6 декабря 2024 ИХ "Финам" Поздеева Екатерина
Карьера Кэти Вуд, одной из самых известных женщин-глав инвестфондов на Уолл-стрит, похожа на кардиограмму и состоит из взлетов и падений. За 47 лет работы Вуд на фондовом рынке ее компании признавали то лучшими, то худшими по доходности. Она, как правило, выбирает нестабильные активы, ориентированные на будущее, а ее фонд ARK Investment Management специализируется на инвестициях в инновационные технологические компании.
Сегодня Кэти Вуд – звезда мирового инвестсообщества. Ее смелую стратегию превозносят инвесторы c Reddit, а финансовые медиа интересуются ее взглядами на будущее различных активов. Finam.ru рассказывает о взлетах, падениях и стратегии инвестирования Кэти Вуд и ее фонда ARK Investment Management.
Первые шаги и успешная карьера на фондовом рынке
Кэти Вуд родилась в 1955 году в Лос-Анджелесе в семье иммигрантов из Ирландии. Ее отец служил в ирландской армии и ВВС США, где работал инженером радиолокационных систем.
В 1974 году Вуд окончила среднюю школу с уклоном в католичество. До сих пор она является христианкой. Религиозное мировоззрение нашло отражение и в ее работе на фондовом рынке.
В 1981 году Вуд с отличием окончила Университет Южной Калифорнии, получив степень бакалавра наук в области финансов и экономики. Там ее наставником стал известный экономист Артур Лаффер, который был советником президентов США Рональда Рейгана и Дональда Трампа.
Благодаря его протекции Вуд еще во время учебы в университете в 1977 году начала карьеру в финансовом мире, получив должность помощника экономиста в Capital Group, на которой проработала три года.
К 1980 году Вуд переехала в Нью-Йорк и начала работать в компании Jennison Associates. За 18 лет в этой фирме она успела занять несколько должностей - главного экономиста, портфельного управляющего, аналитика и наконец управляющего директора в компании.
В 1998 году Вуд совместно с Лулу С. Ванг основала хедж-фонд Tupelo Capital Management. Это был ее первый опыт в качестве главы собственной инвестиционной компании, однако он не продлился долго. Уже в 2001 году Вуд пригласили на работу в компанию AllianceBernstein, где она стала главным инвестиционным директором по глобальным тематическим стратегиям и управляла портфелем с активами на $5 млрд. Этот опыт и лег в основу ее дальнейшей стратегии управления собственным фондом.
Взлеты и падения ARK Investment Management
В 2014 году после 13 лет работы Кэти Вуд ушла из AllianceBernstein. Причиной послужило нежелание руководства следовать довольно агрессивной стратегии Вуд и инвестировать в рисковые инновационные активы.
В том же году Вуд основала собственный фонд ARK Investment Management, который специализируется на инвестировании в прорывные технологические компании и активы. Название ARK переводится как «ковчег». Вуд заложила в него сравнение с библейским Ноевым ковчегом, который во время всемирного потопа спас всех, кто в нем находился. ARK состоит из восьми ETF-фондов, каждый из которых инвестирует в разные технологические отрасли.
В октябре 2014 года компания запустила свои первые четыре активных фонда: Innovation ETF, Genomic Revolution ETF, Next Generation Internet ETF и Autonomous Technology & Robotics ETF. В 2019 году к ним добавился Fintech Innovation ETF, а в 2021 году - Space Exploration & Innovation ETF.
В январе 2024 года после одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ARK смог запустить спотовый биткоин-ETF - ARK 21Shares Bitcoin ETF.
В первые три года у фонда Вуд не было внешних инвесторов, она вложила в него собственные $5 млн. Однако впоследствии ARK Investment Management начал расти и в пандемию был назван одним из лучших по доходности фондом.
В 2020 году агрессивная стратегия Вуд, ее ставки на технологических лидеров, принесли фонду 149% прибыли благодаря взрывному росту Tesla, Roku, Zoom и других. Фонд Вуд инвестирует в электромобили, космические и ИИ-компании, финтех и медицинские стартапы, а также в криптовалюты и криптовалютные компании. Все они отличаются резкими скачками, то взлетами, то падениями, а вместе с ними меняется и прибыльность ARK.
Так, в 2020 году Bloomberg назвал Вуд лучшим управляющим года, а на пике активы под управлением ARK достигали $60 млрд. Однако уже в 2023 году Morningstar Inc назвал ARK Investment самым «разрушительным для благосостояния фондом», оценив, что за 10 лет, закончившиеся 31 декабря 2023 года, фонд Вуд потерял $14,3 млрд стоимости акций. В 2024 году ARK Investment лишился еще 10% стоимости.
Стратегия инвестирования Кэти Вуд
На все обвинения Вуд отвечает, что прибыльность ее фонда ARK Investment ориентирована на долгосрочную перспективу. Она уверена, что активы, в которые она вкладывает деньги, будут доминирующими в экономике будущего и многократно вырастут. Вуд обычно составляет стратегии на 5 лет вперед. В 2024 году основной акцией в ее портфеле остается Tesla Илона Маска с долей 12,6%. Вуд уверяет, что акции Tesla достигнут $7 тыс. за бумагу, а стоимость компании превысит $3 трлн. Илон Маск даже приходил к ней на подкаст. Вуд – одна из самых известных инвесторов его компании.
Кроме того, Вуд известна как одна из самых больших криптоэнтузиастов в мире. Она утверждает, что к 2030 году стоимость биткоина превысит $1 млн. Согласно исследованию ARK, 70% держателей биткоина в мире владеют им в среднем больше года. Это говорит о том, что роль главной криптовалюты на рынке укрепляется. Вуд считает биткоин одним из главных защитных активов, помогающих сберечь состояние в период нестабильности. В начале 2024 года она заявила, что на биткоины приходится свыше 25% ее чистого состояния, за исключением доли в ARK и недвижимости.
По последним данным, Forbes оценивал личное состояние Вуд в $400 млн.
Сегодня Кэти Вуд – звезда мирового инвестсообщества. Ее смелую стратегию превозносят инвесторы c Reddit, а финансовые медиа интересуются ее взглядами на будущее различных активов. Finam.ru рассказывает о взлетах, падениях и стратегии инвестирования Кэти Вуд и ее фонда ARK Investment Management.
Первые шаги и успешная карьера на фондовом рынке
Кэти Вуд родилась в 1955 году в Лос-Анджелесе в семье иммигрантов из Ирландии. Ее отец служил в ирландской армии и ВВС США, где работал инженером радиолокационных систем.
В 1974 году Вуд окончила среднюю школу с уклоном в католичество. До сих пор она является христианкой. Религиозное мировоззрение нашло отражение и в ее работе на фондовом рынке.
В 1981 году Вуд с отличием окончила Университет Южной Калифорнии, получив степень бакалавра наук в области финансов и экономики. Там ее наставником стал известный экономист Артур Лаффер, который был советником президентов США Рональда Рейгана и Дональда Трампа.
Благодаря его протекции Вуд еще во время учебы в университете в 1977 году начала карьеру в финансовом мире, получив должность помощника экономиста в Capital Group, на которой проработала три года.
К 1980 году Вуд переехала в Нью-Йорк и начала работать в компании Jennison Associates. За 18 лет в этой фирме она успела занять несколько должностей - главного экономиста, портфельного управляющего, аналитика и наконец управляющего директора в компании.
В 1998 году Вуд совместно с Лулу С. Ванг основала хедж-фонд Tupelo Capital Management. Это был ее первый опыт в качестве главы собственной инвестиционной компании, однако он не продлился долго. Уже в 2001 году Вуд пригласили на работу в компанию AllianceBernstein, где она стала главным инвестиционным директором по глобальным тематическим стратегиям и управляла портфелем с активами на $5 млрд. Этот опыт и лег в основу ее дальнейшей стратегии управления собственным фондом.
Взлеты и падения ARK Investment Management
В 2014 году после 13 лет работы Кэти Вуд ушла из AllianceBernstein. Причиной послужило нежелание руководства следовать довольно агрессивной стратегии Вуд и инвестировать в рисковые инновационные активы.
В том же году Вуд основала собственный фонд ARK Investment Management, который специализируется на инвестировании в прорывные технологические компании и активы. Название ARK переводится как «ковчег». Вуд заложила в него сравнение с библейским Ноевым ковчегом, который во время всемирного потопа спас всех, кто в нем находился. ARK состоит из восьми ETF-фондов, каждый из которых инвестирует в разные технологические отрасли.
В октябре 2014 года компания запустила свои первые четыре активных фонда: Innovation ETF, Genomic Revolution ETF, Next Generation Internet ETF и Autonomous Technology & Robotics ETF. В 2019 году к ним добавился Fintech Innovation ETF, а в 2021 году - Space Exploration & Innovation ETF.
В январе 2024 года после одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ARK смог запустить спотовый биткоин-ETF - ARK 21Shares Bitcoin ETF.
В первые три года у фонда Вуд не было внешних инвесторов, она вложила в него собственные $5 млн. Однако впоследствии ARK Investment Management начал расти и в пандемию был назван одним из лучших по доходности фондом.
В 2020 году агрессивная стратегия Вуд, ее ставки на технологических лидеров, принесли фонду 149% прибыли благодаря взрывному росту Tesla, Roku, Zoom и других. Фонд Вуд инвестирует в электромобили, космические и ИИ-компании, финтех и медицинские стартапы, а также в криптовалюты и криптовалютные компании. Все они отличаются резкими скачками, то взлетами, то падениями, а вместе с ними меняется и прибыльность ARK.
Так, в 2020 году Bloomberg назвал Вуд лучшим управляющим года, а на пике активы под управлением ARK достигали $60 млрд. Однако уже в 2023 году Morningstar Inc назвал ARK Investment самым «разрушительным для благосостояния фондом», оценив, что за 10 лет, закончившиеся 31 декабря 2023 года, фонд Вуд потерял $14,3 млрд стоимости акций. В 2024 году ARK Investment лишился еще 10% стоимости.
Стратегия инвестирования Кэти Вуд
На все обвинения Вуд отвечает, что прибыльность ее фонда ARK Investment ориентирована на долгосрочную перспективу. Она уверена, что активы, в которые она вкладывает деньги, будут доминирующими в экономике будущего и многократно вырастут. Вуд обычно составляет стратегии на 5 лет вперед. В 2024 году основной акцией в ее портфеле остается Tesla Илона Маска с долей 12,6%. Вуд уверяет, что акции Tesla достигнут $7 тыс. за бумагу, а стоимость компании превысит $3 трлн. Илон Маск даже приходил к ней на подкаст. Вуд – одна из самых известных инвесторов его компании.
Кроме того, Вуд известна как одна из самых больших криптоэнтузиастов в мире. Она утверждает, что к 2030 году стоимость биткоина превысит $1 млн. Согласно исследованию ARK, 70% держателей биткоина в мире владеют им в среднем больше года. Это говорит о том, что роль главной криптовалюты на рынке укрепляется. Вуд считает биткоин одним из главных защитных активов, помогающих сберечь состояние в период нестабильности. В начале 2024 года она заявила, что на биткоины приходится свыше 25% ее чистого состояния, за исключением доли в ARK и недвижимости.
По последним данным, Forbes оценивал личное состояние Вуд в $400 млн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба