6 декабря 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Индекс МосБиржи по итогам недели потерял более 2,5%. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают геополитика, ускорение инфляции, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и низкие цены на нефть. Дополнительный негатив внесли заявление некоторых представителей власти.
Валютный курс стабилизировался после резкого обвала на прошлой неделе. Рубль укрепился к основным мировым валютам, отвоевав потери. Курс доллара опустился ниже 100 руб.
• New! Роснефть отчиталась за 9 месяцев
Важность: высокая
Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Компания представила слабые финансовые результаты за III квартал 2024 г. с падением всех ключевых финансовых показателей. Цифры все же оказались выше ожиданий. В годовом сопоставлении выручка упала на 5%, EBITDA — на 29%, чистая прибыль — на 61%. Причиной снижения всех ключевых финансовых показателей в III квартале стало сочетание факторов: сокращение объемов реализации, падение нефтяных котировок, укрепление рубля и расходы по отложенным налоговым обязательствам.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
20 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Пермэнергосбыта в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
35,3137 руб. на одну бумагу рекомендовал выплатить совет директоров Fix Price в качестве промежуточных дивидендов за 2022, 2023 и 2024 годы.
514 руб. на одну акцию выплатит ЛУКОЙЛ в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Минфин не ждет от Газпрома дивидендов в 2025 г. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Глава ВТБ заявил, что дивидендов за 2024 г. может не быть, ссылаясь на Банк России как основное препятствие.
• New! Группа Позитив вышла на рынок Египта
Важность: средняя
Группа Позитив заключила дистрибьюторское соглашение с египетской компанией Mideast Communication Systems (MCS). Одна из целей соглашения — продвижение в регионе современных продуктов и услуг, способных обеспечить результативную кибербезопасность.
В Группе Позитив подчеркнули, что сотрудничество с MCS будет охватывать не только Египет, но и другие страны Ближнего Востока и Африки.
• New! ВТБ продаст Первую грузовую компанию и купит поставщиков судового оборудования
Важность: средняя
Планы продать железнодорожного оператора до конца 2024 г. подтвердил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Банк приобретет поставщиков судового комплектующего оборудования для их интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).
Также группа ВТБ приняла решение закрыть дочерний Banco VTB Africa S.A. в Анголе.
• New! Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в ноябре немного снизился
Важность: средняя
Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за ноябрь 2024 г.
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце уменьшился на 1% в годовом выражении и составил 124,8 трлн руб. (126,1 трлн руб. в ноябре 2023 г.).
• New! Инфляция в России увеличивает темпы роста
Важность: высокая
В России с 26 ноября по 2 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,5% с 0,36% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 2 декабря увеличилась до 9,01% с отметки 8,66%, зафиксированной неделей ранее.
• New! Путин предложил разрешить перечислять дивиденды с ИИС-3 на другие счета
Важность: высокая
Владимир Путин выступил с предложением разрешить зачисление дивидендов по акциям, которые были куплены на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на другие счета, по выбору самого инвестора.
Данная мера повысит привлекательность ИИС и расширит функционал для инвестора.
• New! Путин: власти будут и дальше поддерживать выход бизнеса на биржу
Важность: средняя
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти продолжат поддерживать выход компаний на биржу.
Нынешний результат президент назвал «удовлетворительным» и подчеркнул, что капитализация рынка РФ к концу текущего десятилетия должна увеличиться примерно в два раза и составить 2/3 ВВП.
• New! ЦБ обсуждает внедрение инвестиционных рейтингов для акций
Важность: средняя
В условиях санкционного давления публичные компании невозможно заставить раскрывать всю информацию о себе, поэтому для акций компаний в России нужно внедрить институт инвестиционных рейтингов, сообщил первый зампред главы ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Чистюхин отметил, что Центробанк обсуждает этот вопрос с участниками рынка. Прежде всего с российскими кредитными рейтинговыми агентствами (КРА), которые, по его словам, «очень осторожно к этому отнеслись». Однако диалог продолжается, добавил зампред ЦБ.
• New! СИБУР собирается провести IPO в ближайшие месяцы
Важность: средняя
Крупнейший нефтегазохимический холдинг СИБУР собирается провести первичное публичное размещение (IPO) акций в ближайшие месяцы. По данным РБК, инвесторам предложат около 2% компании, при этом ожидается, что в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты. В частности, по словам источников, cash-out воспользуются акционеры вошедшего в состав СИБУРа в 2021 г. холдинга ТАИФ.
• New! ЦБ РФ изменил правила включения эмитентов облигаций в ломбардный список
Важность: средняя
Совет директоров Банка России принял решение о том, что с 1 января 2025 г. в ломбардный список не будут включаться облигации, эмитенты которых ограничивают раскрытие информации. С перечнем облигаций, которые могут попасть под ограничения с 1 июня 2025 г. можно ознакомиться по ссылке.
• New! Софтлайн планирует объединить три «дочки» в субхолдинг и провести IPO в 2025
Важность: средняя
Речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке Девелоника и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Все обозначенные структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений.
Их суммарная капитализация оценивается в 40 млрд руб. и больше.
• New! Газпром досрочно вывел на проектный уровень поставки газа по «Силе Сибири»
Важность: средняя
Газпром с 1 декабря досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень. Увеличение поставок обеспечено на месяц раньше изначального срока, предусмотренного двусторонним долгосрочным договором купли-продажи газа по восточному маршруту между Газпромом и китайской компанией CNPC.
Важность: высокая
Индекс МосБиржи по итогам недели потерял более 2,5%. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают геополитика, ускорение инфляции, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и низкие цены на нефть. Дополнительный негатив внесли заявление некоторых представителей власти.
Валютный курс стабилизировался после резкого обвала на прошлой неделе. Рубль укрепился к основным мировым валютам, отвоевав потери. Курс доллара опустился ниже 100 руб.
• New! Роснефть отчиталась за 9 месяцев
Важность: высокая
Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Компания представила слабые финансовые результаты за III квартал 2024 г. с падением всех ключевых финансовых показателей. Цифры все же оказались выше ожиданий. В годовом сопоставлении выручка упала на 5%, EBITDA — на 29%, чистая прибыль — на 61%. Причиной снижения всех ключевых финансовых показателей в III квартале стало сочетание факторов: сокращение объемов реализации, падение нефтяных котировок, укрепление рубля и расходы по отложенным налоговым обязательствам.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
20 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Пермэнергосбыта в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
35,3137 руб. на одну бумагу рекомендовал выплатить совет директоров Fix Price в качестве промежуточных дивидендов за 2022, 2023 и 2024 годы.
514 руб. на одну акцию выплатит ЛУКОЙЛ в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Минфин не ждет от Газпрома дивидендов в 2025 г. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Глава ВТБ заявил, что дивидендов за 2024 г. может не быть, ссылаясь на Банк России как основное препятствие.
• New! Группа Позитив вышла на рынок Египта
Важность: средняя
Группа Позитив заключила дистрибьюторское соглашение с египетской компанией Mideast Communication Systems (MCS). Одна из целей соглашения — продвижение в регионе современных продуктов и услуг, способных обеспечить результативную кибербезопасность.
В Группе Позитив подчеркнули, что сотрудничество с MCS будет охватывать не только Египет, но и другие страны Ближнего Востока и Африки.
• New! ВТБ продаст Первую грузовую компанию и купит поставщиков судового оборудования
Важность: средняя
Планы продать железнодорожного оператора до конца 2024 г. подтвердил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Банк приобретет поставщиков судового комплектующего оборудования для их интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).
Также группа ВТБ приняла решение закрыть дочерний Banco VTB Africa S.A. в Анголе.
• New! Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в ноябре немного снизился
Важность: средняя
Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за ноябрь 2024 г.
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце уменьшился на 1% в годовом выражении и составил 124,8 трлн руб. (126,1 трлн руб. в ноябре 2023 г.).
• New! Инфляция в России увеличивает темпы роста
Важность: высокая
В России с 26 ноября по 2 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,5% с 0,36% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 2 декабря увеличилась до 9,01% с отметки 8,66%, зафиксированной неделей ранее.
• New! Путин предложил разрешить перечислять дивиденды с ИИС-3 на другие счета
Важность: высокая
Владимир Путин выступил с предложением разрешить зачисление дивидендов по акциям, которые были куплены на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на другие счета, по выбору самого инвестора.
Данная мера повысит привлекательность ИИС и расширит функционал для инвестора.
• New! Путин: власти будут и дальше поддерживать выход бизнеса на биржу
Важность: средняя
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти продолжат поддерживать выход компаний на биржу.
Нынешний результат президент назвал «удовлетворительным» и подчеркнул, что капитализация рынка РФ к концу текущего десятилетия должна увеличиться примерно в два раза и составить 2/3 ВВП.
• New! ЦБ обсуждает внедрение инвестиционных рейтингов для акций
Важность: средняя
В условиях санкционного давления публичные компании невозможно заставить раскрывать всю информацию о себе, поэтому для акций компаний в России нужно внедрить институт инвестиционных рейтингов, сообщил первый зампред главы ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Чистюхин отметил, что Центробанк обсуждает этот вопрос с участниками рынка. Прежде всего с российскими кредитными рейтинговыми агентствами (КРА), которые, по его словам, «очень осторожно к этому отнеслись». Однако диалог продолжается, добавил зампред ЦБ.
• New! СИБУР собирается провести IPO в ближайшие месяцы
Важность: средняя
Крупнейший нефтегазохимический холдинг СИБУР собирается провести первичное публичное размещение (IPO) акций в ближайшие месяцы. По данным РБК, инвесторам предложат около 2% компании, при этом ожидается, что в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты. В частности, по словам источников, cash-out воспользуются акционеры вошедшего в состав СИБУРа в 2021 г. холдинга ТАИФ.
• New! ЦБ РФ изменил правила включения эмитентов облигаций в ломбардный список
Важность: средняя
Совет директоров Банка России принял решение о том, что с 1 января 2025 г. в ломбардный список не будут включаться облигации, эмитенты которых ограничивают раскрытие информации. С перечнем облигаций, которые могут попасть под ограничения с 1 июня 2025 г. можно ознакомиться по ссылке.
• New! Софтлайн планирует объединить три «дочки» в субхолдинг и провести IPO в 2025
Важность: средняя
Речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке Девелоника и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Все обозначенные структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений.
Их суммарная капитализация оценивается в 40 млрд руб. и больше.
• New! Газпром досрочно вывел на проектный уровень поставки газа по «Силе Сибири»
Важность: средняя
Газпром с 1 декабря досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень. Увеличение поставок обеспечено на месяц раньше изначального срока, предусмотренного двусторонним долгосрочным договором купли-продажи газа по восточному маршруту между Газпромом и китайской компанией CNPC.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба