25 октября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,6 млрд, до $624,9 млрд – ЦБ.
— Экономика РФ в конце третьего-начале четвертого квартала демонстрирует признаки охлаждения — Решетников.
— Доходность коротких ОФЗ достигла рекордных 20% годовых на фоне ожидания повышения ключевой ставки до 21%. Аналитики не исключают роста доходностей коротких ОФЗ до 21,5–22% годовых.
— Минфин сделает все, чтобы запустить новые нацпроекты в 2025 году – Силуанов.
— Если Запад начал использовать доходы от замороженных активов РФ, поступим так же – задействуем доходы от активов иностранных лиц в России — Силуанов.
— Федеральный бюджет РФ верстали исходя из ключевой ставки в 15,1% — Силуанов.
— Минфин РФ не видит необходимости корректировок налогов, в том числе в нефтегазовой сфере – Силуанов.
— Около 80₽ млрд заложили в бюджет на перинатальные центры и детские больницы – Силуанов.
— Минфин хочет ужесточить контроль за оборотом драгметаллов. Это может создать проблемы для аффинажных заводов и увеличить их издержки – Ведомости.
— Минфин и ЦБ обсуждают изменения в законодательстве для снятия валютных ограничений на новые инвестиции. Нерезиденты смогут снова вкладываться в российские бумаги без проблем с выводом средств.
— Объем выданных автокредитов в сентябре 2024 г. снизился на -9,7% м/м до 203,9₽ млрд — НБКИ.
— Госдума РФ утвердила ускоренный рост акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2025 г. в размере 14% и 16% соответственно вместо повышения на 4,7% — Reuters.
— Более 90% организаций в России не защищены от внешних атак – Роскомнадзор.
— Объем российского рынка информационной безопасности к 2028 г. вырастет почти в три раза и достигнет 700₽ млрд.
— Ассоциация «Русская сталь» прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 г. на -6%.
— Половина российских операторов связи планирует в 2025 г. поднять тарифы на +10–15%, около 20% телеком-компаний готовятся увеличить цены на +20% и более.
— Патрушев: РФ планирует поставить за рубеж более 108 млн тонн сельхозпродукции в этом году – ТАСС.
— Минфин готов освободить инвесторов от налога на материальную выгоду, если они купили акции на IPO дешевле рыночной цены первого дня торгов – Ведомости.
— Заемщики жалуются на банки, которые при выдаче льготной ипотеки делают дополнительные условия, увеличивающие конечную переплату. Хотя ЦБ заявлял, что будет бороться против серых схем в кредитовании.
— Физики продолжают стремительно наращивать нетто-шорт во фьючерсе на Природный газ на Мосбирже — данные MSCinsider.
— Палладий дорожает более, чем на +8% на фоне новостей о возможности введения санкции США против импорта металла из РФ.
— США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий и титана – BBG.
— De Beers в 3 кв.2024 г. снизила добычу на -25% г/г до 5,6 млн карат, за 9 мес производство снизилось на -21% г/г до 18,9 млн карат, реализация в 3 кв составила 2,1 млн карат (годом ранее 7,4 млн) — ИФ.
— Индия в сентябре увеличила импорт алмазов на +11%.
— ЕС может повысить пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ – Bloomberg.
— Доля России на европейском рынке природного газа выросла с начала года до 20% против 15% в 2023 г. Европа вряд ли сможет в ближайшее время отказаться от российского газа – BBG.
👉 Корпоративные новости
— Поставки туркменского газа Газпрому ($GAZP) остановились по взаимной договоренности, дальнейшее сотрудничество обсуждается — Туркменгаз.
— ВС РФ отказался рассматривать жалобу «дочки» Uniper на запрет суда с Газпром экспортом ($GAZP).
— Газпром ($GAZP) освободили от налогов на 600₽ млрд в год из-за рекордных убытков.
— Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) за 9 мес по РСБУ выросла на +26% – до 211,03₽ млрд.
— ВТБ ($VTBR) повысил ставки по своим базовым программам ипотеки до 25,7%.
— ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти ($TRNFP) на прокачку нефти в 2025 г. на +5,8%.
— Чистая прибыль МТС-банка ($MBNK) за 9 мес.2024 г. по РСБУ снизилась на -9% – до 11,18₽ млрд.
— Чистая прибыль Совкомбанка ($SVCB) за 9 мес по РСБУ снизилась в 2,4 раза – до 35,57₽ млрд.
— Чистая прибыль МКБ ($CBOM) за 9 мес по РСБУ снизилась на -29% – до 28,62₽ млрд.
— Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург ($BSPB) за 9 мес по РСБУ выросла на +7% – до 40,51₽ млрд.
— Чистая прибыль Т-банка ($TCSG) за 9 мес.2024 г. выросла на +27% до 43₽ млрд, Росбанк на +24% до 40₽ млрд.
— Т-банк ($TCSG) подтвердил планы по возвращению к регулярным дивидендным выплатам – Интерфакс.
— Чистая прибыль Самолет ($SMLT) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +1,78₽ млрд (-71% г/г) против +6,2₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на +49,5% г/г, до +7,03₽ млрд.
— Чистая прибыль ММК ($MAGN) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +67,81₽ млрд (-20,4% г/г) против +85,23₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на +8,2% г/г, составив +602,8₽ млрд
— Чистая прибыль НМТП ($NMTP) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +33,9₽ млрд (+52,7% г/г) против +22,2₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на +16,3%.
— Чистая прибыль ЛСР ($LSRG) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +28,4₽ млрд (-13,7% г/г) против +32,85₽ млрд годом ранее.
— Чистая прибыль Центральный телеграф ($CNTL) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +172,9₽ млн (-13,7% г/г) против +32,3₽ млн годом ранее.
— Чистая прибыль Химпром ($HIMC) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +0,8₽ млрд снизившись в 2,8 раза по сравнению с +2,2₽ млрд годом ранее.
— Чистая прибыль Займер ($ZAYM) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +2,7₽ млрд (-48,1% г/г) против +5,2₽ млрд годом ранее.
— Займер ($ZAYM): ужесточение регулирования МФО крайне негативно скажется на рынке и заемщиках.
— Займер ($ZAYM) не планирует отказываться от выплаты дивидендов из-за ужесточения регулирования.
— Чистая прибыль Х5 ($FIVE) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +91,14₽ млрд (+48,2% г/г) против +61,49₽ млрд годом ранее.
— X5 ($FIVE) объявляет о росте выручки на +22,9% в 3 кв.2024 г.
— X5 Retail Group N.V. ($FIVE) объявляет о прекращении листинга и торгов своими ГДР на Московской бирже с 25 ноября 2024 г.
— FESCO ($FESH) за 9 мес увеличила в 4 раза контейнерные перевозки между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом.
— Выручка Henderson ($HNFG) за 9 мес.2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на +27%.
— Henderson ($HNFG) в течение трех лет планирует удвоить свою выручку — IR-директор.
— СД Фармсинтеза ($LIFE) 29 октября рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
— Русагро ($AGRO) завершила дробление акций.
— Русагро ($AGRO) рассчитывает на старт торгов акциями ПАО на Московской бирже в марте 2025 г.
— СД Мордовская энергосбытовая компания ($MRSB) 25 октября решит по дивидендам.
— В Qiwi ($QIWI) вернулась возможность пополнять кошелек в Steam.
— Генеральный директор Делимобиля ($DELI) Елена Бехтина в 1,5 раза увеличила количество принадлежащих ей акций компании, её доля выросла до 0,0182%.
— МД Медикал Груп ($MDMG) объявляет об открытии клиники в Челябинске, размер инвестиций — 105₽ млн.
— Кикшеринг Яндекса ($YDEX) начал работать в Астрахани и Ставрополе.
— Fix Price ($FIXP) построит в Казани новый распределительный центр за 4₽ млрд — компания.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,6 млрд, до $624,9 млрд – ЦБ.
— Экономика РФ в конце третьего-начале четвертого квартала демонстрирует признаки охлаждения — Решетников.
— Доходность коротких ОФЗ достигла рекордных 20% годовых на фоне ожидания повышения ключевой ставки до 21%. Аналитики не исключают роста доходностей коротких ОФЗ до 21,5–22% годовых.
— Минфин сделает все, чтобы запустить новые нацпроекты в 2025 году – Силуанов.
— Если Запад начал использовать доходы от замороженных активов РФ, поступим так же – задействуем доходы от активов иностранных лиц в России — Силуанов.
— Федеральный бюджет РФ верстали исходя из ключевой ставки в 15,1% — Силуанов.
— Минфин РФ не видит необходимости корректировок налогов, в том числе в нефтегазовой сфере – Силуанов.
— Около 80₽ млрд заложили в бюджет на перинатальные центры и детские больницы – Силуанов.
— Минфин хочет ужесточить контроль за оборотом драгметаллов. Это может создать проблемы для аффинажных заводов и увеличить их издержки – Ведомости.
— Минфин и ЦБ обсуждают изменения в законодательстве для снятия валютных ограничений на новые инвестиции. Нерезиденты смогут снова вкладываться в российские бумаги без проблем с выводом средств.
— Объем выданных автокредитов в сентябре 2024 г. снизился на -9,7% м/м до 203,9₽ млрд — НБКИ.
— Госдума РФ утвердила ускоренный рост акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2025 г. в размере 14% и 16% соответственно вместо повышения на 4,7% — Reuters.
— Более 90% организаций в России не защищены от внешних атак – Роскомнадзор.
— Объем российского рынка информационной безопасности к 2028 г. вырастет почти в три раза и достигнет 700₽ млрд.
— Ассоциация «Русская сталь» прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 г. на -6%.
— Половина российских операторов связи планирует в 2025 г. поднять тарифы на +10–15%, около 20% телеком-компаний готовятся увеличить цены на +20% и более.
— Патрушев: РФ планирует поставить за рубеж более 108 млн тонн сельхозпродукции в этом году – ТАСС.
— Минфин готов освободить инвесторов от налога на материальную выгоду, если они купили акции на IPO дешевле рыночной цены первого дня торгов – Ведомости.
— Заемщики жалуются на банки, которые при выдаче льготной ипотеки делают дополнительные условия, увеличивающие конечную переплату. Хотя ЦБ заявлял, что будет бороться против серых схем в кредитовании.
— Физики продолжают стремительно наращивать нетто-шорт во фьючерсе на Природный газ на Мосбирже — данные MSCinsider.
— Палладий дорожает более, чем на +8% на фоне новостей о возможности введения санкции США против импорта металла из РФ.
— США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий и титана – BBG.
— De Beers в 3 кв.2024 г. снизила добычу на -25% г/г до 5,6 млн карат, за 9 мес производство снизилось на -21% г/г до 18,9 млн карат, реализация в 3 кв составила 2,1 млн карат (годом ранее 7,4 млн) — ИФ.
— Индия в сентябре увеличила импорт алмазов на +11%.
— ЕС может повысить пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ – Bloomberg.
— Доля России на европейском рынке природного газа выросла с начала года до 20% против 15% в 2023 г. Европа вряд ли сможет в ближайшее время отказаться от российского газа – BBG.
👉 Корпоративные новости
— Поставки туркменского газа Газпрому ($GAZP) остановились по взаимной договоренности, дальнейшее сотрудничество обсуждается — Туркменгаз.
— ВС РФ отказался рассматривать жалобу «дочки» Uniper на запрет суда с Газпром экспортом ($GAZP).
— Газпром ($GAZP) освободили от налогов на 600₽ млрд в год из-за рекордных убытков.
— Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) за 9 мес по РСБУ выросла на +26% – до 211,03₽ млрд.
— ВТБ ($VTBR) повысил ставки по своим базовым программам ипотеки до 25,7%.
— ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти ($TRNFP) на прокачку нефти в 2025 г. на +5,8%.
— Чистая прибыль МТС-банка ($MBNK) за 9 мес.2024 г. по РСБУ снизилась на -9% – до 11,18₽ млрд.
— Чистая прибыль Совкомбанка ($SVCB) за 9 мес по РСБУ снизилась в 2,4 раза – до 35,57₽ млрд.
— Чистая прибыль МКБ ($CBOM) за 9 мес по РСБУ снизилась на -29% – до 28,62₽ млрд.
— Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург ($BSPB) за 9 мес по РСБУ выросла на +7% – до 40,51₽ млрд.
— Чистая прибыль Т-банка ($TCSG) за 9 мес.2024 г. выросла на +27% до 43₽ млрд, Росбанк на +24% до 40₽ млрд.
— Т-банк ($TCSG) подтвердил планы по возвращению к регулярным дивидендным выплатам – Интерфакс.
— Чистая прибыль Самолет ($SMLT) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +1,78₽ млрд (-71% г/г) против +6,2₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на +49,5% г/г, до +7,03₽ млрд.
— Чистая прибыль ММК ($MAGN) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +67,81₽ млрд (-20,4% г/г) против +85,23₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на +8,2% г/г, составив +602,8₽ млрд
— Чистая прибыль НМТП ($NMTP) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +33,9₽ млрд (+52,7% г/г) против +22,2₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на +16,3%.
— Чистая прибыль ЛСР ($LSRG) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +28,4₽ млрд (-13,7% г/г) против +32,85₽ млрд годом ранее.
— Чистая прибыль Центральный телеграф ($CNTL) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +172,9₽ млн (-13,7% г/г) против +32,3₽ млн годом ранее.
— Чистая прибыль Химпром ($HIMC) РСБУ за 9 мес.2024 г. составила +0,8₽ млрд снизившись в 2,8 раза по сравнению с +2,2₽ млрд годом ранее.
— Чистая прибыль Займер ($ZAYM) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +2,7₽ млрд (-48,1% г/г) против +5,2₽ млрд годом ранее.
— Займер ($ZAYM): ужесточение регулирования МФО крайне негативно скажется на рынке и заемщиках.
— Займер ($ZAYM) не планирует отказываться от выплаты дивидендов из-за ужесточения регулирования.
— Чистая прибыль Х5 ($FIVE) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +91,14₽ млрд (+48,2% г/г) против +61,49₽ млрд годом ранее.
— X5 ($FIVE) объявляет о росте выручки на +22,9% в 3 кв.2024 г.
— X5 Retail Group N.V. ($FIVE) объявляет о прекращении листинга и торгов своими ГДР на Московской бирже с 25 ноября 2024 г.
— FESCO ($FESH) за 9 мес увеличила в 4 раза контейнерные перевозки между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом.
— Выручка Henderson ($HNFG) за 9 мес.2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на +27%.
— Henderson ($HNFG) в течение трех лет планирует удвоить свою выручку — IR-директор.
— СД Фармсинтеза ($LIFE) 29 октября рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
— Русагро ($AGRO) завершила дробление акций.
— Русагро ($AGRO) рассчитывает на старт торгов акциями ПАО на Московской бирже в марте 2025 г.
— СД Мордовская энергосбытовая компания ($MRSB) 25 октября решит по дивидендам.
— В Qiwi ($QIWI) вернулась возможность пополнять кошелек в Steam.
— Генеральный директор Делимобиля ($DELI) Елена Бехтина в 1,5 раза увеличила количество принадлежащих ей акций компании, её доля выросла до 0,0182%.
— МД Медикал Груп ($MDMG) объявляет об открытии клиники в Челябинске, размер инвестиций — 105₽ млн.
— Кикшеринг Яндекса ($YDEX) начал работать в Астрахани и Ставрополе.
— Fix Price ($FIXP) построит в Казани новый распределительный центр за 4₽ млрд — компания.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу