20 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Снижение ключевой ставки может начаться в 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков — Набиуллина.
— ЦБ оценивает риски стагфляции в РФ, как нулевые при своевременной и обоснованной ДКП — Набиуллина.
— Экономика РФ находится в переломной точке, в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции — Набиуллина.
— Макроэкономической стабильностью нужно сейчас дорожить как никогда, а не жертвовать ею ради экономического рывка — Набиуллина.
— Затормозить разогнавшееся кредитование оказалось непросто, признаки замедления появились только во второй половине года.
— Корпоративное кредитование в РФ не показывает признаков замедления, но ситуация не однородная.
— ЦБ обеспокоен возможными рисками закредитованности крупных компаний.
— ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу года.
— ЦБ ужесточает требования к иностранным депозитариям.
— Правительство РФ поддерживает политику Банка России, находится в постоянном взаимодействии с регулятором — Силуанов.
— Минфин РФ: Конъюнктура на рынке ОФЗ улучшается, доходности перестали расти, даже снизились — Интерфакс.
— Минфин 20 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26247.
— Госдума рассмотрит Основные направления единой ДКП до 2027 г., главная цель поддержание годовой инфляции вблизи 4%.
— Путин рассчитывает, что дефицит федерального бюджета в предстоящие три года будет меньше запланированного. Добиться этого власти намерены за счет роста доходов — ТАСС.
— Минтранс РФ ожидает роста погрузки на сети РЖД и грузооборота морских портов в 2025 г.
— В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю, но пока только для многодетных и одиноких родителей.
— В 2025 г. плата за электричество в Москве возрастет на +16,5%, но лишь с 1 июля — РБК.
— Металлургия сейчас пока в зоне роста находится, но есть существенные риски: и стройка, и ипотечные вещи у нас сокращаются — глава Минпромторга.
— Высокая ставка привела к росту затрат предприятий обрабатывающей промышленности на обслуживание долгов почти в 2 раза — до 1,2 трлн руб — глава Минпромторга.
— Правительство предлагает изменить налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения Роснефти ($ROSN) — Интерфакс.
— Дефицит мяса в этом году россиянам не грозит, но дорожать оно не перестанет — Forbes.
— Для получения новых вычетов по ИИС-3 (по ст. 219.2 НК РФ) необходимо до конца года подать заявление в ФНС по утвержденной ими форме. А ее только обещают опубликовать к декабрю.
— Расходы россиян на покупку новых автомобилей в октябре 2024 г. достигли рекордных 542₽ млрд (+60% г/г) — исследование Газпромбанк автолизинга и Автостата.
— Рост энергопотребления в России составляет +3,4% с учетом високосного года.
— Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов.
— Рост оптовых цен на бензин на фоне сообщений о возможном открытии экспорта сменился падением: 18 ноября Аи-92 и Аи-95 на бирже подешевели на 2,3–2,4%, до 60,49–63,22₽ тыс. за тонну.
— В Новосибирской области началась добыча угля на крупнейшем в РФ месторождении, В 2024 году планируют отгрузить 50 тыс. тонн продукции.
— Российским контейнерам потребуются вложения в зарубежную инфраструктуру.
— Минфин РФ предложил обнулить ставку НДПИ на добычу газа на некоторых месторождениях Ямала с 1 января 2028 г. — ТАСС.
— РЖД за 10 мес нарастили грузоперевозки с Китаем на +8,5%.
— Польша предлагает ввести пошлины в 30-40% на импорт в ЕС удобрений из РФ и Белоруссии — Министр.
— Евросоюз (ЕС) в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные с февраля 2023 г. €840 млн, импорт СПГ из России в стоимостном выражении стал самым большим с апреля 2024 г.
👉 Корпоративные новости
— Газпром ($GAZP) будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно.
— Аэрофлот ($AFLT) в январе-феврале 2025 г. планирует выпустить собственное веб-приложение.
— Суд отложил рассмотрение иска Росимущества к Норникелю ($GMKN) на 3,5₽ млрд до 14 февраля.
— Норникель ($GMKN) возрождает строительство за полярным кругом: компания реализует комплексный план развития Норильска до 2035 г.
— Европлан ($LEAS) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +11,30₽ млрд (+6,3% г/г) против +10,62₽ млрд годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на +48,3% до +18,62₽ млрд.
— Астра ($ASTR) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +2₽ млрд (+53,8% г/г) против +1,3₽ млрд годом ранее. Выручка +8,6₽ млрд (+83% г/г) против +4,7₽ млрд годом ранее.
— Менеджмент Группы Астра ($ASTR) рекомендует направить на дивиденды 550 млн руб (2,62 руб/акция) — Интерфакс.
— Инвесторы попросили Минфин не поднимать налог для Транснефти ($TRNFP) — РБК.
— МТС ($MTSS) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +49,405₽ млрд (+26% г/г) против +39,195₽ млрд годом ранее. Выручка +512,566₽ млрд (+17% г/г) против +438,024₽ млрд годом ранее.
— МТС-Банк ($MBNK) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +11,9₽ млрд (+7,5% г/г) против +11₽ млрд годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на +22,1%.
— МТС-Банк ($MBNK) заложил в стратегию рост прибыли и клиентской базы в 2-2,5 раза.
— МТС-банк ($MBNK) изучает страховые активы для M&A.
— СД Медикал Групп ($MDMG) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 20₽/акц (ДД+2,27%).
— Правкомиссия одобрила назначение Интер РАО ($IRAO), Технопромэкспорта и ГЭХ ответственными за строительство генерации на юге РФ.
— Т-Банк ($TCSG) за 10 мес.2024 г. увеличил чистую прибыль до +50₽ млрд, Росбанк ($ROSB) до +46₽ млрд.
— En+ ($ENPG) провела делистинг с Лондонской биржи.
— IPO РТК-ЦОД ($RTKM) отложено, при текущей конъюктуре это не ближайшая перспектива.
— Ростелеком ($RTKM) в 2025 году серьезно снизит капзатраты, чтобы сохранить положительный FCF.
— ЮГК ($UGLD) погасило свой первый выпуск облигаций серии 001P-01, размещённый два года назад на сумму 700 млн. юаней.
— Сегежа ($SGZH) досрочно погасила облигации серии 002P-01R.
— В ОАК ($UNAC) заявили, что агрегаты для Су-75 находятся в высокой стадии проработки.
— X5 ($FIVE) и Центросоюз договорились об инвестициях в сельские магазины.
— FESCO ($FESH) запустила обновленный морской сервис из портов Китая в Новороссийск через Суэцкий канал — компания.
— Sitronics Group ($AFKS) исполняет 4 контракта на производство космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков.
— Черкизово ($GCHE) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +16,9₽ млрд (-14,9% г/г). Выручка +188,1₽ (+16,6% г/г).
— СД Диасофта ($DIAS) 22 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— Т-Технологии ($TCSG) 28 ноября опубликует отчётность за 3 кв.2024 г.
— СД Группы Астра ($ASTR) 20 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— СД Озон Фармацевтики ($OZPH) 25 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— СД Займера ($ZAYM) 22 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— 25 ноября Henderson ($HNFG) проведёт день инвестора.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Снижение ключевой ставки может начаться в 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков — Набиуллина.
— ЦБ оценивает риски стагфляции в РФ, как нулевые при своевременной и обоснованной ДКП — Набиуллина.
— Экономика РФ находится в переломной точке, в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции — Набиуллина.
— Макроэкономической стабильностью нужно сейчас дорожить как никогда, а не жертвовать ею ради экономического рывка — Набиуллина.
— Затормозить разогнавшееся кредитование оказалось непросто, признаки замедления появились только во второй половине года.
— Корпоративное кредитование в РФ не показывает признаков замедления, но ситуация не однородная.
— ЦБ обеспокоен возможными рисками закредитованности крупных компаний.
— ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу года.
— ЦБ ужесточает требования к иностранным депозитариям.
— Правительство РФ поддерживает политику Банка России, находится в постоянном взаимодействии с регулятором — Силуанов.
— Минфин РФ: Конъюнктура на рынке ОФЗ улучшается, доходности перестали расти, даже снизились — Интерфакс.
— Минфин 20 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26247.
— Госдума рассмотрит Основные направления единой ДКП до 2027 г., главная цель поддержание годовой инфляции вблизи 4%.
— Путин рассчитывает, что дефицит федерального бюджета в предстоящие три года будет меньше запланированного. Добиться этого власти намерены за счет роста доходов — ТАСС.
— Минтранс РФ ожидает роста погрузки на сети РЖД и грузооборота морских портов в 2025 г.
— В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю, но пока только для многодетных и одиноких родителей.
— В 2025 г. плата за электричество в Москве возрастет на +16,5%, но лишь с 1 июля — РБК.
— Металлургия сейчас пока в зоне роста находится, но есть существенные риски: и стройка, и ипотечные вещи у нас сокращаются — глава Минпромторга.
— Высокая ставка привела к росту затрат предприятий обрабатывающей промышленности на обслуживание долгов почти в 2 раза — до 1,2 трлн руб — глава Минпромторга.
— Правительство предлагает изменить налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения Роснефти ($ROSN) — Интерфакс.
— Дефицит мяса в этом году россиянам не грозит, но дорожать оно не перестанет — Forbes.
— Для получения новых вычетов по ИИС-3 (по ст. 219.2 НК РФ) необходимо до конца года подать заявление в ФНС по утвержденной ими форме. А ее только обещают опубликовать к декабрю.
— Расходы россиян на покупку новых автомобилей в октябре 2024 г. достигли рекордных 542₽ млрд (+60% г/г) — исследование Газпромбанк автолизинга и Автостата.
— Рост энергопотребления в России составляет +3,4% с учетом високосного года.
— Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов.
— Рост оптовых цен на бензин на фоне сообщений о возможном открытии экспорта сменился падением: 18 ноября Аи-92 и Аи-95 на бирже подешевели на 2,3–2,4%, до 60,49–63,22₽ тыс. за тонну.
— В Новосибирской области началась добыча угля на крупнейшем в РФ месторождении, В 2024 году планируют отгрузить 50 тыс. тонн продукции.
— Российским контейнерам потребуются вложения в зарубежную инфраструктуру.
— Минфин РФ предложил обнулить ставку НДПИ на добычу газа на некоторых месторождениях Ямала с 1 января 2028 г. — ТАСС.
— РЖД за 10 мес нарастили грузоперевозки с Китаем на +8,5%.
— Польша предлагает ввести пошлины в 30-40% на импорт в ЕС удобрений из РФ и Белоруссии — Министр.
— Евросоюз (ЕС) в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные с февраля 2023 г. €840 млн, импорт СПГ из России в стоимостном выражении стал самым большим с апреля 2024 г.
👉 Корпоративные новости
— Газпром ($GAZP) будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно.
— Аэрофлот ($AFLT) в январе-феврале 2025 г. планирует выпустить собственное веб-приложение.
— Суд отложил рассмотрение иска Росимущества к Норникелю ($GMKN) на 3,5₽ млрд до 14 февраля.
— Норникель ($GMKN) возрождает строительство за полярным кругом: компания реализует комплексный план развития Норильска до 2035 г.
— Европлан ($LEAS) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +11,30₽ млрд (+6,3% г/г) против +10,62₽ млрд годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на +48,3% до +18,62₽ млрд.
— Астра ($ASTR) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +2₽ млрд (+53,8% г/г) против +1,3₽ млрд годом ранее. Выручка +8,6₽ млрд (+83% г/г) против +4,7₽ млрд годом ранее.
— Менеджмент Группы Астра ($ASTR) рекомендует направить на дивиденды 550 млн руб (2,62 руб/акция) — Интерфакс.
— Инвесторы попросили Минфин не поднимать налог для Транснефти ($TRNFP) — РБК.
— МТС ($MTSS) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +49,405₽ млрд (+26% г/г) против +39,195₽ млрд годом ранее. Выручка +512,566₽ млрд (+17% г/г) против +438,024₽ млрд годом ранее.
— МТС-Банк ($MBNK) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +11,9₽ млрд (+7,5% г/г) против +11₽ млрд годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на +22,1%.
— МТС-Банк ($MBNK) заложил в стратегию рост прибыли и клиентской базы в 2-2,5 раза.
— МТС-банк ($MBNK) изучает страховые активы для M&A.
— СД Медикал Групп ($MDMG) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 20₽/акц (ДД+2,27%).
— Правкомиссия одобрила назначение Интер РАО ($IRAO), Технопромэкспорта и ГЭХ ответственными за строительство генерации на юге РФ.
— Т-Банк ($TCSG) за 10 мес.2024 г. увеличил чистую прибыль до +50₽ млрд, Росбанк ($ROSB) до +46₽ млрд.
— En+ ($ENPG) провела делистинг с Лондонской биржи.
— IPO РТК-ЦОД ($RTKM) отложено, при текущей конъюктуре это не ближайшая перспектива.
— Ростелеком ($RTKM) в 2025 году серьезно снизит капзатраты, чтобы сохранить положительный FCF.
— ЮГК ($UGLD) погасило свой первый выпуск облигаций серии 001P-01, размещённый два года назад на сумму 700 млн. юаней.
— Сегежа ($SGZH) досрочно погасила облигации серии 002P-01R.
— В ОАК ($UNAC) заявили, что агрегаты для Су-75 находятся в высокой стадии проработки.
— X5 ($FIVE) и Центросоюз договорились об инвестициях в сельские магазины.
— FESCO ($FESH) запустила обновленный морской сервис из портов Китая в Новороссийск через Суэцкий канал — компания.
— Sitronics Group ($AFKS) исполняет 4 контракта на производство космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков.
— Черкизово ($GCHE) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +16,9₽ млрд (-14,9% г/г). Выручка +188,1₽ (+16,6% г/г).
— СД Диасофта ($DIAS) 22 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— Т-Технологии ($TCSG) 28 ноября опубликует отчётность за 3 кв.2024 г.
— СД Группы Астра ($ASTR) 20 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— СД Озон Фармацевтики ($OZPH) 25 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— СД Займера ($ZAYM) 22 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— 25 ноября Henderson ($HNFG) проведёт день инвестора.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу