8 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Бюджет РФ за 10 мес.2024 г. доходы +29,67₽ трлн (+28,4% г/г), расходы -29,89₽ трлн (+23,7% г/г), дефицит -220₽ млрд.
— Ненефтегазовые доходы составили +20,13₽ трлн (+26,6% г/г). Нефтегазовые доходы составили +9,54₽ трлн (+32,3% г/г).
— Рост инвестиций во 2 пол.2024 г. продолжился несмотря на повышение ставки, говорить о том, что в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз не приходится — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.
— Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, рост зарплат, превышающий рост производительности, — это прямые проинфляционные эффекты — советник председателя ЦБ Тремасов.
— Если мы увидим нарастание проинфляционных факторов то рынок отыграет грядущее повышение ставки еще до нашего решения — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.
— Если ЦБ не реагирует на инфляционные риски, как на примере Турции, то ситуация может идти вразнос — Тремасов.
— ЦБ считает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки очень высокой. Предпосылок к смягчению ДКП в ЦБ пока не видят.
— ЦБ России фиксирует перелом в тренде на рост корпоративного кредитования – Ведомости.
— ЦБ с 1 апреля 2025 г. сможет ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов — законопроект.
— Положительное сальдо торгового баланса РФ за 9 мес.2024 г. превысило 10₽ трлн — замруководителя ФТС.
— Минфин доработал законопроект об ограничении льгот для резидентов преференциальных зон с учетом позиций регионов.
— Ставки по рублевым вкладам в России уверенно превысили уровень в 20% годовых.
— Рост ставок может привести к тому, что торговые комплексы не смогут обслуживать кредиты и перейдут к банкам, однако у них нет компетенции в обслуживании объектов — РБК.
— Запасы драгметаллов в банках РФ в сентябре увеличились на 0,7 т до 52,8 т — ИФ.
— Мировая алмазно-бриллиантовая отрасль сейчас проходит самое серьезное испытание на прочность — Моисеев.
— Российские аграрии уже получили 83% из предусмотренных им субсидий.
— Глава РСПП Александр Шохин: Бизнес откладывает инвестпроекты из-за высокой ключевой ставки.
— Минтруд оценил число занятых в теневом секторе в 6,5 млн россиян — директор департамента Минтруда.
— Участниками Программы долгосрочных сбережений на 1 ноября стали 1 млн 750 тыс граждан, они вложили 103₽ млрд — Минфин.
— Минфин против пересмотра акциза на сталь: бюджет сверстан, возможность уплачивать налог у металлургов есть — замглавы ведомства Сазанов.
— Патрушев поддержал увеличение пошлины на вина из недружественных стран, она может быть повешена до 30-50%.
— Урожай винограда в России по итогам 2024 г. прогнозируется на уровне более 800 тыс. тонн.
— Производство вина в России достигло исторических максимумов.
— Производство алкоголя в России в январе-октябре 2024г снизилось на -0,5% г/г до 151,2 млн декалитров — Росалкогольтабакконтроль.
— В ФТС заявили, что рост пошлин позволил взыскать в бюджет 30₽ млрд.
— В РФ IT-отрасль выросла на +60% в I пол.2024 г.
— Поддержка российского угольного экспорта, включая отмену экспортной пошлины и скидки РЖД, не сделает его рентабельным. Эффект может дать снижение ставок аренды полувагонов, а также субсидирование.
— За 9 мес. 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на -9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений.
— Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с возможной интеграцией с Госуслугами. Партнером может стать HeadHunter, уже предложивший свой проект системы оценки навыков.
— Индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI отскочил от «дна» и превысил отметку в 98п.
— Минфин РФ обсуждает с ОАЭ избежание двойного налогооблажения.
— Абхазия ведет переговоры с РФ о прокладке в республику газопровода — Интерфакс.
— Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе — октябре на +2,8% г/г, составив $202,2 млрд. Экспорт из РФ в КНР за этот период увеличился на +1,1%, до $108,07 млрд – ТАСС.
— Германия сократила экспорт в РФ в сентябре на -3,6%, импорт из РФ вырос на +20,1%.
— Лукойл ($LKOH) не ведет переговоров о продаже НПЗ Лукойл Нефтохим Бургас в Болгарии.
👉 Корпоративные новости
— ВТБ ($VTBR) отметил рост сбережений россиян в банках за 10 мес.2024 г. на +19%, до 49₽ трлн.
— ВТБ ($VTBR) открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожской области. В ближайшие месяцы точка обслуживания также будет в Херсонской области – ТАСС.
— ММК ($MAGN) вынужден урезать CAPEX при текущих ставках, мнение о большой подушке бизнеса ошибочно.
— ММК ($MAGN): при такой высокой ставке мы режем все наши инвестиции. Мы очень негативно смотрим на 2025 г.
— Новатэк ($NVTK) до 2026 г. планирует увеличить в РФ сеть криоАЗС в 2,4 раза.
— На конкурсе годовых отчётов Московской биржи Норникель ($GMKN) был удостоен гран-при за лучший отчет об устойчивом развитии и занял второе место в номинации «Выбор частного инвестора».
— ОАК ($UNAC) готова поставлять многофункциональный истребитель пятого поколения СУ-57Э зарубежным партнерам.
— Акции Юнипро ($UPRO) допущены к торгам на СПБ Бирже.
— Globaltrans ($GLTR) приобрёл почти все GDR, соответствующие критериям выкупа, потратила 13₽ млрд.
— Акционер ГК Самолёт ($SMLT) — Михаил Кенин, владеющий 31,6% акций, ищет покупателей на свой пакет — Forbes.
— VK видео ($VKCO) может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформой.
— Позитив ($POSI) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +9,89₽ млрд (+144,80% н/г) против +4,04₽ млрд годом ранее. Выручка +10₽ млрд (+145% г/г).
— Позитив ($POSI) МСФО за 9 мес.2024 г. убыток -5,27₽ млрд против прибыли +0,15 млрд годом ранее. Выручка +9,72₽ млрд (+16,3% г/г) против +8,36₽ млрд годом ранее.
— Объем отгрузок Позитива ($POSI) за 9 мес.2024 г. составил +9,1₽ млрд (+2% г/г).
— Акционеры Позитива ($POSI) повторно одобрили допэмиссию по закрытой подписке в размере 5 млн 214 тыс акций по цене 2653₽/акц.
— Абрау ($ABRD) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +869,6₽ млн (+175,94% г/г) против +315,14₽ млн годом ранее. Выручка +245₽ млн (+23% г/г).
— ИВА ($IVAT) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +874,9₽ млн (+81,1% г/г) против +483,17₽ млн годом ранее. Выручка +1,62₽ млрд (+103,26% г/г) против +0,797₽ млрд.
— НКХП ($NKHP) за 10 мес увеличил перевалку зерна на +6%, отгрузив 7,2 млн тонн.
— Продажи ФосАгро ($PHOR) по итогам 9 мес выросли на +4,2%, производство выросло на +2,4% г/г.
— ФосАгро ($PHOR) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +64,85₽ млрд (-16,3% г/г) против +77,46₽ млрд годом ранее. Выручка +63,51₽ млрд (-28,6% г/г) против +89₽ млрд годом ранее.
— ФосАгро ($PHOR) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +64,8₽ млрд (+14,1% г/г) против +56,8₽ млрд годом ранее. Выручка +371,04₽ млрд (+12,8% г/г) против +328,89 млрд годом ранее.
— ФосАгро ($PHOR) увеличит инвестиции до рекордных 75₽ млрд по итогам 2024 г. — компания.
— СД Фосагро ($PHOR) рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 249₽/акц (ДД+4,75%), ВОСА — 11 декабря, отсечка — 22 декабря.
— Магнит ($MGNT) увеличит площадь складских комплексов на 800 тыс. кв. м.
— Селигдар ($SELG) выпустит «серебряные» облигации, предварительный объем размещения составит 2,5 тонны серебра.
— Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Промомед ($PRMD) на уровне ruA(-), прогноз по рейтингу «стабильный».
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Бюджет РФ за 10 мес.2024 г. доходы +29,67₽ трлн (+28,4% г/г), расходы -29,89₽ трлн (+23,7% г/г), дефицит -220₽ млрд.
— Ненефтегазовые доходы составили +20,13₽ трлн (+26,6% г/г). Нефтегазовые доходы составили +9,54₽ трлн (+32,3% г/г).
— Рост инвестиций во 2 пол.2024 г. продолжился несмотря на повышение ставки, говорить о том, что в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз не приходится — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.
— Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, рост зарплат, превышающий рост производительности, — это прямые проинфляционные эффекты — советник председателя ЦБ Тремасов.
— Если мы увидим нарастание проинфляционных факторов то рынок отыграет грядущее повышение ставки еще до нашего решения — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.
— Если ЦБ не реагирует на инфляционные риски, как на примере Турции, то ситуация может идти вразнос — Тремасов.
— ЦБ считает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки очень высокой. Предпосылок к смягчению ДКП в ЦБ пока не видят.
— ЦБ России фиксирует перелом в тренде на рост корпоративного кредитования – Ведомости.
— ЦБ с 1 апреля 2025 г. сможет ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов — законопроект.
— Положительное сальдо торгового баланса РФ за 9 мес.2024 г. превысило 10₽ трлн — замруководителя ФТС.
— Минфин доработал законопроект об ограничении льгот для резидентов преференциальных зон с учетом позиций регионов.
— Ставки по рублевым вкладам в России уверенно превысили уровень в 20% годовых.
— Рост ставок может привести к тому, что торговые комплексы не смогут обслуживать кредиты и перейдут к банкам, однако у них нет компетенции в обслуживании объектов — РБК.
— Запасы драгметаллов в банках РФ в сентябре увеличились на 0,7 т до 52,8 т — ИФ.
— Мировая алмазно-бриллиантовая отрасль сейчас проходит самое серьезное испытание на прочность — Моисеев.
— Российские аграрии уже получили 83% из предусмотренных им субсидий.
— Глава РСПП Александр Шохин: Бизнес откладывает инвестпроекты из-за высокой ключевой ставки.
— Минтруд оценил число занятых в теневом секторе в 6,5 млн россиян — директор департамента Минтруда.
— Участниками Программы долгосрочных сбережений на 1 ноября стали 1 млн 750 тыс граждан, они вложили 103₽ млрд — Минфин.
— Минфин против пересмотра акциза на сталь: бюджет сверстан, возможность уплачивать налог у металлургов есть — замглавы ведомства Сазанов.
— Патрушев поддержал увеличение пошлины на вина из недружественных стран, она может быть повешена до 30-50%.
— Урожай винограда в России по итогам 2024 г. прогнозируется на уровне более 800 тыс. тонн.
— Производство вина в России достигло исторических максимумов.
— Производство алкоголя в России в январе-октябре 2024г снизилось на -0,5% г/г до 151,2 млн декалитров — Росалкогольтабакконтроль.
— В ФТС заявили, что рост пошлин позволил взыскать в бюджет 30₽ млрд.
— В РФ IT-отрасль выросла на +60% в I пол.2024 г.
— Поддержка российского угольного экспорта, включая отмену экспортной пошлины и скидки РЖД, не сделает его рентабельным. Эффект может дать снижение ставок аренды полувагонов, а также субсидирование.
— За 9 мес. 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на -9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений.
— Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с возможной интеграцией с Госуслугами. Партнером может стать HeadHunter, уже предложивший свой проект системы оценки навыков.
— Индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI отскочил от «дна» и превысил отметку в 98п.
— Минфин РФ обсуждает с ОАЭ избежание двойного налогооблажения.
— Абхазия ведет переговоры с РФ о прокладке в республику газопровода — Интерфакс.
— Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе — октябре на +2,8% г/г, составив $202,2 млрд. Экспорт из РФ в КНР за этот период увеличился на +1,1%, до $108,07 млрд – ТАСС.
— Германия сократила экспорт в РФ в сентябре на -3,6%, импорт из РФ вырос на +20,1%.
— Лукойл ($LKOH) не ведет переговоров о продаже НПЗ Лукойл Нефтохим Бургас в Болгарии.
👉 Корпоративные новости
— ВТБ ($VTBR) отметил рост сбережений россиян в банках за 10 мес.2024 г. на +19%, до 49₽ трлн.
— ВТБ ($VTBR) открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожской области. В ближайшие месяцы точка обслуживания также будет в Херсонской области – ТАСС.
— ММК ($MAGN) вынужден урезать CAPEX при текущих ставках, мнение о большой подушке бизнеса ошибочно.
— ММК ($MAGN): при такой высокой ставке мы режем все наши инвестиции. Мы очень негативно смотрим на 2025 г.
— Новатэк ($NVTK) до 2026 г. планирует увеличить в РФ сеть криоАЗС в 2,4 раза.
— На конкурсе годовых отчётов Московской биржи Норникель ($GMKN) был удостоен гран-при за лучший отчет об устойчивом развитии и занял второе место в номинации «Выбор частного инвестора».
— ОАК ($UNAC) готова поставлять многофункциональный истребитель пятого поколения СУ-57Э зарубежным партнерам.
— Акции Юнипро ($UPRO) допущены к торгам на СПБ Бирже.
— Globaltrans ($GLTR) приобрёл почти все GDR, соответствующие критериям выкупа, потратила 13₽ млрд.
— Акционер ГК Самолёт ($SMLT) — Михаил Кенин, владеющий 31,6% акций, ищет покупателей на свой пакет — Forbes.
— VK видео ($VKCO) может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформой.
— Позитив ($POSI) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +9,89₽ млрд (+144,80% н/г) против +4,04₽ млрд годом ранее. Выручка +10₽ млрд (+145% г/г).
— Позитив ($POSI) МСФО за 9 мес.2024 г. убыток -5,27₽ млрд против прибыли +0,15 млрд годом ранее. Выручка +9,72₽ млрд (+16,3% г/г) против +8,36₽ млрд годом ранее.
— Объем отгрузок Позитива ($POSI) за 9 мес.2024 г. составил +9,1₽ млрд (+2% г/г).
— Акционеры Позитива ($POSI) повторно одобрили допэмиссию по закрытой подписке в размере 5 млн 214 тыс акций по цене 2653₽/акц.
— Абрау ($ABRD) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +869,6₽ млн (+175,94% г/г) против +315,14₽ млн годом ранее. Выручка +245₽ млн (+23% г/г).
— ИВА ($IVAT) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +874,9₽ млн (+81,1% г/г) против +483,17₽ млн годом ранее. Выручка +1,62₽ млрд (+103,26% г/г) против +0,797₽ млрд.
— НКХП ($NKHP) за 10 мес увеличил перевалку зерна на +6%, отгрузив 7,2 млн тонн.
— Продажи ФосАгро ($PHOR) по итогам 9 мес выросли на +4,2%, производство выросло на +2,4% г/г.
— ФосАгро ($PHOR) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +64,85₽ млрд (-16,3% г/г) против +77,46₽ млрд годом ранее. Выручка +63,51₽ млрд (-28,6% г/г) против +89₽ млрд годом ранее.
— ФосАгро ($PHOR) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +64,8₽ млрд (+14,1% г/г) против +56,8₽ млрд годом ранее. Выручка +371,04₽ млрд (+12,8% г/г) против +328,89 млрд годом ранее.
— ФосАгро ($PHOR) увеличит инвестиции до рекордных 75₽ млрд по итогам 2024 г. — компания.
— СД Фосагро ($PHOR) рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 249₽/акц (ДД+4,75%), ВОСА — 11 декабря, отсечка — 22 декабря.
— Магнит ($MGNT) увеличит площадь складских комплексов на 800 тыс. кв. м.
— Селигдар ($SELG) выпустит «серебряные» облигации, предварительный объем размещения составит 2,5 тонны серебра.
— Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Промомед ($PRMD) на уровне ruA(-), прогноз по рейтингу «стабильный».
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу