки наблюдался во всех форматах.
• New! Начались торги акциями Озон Фармацевтика на Мосбирже
Важность: высокая
ОзонФарм
Первый день торгов ознаменовался снижением на 6%, торги завершились на отметке 33 руб. Бумага торгуется под тикером OZPH.
Размещение прошло по верхней границе предложенного диапазона 30–35 руб. Оценка компании при размещении была на уровне 38,5 млрд руб.
Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи.
• New! Софтлайн — совет директоров рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций
Важность: высокая
Софтлайн
Совет директоров компании Софтлайн 22 октября рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций.
Такие рекомендации дал менеджмент, который считает рыночную стоимость компании недооцененной. Акции компании Софтлайн позитивно отреагировали на сообщение.
• New! Мосбиржа допустит акции Ламбумиза к торгам
Важность: средняя
Московская биржа с 30 октября 2024 г. допустит к торгам акции Ламбумиза, производителя упаковки для молочных продуктов.
Акции включат в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером LMBZ.
• New! Платина и палладий будут торговаться на Мосбирже за рубли
Важность: средняя
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 21 октября 2024 г. начнутся торги платиной (PLT/RUB) и палладием (PLD/RUB).
Торги будут осуществляться с расчетами TOD и TOM, а также будут доступны сделки СВОП. Временной регламент торгов в системном режиме — с 10:00 до 19:00 МСК.
• New! Великобритания расширила санкции против Совкомфлота
Важность: высокая
Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). В частности, под санкции снова попали танкеры Совкомфлота.
Новость не позитивна для компании. Однако мы не ожидаем, что она окажет такое же негативное влияние на финансовый результат, как включение в американский SDN-лист ряда судов Совкомфлота в феврале.
• New! Инфляция в России продолжает замедляться
Важность: высокая
В России с 8 по 14 октября рост потребительских цен замедлился до 0,12% с 0,14% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 14 октября уменьшилась до 8,47% с отметки 8,53%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 14 октября потребительские цены выросли на 6,06%, с начала месяца — на 0,26%.
• New! ЦБ снизил лимит по валютным свопам до 25 млрд юаней
Важность: высокая
Банк России 15 октября снизил лимит по операциям «однодневный валютный своп» с 30 до 25 млрд юаней.
6 августа лимит был увеличен с 20 до 25 млрд юаней, 7 августа — с 25 до 30 млрд юаней. Это происходило на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.
• New! ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков
Важность: средняя
Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса ведущих российских и зарубежных аналитиков.
Аналитики повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2024 г., до 7,7% и 20% соответственно. Ознакомиться с прогнозами можно по ссылке.
• New! Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в октябре
Важность: средняя
Инфляционные ожидания жителей России на год выросли в октябре на 0,9 п.п. по сравнению с сентябрем и составили 13,4%.
В сентябре этот показатель составлял 12,5%, впервые снизившись после четырех месяцев роста подряд. Наблюдаемая россиянами инфляция в октябре также выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.
• New! ЦБ допускает пересмотр в обе стороны планки дохода квалифицированного инвестора
Важность: средняя
ЦБ РФ считает минимальную планку критерия годового дохода для признания инвестора квалифицированным на уровне 6 млн руб. адекватной текущим реалиям, однако впоследствии она может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от макроэкономической ситуации.
• New! База для расчета НДФЛ при замещении суверенных евробондов будет уточнена
Важность: средняя
База для расчета НДФЛ при замещении суверенных евробондов России будет уточнена по аналогии с замещением корпоративных евробондов, чтобы процедура не имела налоговых последствий для держателей.
Кроме того, держатели сохранят права на получение инвестиционного налогового вычета при владении ценной бумагой от трех лет. Подробнее о поправках в Налоговом кодексе читайте здесь.
• Мосбиржа начнет торги акциями X5 c 9 января 2025
Важность: высокая
Мосбиржа приняла решение начать торги акциями Х5 с 9 января 2025 г. Их номинальная стоимость составит 1164,26 руб., количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 млн штук. Акции войдут в первый уровень листинга.
• Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%
Важность: высокая
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Итоги недели на Московской бирже
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю там, где и стартовал, в районе отметки 2750 п. Торги проходили на пониженных объемах практически все пять дней, что неудивительно в преддверии заседания ЦБ РФ. Дополнительное давление на рынок в течение недели оказывали цены на нефть, которые снизились на фоне ухудшения прогнозов по спросу от ОПЕК и МЭА.
Индекс RGBI не на дне, но близко. Консолидация проходит у отметки 100. Вряд ли стоит ожидать роста активности на рынке ОФЗ до 25 октября.
Рубль, похоже, готов к подъему после всплеска волатильности во вторник по отношению к основным мировым валютам. С большой долей вероятности следующая неделя будет более благоприятной для отечественной валюты.
• New! ЭсЭфАй объявил дивиденды за 9 месяцев 2024
Важность: высокая
ЭсЭфАй
113,8 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 ноября 2024 г.
• New! Банк Авангард может выплатить дивиденды
Важность: высокая
Авангард
68,16 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров банка в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 декабря 2024 г.
• New! ММК отчитался за III квартал
Важность: высокая
ММК
ММК опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выплавка чугуна сократилась на 10,9% относительно прошлого квартала, до 2363 тыс. тонн. Производство стали скорректировалось на 26,6% относительно II квартала 2024 г. и составило 2479 тыс. тонн. Продажи металлопродукции составили 2478 тыс. тонн, снизившись на 18,7% квартал к кварталу.
• New! НОВАТЭК отчитался за III квартал
Важность: высокая
НОВАТЭК
НОВАТЭК опубликовал предварительные операционные результаты за III квартал 2024 г.
В III квартале 2024 г. добыча углеводородов составила 163,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). По сравнению с III кварталом 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 8,5 млн бнэ или на 5,5%.
По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в III квартале составил 16,9 млрд куб. м, практически не изменившись по сравнению с III кварталом 2023 г.
• New! Группа Астра увеличила отгрузки в 2 раза
Важность: высокая
Группа Астра
По итогам 9 месяцев 2024 г. отгрузки Группы Астра выросли на 98% год к году и составили 10,1 млрд руб.
Результат был достигнут благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса и развитию продуктово-сервисной экосистемы.
• New! Отчет X5 Group
Важность: высокая
X5 Group опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2024 г.
Рост выручки в целом за 9 месяцев составил 25%. Выручка в III квартале выросла на 23% г/г при 14-процентном росте сопоставимых продаж и 9-процентном расширении торговых площадей. Сопоставимые продажи росли как на фоне увеличения среднего чека (+11%), так и трафика в магазинах (+2%). Хороший рост выручки наблюдался во всех форматах.
• New! Начались торги акциями Озон Фармацевтика на Мосбирже
Важность: высокая
ОзонФарм
Первый день торгов ознаменовался снижением на 6%, торги завершились на отметке 33 руб. Бумага торгуется под тикером OZPH.
Размещение прошло по верхней границе предложенного диапазона 30–35 руб. Оценка компании при размещении была на уровне 38,5 млрд руб.
Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи.
• New! Софтлайн — совет директоров рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций
Важность: высокая
Софтлайн
Совет директоров компании Софтлайн 22 октября рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций.
Такие рекомендации дал менеджмент, который считает рыночную стоимость компании недооцененной. Акции компании Софтлайн позитивно отреагировали на сообщение.
• New! Мосбиржа допустит акции Ламбумиза к торгам
Важность: средняя
Московская биржа с 30 октября 2024 г. допустит к торгам акции Ламбумиза, производителя упаковки для молочных продуктов.
Акции включат в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером LMBZ.
• New! Платина и палладий будут торговаться на Мосбирже за рубли
Важность: средняя
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 21 октября 2024 г. начнутся торги платиной (PLT/RUB) и палладием (PLD/RUB).
Торги будут осуществляться с расчетами TOD и TOM, а также будут доступны сделки СВОП. Временной регламент торгов в системном режиме — с 10:00 до 19:00 МСК.
• New! Великобритания расширила санкции против Совкомфлота
Важность: высокая
Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). В частности, под санкции снова попали танкеры Совкомфлота.
Новость не позитивна для компании. Однако мы не ожидаем, что она окажет такое же негативное влияние на финансовый результат, как включение в американский SDN-лист ряда судов Совкомфлота в феврале.
• New! Инфляция в России продолжает замедляться
Важность: высокая
В России с 8 по 14 октября рост потребительских цен замедлился до 0,12% с 0,14% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 14 октября уменьшилась до 8,47% с отметки 8,53%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 14 октября потребительские цены выросли на 6,06%, с начала месяца — на 0,26%.
• New! ЦБ снизил лимит по валютным свопам до 25 млрд юаней
Важность: высокая
Банк России 15 октября снизил лимит по операциям «однодневный валютный своп» с 30 до 25 млрд юаней.
6 августа лимит был увеличен с 20 до 25 млрд юаней, 7 августа — с 25 до 30 млрд юаней. Это происходило на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.
• New! ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков
Важность: средняя
Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса ведущих российских и зарубежных аналитиков.
Аналитики повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2024 г., до 7,7% и 20% соответственно. Ознакомиться с прогнозами можно по ссылке.
• New! Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в октябре
Важность: средняя
Инфляционные ожидания жителей России на год выросли в октябре на 0,9 п.п. по сравнению с сентябрем и составили 13,4%.
В сентябре этот показатель составлял 12,5%, впервые снизившись после четырех месяцев роста подряд. Наблюдаемая россиянами инфляция в октябре также выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.
• New! ЦБ допускает пересмотр в обе стороны планки дохода квалифицированного инвестора
Важность: средняя
ЦБ РФ считает минимальную планку критерия годового дохода для признания инвестора квалифицированным на уровне 6 млн руб. адекватной текущим реалиям, однако впоследствии она может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от макроэкономической ситуации.
• New! База для расчета НДФЛ при замещении суверенных евробондов будет уточнена
Важность: средняя
База для расчета НДФЛ при замещении суверенных евробондов России будет уточнена по аналогии с замещением корпоративных евробондов, чтобы процедура не имела налоговых последствий для держателей.
Кроме того, держатели сохранят права на получение инвестиционного налогового вычета при владении ценной бумагой от трех лет. Подробнее о поправках в Налоговом кодексе читайте здесь.
• Мосбиржа начнет торги акциями X5 c 9 января 2025
Важность: высокая
Мосбиржа приняла решение начать торги акциями Х5 с 9 января 2025 г. Их номинальная стоимость составит 1164,26 руб., количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 млн штук. Акции войдут в первый уровень листинга.
• Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%
Важность: высокая
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба