Сегодня, 19:33 БКС Экспресс
Мосбиржа предлагает освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды
Инвесторов в акции на IPO на 3–5 лет можно освободить от налогов на доходы от дивидендов. Такое предложение озвучила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. Данные меры необходимы для повышения глубины рынка, считает топ-менеджер биржи.
ЦБ выделил ряд проблем в рамках реформы рынка IPO
«Сейчас мы находимся на фазе так называемого "холодного IPO" (то есть когда на рынке мало активности). Но поскольку рано или поздно "холодное IPO" сменяется "горячим IPO", наша задача к следующему периоду "горячего IPO" быть во всеоружии», — отметил советник первого заместителя ЦБ Сергей Моисеев.
Мосбиржа разработала стандарты IPO для российских компаний
Московская биржа подготовила стандарты проведения первичного публичного предложения акций (IPO) для компаний, желающих разместиться на ее площадке. В документе три блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения. Так, потенциальным участникам IPO стоит обеспечить высокий уровень корпоративного управления и подотчетности своим новым акционерам. Подробности читайте здесь.
Полюс планирует запустить проект «Сухой Лог» в 2028–2029
Капитальные затраты на реализацию проекта «Сухой Лог» в Иркутской области — крупнейшего проекта развития Полюса — оценены в $6 млрд. Полюс построит на «Сухом Логе» крупнейшую в РФ золотоизвлекательную фабрику мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 г., второй — на 2029 г.
Дивиденды:
• Хэдхантер. Акционеры на внеочередном собрании утвердили специальные дивиденды. В конце октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию, что оказалось выше ожиданий. Текущая дивидендная доходность акций — около 21%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря 2024 г.
• ЭсЭфАй. Акционеры на внеочередном общем собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 227,6 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность акций — около 16%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 декабря 2024 г.
• Северсталь. Акционеры утвердили решение выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на акцию по результатам III квартала 2024 г. Дата закрытия реестра — 17 декабря. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка, которые зарегистрированы в реестре, будет осуществлена до 9 января 2025 г., остальным — до 31 января 2025 г.
Розничные инвесторы сократили продажу акций почти в четыре раза в ноябре
Розничные инвесторы совершили нетто-продажи акций в ноябре на сумму 6,8 млрд руб., это в 4 раза меньше, чем месяцем ранее, когда объем продаж составил 27,3 млрд. Также продажи акций осуществляли нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценные бумаги на сумму 4,7 млрд руб. в ноябре и на 9,5 млрд руб. в октябре.
Бумаги «квазииностранцев» на Мосбирже переведут в третий эшелон
С 1 января 2025 г. Мосбиржа присвоит бумагам, которые еще не успели переехать в РФ, признак доступности только для квалифицированных инвесторов. Новый признак означает, что неквалы смогут лишь продавать подобные бумаги, находящиеся в их портфелях. При этом запрета на владение уже приобретенными активами нет.
Отчеты компаний:
• Сбербанк (финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г.): чистый процентный доход составил 244 млрд руб. (+8,8% г/г), чистый комиссионный доход — 58,9 млрд руб. (-2,4% г/г), чистая прибыль — 117,3 млрд руб. (+1,6% г/г). Подробности здесь.
• Аэрофлот (операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г.): количество перевезенных пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с ноябрем 2023 г. и составило 4 млн человек, на внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров, на 9% больше, чем в ноябре 2023 г. Подробности здесь.
Крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 23% в ноябре
Санкции в отношении финансового сектора привели к временному снижению чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре — на 23%, до $8 млрд. «На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля, в целом за месяц рубль ослаб на 11% к доллару США и на 8,4% к юаню», — отмечается в обзоре ЦБ.
Минфин собирается ограничить субсидирование ставок по льготным кредитам
Согласно проекту постановления, на который ссылается Коммерсантъ, предусматривается постепенный переход к фиксированному использованию бюджетных средств в субсидировании кредитных ставок. В 2025–2026 гг. Минфин намерен сделать так, чтобы поддержка государства составляла не более 5% годовых, а с 2027 г. — не более 3%.
ФНС начала принимать заявления на трансформацию старых ИИС в ИИС-3
Инвесторы, которые трансформировали свои старые ИИС в новые ИИС-3, с 10 декабря могут подать заявление об этом в налоговую службу. Вступил в силу соответствующий приказ налоговой. Инвесторы, которые в 2024 г. трансформировали старые ИИС в ИИС-3, должны уведомить об этом ФНС, чтобы закрепить право на налоговые льготы. ФНС будет принимать заявления до 31 января 2025 г. включительно.
Мосбиржа планирует запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сок
«В I–II квартале 2025 г. планируем запустить торги новыми товарными фьючерсами — кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках», — сказала директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
ВТБ купил Почта Банк за 36 млрд рублей
Почта Банк был продан Почтой России банку ВТБ за 36 млрд руб. Глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил, что это будут дополнительные деньги, которые получит Почта России на свое развитие.
Правительство утвердило индексацию оптовых цен на газ на 10,3% в 2025
Российское правительство утвердило индексацию регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 г. на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ. Одновременно уровень индексации тарифов на газ для электроэнергетики и ЖКХ будет выравнен с ростом тарифов для остальных категорий промышленности за счет повышения с 1 июля 2025 г. на дополнительные 11%.
Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
«Пакет вносит в уже существующий санкционный список еще больше физических и юридических лиц и нацелен на компании в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений», — говорится в сообщении председательства Венгрии.
Объем доходов бюджета РФ за 11 месяцев вырос на четверть
Объем доходов федерального бюджета РФ в январе – ноябре 2024 г. составил 32 650 млрд руб., что на 25,8% выше показателя аналогичного периода 2023 г. Ненефтегазовые доходы выросли на 25,8% г/г, до 22 309 млрд руб. Нефтегазовые доходы увеличились на 25,7% г/г, до 10 341 млрд руб., преимущественно за счет роста цен на российскую нефть.
ВК рассматривает возможность IPO VK Tech
ВК рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже. Возможность рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития ВК. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.
Путин предложил внести изменения в закон о манипулировании и инсайде
В частности, предлагается увеличить до 100 млн руб. минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за вышеуказанные деяния, а также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения.
Срочный рынок Мосбиржи восстановил объем торгов до уровня 2021 года
Среднедневные торговые обороты в декабре 2024 г. составляют около 600 млрд руб., в 2021 г. они были на уровне 600–650 млрд руб. Совокупный объем торгов за 11 месяцев 2024 г. достиг 88 трлн руб. «В этом году на срочном рынке впечатляющие результаты. А 27 ноября, когда наблюдалась высокая волатильность валютных фьючерсов, объем торгов в день превысил 1 трлн руб.», — отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
ОПЕК. Прогноз спроса на 2024 и 2025 снова понижен
ОПЕК четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 г. — теперь сразу на 210 тыс. б/с, до 1,61 млн б/с. Оценка роста на 2025 г. была понижена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 г. — 105,27 млн б/с.
ЦБ: экономисты повысили прогноз по инфляции на 2024 и ключевой ставке на 2025
Прогноз по инфляции на 2024 г. повышен до 9,2%, рост составил 1,5 п.п. к октябрю. При этом на 2025 г. прогноз повышен до 6% — это на 0,7 п.п. больше, чем в октябре. На 2026 г. он увеличен до 4,5% (+0,4 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 г.
Известия: рынок ждет повышения ключевой ставки до 23%
По данным издания, из 28 опрошенных аналитиков такой исход прогнозирует половина. Семь экспертов ожидают, что ставку могут поднять как на 1%, так и на 2%. Также пять человек допускают возможность повышения до 22%. Еще два участника рынка не исключают, что ЦБ поднимет ставку сразу до 24–25%. И только один опрошенный считает, что она сохранится на нынешнем уровне 21%.
Мосбиржа планирует запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
«Мы хотим предложить производный инструмент, базовым активом которого будет ключевая ставка, чтобы привлечь внимание наших клиентов к процентным деривативам. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка», — сказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимир Крекотень.
Торги фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях начнутся 17 декабря
На срочном рынке Московской биржи 17 декабря стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях. Уточняется, что этот фьючерс дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка и торговые стратегии для самого широкого круга клиентов.
Минфин увеличит лимит для семейной ипотеки до 8,65 трлн рублей
Эта мера необходима, «чтобы не допустить приостановление действия программы в связи с исчерпанием банками лимита», отмечается в сообщении министерства. Помимо этого, предусмотрено внедрение более гибкого механизма, который предполагает использование заемщиками общей суммы лимита.
МЭА опубликовало декабрьский отчет о рынке нефти
Прогноз по росту спроса на нефть в 2024 г. понижен на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 840 тыс. б/с. В 2025 г. мировой спрос на нефть должен ускориться до 1,1 млн б/с против 840 тыс. б/с в текущем году, пишет агентство. Мировое предложение нефти в ноябре 2024 г. увеличилось на 130 тыс. б/с, до 103,4 млн б/с, за счет продолжающегося восстановления добычи в Ливии и ее роста в Казахстане.
Nebius потребовала от держателей опционов из России продать их до 19 января
«Вы можете конвертировать завестившиеся (переданные настоящему владельцу от номинального держателя — Forbes) акции — если они есть: вы увидите опцию исполнить/продать опцион. Возможности исполнить и держать опцион не будет, так как иметь акции на вашем счете запрещено. Крайний срок исполнения и продажи опциона — 19 января 2025 г.», — указывают представители Nebius Group в своем письме.
Инвесторов в акции на IPO на 3–5 лет можно освободить от налогов на доходы от дивидендов. Такое предложение озвучила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. Данные меры необходимы для повышения глубины рынка, считает топ-менеджер биржи.
ЦБ выделил ряд проблем в рамках реформы рынка IPO
«Сейчас мы находимся на фазе так называемого "холодного IPO" (то есть когда на рынке мало активности). Но поскольку рано или поздно "холодное IPO" сменяется "горячим IPO", наша задача к следующему периоду "горячего IPO" быть во всеоружии», — отметил советник первого заместителя ЦБ Сергей Моисеев.
Мосбиржа разработала стандарты IPO для российских компаний
Московская биржа подготовила стандарты проведения первичного публичного предложения акций (IPO) для компаний, желающих разместиться на ее площадке. В документе три блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения. Так, потенциальным участникам IPO стоит обеспечить высокий уровень корпоративного управления и подотчетности своим новым акционерам. Подробности читайте здесь.
Полюс планирует запустить проект «Сухой Лог» в 2028–2029
Капитальные затраты на реализацию проекта «Сухой Лог» в Иркутской области — крупнейшего проекта развития Полюса — оценены в $6 млрд. Полюс построит на «Сухом Логе» крупнейшую в РФ золотоизвлекательную фабрику мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 г., второй — на 2029 г.
Дивиденды:
• Хэдхантер. Акционеры на внеочередном собрании утвердили специальные дивиденды. В конце октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию, что оказалось выше ожиданий. Текущая дивидендная доходность акций — около 21%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря 2024 г.
• ЭсЭфАй. Акционеры на внеочередном общем собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 227,6 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность акций — около 16%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 декабря 2024 г.
• Северсталь. Акционеры утвердили решение выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на акцию по результатам III квартала 2024 г. Дата закрытия реестра — 17 декабря. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка, которые зарегистрированы в реестре, будет осуществлена до 9 января 2025 г., остальным — до 31 января 2025 г.
Розничные инвесторы сократили продажу акций почти в четыре раза в ноябре
Розничные инвесторы совершили нетто-продажи акций в ноябре на сумму 6,8 млрд руб., это в 4 раза меньше, чем месяцем ранее, когда объем продаж составил 27,3 млрд. Также продажи акций осуществляли нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценные бумаги на сумму 4,7 млрд руб. в ноябре и на 9,5 млрд руб. в октябре.
Бумаги «квазииностранцев» на Мосбирже переведут в третий эшелон
С 1 января 2025 г. Мосбиржа присвоит бумагам, которые еще не успели переехать в РФ, признак доступности только для квалифицированных инвесторов. Новый признак означает, что неквалы смогут лишь продавать подобные бумаги, находящиеся в их портфелях. При этом запрета на владение уже приобретенными активами нет.
Отчеты компаний:
• Сбербанк (финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г.): чистый процентный доход составил 244 млрд руб. (+8,8% г/г), чистый комиссионный доход — 58,9 млрд руб. (-2,4% г/г), чистая прибыль — 117,3 млрд руб. (+1,6% г/г). Подробности здесь.
• Аэрофлот (операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г.): количество перевезенных пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с ноябрем 2023 г. и составило 4 млн человек, на внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров, на 9% больше, чем в ноябре 2023 г. Подробности здесь.
Крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 23% в ноябре
Санкции в отношении финансового сектора привели к временному снижению чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре — на 23%, до $8 млрд. «На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля, в целом за месяц рубль ослаб на 11% к доллару США и на 8,4% к юаню», — отмечается в обзоре ЦБ.
Минфин собирается ограничить субсидирование ставок по льготным кредитам
Согласно проекту постановления, на который ссылается Коммерсантъ, предусматривается постепенный переход к фиксированному использованию бюджетных средств в субсидировании кредитных ставок. В 2025–2026 гг. Минфин намерен сделать так, чтобы поддержка государства составляла не более 5% годовых, а с 2027 г. — не более 3%.
ФНС начала принимать заявления на трансформацию старых ИИС в ИИС-3
Инвесторы, которые трансформировали свои старые ИИС в новые ИИС-3, с 10 декабря могут подать заявление об этом в налоговую службу. Вступил в силу соответствующий приказ налоговой. Инвесторы, которые в 2024 г. трансформировали старые ИИС в ИИС-3, должны уведомить об этом ФНС, чтобы закрепить право на налоговые льготы. ФНС будет принимать заявления до 31 января 2025 г. включительно.
Мосбиржа планирует запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сок
«В I–II квартале 2025 г. планируем запустить торги новыми товарными фьючерсами — кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках», — сказала директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
ВТБ купил Почта Банк за 36 млрд рублей
Почта Банк был продан Почтой России банку ВТБ за 36 млрд руб. Глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил, что это будут дополнительные деньги, которые получит Почта России на свое развитие.
Правительство утвердило индексацию оптовых цен на газ на 10,3% в 2025
Российское правительство утвердило индексацию регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 г. на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ. Одновременно уровень индексации тарифов на газ для электроэнергетики и ЖКХ будет выравнен с ростом тарифов для остальных категорий промышленности за счет повышения с 1 июля 2025 г. на дополнительные 11%.
Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
«Пакет вносит в уже существующий санкционный список еще больше физических и юридических лиц и нацелен на компании в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений», — говорится в сообщении председательства Венгрии.
Объем доходов бюджета РФ за 11 месяцев вырос на четверть
Объем доходов федерального бюджета РФ в январе – ноябре 2024 г. составил 32 650 млрд руб., что на 25,8% выше показателя аналогичного периода 2023 г. Ненефтегазовые доходы выросли на 25,8% г/г, до 22 309 млрд руб. Нефтегазовые доходы увеличились на 25,7% г/г, до 10 341 млрд руб., преимущественно за счет роста цен на российскую нефть.
ВК рассматривает возможность IPO VK Tech
ВК рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже. Возможность рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития ВК. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.
Путин предложил внести изменения в закон о манипулировании и инсайде
В частности, предлагается увеличить до 100 млн руб. минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за вышеуказанные деяния, а также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения.
Срочный рынок Мосбиржи восстановил объем торгов до уровня 2021 года
Среднедневные торговые обороты в декабре 2024 г. составляют около 600 млрд руб., в 2021 г. они были на уровне 600–650 млрд руб. Совокупный объем торгов за 11 месяцев 2024 г. достиг 88 трлн руб. «В этом году на срочном рынке впечатляющие результаты. А 27 ноября, когда наблюдалась высокая волатильность валютных фьючерсов, объем торгов в день превысил 1 трлн руб.», — отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
ОПЕК. Прогноз спроса на 2024 и 2025 снова понижен
ОПЕК четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 г. — теперь сразу на 210 тыс. б/с, до 1,61 млн б/с. Оценка роста на 2025 г. была понижена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 г. — 105,27 млн б/с.
ЦБ: экономисты повысили прогноз по инфляции на 2024 и ключевой ставке на 2025
Прогноз по инфляции на 2024 г. повышен до 9,2%, рост составил 1,5 п.п. к октябрю. При этом на 2025 г. прогноз повышен до 6% — это на 0,7 п.п. больше, чем в октябре. На 2026 г. он увеличен до 4,5% (+0,4 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 г.
Известия: рынок ждет повышения ключевой ставки до 23%
По данным издания, из 28 опрошенных аналитиков такой исход прогнозирует половина. Семь экспертов ожидают, что ставку могут поднять как на 1%, так и на 2%. Также пять человек допускают возможность повышения до 22%. Еще два участника рынка не исключают, что ЦБ поднимет ставку сразу до 24–25%. И только один опрошенный считает, что она сохранится на нынешнем уровне 21%.
Мосбиржа планирует запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
«Мы хотим предложить производный инструмент, базовым активом которого будет ключевая ставка, чтобы привлечь внимание наших клиентов к процентным деривативам. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка», — сказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимир Крекотень.
Торги фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях начнутся 17 декабря
На срочном рынке Московской биржи 17 декабря стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях. Уточняется, что этот фьючерс дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка и торговые стратегии для самого широкого круга клиентов.
Минфин увеличит лимит для семейной ипотеки до 8,65 трлн рублей
Эта мера необходима, «чтобы не допустить приостановление действия программы в связи с исчерпанием банками лимита», отмечается в сообщении министерства. Помимо этого, предусмотрено внедрение более гибкого механизма, который предполагает использование заемщиками общей суммы лимита.
МЭА опубликовало декабрьский отчет о рынке нефти
Прогноз по росту спроса на нефть в 2024 г. понижен на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 840 тыс. б/с. В 2025 г. мировой спрос на нефть должен ускориться до 1,1 млн б/с против 840 тыс. б/с в текущем году, пишет агентство. Мировое предложение нефти в ноябре 2024 г. увеличилось на 130 тыс. б/с, до 103,4 млн б/с, за счет продолжающегося восстановления добычи в Ливии и ее роста в Казахстане.
Nebius потребовала от держателей опционов из России продать их до 19 января
«Вы можете конвертировать завестившиеся (переданные настоящему владельцу от номинального держателя — Forbes) акции — если они есть: вы увидите опцию исполнить/продать опцион. Возможности исполнить и держать опцион не будет, так как иметь акции на вашем счете запрещено. Крайний срок исполнения и продажи опциона — 19 января 2025 г.», — указывают представители Nebius Group в своем письме.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба