8 ноября 2024 БКС Экспресс
Выборы в Штатах: Трамп избран 47-м президентом США
На выборах президента Соединенных Штатов, которые прошли 5 ноября, победу большинством голосов одержал представитель республиканской партии Дональд Трамп. Ранее он выступил на митинге своих сторонников в Палм-Бич, где заверил, что его президентство будет «золотым веком для Америки». Российский фондовый рынок реагировал на предварительные результаты уверенным ростом.
Фондовые индексы США после победы Трампа на выборах в тот день открылись ростом на 2–3%: Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 обновляли исторические рекорды.
В России объем выдачи потребкредитов в октябре рухнул до минимумов
В прошлом месяце банки выдали физическим лицам займов наличными на 309 млрд руб., их количество оказалось на уровне 1,94 млн. В сравнении с сентябрем 2024 г. количество выданных кредитов наличными в октябре снизилось на 23%, объем — на 28%. Год к году сумма займов уменьшилась на 43%.
Совладелец ГК Самолет может продать свой пакет акций
Несколько источников на рынке недвижимости рассказали Forbes, что покупателя на свой пакет акций ищет Михаил Кенин. Его доля в ГК Самолет составляет 31,6%. По предварительной оценке, ее стоимость может достигать 26,5 млрд руб.
Дивиденды:
• НКХП. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 17,12 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 13 декабря.
• ЭсЭфАй. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 227,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 20 декабря.
• Ренессанс Страхование. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 3,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.
• ФосАгро. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 249 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.
Частные инвесторы вложили в ценные бумаги 158,2 млрд рублей в октябре
Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд руб., увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд руб. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями — 37,1%, на спот-рынке валюты — 7,5%, на срочном рынке — 66,9%.
ФРС сократила ключевую ставку
Регулятор смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка (Fed Funds Rate) была снижена на 0,25 п.п., с 4,75–5% до 4,5–4,75%. Консенсус-прогноз экономистов предполагал обычный шаг — на 0,25 п.п. Решение последовало за сокращением на 0,5 п.п. в сентябре и было принято всеми 12 голосующими членами ФРС.
Отчеты компаний:
• Ozon (операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.): GMV увеличился до 718,3 млрд руб. (+59% г/г), выручка составила 153,7 млрд руб. (+41% г/г), скорректированная EBITDA — 13 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее). Подробности здесь.
• Аренадата (финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г.): выручка увеличилась до 3,6 млрд руб. (+114% г/г), OIBDA составила 794 млн руб. против 16 млн руб. убытка за сопоставимый период 2023 г. Подробности здесь.
Газпром получил заключение экспертизы о расширении мощностей «Силы Сибири»
Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири». Будут построены вторые компрессорные цехи на восьми компрессорных станциях газопровода, рассчитанные на объем подачи газа на экспорт в размере 30 млрд куб. м в год, а также на лупингах — на объем 38 млрд куб. м в год.
ЦБ РФ снизит объемы продажи валюты в ноябре
Совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, с 7 ноября по 5 декабря составляет 105,1 млрд руб. против 87,5 млрд руб. в период с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,2 млрд руб.
Северсталь — о дивидендах, внутреннем спросе и налогах
«Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов», — отметил гендиректор компании Александр Шевелев.
Минфин против пересмотра акциза на сталь
«Мы против, — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о позиции Минфина по предложению металлургов. — Все параметры бюджета определены, поэтому никакие изменения сейчас в налогах, которые будут уменьшать доход в бюджет, уже невозможны».
Акционеры нидерландской Х5 проголосовали за компенсацию от бывшей «дочки»
Акционеры нидерландской X5 Retail Group — бывшая головная компания X5 — приняли решение о получении денежной компенсации за нераспределенные акции со стороны бывшей «дочки» (ООО «Корпоративный центр Икс 5»). Доля нераспределенных акций составляет около 10,22% капитала.
Дефицит бюджета РФ в январе – октябре составил 220 млрд рублей
Объем доходов за этот период оценивается в 29 668 млрд руб. Это на 28,4% выше год к году (г/г). В частности, нефтегазовые доходы выросли относительно января – октября 2023 г. на 32,3%, до 9 539 млрд руб., ненефтегазовые — 20 129 млрд руб. (+26,6% г/г). Подробности читайте здесь.
Акционеры Группы Позитив одобрили допэмиссию акций по закрытой подписке
Акционеры Группы Позитив одобрили дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке. В рамках допэмиссии будет размещено 5,2 млн акций — 7,9% от капитала компании. Цена размещения — по 2,6 тыс. руб. за акцию.
Турецкая Bosphorus Gaz предложила рублевый своп для расчетов с Россией
«Благодаря этой планируемой модели ставится цель быстро и эффективно завершать платежи в рублях, которые будут приниматься в таких видах деятельности, как экспорт в Россию», — отмечается в сообщении компании. Схема свопа предусматривает перевод экспортерами рублей на счет Bosphorus Gaz, которая конвертирует их в евро и затем вернет турецким компаниям. При этом сама она будет использовать рубли для оплаты за российский газ.
Китайская госкомпания Sinosure стала отказываться страховать экспорт в РФ
По словам источника Ведомостей, недавно поставщик из Китая сообщил, что Sinosure отказалась страховать сделку, ссылаясь на свою внутреннюю политику и характер товара, предназначенного на экспорт. Речь шла о химической продукции, которая не попала под санкции. При этом китайская компания не обнуляла лимит импортера — он может продолжать работать с Sinosure, но не по всем группам товаров.
Мосбиржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка
Решение принято в связи с реорганизацией Росбанка. Предполагается, что он будет присоединен к Т-Банку в форме филиала. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 г.
Силуанов: доля наличных расчетов в России будет сокращаться
«Деньги наличные, возможно, скоро уйдут, мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность. Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги — это неплохо», — сказал министр финансов.
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26247 на 4,861 млрд рублей
Дата погашения облигаций — 11 мая 2039 г. Спрос на аукционе достиг 23,699 млрд руб., средневзвешенная цена выпуска составила 75,2708% от номинала, средневзвешенная доходность — 17,56% годовых.
Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке. Основные тезисы
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое состоялось на заседании 25 октября 2024 г. В частности, уточняется, что текущий рост цен в сентябре ускорился до 9,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) с 7,5% в августе. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен в сентябре также продолжило расти. Базовая инфляция в сентябре увеличилась до 9,1% с.к.г. с 7,7% с.к.г. в августе.
Великобритания расширила список антироссийских санкций
В дополненный список в том числе попали физические лица и поставщики, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Часть предприятий базируется в Китае, Турции и Центральной Азии.
Мосбиржа перенесла старт торгов
Утром в четверг, 7 ноября, Московская биржа объявила, что старт торгов будет отложен.
«В 9:03 МСК в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, — отмечалось в сообщении. — В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов».
Позже площадка сообщила, что торги в этот день начнутся в 12:00 МСК с аукциона открытия, в 12:10 МСК — старт основных торгов.
На выборах президента Соединенных Штатов, которые прошли 5 ноября, победу большинством голосов одержал представитель республиканской партии Дональд Трамп. Ранее он выступил на митинге своих сторонников в Палм-Бич, где заверил, что его президентство будет «золотым веком для Америки». Российский фондовый рынок реагировал на предварительные результаты уверенным ростом.
Фондовые индексы США после победы Трампа на выборах в тот день открылись ростом на 2–3%: Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 обновляли исторические рекорды.
В России объем выдачи потребкредитов в октябре рухнул до минимумов
В прошлом месяце банки выдали физическим лицам займов наличными на 309 млрд руб., их количество оказалось на уровне 1,94 млн. В сравнении с сентябрем 2024 г. количество выданных кредитов наличными в октябре снизилось на 23%, объем — на 28%. Год к году сумма займов уменьшилась на 43%.
Совладелец ГК Самолет может продать свой пакет акций
Несколько источников на рынке недвижимости рассказали Forbes, что покупателя на свой пакет акций ищет Михаил Кенин. Его доля в ГК Самолет составляет 31,6%. По предварительной оценке, ее стоимость может достигать 26,5 млрд руб.
Дивиденды:
• НКХП. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 17,12 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 13 декабря.
• ЭсЭфАй. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 227,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 20 декабря.
• Ренессанс Страхование. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 3,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.
• ФосАгро. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 249 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.
Частные инвесторы вложили в ценные бумаги 158,2 млрд рублей в октябре
Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд руб., увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд руб. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями — 37,1%, на спот-рынке валюты — 7,5%, на срочном рынке — 66,9%.
ФРС сократила ключевую ставку
Регулятор смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка (Fed Funds Rate) была снижена на 0,25 п.п., с 4,75–5% до 4,5–4,75%. Консенсус-прогноз экономистов предполагал обычный шаг — на 0,25 п.п. Решение последовало за сокращением на 0,5 п.п. в сентябре и было принято всеми 12 голосующими членами ФРС.
Отчеты компаний:
• Ozon (операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.): GMV увеличился до 718,3 млрд руб. (+59% г/г), выручка составила 153,7 млрд руб. (+41% г/г), скорректированная EBITDA — 13 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее). Подробности здесь.
• Аренадата (финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г.): выручка увеличилась до 3,6 млрд руб. (+114% г/г), OIBDA составила 794 млн руб. против 16 млн руб. убытка за сопоставимый период 2023 г. Подробности здесь.
Газпром получил заключение экспертизы о расширении мощностей «Силы Сибири»
Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири». Будут построены вторые компрессорные цехи на восьми компрессорных станциях газопровода, рассчитанные на объем подачи газа на экспорт в размере 30 млрд куб. м в год, а также на лупингах — на объем 38 млрд куб. м в год.
ЦБ РФ снизит объемы продажи валюты в ноябре
Совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, с 7 ноября по 5 декабря составляет 105,1 млрд руб. против 87,5 млрд руб. в период с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,2 млрд руб.
Северсталь — о дивидендах, внутреннем спросе и налогах
«Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов», — отметил гендиректор компании Александр Шевелев.
Минфин против пересмотра акциза на сталь
«Мы против, — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о позиции Минфина по предложению металлургов. — Все параметры бюджета определены, поэтому никакие изменения сейчас в налогах, которые будут уменьшать доход в бюджет, уже невозможны».
Акционеры нидерландской Х5 проголосовали за компенсацию от бывшей «дочки»
Акционеры нидерландской X5 Retail Group — бывшая головная компания X5 — приняли решение о получении денежной компенсации за нераспределенные акции со стороны бывшей «дочки» (ООО «Корпоративный центр Икс 5»). Доля нераспределенных акций составляет около 10,22% капитала.
Дефицит бюджета РФ в январе – октябре составил 220 млрд рублей
Объем доходов за этот период оценивается в 29 668 млрд руб. Это на 28,4% выше год к году (г/г). В частности, нефтегазовые доходы выросли относительно января – октября 2023 г. на 32,3%, до 9 539 млрд руб., ненефтегазовые — 20 129 млрд руб. (+26,6% г/г). Подробности читайте здесь.
Акционеры Группы Позитив одобрили допэмиссию акций по закрытой подписке
Акционеры Группы Позитив одобрили дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке. В рамках допэмиссии будет размещено 5,2 млн акций — 7,9% от капитала компании. Цена размещения — по 2,6 тыс. руб. за акцию.
Турецкая Bosphorus Gaz предложила рублевый своп для расчетов с Россией
«Благодаря этой планируемой модели ставится цель быстро и эффективно завершать платежи в рублях, которые будут приниматься в таких видах деятельности, как экспорт в Россию», — отмечается в сообщении компании. Схема свопа предусматривает перевод экспортерами рублей на счет Bosphorus Gaz, которая конвертирует их в евро и затем вернет турецким компаниям. При этом сама она будет использовать рубли для оплаты за российский газ.
Китайская госкомпания Sinosure стала отказываться страховать экспорт в РФ
По словам источника Ведомостей, недавно поставщик из Китая сообщил, что Sinosure отказалась страховать сделку, ссылаясь на свою внутреннюю политику и характер товара, предназначенного на экспорт. Речь шла о химической продукции, которая не попала под санкции. При этом китайская компания не обнуляла лимит импортера — он может продолжать работать с Sinosure, но не по всем группам товаров.
Мосбиржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка
Решение принято в связи с реорганизацией Росбанка. Предполагается, что он будет присоединен к Т-Банку в форме филиала. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 г.
Силуанов: доля наличных расчетов в России будет сокращаться
«Деньги наличные, возможно, скоро уйдут, мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность. Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги — это неплохо», — сказал министр финансов.
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26247 на 4,861 млрд рублей
Дата погашения облигаций — 11 мая 2039 г. Спрос на аукционе достиг 23,699 млрд руб., средневзвешенная цена выпуска составила 75,2708% от номинала, средневзвешенная доходность — 17,56% годовых.
Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке. Основные тезисы
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое состоялось на заседании 25 октября 2024 г. В частности, уточняется, что текущий рост цен в сентябре ускорился до 9,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) с 7,5% в августе. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен в сентябре также продолжило расти. Базовая инфляция в сентябре увеличилась до 9,1% с.к.г. с 7,7% с.к.г. в августе.
Великобритания расширила список антироссийских санкций
В дополненный список в том числе попали физические лица и поставщики, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Часть предприятий базируется в Китае, Турции и Центральной Азии.
Мосбиржа перенесла старт торгов
Утром в четверг, 7 ноября, Московская биржа объявила, что старт торгов будет отложен.
«В 9:03 МСК в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, — отмечалось в сообщении. — В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов».
Позже площадка сообщила, что торги в этот день начнутся в 12:00 МСК с аукциона открытия, в 12:10 МСК — старт основных торгов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба