11 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Инфляция с 29 октября по 5 ноября замедлилась до 0,19% с 0,27% неделей ранее.
— Годовая инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее — Росстат.
— Банк России вводит антициклическую надбавку, чтобы замедлить рост кредитования.
— Банк России подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний.
— Жесткая ДКП Банка России работает, инфляция замедляется — Новак.
— Высокая ключевая ставка привела к снижению кредитования юрлиц и физлиц, но его объемы пока еще высокие — Новак.
— С учетом высокой ключевой ставки наблюдается некоторое снижение инвестиционной активности в РФ — Новак.
— По итогам 2024 г. рост экономики РФ составит 3,9% — Новак.
— Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО (43,4₽ млрд), основными нетто-продавцами — розничные инвесторы (27,4₽ млрд) и нерезиденты (9,5₽ млрд) — обзор ЦБ РФ.
— Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в октябре увеличились на +21% м/м до $10,3 млрд.
— За октябрь Минфин России разместил на аукционе 113₽ млрд (4,7% от плана на 4кв).
— Основными покупателями ОФЗ третий месяц подряд выступали розничные инвесторы.
— Инвесторы смогли разблокировать активы на 27₽ млрд в паевых фондах — ЦБ.
— Количество россиян, инвестирующих в биржевые фонды денежного рынка превысило 1 млн чел (рост с начала 2024 г. в 3 раза) — Мосбиржа.
— Октябрь показал лучшие по сравнению с сентябрем результаты по выдаче ипотеки, особенно по программе Семейная ипотека, которой более 50% всех выдач.
— С 1 декабря ФАС поднимет ж/д тарифы на грузовые перевозки на +13,8%, на пассажирские перевозки – на +11,6%. Отменены понижающие коэффициенты на экспортные перевозки угля и минерально-строительные грузы.
— РЖД ожидает в декабре 2024 г. рост погрузки на +3,8%, но по итогам годам всё равно снижение на -3,4%.
— Отчетность компаний по МСФО будет доступна на едином информресурсе ФНС.
— Золотой запас России в октябре продолжил расти и впервые превысил $200 млрд — РИА Новости.
— Международные резервы РФ в октябре снизились на -0,34%.
— Правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы избежать затоваривания топлива и снижения объемов переработки — Новак.
— Импорт вина в РФ за 10 месяцев сократился в 1,5 раза.
— Минсельхоз, Минпромторг и торговые сети работают над продвижением вина РФ.
— Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января-сентября 2024 г. на +8% г/г.
— В Россию в октябре импортировали 112 тыс. новых легковых автомобилей — рекордным показателем за последние 12 лет.
— Крупные компании сталкиваются с проблемами при страховании киберрисков — они хотят максимально переложить ответственность на страховщиков.
— Физики обновили исторический нетто-шорт во фьючерсе на Золото на Мосбирже — данные MSCinsider.
— Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум и достигла $77 312,18.
— Страны ОПЕК+ приняли решение о продлении добровольных сокращений добычи нефти на 2 млн б/ с до конца года в связи с зимним снижением спроса на нефть — Новак.
— Россия и Венесуэла будут сотрудничать по твердым ископаемым и углеводородам. Стороны подписали соответствующую дорожную карту.
— Росгеология прорабатывает шесть новых проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне и Мали.
— Страны Северной Европы и Балтии, включая Польшу и Ирландию, направили письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары — Прайм.
— Катар не выводит инвестиции из экономики России на фоне западных санкций и заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества — посол России в Катаре.
— Министр Пури заявил, что Индия в октябре снизила импорт нефти из РФ на -10%.
— Российский Яндекс ($YDEX) планирует инвестировать в искусственный интеллект Индонезии.
— Министр энергетики Молдавии хочет обсудить с Газпромом ($GAZP) поставки газа в Приднестровье.
— Газпром ($GAZP) продал все 34% принадлежавших ему акций оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze.
👉 Корпоративные новости
— Газораспределительные организации Газпрома ($GAZP) обновляют дивидендную политику с выплатами до 100% скорректированной прибыли, отмечают некоторые из них в сообщениях раскрытия.
— СД НК Роснефть ($ROSN) рекомендовал дивиденды за 1 пол.2024 год в размере 36,47₽/акция (ДД+7,57%), отсечка 10 января 2025 г.
— Роснефть ($ROSN) и ВТБ ($VTBR) начали переговоры о вхождении суперверфи Звезда в ОСК.
— Роснефть ($ROSN) убеждает правительство в необходимости переноса сроков предварительной оплаты услуг Транснефти ($TRNFP) и ОАО РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
— Акционеры Группы Позитив ($POSI) одобрили допэмиссию по 2'653₽/акц.
— Абрау-Дюрсо ($ABRD) рассчитывает нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 г.
— Абрау-Дюрсо ($ABRD) ожидает роста цен на свои вина из-за снижения урожайности винограда.
— Выручка Группы Arenadata ($DATA) выросла на +114% за 9 мес.2024 г. до +3,67 млрд. Чистая прибыль +733₽ млн против убытка -77₽ млн годом ранее.
— Доля миноритариев ТГК-14 ($TGKN) снизилась до 24,84%. Дальневосточная управляющая компания нарастила долю в ТГК-14 до 75,16%.
— ТГК-1 ($TGKA) не будет публиковать отчетность по МСФО за 9 мес.2024 г.
— Связанная с Магомедовым компания согласилась с взысканием в пользу структуры FESCO ($FESH) свыше 1$ млрд.
— ЮТэйр ($UTAR) выкупит акции у несогласных с присоединением авиаремонтной дочки по 18,52₽/акц.
— Селигдар ($SELG) впервые в России выпустит «серебряные» облигации. Продукт не имеет аналогов на мировом рынке ценных бумаг. Номинальная стоимость облигации составляет 10 грамм серебра.
— СД Татнефти ($TATN) 13 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес.2024 г.
— Россети Ленэнерго ($LSNG) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +25,97₽ млрд (+36,3% г/г). против +19,06₽ млрд годом ранее. Выручка +88,34₽ млрд (+13,6 г/г) против +77,77₽ млрд голом ранее.
— СПБ Биржа ($SPBE) расширила количество эмитентов и участников выпусков ЦФА.
— ГК Самолет ($SMLT) была готова к росту ключевой ставки ЦБ РФ и учла такой сценарий в финансовой модели — ТАСС.
— Мосбиржа с 25 ноября исключит депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. ($FIVE) из индексов акций в связи с предстоящим делистингом — площадка.
— Московская биржа повысила free-float акций Софтлайн ($SOFL) до 16% .
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Инфляция с 29 октября по 5 ноября замедлилась до 0,19% с 0,27% неделей ранее.
— Годовая инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее — Росстат.
— Банк России вводит антициклическую надбавку, чтобы замедлить рост кредитования.
— Банк России подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний.
— Жесткая ДКП Банка России работает, инфляция замедляется — Новак.
— Высокая ключевая ставка привела к снижению кредитования юрлиц и физлиц, но его объемы пока еще высокие — Новак.
— С учетом высокой ключевой ставки наблюдается некоторое снижение инвестиционной активности в РФ — Новак.
— По итогам 2024 г. рост экономики РФ составит 3,9% — Новак.
— Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО (43,4₽ млрд), основными нетто-продавцами — розничные инвесторы (27,4₽ млрд) и нерезиденты (9,5₽ млрд) — обзор ЦБ РФ.
— Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в октябре увеличились на +21% м/м до $10,3 млрд.
— За октябрь Минфин России разместил на аукционе 113₽ млрд (4,7% от плана на 4кв).
— Основными покупателями ОФЗ третий месяц подряд выступали розничные инвесторы.
— Инвесторы смогли разблокировать активы на 27₽ млрд в паевых фондах — ЦБ.
— Количество россиян, инвестирующих в биржевые фонды денежного рынка превысило 1 млн чел (рост с начала 2024 г. в 3 раза) — Мосбиржа.
— Октябрь показал лучшие по сравнению с сентябрем результаты по выдаче ипотеки, особенно по программе Семейная ипотека, которой более 50% всех выдач.
— С 1 декабря ФАС поднимет ж/д тарифы на грузовые перевозки на +13,8%, на пассажирские перевозки – на +11,6%. Отменены понижающие коэффициенты на экспортные перевозки угля и минерально-строительные грузы.
— РЖД ожидает в декабре 2024 г. рост погрузки на +3,8%, но по итогам годам всё равно снижение на -3,4%.
— Отчетность компаний по МСФО будет доступна на едином информресурсе ФНС.
— Золотой запас России в октябре продолжил расти и впервые превысил $200 млрд — РИА Новости.
— Международные резервы РФ в октябре снизились на -0,34%.
— Правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы избежать затоваривания топлива и снижения объемов переработки — Новак.
— Импорт вина в РФ за 10 месяцев сократился в 1,5 раза.
— Минсельхоз, Минпромторг и торговые сети работают над продвижением вина РФ.
— Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января-сентября 2024 г. на +8% г/г.
— В Россию в октябре импортировали 112 тыс. новых легковых автомобилей — рекордным показателем за последние 12 лет.
— Крупные компании сталкиваются с проблемами при страховании киберрисков — они хотят максимально переложить ответственность на страховщиков.
— Физики обновили исторический нетто-шорт во фьючерсе на Золото на Мосбирже — данные MSCinsider.
— Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум и достигла $77 312,18.
— Страны ОПЕК+ приняли решение о продлении добровольных сокращений добычи нефти на 2 млн б/ с до конца года в связи с зимним снижением спроса на нефть — Новак.
— Россия и Венесуэла будут сотрудничать по твердым ископаемым и углеводородам. Стороны подписали соответствующую дорожную карту.
— Росгеология прорабатывает шесть новых проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне и Мали.
— Страны Северной Европы и Балтии, включая Польшу и Ирландию, направили письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары — Прайм.
— Катар не выводит инвестиции из экономики России на фоне западных санкций и заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества — посол России в Катаре.
— Министр Пури заявил, что Индия в октябре снизила импорт нефти из РФ на -10%.
— Российский Яндекс ($YDEX) планирует инвестировать в искусственный интеллект Индонезии.
— Министр энергетики Молдавии хочет обсудить с Газпромом ($GAZP) поставки газа в Приднестровье.
— Газпром ($GAZP) продал все 34% принадлежавших ему акций оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze.
👉 Корпоративные новости
— Газораспределительные организации Газпрома ($GAZP) обновляют дивидендную политику с выплатами до 100% скорректированной прибыли, отмечают некоторые из них в сообщениях раскрытия.
— СД НК Роснефть ($ROSN) рекомендовал дивиденды за 1 пол.2024 год в размере 36,47₽/акция (ДД+7,57%), отсечка 10 января 2025 г.
— Роснефть ($ROSN) и ВТБ ($VTBR) начали переговоры о вхождении суперверфи Звезда в ОСК.
— Роснефть ($ROSN) убеждает правительство в необходимости переноса сроков предварительной оплаты услуг Транснефти ($TRNFP) и ОАО РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
— Акционеры Группы Позитив ($POSI) одобрили допэмиссию по 2'653₽/акц.
— Абрау-Дюрсо ($ABRD) рассчитывает нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 г.
— Абрау-Дюрсо ($ABRD) ожидает роста цен на свои вина из-за снижения урожайности винограда.
— Выручка Группы Arenadata ($DATA) выросла на +114% за 9 мес.2024 г. до +3,67 млрд. Чистая прибыль +733₽ млн против убытка -77₽ млн годом ранее.
— Доля миноритариев ТГК-14 ($TGKN) снизилась до 24,84%. Дальневосточная управляющая компания нарастила долю в ТГК-14 до 75,16%.
— ТГК-1 ($TGKA) не будет публиковать отчетность по МСФО за 9 мес.2024 г.
— Связанная с Магомедовым компания согласилась с взысканием в пользу структуры FESCO ($FESH) свыше 1$ млрд.
— ЮТэйр ($UTAR) выкупит акции у несогласных с присоединением авиаремонтной дочки по 18,52₽/акц.
— Селигдар ($SELG) впервые в России выпустит «серебряные» облигации. Продукт не имеет аналогов на мировом рынке ценных бумаг. Номинальная стоимость облигации составляет 10 грамм серебра.
— СД Татнефти ($TATN) 13 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес.2024 г.
— Россети Ленэнерго ($LSNG) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +25,97₽ млрд (+36,3% г/г). против +19,06₽ млрд годом ранее. Выручка +88,34₽ млрд (+13,6 г/г) против +77,77₽ млрд голом ранее.
— СПБ Биржа ($SPBE) расширила количество эмитентов и участников выпусков ЦФА.
— ГК Самолет ($SMLT) была готова к росту ключевой ставки ЦБ РФ и учла такой сценарий в финансовой модели — ТАСС.
— Мосбиржа с 25 ноября исключит депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. ($FIVE) из индексов акций в связи с предстоящим делистингом — площадка.
— Московская биржа повысила free-float акций Софтлайн ($SOFL) до 16% .
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу