Сегодня, 14:53 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Годовая на 9 декабря ускорилась до 9,32% С 9,07% на 3 декабря — Росстат.
— Опрос ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 г. с 7,7% до 9,2%, на 2025 г. — с 5,3% до 6%.
— Члены «Справедливой России — За правду» во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов обращаться к президенту с просьбой снять председателя ЦБ.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 12,318₽ млрд при спросе 15,061₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,50% годовых.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29027 в объеме 1₽ трлн при спросе 1,84₽ трлн, средневзвешенная цена – 93,9847% от номинала.
— Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга, удалось привлечь на рынке 4,3₽ трлн вместо запланированных 4,08₽ трлн.
— Рост экономики России по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,9% – Новак.
— Госдума приняла закон, который позволит Роскосмосу выпускать облигации.
— Нормы об обязательном отчислении распространителями онлайн-рекламы 3% дохода за квартал в федеральный бюджет не коснутся маркетплейсов.
— Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин до 7% на минеральные удобрения до конца 2024 г.
— Банк России выявил факты — манипулированием рынком, в ходе которого применялась стратегия «pump and dump».
— Российские банки в октябре снизили запасы драгметаллов на 2,4 т.
— Российский срочный рынок восстановил объемы торгов до уровня 2021 г., когда среди его участников сделки совершали иностранные инвесторы — управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи.
— Правительство выделит еще 18₽ млрд на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ, всего в 2024 г. на эти цели будет направлено 45₽ млрд — Мишустин.
— Добыча нефти в России в ноябре 2024 г. сократилась на 7 тысяч б/с м/м до 8,994 млн б/с — ОПЕК.
— По данным Минтруда, мы нуждаемся в 1,5 млн дополнительно высококвалифицированных кадрах. Без профессиональных кадров ничего не получится — Новак.
— Госдума приняла закон об увеличении ставки отчислений операторов сетей связи общего пользования с 1,2% до 2% от выручки — Интерфакс.
— Ввод многоквартирного жилья в эксплуатацию в РФ в 2024 г. составит 43,5 млн кв м (-16% г/г), общий ввод — 105 млн кв м — замминстроя Стасишин.
— Перевозки контейнеров РЖД выросли в январе-ноябре 2024 г. на +6% г/г: в лидерах — удобрения, зерно, строительные грузы — компания.
— Тарифы на грузоперевозки в 2025 г. могут вырасти на +20% — Прайм.
— Инвестиции в угольную отрасль растут вслед за спросом на топливо. Мировое потребление угля увеличивается вопреки прогнозам и зеленой повестке – Ведомости.
— С 2025 г. все IT-проекты госорганов и внебюджетных фондов, финансируемые из федерального бюджета, будут одобряться на подкомиссии правительственной комиссии по цифровому развитию.
— По итогам 2024 общий объем выручки застройщиков жилья и апартаментов Москвы и Подмосковья сократится на -5% г/г, до 2,28₽ трлн, а в СПБ и Ленинградской области — на -9% до 590,9₽ млрд.
— Объем торгов юанем в ноябре составил рекордные ₽8 трлн, из которых ₽5,4 трлн пришлись на внебиржевой рынок.
— Программа субсидирования промышленной ипотеки практически исчерпала годовой лимит.
— Власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти из-за избытка топлива и снижения цен – РБК.
— Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России – Председательство Венгрии.
— Европейские власти дадут год иностранным компаниям для завершения своей деятельности в России — BBG.
— Новый 15-й пакет санкций Евросоюза нацелен на теневой флот России — глава МИД Нидерландов.
— Чехия может сохранить исключение из санкций ЕС на импорт продуктов из российской нефти, так как этого добивается Словакия – ТАСС.
— Россия и Индия заинтересованы в расширении поставок российского коксующегося угля и СПГ на основе долгосрочных соглашений — посол.
— Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Азии, включая Турцию, в январе–сентябре 2024 г. вырос на +45% г/гдо 1,2 млн т — Ведомости.
— Китай в октябре увеличил закупки нефти из РФ на +10%.
— Россия остается вторым поставщиком СПГ в Испанию по итогам 11 мес.2024 г.— ТАСС.
— Яндекс ($YDEX) стал вторым самым популярным поисковиком на Земле.
— Fesco ($FESH) начала контейнерные перевозки между Кенией и Новороссийском.
— OMV расторгла контракт с Газпромом ($GAZP) после прекращения поставок — ТАСС.
👉 Корпоративные новости
— Добыча Газпрома ($GAZP) за 2024 г. превысит 400 млрд куб м, по РФ — близка к 690 млрд куб м.
— Газпром энергохолдинг ($GAZP) продаст угольный актив в Казахстане за 23,4₽ млрд — РБК.
— Экономический эффект для Сбера ($SBER) от применения ИИ в 2025 г. будет не ниже 450₽ млрд — Греф.
— ВТБ ($VTBR) в 1,6 раза снизит комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода — Ведомости.
— Группа Аэрофлот ($AFLT) пассажиропоток за 11 мес.2024 г. вырос на +17,6% г/г до 51,3 млн чел, за ноябрь +11% до 4 млн чел — операционные показатели.
— Ямал СПГ пополнил танкерный флот для перевалки СПГ в Мурманске ($NVTK).
— Полюс ($PLZL) планирует вложить до 7,8$ млрд в запуск трех проектов — Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто.
— Глава Ростелекома ($RTKM) заявил о полном импортозамещении серверов в РФ.
— Ростелеком ($RTKM) выполнил поручение президента о создании инфраструктуры связи в новых регионах: объем инвестиций составил 25₽ млрд, возведено 5,3 тыс базовых станций.
— Аудитория VK Знакомств ($VKCO) в 2024 г. выросла на +40% к году ранее, до 36,4 млн человек.
— Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) одобрили дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 227,6₽/акц (ДД+16,12%), отсечка — 23 декабря.
— Segezha ($SGZH) зарегистрировалась на СПбМСТБ для торговли пиломатериалами.
— Транснефть ($TRNFP) с 1 января 2025 г. существенно повысит тарифы на длительное хранение нефтепродуктов — Интерфакс.
— К 2026 г. новые направления Диасофта ($DIAS) будут приносить до 30% от общей выручки компании, что означает рост в шесть раз по сравнению с 2023 г.
— Яндекс ($YDEX) запустил редактор текстов с бесплатной нейросетью.
— Интер РАО ($IRAO) выкупил у девелопера Sminex часть делового квартала «Московский шелк» общей площадью 18 200 кв. м на Саввинской набережной в Хамовниках — Ведомости.
— Кузбасс ($UKUZ) сократит добычу угля до 196 млн тонн.
— МТС-Юрент ($MTSS) приобрел белорусского разработчика электросамокатов Eleven — ТАСС.
— Акционеры ЮТэйр ($UTAR) одобрили присоединение авиаремонтной «дочки».
— Страховая компания Ингосстрах подал иск на 6,4₽ млрд к владельцу сгоревшего склада Ozon ($OZON) – Ведомости.
— Годовая на 9 декабря ускорилась до 9,32% С 9,07% на 3 декабря — Росстат.
— Опрос ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 г. с 7,7% до 9,2%, на 2025 г. — с 5,3% до 6%.
— Члены «Справедливой России — За правду» во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов обращаться к президенту с просьбой снять председателя ЦБ.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 12,318₽ млрд при спросе 15,061₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,50% годовых.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29027 в объеме 1₽ трлн при спросе 1,84₽ трлн, средневзвешенная цена – 93,9847% от номинала.
— Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга, удалось привлечь на рынке 4,3₽ трлн вместо запланированных 4,08₽ трлн.
— Рост экономики России по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,9% – Новак.
— Госдума приняла закон, который позволит Роскосмосу выпускать облигации.
— Нормы об обязательном отчислении распространителями онлайн-рекламы 3% дохода за квартал в федеральный бюджет не коснутся маркетплейсов.
— Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин до 7% на минеральные удобрения до конца 2024 г.
— Банк России выявил факты — манипулированием рынком, в ходе которого применялась стратегия «pump and dump».
— Российские банки в октябре снизили запасы драгметаллов на 2,4 т.
— Российский срочный рынок восстановил объемы торгов до уровня 2021 г., когда среди его участников сделки совершали иностранные инвесторы — управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи.
— Правительство выделит еще 18₽ млрд на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ, всего в 2024 г. на эти цели будет направлено 45₽ млрд — Мишустин.
— Добыча нефти в России в ноябре 2024 г. сократилась на 7 тысяч б/с м/м до 8,994 млн б/с — ОПЕК.
— По данным Минтруда, мы нуждаемся в 1,5 млн дополнительно высококвалифицированных кадрах. Без профессиональных кадров ничего не получится — Новак.
— Госдума приняла закон об увеличении ставки отчислений операторов сетей связи общего пользования с 1,2% до 2% от выручки — Интерфакс.
— Ввод многоквартирного жилья в эксплуатацию в РФ в 2024 г. составит 43,5 млн кв м (-16% г/г), общий ввод — 105 млн кв м — замминстроя Стасишин.
— Перевозки контейнеров РЖД выросли в январе-ноябре 2024 г. на +6% г/г: в лидерах — удобрения, зерно, строительные грузы — компания.
— Тарифы на грузоперевозки в 2025 г. могут вырасти на +20% — Прайм.
— Инвестиции в угольную отрасль растут вслед за спросом на топливо. Мировое потребление угля увеличивается вопреки прогнозам и зеленой повестке – Ведомости.
— С 2025 г. все IT-проекты госорганов и внебюджетных фондов, финансируемые из федерального бюджета, будут одобряться на подкомиссии правительственной комиссии по цифровому развитию.
— По итогам 2024 общий объем выручки застройщиков жилья и апартаментов Москвы и Подмосковья сократится на -5% г/г, до 2,28₽ трлн, а в СПБ и Ленинградской области — на -9% до 590,9₽ млрд.
— Объем торгов юанем в ноябре составил рекордные ₽8 трлн, из которых ₽5,4 трлн пришлись на внебиржевой рынок.
— Программа субсидирования промышленной ипотеки практически исчерпала годовой лимит.
— Власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти из-за избытка топлива и снижения цен – РБК.
— Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России – Председательство Венгрии.
— Европейские власти дадут год иностранным компаниям для завершения своей деятельности в России — BBG.
— Новый 15-й пакет санкций Евросоюза нацелен на теневой флот России — глава МИД Нидерландов.
— Чехия может сохранить исключение из санкций ЕС на импорт продуктов из российской нефти, так как этого добивается Словакия – ТАСС.
— Россия и Индия заинтересованы в расширении поставок российского коксующегося угля и СПГ на основе долгосрочных соглашений — посол.
— Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Азии, включая Турцию, в январе–сентябре 2024 г. вырос на +45% г/гдо 1,2 млн т — Ведомости.
— Китай в октябре увеличил закупки нефти из РФ на +10%.
— Россия остается вторым поставщиком СПГ в Испанию по итогам 11 мес.2024 г.— ТАСС.
— Яндекс ($YDEX) стал вторым самым популярным поисковиком на Земле.
— Fesco ($FESH) начала контейнерные перевозки между Кенией и Новороссийском.
— OMV расторгла контракт с Газпромом ($GAZP) после прекращения поставок — ТАСС.
👉 Корпоративные новости
— Добыча Газпрома ($GAZP) за 2024 г. превысит 400 млрд куб м, по РФ — близка к 690 млрд куб м.
— Газпром энергохолдинг ($GAZP) продаст угольный актив в Казахстане за 23,4₽ млрд — РБК.
— Экономический эффект для Сбера ($SBER) от применения ИИ в 2025 г. будет не ниже 450₽ млрд — Греф.
— ВТБ ($VTBR) в 1,6 раза снизит комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода — Ведомости.
— Группа Аэрофлот ($AFLT) пассажиропоток за 11 мес.2024 г. вырос на +17,6% г/г до 51,3 млн чел, за ноябрь +11% до 4 млн чел — операционные показатели.
— Ямал СПГ пополнил танкерный флот для перевалки СПГ в Мурманске ($NVTK).
— Полюс ($PLZL) планирует вложить до 7,8$ млрд в запуск трех проектов — Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто.
— Глава Ростелекома ($RTKM) заявил о полном импортозамещении серверов в РФ.
— Ростелеком ($RTKM) выполнил поручение президента о создании инфраструктуры связи в новых регионах: объем инвестиций составил 25₽ млрд, возведено 5,3 тыс базовых станций.
— Аудитория VK Знакомств ($VKCO) в 2024 г. выросла на +40% к году ранее, до 36,4 млн человек.
— Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) одобрили дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 227,6₽/акц (ДД+16,12%), отсечка — 23 декабря.
— Segezha ($SGZH) зарегистрировалась на СПбМСТБ для торговли пиломатериалами.
— Транснефть ($TRNFP) с 1 января 2025 г. существенно повысит тарифы на длительное хранение нефтепродуктов — Интерфакс.
— К 2026 г. новые направления Диасофта ($DIAS) будут приносить до 30% от общей выручки компании, что означает рост в шесть раз по сравнению с 2023 г.
— Яндекс ($YDEX) запустил редактор текстов с бесплатной нейросетью.
— Интер РАО ($IRAO) выкупил у девелопера Sminex часть делового квартала «Московский шелк» общей площадью 18 200 кв. м на Саввинской набережной в Хамовниках — Ведомости.
— Кузбасс ($UKUZ) сократит добычу угля до 196 млн тонн.
— МТС-Юрент ($MTSS) приобрел белорусского разработчика электросамокатов Eleven — ТАСС.
— Акционеры ЮТэйр ($UTAR) одобрили присоединение авиаремонтной «дочки».
— Страховая компания Ингосстрах подал иск на 6,4₽ млрд к владельцу сгоревшего склада Ozon ($OZON) – Ведомости.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба