12 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно — зампред ЦБ Заботкин.
— Наша политика в гораздо большей степени повлияет на замедление инфляции в 2025 г., чем на перспективы экономического роста — зампред ЦБ Заботкин.
— ЦБ ожидает, что инвестиции в экономику РФ в 2025 г. сохранятся на рекордном уровне — ТАСС.
— Российские власти обеспокоены, что компании в условиях высоких ставок несут деньги на депозиты, а не инвестируют в экономику — РБК.
— Минпромторг обратился к Банку России с предложением изменить регулирование для банков в части привлечения средств от юрлиц.
— Банк России не видит значимого роста депозитов юрлиц.
— По итогам сентября ставки по депозитам юридических лиц обновили многолетние максимумы — ЦБ.
— Выдачи промышленной ипотеки рухнули в 2024 г.
— Путин поручил сохранить до 2030 г. ставку 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке, сообщили в Кремле — ТАСС.
— В России начали снижаться цены на новостройки. Эксперты допускают снижение цен на недвижимость до -15%. Снижение цен на недвижимость в России может продлиться от одного года до полутора лет — эксперты, Известия.
— Доля нецелевых потребкредитов под залог авто в 3 кв.2024 г. выросла до +5%, до 2023 г. доля таких займов не превышала 1% — ТАСС.
— Продажи грузовиков в России в октябре 2024 г. выросли до 13 246 шт (+28,8% г/г) — Автостат.
— ФАС и Минтранс направили авиакомпаниям письмо с рекомендациями по формированию ценовой политики.
— РФ за 9 мес снизила экспорт продукции АПК на -4% до $31 млрд — ФТС.
— В 2024г банки выдали бизнесу всего 205 льготных кредитов по программе промышленной ипотеки — на расширение производственных площадей — это в 4 раза меньше г/г — Известия.
— Банк России снизил в понедельник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 10 млрд юаней с 15 млрд юаней.
— Правительство намерено с 1 июля 2025г сократить штат госслужащих на 10%.
— Температурные аномалии 2024 г. в Республике Крым приведут к снижению урожайности винограда и повлияют на качество вин и шампанских — Минсельхоз.
— Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%.
— С 1 января 2025 г. в России начнет действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет: предприятия смогут вернуть 3% средств, вложенных в собственное развитие — Правительство.
— Минпромторг предложил сохранить отсрочку уплаты утильсбора в 2025 г.
— Минэкономики предложило расширить режим экономически значимых организаций, позволяющий им в судебном порядке выйти из-под иностранного контроля, на их дочерние организации.
— Октябрь оказался одним из самых провальных для ПИФов с точки зрения результатов управления.
— Мосбиржа будет стабилизировать курсы валют при высокой волатильности
— Физики стремительно наращивают нетто-шорт во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI), который стремительно растет — данные MSCinsider.
— Физики нарастили рекордный за 2 месяца нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ — данные MSCinsider.
— Стоимость бриллиантов достигла многолетних минимумов.
— Биткойн +8,2% до $86300, золото и серебро по -2,5%.
— Мировые цены на нефть снижаются более чем на -2,7%.
— ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.
— Российскую платежную систему Мир подключили к иранской системе Shetab — СМИ.
— Россия и Венесуэла подписали документы о сотрудничестве в энергетике, IT и автопроме.
— Товарооборот продукции АПК между РФ и странами Африки за 9 месяцев вырос на +7,5%.
— Цель Москвы и Дели достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 г. более чем реальна.
— Индия хочет ускорить переговоры об инвестиционном соглашении с Россией.
— Абрау-Дюрсо ($ABRD) намерена к 2026 г. выпускать в Индии до 6 млн литров игристых напитков в год.
— Поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 г. превысят контрактные обязательства Газпрома ($GAZP).
👉 Корпоративные новости
— Сбер ($SBER) РСБУ за 10 мес.2024 г. чистая прибыль +1,328₽ трлн (+5,2% г/г) против 1,262₽ трлн годом ранее.
— Сбер ($SBER) в октябре 2024 г. чистая прибыль +134,2₽ млрд (+1% г/г) против +132,9₽ млрд годом ранее.
— Герман Греф: Спрос на корпоративное кредитование в октябре 2024 г. остался достаточно высоким — портфель вырос на +2,7% за счет финансирования крупного бизнеса с высоким кредитным качеством.
— Мы работаем над возможностью выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в 2025 г. — зампред ВТБ ($VTBR).
— Осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ ($VTBR) за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу в 120₽ млрд.
— ВТБ ($VTBR) ждет минимальный рост в корпоративном кредитовании и рознице за много лет: будет «засуха» во всех сегментах — Пьянов.
— Зарубежные СМИ: власти обсуждают планы по созданию в России мегапроизводителя нефти. Уже несколько месяцев идет обсуждение идеи слияния Роснефти ($ROSN), Газпромнефти ($SIBN) и Лукойла ($LKOH).
— Роснефть ($ROSN) разместила в понедельник облигации на 684₽ млрд — Frank Media.
— Новатэк ($NVTK) и его СПГ-проекты, Сургутнефтегаз ($SNGS) включены в список организаций, самостоятельно определяющих круг раскрываемой информации.
— Бывший чартерный перевозчик iFly может передать Аэрофлоту ($AFLT) все три оставшихся Airbus A330.
— Новабев ($BELU) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +6₽ млрд (-48,3% г/г) против +11,5₽ млрд годом ранее. Выручка +5,9₽ млрд (-43,8% г/г).
— Техническая возможность по выплате дивидендов Русагро ($AGRO) может появится в начале 2025 г. после завершения редомициляции.
— МВидео ($MVID) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +112,5₽ млн (+16,5% г/г) против +96,5₽ млн годом ранее.
— За семь лет ММК ($MAGN) вложил 91₽ млрд в снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
— Русагро ($AGRO) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +19,4₽ млрд снизилась в 2 раза против +38,53₽ млрд годом ранее. Выручка +215,26₽ млрд (+20,8% г/г) против +178,22₽ млрд годом ранее.
— Русагро ($AGRO) торги акциями остановятся в первой половине декабря, торги ПАО Русагро начнутся в феврале-марте.
— Русагро ($AGRO): мы как менеджмент будем рекомендовать не выплачивать дивиденды за прошлые периоды.
— ГК Элемент ($ELMT) поставит компоненты для SSJ 100 и МС-21. Контракт на сумму более 2₽ млрд позволит дозагрузить мощности.
— Совкомбанк ($SVCB) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +35,57₽ млрд, снизилась в 2,4 раза по сравнению с +84,02 млрд годом ранее.
— Российские власти задумались о введении на Дальнем Востоке регулирования цен на уголь — это необходимо для балансирования финансовой модели Русгидро ($HYDR) — Интерфакс.
— Т-Инвестиции ($TCSG)с сегодняшнего дня повышают комиссии по маржинальной торговле — Frank Media.
— Софтлайн ($SOFL) приобрела 70% долю в белорусском брокере Финап24.
— Команда Займера ($ZAYM) одержала победу в премии «Лучшие юридические департаменты — 2024» в номинации «Банки, финансовые организации».
— СД НПО Науки ($NAUK) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,92₽/акц (ДД+0,9%), отсечка — 24 декабря, ВОСА — 13 декабря.
— 12 декабря состоится Big Day 2024, день инвестора ГК Самолет ($SMLT).
— Озон Фармацевтика ($OZPH) 17 декабря соберёт ВОСА по дивидендам за 9 мес.2024 г.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно — зампред ЦБ Заботкин.
— Наша политика в гораздо большей степени повлияет на замедление инфляции в 2025 г., чем на перспективы экономического роста — зампред ЦБ Заботкин.
— ЦБ ожидает, что инвестиции в экономику РФ в 2025 г. сохранятся на рекордном уровне — ТАСС.
— Российские власти обеспокоены, что компании в условиях высоких ставок несут деньги на депозиты, а не инвестируют в экономику — РБК.
— Минпромторг обратился к Банку России с предложением изменить регулирование для банков в части привлечения средств от юрлиц.
— Банк России не видит значимого роста депозитов юрлиц.
— По итогам сентября ставки по депозитам юридических лиц обновили многолетние максимумы — ЦБ.
— Выдачи промышленной ипотеки рухнули в 2024 г.
— Путин поручил сохранить до 2030 г. ставку 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке, сообщили в Кремле — ТАСС.
— В России начали снижаться цены на новостройки. Эксперты допускают снижение цен на недвижимость до -15%. Снижение цен на недвижимость в России может продлиться от одного года до полутора лет — эксперты, Известия.
— Доля нецелевых потребкредитов под залог авто в 3 кв.2024 г. выросла до +5%, до 2023 г. доля таких займов не превышала 1% — ТАСС.
— Продажи грузовиков в России в октябре 2024 г. выросли до 13 246 шт (+28,8% г/г) — Автостат.
— ФАС и Минтранс направили авиакомпаниям письмо с рекомендациями по формированию ценовой политики.
— РФ за 9 мес снизила экспорт продукции АПК на -4% до $31 млрд — ФТС.
— В 2024г банки выдали бизнесу всего 205 льготных кредитов по программе промышленной ипотеки — на расширение производственных площадей — это в 4 раза меньше г/г — Известия.
— Банк России снизил в понедельник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 10 млрд юаней с 15 млрд юаней.
— Правительство намерено с 1 июля 2025г сократить штат госслужащих на 10%.
— Температурные аномалии 2024 г. в Республике Крым приведут к снижению урожайности винограда и повлияют на качество вин и шампанских — Минсельхоз.
— Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%.
— С 1 января 2025 г. в России начнет действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет: предприятия смогут вернуть 3% средств, вложенных в собственное развитие — Правительство.
— Минпромторг предложил сохранить отсрочку уплаты утильсбора в 2025 г.
— Минэкономики предложило расширить режим экономически значимых организаций, позволяющий им в судебном порядке выйти из-под иностранного контроля, на их дочерние организации.
— Октябрь оказался одним из самых провальных для ПИФов с точки зрения результатов управления.
— Мосбиржа будет стабилизировать курсы валют при высокой волатильности
— Физики стремительно наращивают нетто-шорт во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI), который стремительно растет — данные MSCinsider.
— Физики нарастили рекордный за 2 месяца нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ — данные MSCinsider.
— Стоимость бриллиантов достигла многолетних минимумов.
— Биткойн +8,2% до $86300, золото и серебро по -2,5%.
— Мировые цены на нефть снижаются более чем на -2,7%.
— ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.
— Российскую платежную систему Мир подключили к иранской системе Shetab — СМИ.
— Россия и Венесуэла подписали документы о сотрудничестве в энергетике, IT и автопроме.
— Товарооборот продукции АПК между РФ и странами Африки за 9 месяцев вырос на +7,5%.
— Цель Москвы и Дели достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 г. более чем реальна.
— Индия хочет ускорить переговоры об инвестиционном соглашении с Россией.
— Абрау-Дюрсо ($ABRD) намерена к 2026 г. выпускать в Индии до 6 млн литров игристых напитков в год.
— Поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 г. превысят контрактные обязательства Газпрома ($GAZP).
👉 Корпоративные новости
— Сбер ($SBER) РСБУ за 10 мес.2024 г. чистая прибыль +1,328₽ трлн (+5,2% г/г) против 1,262₽ трлн годом ранее.
— Сбер ($SBER) в октябре 2024 г. чистая прибыль +134,2₽ млрд (+1% г/г) против +132,9₽ млрд годом ранее.
— Герман Греф: Спрос на корпоративное кредитование в октябре 2024 г. остался достаточно высоким — портфель вырос на +2,7% за счет финансирования крупного бизнеса с высоким кредитным качеством.
— Мы работаем над возможностью выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в 2025 г. — зампред ВТБ ($VTBR).
— Осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ ($VTBR) за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу в 120₽ млрд.
— ВТБ ($VTBR) ждет минимальный рост в корпоративном кредитовании и рознице за много лет: будет «засуха» во всех сегментах — Пьянов.
— Зарубежные СМИ: власти обсуждают планы по созданию в России мегапроизводителя нефти. Уже несколько месяцев идет обсуждение идеи слияния Роснефти ($ROSN), Газпромнефти ($SIBN) и Лукойла ($LKOH).
— Роснефть ($ROSN) разместила в понедельник облигации на 684₽ млрд — Frank Media.
— Новатэк ($NVTK) и его СПГ-проекты, Сургутнефтегаз ($SNGS) включены в список организаций, самостоятельно определяющих круг раскрываемой информации.
— Бывший чартерный перевозчик iFly может передать Аэрофлоту ($AFLT) все три оставшихся Airbus A330.
— Новабев ($BELU) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +6₽ млрд (-48,3% г/г) против +11,5₽ млрд годом ранее. Выручка +5,9₽ млрд (-43,8% г/г).
— Техническая возможность по выплате дивидендов Русагро ($AGRO) может появится в начале 2025 г. после завершения редомициляции.
— МВидео ($MVID) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +112,5₽ млн (+16,5% г/г) против +96,5₽ млн годом ранее.
— За семь лет ММК ($MAGN) вложил 91₽ млрд в снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
— Русагро ($AGRO) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +19,4₽ млрд снизилась в 2 раза против +38,53₽ млрд годом ранее. Выручка +215,26₽ млрд (+20,8% г/г) против +178,22₽ млрд годом ранее.
— Русагро ($AGRO) торги акциями остановятся в первой половине декабря, торги ПАО Русагро начнутся в феврале-марте.
— Русагро ($AGRO): мы как менеджмент будем рекомендовать не выплачивать дивиденды за прошлые периоды.
— ГК Элемент ($ELMT) поставит компоненты для SSJ 100 и МС-21. Контракт на сумму более 2₽ млрд позволит дозагрузить мощности.
— Совкомбанк ($SVCB) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +35,57₽ млрд, снизилась в 2,4 раза по сравнению с +84,02 млрд годом ранее.
— Российские власти задумались о введении на Дальнем Востоке регулирования цен на уголь — это необходимо для балансирования финансовой модели Русгидро ($HYDR) — Интерфакс.
— Т-Инвестиции ($TCSG)с сегодняшнего дня повышают комиссии по маржинальной торговле — Frank Media.
— Софтлайн ($SOFL) приобрела 70% долю в белорусском брокере Финап24.
— Команда Займера ($ZAYM) одержала победу в премии «Лучшие юридические департаменты — 2024» в номинации «Банки, финансовые организации».
— СД НПО Науки ($NAUK) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,92₽/акц (ДД+0,9%), отсечка — 24 декабря, ВОСА — 13 декабря.
— 12 декабря состоится Big Day 2024, день инвестора ГК Самолет ($SMLT).
— Озон Фармацевтика ($OZPH) 17 декабря соберёт ВОСА по дивидендам за 9 мес.2024 г.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу