8 ноября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Неделя была короткой, но интересной. Индекс МосБиржи прибавил более 4% на фоне итогов президентских выборов в США. Позитивная реакция связана с уходом неопределенности с рынка, которую так не любят инвесторы. Будем надеяться, что индекс нащупал дно и не изменит траекторию движения в ближайшие месяцы.
Разворот произошел и на рынке ОФЗ: индекс RGBI за 4 сессии сделал почти 3%.
• New! Отчетность
Важность: высокая
На этой неделе:
Аренадата опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г. Выручка увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 г. и составила 3,6 млрд руб. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Аренадата
Ozon представил операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. GMV: 718,3 млрд руб. (+59% год к году (г/г)). Выручка: 153,7 млрд руб. (+41% г/г). Скорректированная EBITDA: 13 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток: 0,7 млрд руб. (22,1 млрд руб. убытка годом ранее).
OZON адр (Мосбиржа)
• New! Дивиденды
Важность: высокая
Ряд компаний порадовали крупными выплатами. Смотрим, кто именно:
249 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
ФосАгро
3,6 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Ренессанс Страхование
227,6 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЭсЭфАй в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
ЭсЭфАй
17,12 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров НКХП в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
НКХП
• New! Акционеры нидерландской Х5 проголосовали за компенсацию от бывшей «дочки»
Важность: высокая
Акционеры нидерландской X5 Retail Group — бывшая головная компания X5 — приняли решение о получении денежной компенсации за нераспределенные акции со стороны бывшей «дочки» (ООО «Корпоративный центр Икс 5»).
Доля нераспределенных акций составляет около 10,22% капитала. В целом ожидаемое решение.
• Мосбиржа вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке
Важность: высокая
С 11 ноября 2024 г. на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Он будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
• New! Совладелец ГК Самолет может продать свой пакет акций
Важность: высокая
Самолет
В составе акционеров Группы Самолет могут произойти изменения. Несколько источников на рынке недвижимости рассказали, что покупателя на свой пакет акций ищет Михаил Кенин. Доля Кенина в ГК Самолет составляет 31,6%. Потенциальная продажа пакета основного акционера создает навес акций на рынке. Учитывая значимость доли, это негативно для акций ГК Самолет.
• New! Мосбиржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка
Важность: высокая
Росбанк
Московская биржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка. Решение принято в связи с реорганизацией Росбанка. Предполагается, что он будет присоединен к Т-Банку в форме филиала. У объединенной кредитной организации останется лишь одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 г.
• New! Частные инвесторы вложили в ценные бумаги 158,2 млрд рублей в октябре
Важность: средняя
Московская Биржа
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил 158,2 млрд руб.
Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд руб., увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд руб. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд руб.
• New! Великобритания расширила список антироссийских санкций
Важность: высока
Великобритания ввела очередные антироссийские санкции против ряда компаний и физических лиц. В дополненный список попали физические лица и поставщики, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Часть предприятий базируется в Китае, Турции и Центральной Азии.
• New! Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке
Важность: высокая
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое состоялось на заседании 25 октября 2024 г. С основными тезисами можно ознакомиться по ссылке.
• New! ЦБ РФ снизит объемы продажи валюты в ноябре
Важность: высокая
Совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, с 7 ноября по 5 декабря составляет 105,1 млрд руб. против 87,5 млрд руб. в период с 7 октября по 6 ноября.
• New! Минфин против пересмотра акциза на сталь
Важность: средняя
Минфин не поддерживает предложение металлургов о пересмотре формулы расчета акциза на сталь, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
Ранее аналитики БКС отмечали, что сценарий с пересмотром акциза является маловероятным: рентабельность компаний остается хорошей, более 20% по EBITDA. Сохраняем осторожный взгляд на сталелитейную отрасль РФ как минимум на ближайшие два квартала. Ожидаем, что за это время внутренний спрос и цены на сталь в стране упадут.
• New! Газпром получил заключение экспертизы о расширении мощностей проекта «Сила Сибири»
Важность: средняя
Газпром
Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири».
Так, будут построены вторые компрессорные цехи на восьми компрессорных станциях газопровода, рассчитанные на объем подачи газа на экспорт в размере 30 млрд куб. м в год, а также на лупингах — на объем 38 млрд куб. м в год.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Неделя была короткой, но интересной. Индекс МосБиржи прибавил более 4% на фоне итогов президентских выборов в США. Позитивная реакция связана с уходом неопределенности с рынка, которую так не любят инвесторы. Будем надеяться, что индекс нащупал дно и не изменит траекторию движения в ближайшие месяцы.
Разворот произошел и на рынке ОФЗ: индекс RGBI за 4 сессии сделал почти 3%.
• New! Отчетность
Важность: высокая
На этой неделе:
Аренадата опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г. Выручка увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 г. и составила 3,6 млрд руб. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Аренадата
Ozon представил операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. GMV: 718,3 млрд руб. (+59% год к году (г/г)). Выручка: 153,7 млрд руб. (+41% г/г). Скорректированная EBITDA: 13 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток: 0,7 млрд руб. (22,1 млрд руб. убытка годом ранее).
OZON адр (Мосбиржа)
• New! Дивиденды
Важность: высокая
Ряд компаний порадовали крупными выплатами. Смотрим, кто именно:
249 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
ФосАгро
3,6 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Ренессанс Страхование
227,6 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЭсЭфАй в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
ЭсЭфАй
17,12 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров НКХП в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
НКХП
• New! Акционеры нидерландской Х5 проголосовали за компенсацию от бывшей «дочки»
Важность: высокая
Акционеры нидерландской X5 Retail Group — бывшая головная компания X5 — приняли решение о получении денежной компенсации за нераспределенные акции со стороны бывшей «дочки» (ООО «Корпоративный центр Икс 5»).
Доля нераспределенных акций составляет около 10,22% капитала. В целом ожидаемое решение.
• Мосбиржа вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке
Важность: высокая
С 11 ноября 2024 г. на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Он будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
• New! Совладелец ГК Самолет может продать свой пакет акций
Важность: высокая
Самолет
В составе акционеров Группы Самолет могут произойти изменения. Несколько источников на рынке недвижимости рассказали, что покупателя на свой пакет акций ищет Михаил Кенин. Доля Кенина в ГК Самолет составляет 31,6%. Потенциальная продажа пакета основного акционера создает навес акций на рынке. Учитывая значимость доли, это негативно для акций ГК Самолет.
• New! Мосбиржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка
Важность: высокая
Росбанк
Московская биржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка. Решение принято в связи с реорганизацией Росбанка. Предполагается, что он будет присоединен к Т-Банку в форме филиала. У объединенной кредитной организации останется лишь одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 г.
• New! Частные инвесторы вложили в ценные бумаги 158,2 млрд рублей в октябре
Важность: средняя
Московская Биржа
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил 158,2 млрд руб.
Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд руб., увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд руб. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд руб.
• New! Великобритания расширила список антироссийских санкций
Важность: высока
Великобритания ввела очередные антироссийские санкции против ряда компаний и физических лиц. В дополненный список попали физические лица и поставщики, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Часть предприятий базируется в Китае, Турции и Центральной Азии.
• New! Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке
Важность: высокая
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое состоялось на заседании 25 октября 2024 г. С основными тезисами можно ознакомиться по ссылке.
• New! ЦБ РФ снизит объемы продажи валюты в ноябре
Важность: высокая
Совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, с 7 ноября по 5 декабря составляет 105,1 млрд руб. против 87,5 млрд руб. в период с 7 октября по 6 ноября.
• New! Минфин против пересмотра акциза на сталь
Важность: средняя
Минфин не поддерживает предложение металлургов о пересмотре формулы расчета акциза на сталь, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
Ранее аналитики БКС отмечали, что сценарий с пересмотром акциза является маловероятным: рентабельность компаний остается хорошей, более 20% по EBITDA. Сохраняем осторожный взгляд на сталелитейную отрасль РФ как минимум на ближайшие два квартала. Ожидаем, что за это время внутренний спрос и цены на сталь в стране упадут.
• New! Газпром получил заключение экспертизы о расширении мощностей проекта «Сила Сибири»
Важность: средняя
Газпром
Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири».
Так, будут построены вторые компрессорные цехи на восьми компрессорных станциях газопровода, рассчитанные на объем подачи газа на экспорт в размере 30 млрд куб. м в год, а также на лупингах — на объем 38 млрд куб. м в год.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу