Сегодня, 18:46 БКС Экспресс Кокорева Анна
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю снижением почти на 1%. Разнонаправленная отчетность не смогла поддержать российский рынок акций, позитивная динамика наблюдалась точечно, в некоторых бумагах. Настроение инвесторов и трейдеров омрачили данные по инфляции и заявления о возможном повышении ключевой ставки в декабре.
Индекс RGBI растет вторую неделю подряд, но, похоже, силы быков на исходе — есть вероятность уйти в боковик до декабрьского заседания ЦБ РФ.
Курс доллара впервые с осени 2023 г. поднялся к отметке 100 руб. Снижению курса рубля способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка под воздействием внешнеторгового фактора. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося санкционного давления на экспорт, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что наряду с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт.
• New! Отчетность
Важность: высокая
Сезон отчетности в самом разгаре. Давайте посмотрим, кто и как отчитался:
Русагро опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка: 76,2 млрд руб. (+6% год к году (г/г)). Скорректированная EBITDA: 10,6 млрд руб. (-29% г/г). Чистая прибыль: 15,9 млрд руб. (-37% г/г).
Сбербанк обнародовал финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г. Чистые процентные доходы: 220,6 млрд руб. (+2,6% г/г). Чистые комиссионные доходы: 64,5 млрд руб. (+6,6% г/г). Чистая прибыль: 134,2 млрд руб. (+1% г/г).
МКБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Чистая прибыль в отчетном периоде снизилась на 42% г/г, до 28,1 млрд руб. Чистый процентный доход составил 85,9 млрд руб., рост на 2,4% г/г. Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2024 г. составили 9,0 млрд руб.
Совкомфлот представил финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $384,5 млн (-21% г/г). EBITDA: $260,6 млн (-31% г/г). Чистая прибыль: $181,1 млн (-12% г/г).
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Выручка (процентные доходы, комиссионные доходы и доходы от небанковской деятельности) выросла в 2 раза г/г и составила 512 млрд руб. Чистые операционные доходы выросли на 16% г/г и достигли 143 млрд руб. Чистая прибыль без учета единоразовых расходов увеличилась на 23%, до 56 млрд руб. Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 26% г/г и составила 57 млрд руб.
Хэдхантер представил финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка: 10,7 млрд руб. (+28,4% г/г). Скорректированная EBITDA: 6,9 млрд руб. (+32,8% г/г). Чистая прибыль: 9,7 млрд руб. (рост в 2,3 раза г/г). Скорректированная чистая прибыль: 7,3 млрд руб. (+84,4% г/г).
Софтлайн обнародовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Оборот увеличился на 28%, до 28,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA по итогам квартала 2024 г. выросла в 2 раза г/г, до 1,2 млрд руб. Чистая прибыль превысила 2 млрд руб. после убытка в 3 млрд руб. в III квартале 2023 г.
СмартТехГрупп (CarMoney) опубликовала операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г. Выручка достигла 2,5 млрд руб., увеличившись на 7% г/г. Показатель OIBDA достиг 1,5 млрд руб., прирост на 8,3% г/г. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 321 млн руб., снижение на 9,8% г/г.
Ростелеком опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Результаты негативные. Выручка выросла на 11% г/г, скорректированная EBITDA — на 1% г/г (+5%, если скорректировать на фактор базы сравнения), а чистый убыток составил 3,5% выручки против чистой прибыли в 7,4% выручки за I полугодие.
М.Видео представила операционные результаты за 9 месяцев 2024 г. Общие продажи (GMV) за 9 месяцев 2024 г. выросли на 8% г/г, до 387 млрд руб. (с НДС).
Общие онлайн-продажи компании составили 73% от GMV, увеличившись на 3,3 п.п. Продажи на собственном маркетплейсе электроники выросли в III квартале 2024 г. на 8,5% г/г, до 5,1 млрд руб.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
Компании продолжают объявлять дивиденды. Разочарованием недели стали дивиденды Татнефти, которые оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.
36,47 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Роснефти в качестве промежуточных дивидендов за 2024 г.
17,39 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
1184 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании Лензолото в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Совкомфлот подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
ТКС планирует вернуться к регулярным квартальным выплатам дивидендов в 2025 г. Акционеры утвердили первые после редомициляции дивиденды — за 9 месяцев 2024 г. Владельцам бумаг на 22 ноября будет выплачено по 92,5 руб. на акцию.
• New! Ростехнадзор снял запрет на ведение работ на уральских карьерах ЮГК
Важность: высокая
Уральское управление Ростехнадзора рассмотрело ходатайство золотодобытчика ЮГК о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления работ на опасных производственных объектах.
Ростехнадзор посчитал, что работы на карьерах «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский» можно возобновить. Акции компании отреагировали позитивно.
• New! Элемент будет поставлять электронные компоненты для российских самолетов
Важность: средняя
Группа Элемент заключила соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для пассажирских самолетов на сумму более 2 млрд руб.
• New! Сургутнефтегазу и НОВАТЭКу разрешили определять перечень раскрытия информации
Важность: средняя
Президент РФ Владимир Путин разрешил компаниям НОВАТЭК и Сургутнефтегаз самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей раскрытию. Такое же разрешение получили «Арктик СПГ – 2», «Ямал СПГ» и ЦКБ Лазурит.
• New! Инфляция в России вернулась к росту
Важность: высокая
В октябре рост потребительских цен в России ускорился до 0,75% с 0,48% в сентябре и 0,2% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 0,9%.
В годовом выражении инфляция в прошлом месяце уменьшилась до 8,54% с отметки 8,63% по итогам сентября и 9,05% — августа. Ожидалось, что показатель составит 8,6%.
За январь – октябрь 2024 г. потребительские цены выросли на 6,57%.
• New! Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании
Важность: высокая
Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Зампред регулятора уточнил: данные по инфляции и по росту кредитования за октябрь не сильно отличаются от показателей сентября. Однако информация за последние две недели, по его словам, говорит о том, что в ноябре – декабре кредитная активность может замедлиться, и ЦБ учтет эти сигналы, если они будут подтверждены.
• New! Иностранные бумаги с 2025 будут доступны только квалифицированным инвесторам
Важность: средняя
С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, сообщил Банк России. Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.
• New! Мосбиржа собирается вернуть утренние торги в январе 2025
Важность: средняя
Московская биржа планирует вернуть утреннюю торговую сессию на фондовом рынке в начале 2025 г. Предварительная дата возобновления утренних торгов — 27 января.
• New! Минфин: регламент конвертации ИИС будет утвержден до конца ноября
Важность: средняя
Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца ноября планирует принять порядок процедуры конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Таким образом, у инвесторов останется как минимум месяц, чтобы трансформировать действующие ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС нового типа и не потерять налоговые льготы. Подробности по ссылке.
• New! Отчет ОПЕК. Прогноз роста спроса на 2024 и 2025 снова снижен
Важность: средняя
ОПЕК снова изменила прогноз роста спроса на нефть. Оценка на 2024 г. понижена еще на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,82 млн б/с. Как ожидается, потребление нефти в мире в текущем году составит 104 млн б/с.
Организация сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, на уровне 1,2 млн б/с — в 2024 г. и 1,1 млн б/с — в 2025 г. В абсолютном значении показатели могут достичь 53,07 млн и 54,17 млн б/с соответственно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю снижением почти на 1%. Разнонаправленная отчетность не смогла поддержать российский рынок акций, позитивная динамика наблюдалась точечно, в некоторых бумагах. Настроение инвесторов и трейдеров омрачили данные по инфляции и заявления о возможном повышении ключевой ставки в декабре.
Индекс RGBI растет вторую неделю подряд, но, похоже, силы быков на исходе — есть вероятность уйти в боковик до декабрьского заседания ЦБ РФ.
Курс доллара впервые с осени 2023 г. поднялся к отметке 100 руб. Снижению курса рубля способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка под воздействием внешнеторгового фактора. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося санкционного давления на экспорт, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что наряду с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт.
• New! Отчетность
Важность: высокая
Сезон отчетности в самом разгаре. Давайте посмотрим, кто и как отчитался:
Русагро опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка: 76,2 млрд руб. (+6% год к году (г/г)). Скорректированная EBITDA: 10,6 млрд руб. (-29% г/г). Чистая прибыль: 15,9 млрд руб. (-37% г/г).
Сбербанк обнародовал финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г. Чистые процентные доходы: 220,6 млрд руб. (+2,6% г/г). Чистые комиссионные доходы: 64,5 млрд руб. (+6,6% г/г). Чистая прибыль: 134,2 млрд руб. (+1% г/г).
МКБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Чистая прибыль в отчетном периоде снизилась на 42% г/г, до 28,1 млрд руб. Чистый процентный доход составил 85,9 млрд руб., рост на 2,4% г/г. Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2024 г. составили 9,0 млрд руб.
Совкомфлот представил финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $384,5 млн (-21% г/г). EBITDA: $260,6 млн (-31% г/г). Чистая прибыль: $181,1 млн (-12% г/г).
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Выручка (процентные доходы, комиссионные доходы и доходы от небанковской деятельности) выросла в 2 раза г/г и составила 512 млрд руб. Чистые операционные доходы выросли на 16% г/г и достигли 143 млрд руб. Чистая прибыль без учета единоразовых расходов увеличилась на 23%, до 56 млрд руб. Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 26% г/г и составила 57 млрд руб.
Хэдхантер представил финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка: 10,7 млрд руб. (+28,4% г/г). Скорректированная EBITDA: 6,9 млрд руб. (+32,8% г/г). Чистая прибыль: 9,7 млрд руб. (рост в 2,3 раза г/г). Скорректированная чистая прибыль: 7,3 млрд руб. (+84,4% г/г).
Софтлайн обнародовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Оборот увеличился на 28%, до 28,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA по итогам квартала 2024 г. выросла в 2 раза г/г, до 1,2 млрд руб. Чистая прибыль превысила 2 млрд руб. после убытка в 3 млрд руб. в III квартале 2023 г.
СмартТехГрупп (CarMoney) опубликовала операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г. Выручка достигла 2,5 млрд руб., увеличившись на 7% г/г. Показатель OIBDA достиг 1,5 млрд руб., прирост на 8,3% г/г. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 321 млн руб., снижение на 9,8% г/г.
Ростелеком опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Результаты негативные. Выручка выросла на 11% г/г, скорректированная EBITDA — на 1% г/г (+5%, если скорректировать на фактор базы сравнения), а чистый убыток составил 3,5% выручки против чистой прибыли в 7,4% выручки за I полугодие.
М.Видео представила операционные результаты за 9 месяцев 2024 г. Общие продажи (GMV) за 9 месяцев 2024 г. выросли на 8% г/г, до 387 млрд руб. (с НДС).
Общие онлайн-продажи компании составили 73% от GMV, увеличившись на 3,3 п.п. Продажи на собственном маркетплейсе электроники выросли в III квартале 2024 г. на 8,5% г/г, до 5,1 млрд руб.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
Компании продолжают объявлять дивиденды. Разочарованием недели стали дивиденды Татнефти, которые оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.
36,47 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Роснефти в качестве промежуточных дивидендов за 2024 г.
17,39 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
1184 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании Лензолото в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Совкомфлот подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
ТКС планирует вернуться к регулярным квартальным выплатам дивидендов в 2025 г. Акционеры утвердили первые после редомициляции дивиденды — за 9 месяцев 2024 г. Владельцам бумаг на 22 ноября будет выплачено по 92,5 руб. на акцию.
• New! Ростехнадзор снял запрет на ведение работ на уральских карьерах ЮГК
Важность: высокая
Уральское управление Ростехнадзора рассмотрело ходатайство золотодобытчика ЮГК о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления работ на опасных производственных объектах.
Ростехнадзор посчитал, что работы на карьерах «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский» можно возобновить. Акции компании отреагировали позитивно.
• New! Элемент будет поставлять электронные компоненты для российских самолетов
Важность: средняя
Группа Элемент заключила соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для пассажирских самолетов на сумму более 2 млрд руб.
• New! Сургутнефтегазу и НОВАТЭКу разрешили определять перечень раскрытия информации
Важность: средняя
Президент РФ Владимир Путин разрешил компаниям НОВАТЭК и Сургутнефтегаз самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей раскрытию. Такое же разрешение получили «Арктик СПГ – 2», «Ямал СПГ» и ЦКБ Лазурит.
• New! Инфляция в России вернулась к росту
Важность: высокая
В октябре рост потребительских цен в России ускорился до 0,75% с 0,48% в сентябре и 0,2% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 0,9%.
В годовом выражении инфляция в прошлом месяце уменьшилась до 8,54% с отметки 8,63% по итогам сентября и 9,05% — августа. Ожидалось, что показатель составит 8,6%.
За январь – октябрь 2024 г. потребительские цены выросли на 6,57%.
• New! Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании
Важность: высокая
Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Зампред регулятора уточнил: данные по инфляции и по росту кредитования за октябрь не сильно отличаются от показателей сентября. Однако информация за последние две недели, по его словам, говорит о том, что в ноябре – декабре кредитная активность может замедлиться, и ЦБ учтет эти сигналы, если они будут подтверждены.
• New! Иностранные бумаги с 2025 будут доступны только квалифицированным инвесторам
Важность: средняя
С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, сообщил Банк России. Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.
• New! Мосбиржа собирается вернуть утренние торги в январе 2025
Важность: средняя
Московская биржа планирует вернуть утреннюю торговую сессию на фондовом рынке в начале 2025 г. Предварительная дата возобновления утренних торгов — 27 января.
• New! Минфин: регламент конвертации ИИС будет утвержден до конца ноября
Важность: средняя
Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца ноября планирует принять порядок процедуры конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Таким образом, у инвесторов останется как минимум месяц, чтобы трансформировать действующие ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС нового типа и не потерять налоговые льготы. Подробности по ссылке.
• New! Отчет ОПЕК. Прогноз роста спроса на 2024 и 2025 снова снижен
Важность: средняя
ОПЕК снова изменила прогноз роста спроса на нефть. Оценка на 2024 г. понижена еще на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,82 млн б/с. Как ожидается, потребление нефти в мире в текущем году составит 104 млн б/с.
Организация сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, на уровне 1,2 млн б/с — в 2024 г. и 1,1 млн б/с — в 2025 г. В абсолютном значении показатели могут достичь 53,07 млн и 54,17 млн б/с соответственно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу