Сегодня, 09:56 БКС Экспресс | Евротранс
Понижаем целевую цену по акциям компании ЕвроТранс на 6%, до 150 руб., после экс-дивидендной даты: 15 января — первый день, когда бумага будет торговаться без промежуточного дивиденда за 9 месяцев 2024 г. Подтверждаем «Позитивный» взгляд на акции компании и ожидаем, что они скорректируются на размер дивиденда.
Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 г. будут выплачены в размере 6,48 руб. на акцию, что дает дивдоходность на уровне 6%. Мы рассчитываем целевую цену на 12 месяцев вперед по модели дисконтирования дивидендов. В результате целевая цена снизилась со 160 до 150 руб. за акцию.
Сохраняем «Позитивный» взгляд: ожидаем, что бумаги будут торговаться на открытии торгов 15 января с оценкой в 6,5x по мультипликатору Р/Е 2025 г. Избыточная доходность — около 10% после отсечки по дивидендам.
Ждем, что цена акций снизится примерно на размер дивиденда на открытии торгов сегодня.
Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 г. будут выплачены в размере 6,48 руб. на акцию, что дает дивдоходность на уровне 6%. Мы рассчитываем целевую цену на 12 месяцев вперед по модели дисконтирования дивидендов. В результате целевая цена снизилась со 160 до 150 руб. за акцию.
Сохраняем «Позитивный» взгляд: ожидаем, что бумаги будут торговаться на открытии торгов 15 января с оценкой в 6,5x по мультипликатору Р/Е 2025 г. Избыточная доходность — около 10% после отсечки по дивидендам.
Ждем, что цена акций снизится примерно на размер дивиденда на открытии торгов сегодня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба