17 января 2025 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии в четверг упали на 0,21% и 0,89%. Индекс Russell 2000 прибавил 0,20%.
8 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, но основные индексы снизились из-за слабости Apple, Tesla и других крупных технологических компаний. Альткоины продолжили ралли, а биткоин отскочил в район $100 тыс. Сегодня возможна некоторая волатильность на рынке во время экспирации опционов, а также по мере того, как Уолл-стрит и Мейн-стрит формируют свои портфели к инаугурации президента Дональда Трампа в понедельник.
Вчера в числе самых трендовых акций на рынке были самая дорогая компания в мире и крупнейший производитель чипов. И вот почему.
Акции Apple упали до двухмесячного минимума после того, как отчет исследовательской компании Canalys показал, что Apple в 2024 г. уступила лидерство на китайском рынке смартфонов отечественным игрокам. Поставки iPhone в КНР достигли всего 42,9 млн — на 17% меньше, чем годом ранее. Доля американской компании на рынке упала на целых 4 п.п.
Крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor вновь достиг исторических максимумов после того, как опубликовал впечатляющие данные о прибыли за IV квартал. Чистая прибыль достигла рекордного уровня, чему способствовал высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта. Выручка подскочила на 38,8% год к году (г/г), прибыль выросла на 57%.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.
На премаркете основные американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 вышел из боковика и обновил 20-летний максимум, +0,7%. Таким образом для индекса открывается потенциал роста до отметки 5300.
Данные по потребительской инфляции за декабрь совпали с ожиданиями. В годовом и месячном выражении инфляция ускорилась и составила 2,4% и 0,4% соответственно. На этом фоне ЕЦБ, вероятно, повременит с дальнейшим снижением ставки.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растет. Индекс Hang Seng завершил торговый день на положительной территории, +0,3%.
Динамика скромная, несмотря на позитивный блок макростатистики. Китаю удалось достичь поставленной цели по ВВП: согласно представленным данным, по итогам 2024 г. темпы роста показателя составили 5%. Однако в течение года экономика демонстрировала неравномерный подъем. Серьезного рывка удалось достичь лишь в последнем квартале, по итогам которого ВВП прибавил 5,4%.
Промышленное производство и розничные продажи показали рост в годовом выражении в декабре — на 6,2% и 3,7% соответственно. Тем не менее внутреннее потребление сильно отстает от темпов промышленного производства.
Безработица в аналогичном периоде увеличилась до 5,1%.
Если подытожить результаты, в целом статистика превзошла ожидания — ведущие мировые инвестдома прогнозировали рост ВВП Китая по итогам 2024 г. на уровне 4,8–4,9%. Однако в одном они оказались правы: несмотря на определенный позитивный сдвиг в экономике, проблемы остаются и их очень много.
• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) потерял 0,3%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) падает в цене. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в марте составляет $2754 за унцию
• Нефть (BR-3.25) марки Brent, согласно мартовскому контракту, торгуется по $81 за баррель, -0,2%.
Последние санкции США могут нарушить поставки около трети нефтяных грузов, которые отправляются из тихоокеанских и арктических портов. Причина заключается в том, что для их перевозки требуются специализированные танкеры, которые трудно заменить.
Под ударом нефть с проектов «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», это около 250 млн б/с. Здесь судам необходим особый носовой механизм загрузки, поясняет издание Bloomberg. В Арктике три терминала тоже используют специализированные танкеры для отправки 300 млн б/с нефти в Мурманск. Все эти суда попали под санкции.
Терминал «Ворота Арктики» компании Газпром нефть переваливает нефть с месторождения «Новый Порт», расположенного южнее полуострова Ямал. Под санкции попала и сама компания, и весь ее флот из семи специализированных танкеров ледового класса Arc7, построенных специально для работы в сложных условиях мелководья Обской губы. Под ограничения попали также два судна, обслуживающие Приразломное морское месторождение компании.
Нефть Varandey компании ЛУКОЙЛ также перевозится на трех специализированных танкерах, которые попали в новый список санкций. Возможный выход из ситуации — перевалка нефти с судна на судно.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 1,1%.
EIA вчера опубликовало отчет о рынке природного газа.
Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии в четверг упали на 0,21% и 0,89%. Индекс Russell 2000 прибавил 0,20%.
8 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, но основные индексы снизились из-за слабости Apple, Tesla и других крупных технологических компаний. Альткоины продолжили ралли, а биткоин отскочил в район $100 тыс. Сегодня возможна некоторая волатильность на рынке во время экспирации опционов, а также по мере того, как Уолл-стрит и Мейн-стрит формируют свои портфели к инаугурации президента Дональда Трампа в понедельник.
Вчера в числе самых трендовых акций на рынке были самая дорогая компания в мире и крупнейший производитель чипов. И вот почему.
Акции Apple упали до двухмесячного минимума после того, как отчет исследовательской компании Canalys показал, что Apple в 2024 г. уступила лидерство на китайском рынке смартфонов отечественным игрокам. Поставки iPhone в КНР достигли всего 42,9 млн — на 17% меньше, чем годом ранее. Доля американской компании на рынке упала на целых 4 п.п.
Крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor вновь достиг исторических максимумов после того, как опубликовал впечатляющие данные о прибыли за IV квартал. Чистая прибыль достигла рекордного уровня, чему способствовал высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта. Выручка подскочила на 38,8% год к году (г/г), прибыль выросла на 57%.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.
На премаркете основные американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 вышел из боковика и обновил 20-летний максимум, +0,7%. Таким образом для индекса открывается потенциал роста до отметки 5300.
Данные по потребительской инфляции за декабрь совпали с ожиданиями. В годовом и месячном выражении инфляция ускорилась и составила 2,4% и 0,4% соответственно. На этом фоне ЕЦБ, вероятно, повременит с дальнейшим снижением ставки.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растет. Индекс Hang Seng завершил торговый день на положительной территории, +0,3%.
Динамика скромная, несмотря на позитивный блок макростатистики. Китаю удалось достичь поставленной цели по ВВП: согласно представленным данным, по итогам 2024 г. темпы роста показателя составили 5%. Однако в течение года экономика демонстрировала неравномерный подъем. Серьезного рывка удалось достичь лишь в последнем квартале, по итогам которого ВВП прибавил 5,4%.
Промышленное производство и розничные продажи показали рост в годовом выражении в декабре — на 6,2% и 3,7% соответственно. Тем не менее внутреннее потребление сильно отстает от темпов промышленного производства.
Безработица в аналогичном периоде увеличилась до 5,1%.
Если подытожить результаты, в целом статистика превзошла ожидания — ведущие мировые инвестдома прогнозировали рост ВВП Китая по итогам 2024 г. на уровне 4,8–4,9%. Однако в одном они оказались правы: несмотря на определенный позитивный сдвиг в экономике, проблемы остаются и их очень много.
• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) потерял 0,3%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) падает в цене. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в марте составляет $2754 за унцию
• Нефть (BR-3.25) марки Brent, согласно мартовскому контракту, торгуется по $81 за баррель, -0,2%.
Последние санкции США могут нарушить поставки около трети нефтяных грузов, которые отправляются из тихоокеанских и арктических портов. Причина заключается в том, что для их перевозки требуются специализированные танкеры, которые трудно заменить.
Под ударом нефть с проектов «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», это около 250 млн б/с. Здесь судам необходим особый носовой механизм загрузки, поясняет издание Bloomberg. В Арктике три терминала тоже используют специализированные танкеры для отправки 300 млн б/с нефти в Мурманск. Все эти суда попали под санкции.
Терминал «Ворота Арктики» компании Газпром нефть переваливает нефть с месторождения «Новый Порт», расположенного южнее полуострова Ямал. Под санкции попала и сама компания, и весь ее флот из семи специализированных танкеров ледового класса Arc7, построенных специально для работы в сложных условиях мелководья Обской губы. Под ограничения попали также два судна, обслуживающие Приразломное морское месторождение компании.
Нефть Varandey компании ЛУКОЙЛ также перевозится на трех специализированных танкерах, которые попали в новый список санкций. Возможный выход из ситуации — перевалка нефти с судна на судно.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 1,1%.
EIA вчера опубликовало отчет о рынке природного газа.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба