Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Главные новости из мира инвестиций 14.11.2024 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Главные новости из мира инвестиций 14.11.2024

14 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— ЦБ РФ опроверг сообщения о начале снижения ставки в марте 2025 г.

— ЦБ предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет.

— Минфин 13 ноября проведет аукционы ОФЗ-ПД 26246 и 26248.

— Госдума увеличила лимит на сумму сделок для неквалов без тестирования.

— Госдума одобрила поправки в закон, расширяющие доступ неквалам к флоатерам — РБК.

— Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о продлении льготного налогового режима для предприятий радиоэлектроники еще на 3 года — вместо 25% ставка налога на прибыль составит 8%.

— Власти обсуждают меры поддержки АвтоВАЗа из-за роста его долговой нагрузки.

— Власти согласовали налогообложение операций с криптовалютами.

— Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 г. снизился на -3,2% г/г до 743,0 млн тонн — Ассоциация.

— Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах увеличился за январь-сентябрь 2024 г. на +16,6% — до 70 трлн руб — ТАСС.

— В РФ производство удобрений может вырасти на +9%.

— Рыночная ипотека не умерла, 40% выдаваемых сейчас кредитов — непосредственно рыночные — глава аналитического центра ДомPФ.

— В российской экономике все более явно проявляются признаки замедления, обусловленные ростом ключевой ставки и увеличением издержек компаний — экономисты РАН.

— На внутреннем рынке сложился профицит СПГ.

— В ноябре 2024 г. доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25% с 18% годом ранее.

— Программу по выпуску гражданских самолетов до 2030 г. необходимо привести в соответствие с возможностями авиакомпаний — Чемезов.

— С 6 ноября марка Аи-92 подорожала на +1,8%, превысив уровень 60 тыс. руб за тонну, Аи-95 за три дня — на +2,4%, до 62,07 тыс. руб за тонну.

— Физики стремительными темпами наращивают рекордный нетто-шорт во фьючерсе на Золото на Мосбирже — данные MSCinsider.

— ОПЕК снова понизил прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. — на 110 тыс. б/с, на 2025 г. — еще на 100 тыс. б/с — отчет — Интерфакс.

— Зафиксирован крупнейший за 2 года недельный отток из крупнейшего золотого — BBG.

— Цена фьючерса на золото на Comex опустилась ниже $2 600 за унцию впервые с 19 сентября.

— Цены на газ в Европе из-за холодной погоды приближаются к годовому максимуму. Запасы газа в ПГХ в ноябре сократились быстрее обычного — BBG.

— ЕС рассчитывает согласовать 15-й пакет санкций в отношении РФ к 19 ноября — СМИ.

— Депутаты Европарламента призвали ЕС ввести санкции против теневого флота РФ, против судов, перевозящих СПГ, а также полностью запретить импорт в ЕС российского ископаемого топлива — Прайм.

— Российские металлы копятся на LME, за год их объем увеличился в полтора раза, рост запасов обеспечивается снижением продаж.

— Япония приняла решение смягчить часть санкций в отношении России. В частности, страна снимет ограничения на поставки автомобилей моделей Honda Insight, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz.

— РФ и Индия рассматривают совместный выпуск судов ледового класса для Севморпути — Денис Мантуров.

— РФ и Индия договорились ускорить заключение межправсоглашения по поставкам нефти — Денис Мантуров.

— РФ в январе-сентябре поставила Индии 3,4 млн тонн удобрений.

— Ливия рассчитывает на полноценное возвращение Татнефти ($TATN).⠀

— Инфляция с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% с 0,19% неделей ранее.

— Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП — Ведомости.

— До конца ноября ФНС намерена утвердить специальный порядок для процедуры конвертации ИИС. У инвесторов будет месяц на то, чтобы уведомить налоговую для сохранения налоговых вычетов.

— Операции с криптой в России будут облагаться налогом, а граждан обяжут отчитываться о сделках. Законопроект об этом уже одобрили в правительстве.

— Появление площадки для торговли криптовалютой в рамках экспериментального правового режима обсуждается.

— Орешкин заявил о скором дефиците электроэнергии в стране из-за активного майнинга.

— Дума приняла в I чтении законопроект, запрещающий ограничивать установку и использование RuStore в гаджетах.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 49,10₽ млрд при спросе 72,39₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,95% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26246 в объеме 39,84₽ млрд при спросе 65,97₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,82% годовых.

— Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2024г. выросло на +14% г/г до $115,4 млрд.

— Объём экспорта РФ в октябре снизился м/м до $36 млрд. Объём импорта РФ в октябре снизился м/м до $24,2 млрд.

— Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале снизилась до 44%.

— Хотя бы раз в месяц на площадки e-commerce заходит уже 80% населения старше 12 лет — Forbes.

— Минэнерго внесло в кабмин предложение снять запрет на экспорт бензина из РФ, так как цены на внутреннем рынке стабильные — министр — ТАСС.

— РФ с начала года увеличила производство винодельческой продукции на +14,3% — замминистра сельского хозяйства.

— Мы будем делать всё, чтобы не допустить банкротства застройщиков — вице-премьер Хуснуллин.

— Продажи квартир на вторичном рынке в Москве в январе-октябре 2024 г. упали на -20,3% г/г — Ведомости.

— Квартиры становится сложно продать даже с дисконтом, средний срок продажи квартир по итогам января—октября вырос более чем на треть год к году и теперь составляет 74 дня.

— Аналитики прогнозируют обвал выручки и прибыли угольных холдингов: дальнейшее ухудшение экономики отрасли может привести к росту цен на уголь внутри России — Ведомости.

— Власти обсуждают новый вариант угольных экспортных квот для регионов.

— Кузбасс в январе-сентябре 2024 г. сократил экспорт угля на 9,8 млн т (-11,4% г/г ) — Интерфакс.

— Власти Кузбасса ожидают снижения цены на уголь в 2025 г. еще на -12%.

— Минпромторг попросили об индексации с января внутренних цен на удобрения.

— Проблемы с лизинговыми самолетами могут затронуть три десятка мелких и средних авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок в РФ — Известия.

— Доля сделок с фьючерсами на валютные активы опустилась до пятилетнего минимума, при этом растет доля сделок с процентными инструментами.

— Полная стоимость POS-кредитов в РФ на начало ноября составила 24,43%, объем за 9 мес.2024 вырос на +3% — ОКБ.

— ФАС не нашла у МТС ($MTSS) необходимости брать больше денег с абонентов.

— Курс Биткойна превысил отметку в $93 тыс.

— Минторг США снизил компенсационную пошлину на фосфорные удобрения ФосАгро ($PHOR) до 18,21%.

— Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана.

— Российская нефть ESPO (ВСТО) впервые с 2022 г. торгуется на основном для нее рынке — Китае — с премией к Platts Dubai около $0,7 за барр — РБК.

— Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе-сентябре 2024 г. вырос на +36% г/г до 310 тыс. т. — Ведомости.

— Россия уже списала долги африканским странам на $20 млрд, эти средства в т.ч. перенаправляются на проекты развития по программе рефинансирования.

— Австрийская OMV заявила о победе в Арбитраже по спору с Газпром Экспортом ($GAZP) взыщет €230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию.

👉 Корпоративные новости
— Сбер ($SBER) запустил торговлю секьюритизированными опционами на облигации, тем самым расширив линейку хеджирующих инструментов для финансовых институтов.

— Альфа-банк выкупил офис ВТБ ($VTBR) в петербургском БЦ «Толстой сквер» за 1₽ млрд.

— Роснефть ($ROSN) опровергла заявления иностранных СМИ о якобы планируемом поглощении Лукойла ($LKOH) и Газпромнефти ($SIBN).

— ОАК ($UNAC): за российским истребителем пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь».

— Авиакомпания Аэрофлот ($AFLT) в октябре 2024 г. увеличила перевозки на +14,2%, до 4,8 млн пассажиров.

— Потребление металла в России в III квартале упало на -9,2% — Северсталь ($CHMF).

— Ростехнадзор разрешил возобновить добычу на карьерах ЮГК ($UGLD) на Урале.

— МГТС ($MGTS) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +16,9₽ млрд (+28% г/г) против +13,2₽ млрд в годом ранее. Выручка +32,2₽ млрд (+2,2% г/г) против +31,5₽ млрд годом ранее.

— Positive Technologies ($POSI) начала размещение 5,2 млн акций допэмиссии для программы мотивации сотрудников и вознаграждения партнёров.

— Henderson ($HNFG) в октябре 2024 г. выросла на +10,2% и составила +2,1₽ млрд. Совокупная выручка за 10 мес.2024 г. выросла на +25% и достигла +16₽ млрд.

— Ростелеком ($RTKM) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +19,34₽ млрд (-52,19% г/г) против +40,45₽ млрд годом ранее. Выручка +546,06₽ млрд (+9,5% г/г) против +498,46₽ млрд годом ранее.

— Ростелеком ($RTKM) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +19,31₽ млрд (+26,5% г/г) против +15,26₽ млрд годом ранее. Выручка +312,7₽ млрд (+11% г/г) против +281,56₽ млрд годом ранее.

— Ростелеком ($RTKM) планирует вывести на IPO Солар после IPO РТК-ЦОД.

— ЕвроТранс ($EUTR) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +2,84₽ млрд (+13,1% г/г) против +2,51₽ млрд годом ранее. Выручка +106,54₽ млрд (+55,6% г/г) против +68,48₽ млрд годом ранее.

— РБК ($RBCM) выходит на радийный рынок.

— МВидео-Эльдорадо ($MVID) увеличила GMV за 9 мес.2024 г. на +8% и открыла 89 магазинов с начала года.

— МВидео ($MVID) сохраняет планы провести SPO, ждет подходящей конъюнктуры рынка.

— Арктик СПГ-3 ($NVTK) отложил разведочное бурение на Северо-Обском ГКМ с 2027 на 2034 г.

— АФК Система ($AFKS) готовит к IPO 3-4 компании.

— Торговая площадь Fix Price ($FIXP) достигла более 1,5 млн кв м (+12% г/г) — Компания.

— Совкомбанк ($SVCB) разместил на платформе СПБ Биржи ЦФА на 1,18₽ млрд.

— КОНСЕНСУС: Татнефть ($TATN) направит на выплату дивидендов за III кв. не менее 100% чистой прибыли, около 24,2₽/акц — ИФ.

— Сбер ($SBER) обсуждает с Роскосмосом варианты входа в космическую отрасль.

— Сбер ($SBER) планирует интегрировать свою ЦФА-платформу с другими площадками, это приоритет на ближайшие годы.

— Сбер ($SBER) рассчитывает на проведение первых пилотных транзакций с криптовалютой в рамках ВЭД до Нового года.

— Общее число клиентов ВТБ ($VTBR) достигло 23 млн чел.

— Мосбиржа ($MOEX) начала тестировать выпуск ЦФА на платформе Финуслуги.

— Мосбиржа ($MOEX) обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке, одна из возможных дат — 27 января — Прайм.

— Рособоронэкспорт сообщил о первых контрактах на Су-57 ($UNAC).

— Новая VK капсула про ($VKCO) поступит в продажу 28 ноября.

— Русагро ($AGRO) закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над ООО ГК Агро-Белогорье.

— Черкизово ($GCHE) покупает Утиные фермы за 850₽ млн.

— ТМК ($TRMK) по итогам 9 мес.2024 г. реализовала 90% труб на внутреннем рынке, 9% пришлось на экспорт в СНГ, 1% на другие рынки.

— ТМК ($TRMK) ожидает снижение спроса на стальные трубы в РФ в 2024 г. на -9,1%, до 11 млн т.

— Роснано через суд хочет оспорить сделку ПАО Фармсинтез ($LIFE) по продаже дочернего эстонского фармпроизводителя АО «Кевельт» — Интерфакс.

— СД Лензолота ($LNZL) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. по обыкновенным акциям в размере 1184₽/акц (ДД+9,78»%), ВОСА — 16 декабря отсечка — 27 декабря, по префам дивиденды не выплачивать.

— Группа ОНЭКСИМ и Ренессанс Капитал ($RENI) сообщают о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы Ренессанс Капитал менеджменту.

— Эн+ ($ENPG) завершил модернизацию гидроагрегата Братской ГЭС.

— Чистая прибыль банка Уралсиб ($USBN) за 9 мес.2024 г. составила +17,8₽ млрд, активы банка увеличились с 686₽ млрд до 772,8₽ млрд г/г.

— МТС ($MTSS) 19 ноября отчитается за 3 кв.2024 г.