Сегодня, 19:28 БКС Экспресс Кокорева Анна
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Российский рынок акций завершает падением третью неделю подряд. Индекс МосБиржи потерял более 2%. Причины негативной динамики те же, что и на прошлой неделе: статистика по инфляции, ожидания повышения ставки и новые санкции. На следующей неделе есть вероятность продолжения снижения.
Валютный курс временно стабилизировался, но к концу недели рубль вновь начал терять позиции к мировым валютам. Слабый рубль должен оказать поддержку экспортерам, но может ухудшить ситуацию с инфляцией. На следующей неделе ждем заседание Банка России — возможно, повышение ключевой ставки удержит национальную валюту от дальнейшего падения.
• New! Аэрофлот отчитался за ноябрь
Важность: высокая
Аэрофлот опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г. Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с ноябрем 2023 г. и составило 4 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров, что на 9% больше, чем в ноябре 2023 г. На международных линиях перевозки выросли на 17,3%, до 1 млн пассажиров.
• New! Сбербанк отчитался за ноябрь
Важность: высокая
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г.
Чистый процентный доход вырос на 8,8% год к году (г/г), до 244 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 2,4% г/г, до 58,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 1,6% г/г, до 117,3 млрд руб.
• New! Самолет провел День инвестора
Важность: высокая
Группа Самолет провела День инвестора с участием менеджмента. Компания отмечает, что ряд льготных программ и фундаментальный спрос поддерживают потребление. Все же высокие процентные ставки давят на финансовые результаты и смещают фокус на текущие операционные задачи.
• New! Торги фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях начнутся 17 декабря
Важность: высокая
На срочном рынке Московской биржи 17 декабря стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях. Уточняется, что этот фьючерс дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка и торговые стратегии для самого широкого круга клиентов.
• New! Инфляция в России продолжает ускоряться
Важность: высокая
В ноябре рост потребительских цен в России ускорился до 1,43% с 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. Показатель оказался выше консенсус-прогноза в 1,3%.
В годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 8,88% с отметки 8,54% по итогам октября и 8,63% — сентября. Ожидалось, что показатель составит 8,7%.
• New! Минфин и ЦБ подготовили проект указа о гарантиях для новых иностранных инвесторов
Важность: высокая
Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений. На российском рынке в 2025 г. произойдет приток иностранных инвесторов, считает представитель ведомства. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждается проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы».
Заместитель министра финансов отметил, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных — «под видом дружественных через цепочку посредников». Моисеев уверен, что уже в 2025 г. рынок увидит «первые ласточки такого притока».
• New! Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
Важность: высокая
Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров», с помощью которого, по утверждению ЕС, Москва якобы обходит установленный странами G7 и их партнерами потолок цен на нефть.
• Путин предложил разрешить перечислять дивиденды с ИИС-3 на другие счета
Важность: высокая
Владимир Путин выступил с предложением разрешить зачисление дивидендов по акциям, которые были куплены на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на другие счета по выбору самого инвестора.
Данная мера повысит привлекательность ИИС и расширит функционал для инвестора.
• New! Мосбиржа планирует запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
Важность: средняя
Московская биржа собирается запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ. Исполнение данного контракта планируется привязать к заседаниям ЦБ. В качестве цены исполнения может быть использовано «значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения». Сроки запуска инструмента пока не разглашаются.
• New! Австрийская OMV расторгла контракт с Газпромом
Важность: средняя
Австрийская энергетическая компания OMV расторгла контракт с Газпромом на поставку 6 млрд куб. м газа в год.
В середине ноября между компаниями возник спор: OMV сократила выплаты Газпрому, чтобы взыскать 230 млн евро в рамках выигранного арбитража. В результате Газпром через несколько дней прекратил прямые поставки по контракту.
С мнением аналитиков БКС можно ознакомиться по ссылке.
• New! Бумаги «квазииностранцев» на Мосбирже переведут в третий эшелон
Важность: средняя
С 1 января 2025 г. Мосбиржа присвоит бумагам, которые еще не успели переехать в РФ, признак доступности только для квалифицированных инвесторов.
Новый признак означает, что неквалы смогут лишь продавать подобные бумаги, находящиеся в их портфелях. При этом запрета на владение уже приобретенными активами нет.
Попасть в третий эшелон рискуют бумаги Ozon, Эталона, ЦИАН и О'КЕЙ.
• New! Госдума ввела 3% сбор с доходов от интернет-рекламы
Важность: средняя
Госдума приняла закон об отчислении 3% с доходов от интернет-рекламы.
О возможности введения сбора новостные агентства сообщали в ноябре. Нововведение может затронуть не только Яндекс и ВК, но и другие компании, получающие доход от рекламы в интернете — например, маркетплейсы, включая Ozon.
Эффект от сбора будет зависеть от того, в какой степени компании смогут перенести его в цену. Спрос на онлайн-рекламу высокий, а количество качественных платформ для ее размещения уменьшилось с 2022 г. Поэтому последствия для справедливой оценки бумаг могут быть ограниченными.
• New! Полюс планирует запустить проект «Сухой Лог» в 2028–2029
Важность: средняя
Капитальные затраты на реализацию проекта «Сухой Лог» в Иркутской области — крупнейшего проекта развития Полюса — оценены в $6 млрд.
Полюс построит на «Сухом Логе» крупнейшую в РФ золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год.
Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 г., второй — на 2029 г. Ранее ожидалось, что проект будет запущен в 2027 г.
Важность: высокая
Российский рынок акций завершает падением третью неделю подряд. Индекс МосБиржи потерял более 2%. Причины негативной динамики те же, что и на прошлой неделе: статистика по инфляции, ожидания повышения ставки и новые санкции. На следующей неделе есть вероятность продолжения снижения.
Валютный курс временно стабилизировался, но к концу недели рубль вновь начал терять позиции к мировым валютам. Слабый рубль должен оказать поддержку экспортерам, но может ухудшить ситуацию с инфляцией. На следующей неделе ждем заседание Банка России — возможно, повышение ключевой ставки удержит национальную валюту от дальнейшего падения.
• New! Аэрофлот отчитался за ноябрь
Важность: высокая
Аэрофлот опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г. Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с ноябрем 2023 г. и составило 4 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров, что на 9% больше, чем в ноябре 2023 г. На международных линиях перевозки выросли на 17,3%, до 1 млн пассажиров.
• New! Сбербанк отчитался за ноябрь
Важность: высокая
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г.
Чистый процентный доход вырос на 8,8% год к году (г/г), до 244 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 2,4% г/г, до 58,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 1,6% г/г, до 117,3 млрд руб.
• New! Самолет провел День инвестора
Важность: высокая
Группа Самолет провела День инвестора с участием менеджмента. Компания отмечает, что ряд льготных программ и фундаментальный спрос поддерживают потребление. Все же высокие процентные ставки давят на финансовые результаты и смещают фокус на текущие операционные задачи.
• New! Торги фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях начнутся 17 декабря
Важность: высокая
На срочном рынке Московской биржи 17 декабря стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях. Уточняется, что этот фьючерс дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка и торговые стратегии для самого широкого круга клиентов.
• New! Инфляция в России продолжает ускоряться
Важность: высокая
В ноябре рост потребительских цен в России ускорился до 1,43% с 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. Показатель оказался выше консенсус-прогноза в 1,3%.
В годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 8,88% с отметки 8,54% по итогам октября и 8,63% — сентября. Ожидалось, что показатель составит 8,7%.
• New! Минфин и ЦБ подготовили проект указа о гарантиях для новых иностранных инвесторов
Важность: высокая
Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений. На российском рынке в 2025 г. произойдет приток иностранных инвесторов, считает представитель ведомства. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждается проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы».
Заместитель министра финансов отметил, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных — «под видом дружественных через цепочку посредников». Моисеев уверен, что уже в 2025 г. рынок увидит «первые ласточки такого притока».
• New! Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
Важность: высокая
Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров», с помощью которого, по утверждению ЕС, Москва якобы обходит установленный странами G7 и их партнерами потолок цен на нефть.
• Путин предложил разрешить перечислять дивиденды с ИИС-3 на другие счета
Важность: высокая
Владимир Путин выступил с предложением разрешить зачисление дивидендов по акциям, которые были куплены на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на другие счета по выбору самого инвестора.
Данная мера повысит привлекательность ИИС и расширит функционал для инвестора.
• New! Мосбиржа планирует запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
Важность: средняя
Московская биржа собирается запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ. Исполнение данного контракта планируется привязать к заседаниям ЦБ. В качестве цены исполнения может быть использовано «значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения». Сроки запуска инструмента пока не разглашаются.
• New! Австрийская OMV расторгла контракт с Газпромом
Важность: средняя
Австрийская энергетическая компания OMV расторгла контракт с Газпромом на поставку 6 млрд куб. м газа в год.
В середине ноября между компаниями возник спор: OMV сократила выплаты Газпрому, чтобы взыскать 230 млн евро в рамках выигранного арбитража. В результате Газпром через несколько дней прекратил прямые поставки по контракту.
С мнением аналитиков БКС можно ознакомиться по ссылке.
• New! Бумаги «квазииностранцев» на Мосбирже переведут в третий эшелон
Важность: средняя
С 1 января 2025 г. Мосбиржа присвоит бумагам, которые еще не успели переехать в РФ, признак доступности только для квалифицированных инвесторов.
Новый признак означает, что неквалы смогут лишь продавать подобные бумаги, находящиеся в их портфелях. При этом запрета на владение уже приобретенными активами нет.
Попасть в третий эшелон рискуют бумаги Ozon, Эталона, ЦИАН и О'КЕЙ.
• New! Госдума ввела 3% сбор с доходов от интернет-рекламы
Важность: средняя
Госдума приняла закон об отчислении 3% с доходов от интернет-рекламы.
О возможности введения сбора новостные агентства сообщали в ноябре. Нововведение может затронуть не только Яндекс и ВК, но и другие компании, получающие доход от рекламы в интернете — например, маркетплейсы, включая Ozon.
Эффект от сбора будет зависеть от того, в какой степени компании смогут перенести его в цену. Спрос на онлайн-рекламу высокий, а количество качественных платформ для ее размещения уменьшилось с 2022 г. Поэтому последствия для справедливой оценки бумаг могут быть ограниченными.
• New! Полюс планирует запустить проект «Сухой Лог» в 2028–2029
Важность: средняя
Капитальные затраты на реализацию проекта «Сухой Лог» в Иркутской области — крупнейшего проекта развития Полюса — оценены в $6 млрд.
Полюс построит на «Сухом Логе» крупнейшую в РФ золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год.
Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 г., второй — на 2029 г. Ранее ожидалось, что проект будет запущен в 2027 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба