17 января 2025 БКС Экспресс
ЕС рассматривает возможность поэтапного запрета на алюминий и СПГ из РФ
Ограничения на импорт российского алюминия могут быть постепенными, при этом их «сроки и масштабы еще предстоит определить». Собеседники уточнили, что отказ от СПГ может быть реализован либо как мера в рамках санкций, либо как часть дорожной карты, которую Евросоюз собирается представить в феврале.
Инфляция в России продолжает ускоряться
В декабре рост потребительских цен в России замедлился до 1,32% с 1,43% в ноябре и 0,75% в октябре. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 1,7%. По итогам прошлого года инфляция составила 9,52% после 7,42% в 2023 г. и 11,94% — в 2022 г. Годовое значение также оказалось меньше ожиданий, предполагавших 9,7%. С 1 по 13 января, в удлиненный временной отрезок из-за праздничных каникул, рост потребительских цен ускорился до 0,67% с 0,33% в предыдущий недельный период
Отчеты компаний:
• Novabev Group (операционные результаты за 2024 г.): общие отгрузки составили 16,2 млн декалитров, (-4,2% г/г), импортные марки снизились на 4,8% и составили 3,4 млн декалитров против 3,6 млн декалитров годом ранее.
• Henderson (данные по выручке за декабрь 2024 г.): совокупная выручка за 12 месяцев 2024 г. выросла на 24,2% к аналогичному периоду 2023 г. и достигла 20,8 млрд руб., рост к 12 месяцам 2022 г. превысил 67,5%.
• НОВАТЭК (предварительные производственные показатели за 2024 г.): добыча углеводородов составила 667 млн бнэ, в том числе 84,1 млрд куб. м природного газа и 13,8 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 21,6 млн бнэ или на 3,3%.
• Сбербанк (финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2024 г.): чистые процентные доходы за 2024 г. составили 2622,7 млрд руб. (+12,4% г/г), чистые комиссионные доходы — 746,4 млрд руб. (+4,2% г/г), чистая прибыль — 1562,4 млрд руб. (+4,6% г/г).
Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров
«Показатель торговой активности инсайдеров — важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование», — подчеркивает торговая площадка.
Также Мосбиржа сообщила, что объем торгов, акциями, паями и депозитарными расписками на новогодних праздниках вырос в 1,5 раза, до 84,5 млрд руб.
Совкомфлот прокомментировал санкции США
«Совкомфлот всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Суда компании не относятся к «теневому флоту». <…> Санкции против Совкомфлота не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований, они мотивированы исключительно политическими интересами отдельных стран, включая США», — говорится в пресс-релизе.
Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за санкций против России
Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая, в том числе Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong, рассылают запросы на срочную покупку сырой нефти. Таким образом китайские компании готовятся к возможным перебоям поставок топлива из-за ужесточения санкций в отношении России и Ирана.
Путин дал поручения по стимулированию IPO и поддержке семейных инвестиций
Правительству совместно с ЦБ, в частности, поручено принять меры по стимулированию IPO российских компаний, увязав возможность предоставления эмитентам (в том числе с госучастием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала.
Самолет проведет выкуп четырех выпусков своих облигаций
«Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 г. включительно. Компания в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 г., планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт», — отмечается в сообщении.
ЛУКОЙЛ меняет исполнительного директора из-за санкций США
Совет директоров ЛУКОЙЛа 13 января рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора компании и назначении нового. Главой корпорации вместо Вадима Воробьева станет Сергей Кочкуров. В пятницу, 10 января, глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев был включен в SDN-лист Минфином США.
Софтлайн приобрел контрольный пакет акций в ГК К2-9b Group
На первом этапе сделки доля Софтлайна составила 51%. Стоимость актива оценивается в сумму около 400 млн руб., часть будет оплачена акциями IT-компании. В течение 2027–2028 гг. Софтлайн планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group.
Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка
Всего банк разместил 263,7 млн обыкновенных акций номиналом 10 руб. вместо запланированных 300 млн бумаг. Объем допвыпуска составил 2,638 млрд руб. В акции Т-Банка были конвертированы акции Росбанка.
Forbes: крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам
Издание со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG сообщает, что в конце декабря 2024 г. – начале января 2025 г. сразу 10 кредитных организаций из двадцатки крупнейших по объему привлеченных средств населения банков снизили ставки по вкладам на разные сроки. В числе тех, кто решил пересмотреть этот вопрос, находятся Газпромбанк, ВТБ, МКБ, Т-Банк, РНКБ, Альфа-Банк, Уралсиб, а также Банк Санкт-Петербург и Дом.РФ.
В РФ эмитенты облигаций разместили 6,9 трлн рублей в 2024
В России эмитенты в 2024 г. разместили долговые бумаги на 6,86 трлн руб. Это на треть выше рекорда 2023 г., когда показатель составлял 5,2 трлн руб. По оценкам аналитиков, в минувшем декабре корпоративные эмитенты облигаций значительно увеличили активность: суммарный объем привлечений за месяц составил 1,8 трлн руб., что почти в два раза выше ноябрьских показателей и на треть превышает исторический максимум в 1,4 трлн руб.
ЦБ исключил заморозку вкладов россиян, чтобы побороть инфляцию
«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге — на инфляцию. Логика здесь такая», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ увеличит продажу валюты в январе в 1,4 раза
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется с 15 января по 6 февраля в размере 80,3 млрд руб. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. или 4,1 млрд руб. ежедневно.
Газпром подтвердил письмо о массовых сокращениях в центральном аппарате
По данным СМИ, предложение было направлено Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателем правления корпорации Еленой Илюхиной. В нем она сообщает, что за 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 млрд руб. в год.
ООН: Россия не достигнет цели по инфляции в 2026 году
В России годовая инфляция в 2026 г. составит 4,5%, сообщается в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы 2025». Аналитики организации объяснили ускорение цен в 2024 г. высоким внутренним спросом, проблемами с логистикой и нехваткой рабочей силы, что вызвало одновременно рост цен и зарплат. Его укрепили укоренившие инфляционные ожидания.
Объем торгов на Мосбирже в декабре превысил 142 трлн рублей
На рынке акций объем торгов акциями, паями и депозитарными расписками оказался на уровне 3,8 трлн руб., а среднедневной — 170,9 млрд руб. «Наибольшую популярность по итогам года продемонстрировал сегмент фондов денежного рынка, стоимость чистых активов которых за год увеличилась в 4,4 раза и превысила 1 трлн руб.», — говорится в сообщении.
Международные резервы РФ сократились на $1,8 млрд за неделю
«Объем международных резервов по состоянию на конец дня 27 декабря 2024 г. составил $611,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, или на 0,2%, вследствие разнонаправленного влияния операций Банка России и переоценки», — отмечает ЦБ.
Мосбиржа начнет рассчитывать новый индекс денежного рынка
Московская биржа запустит новый бенчмарк денежного рынка — индекс накопленной доходности RUSFAR. Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке торговой площадки с
Количество частных инвесторов на Мосбирже за 2024 увеличилось до 35 млн
Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 г. увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн. Ими было открыто более 64,3 млн счетов (+12 млн за 2024). В 2024 г. сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн в 2023 г.
Госдума в первом чтении одобрила период охлаждения по кредитам
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому в России будет введен период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Нововведение позволит эффективнее бороться с мошенничеством. Ранее с данной инициативой выступил ЦБ. Длительность периода охлаждения будет зависеть от суммы кредита или займа.
Минфин занял менее 10 миллиардов рублей на первом аукционе гособлигаций в 2025
Минфин РФ в январе провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном. Общий спрос на облигации достиг 23,48 млрд руб., а совокупная сумма заимствований — 9,67 млрд руб. При этом оба размещения изначально были безлимитными — потенциально ведомство могло бы занять более 1 трлн руб.
Ликвидная часть ФНБ сократилась на треть в декабре
Ликвидные активы ФНБ в декабре 2024 г. сократились на 34,3% до 3,81 трлн руб. (или $37,5 млрд). К 1 января текущего года за месяц объем ФНБ снизился на 9,1%, до 11,9 трлн руб. (соответствует 6,2% ВВП). В том числе объем китайских юаней сократился с 219,5 до 164 млрд руб., объем золота — с 279,5 до 187,7 тонн.
Госдума одобрила в I чтении уменьшение базы по налогу на прибыль банков
Поправки предполагают возможность признания для таких организаций профильного процентного дохода доходом от реализации и, соответственно, расходов на рекламу, призы и бонусы расходами, уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
FT: ЕС обсуждает запасной план по сохранению антироссийских санкций
В Евросоюзе предложили запасной план с использованием указа короля Бельгии военного времени от 1944 г. Он позволяет королю Филиппу, действующему правителю государства, блокировать передачу активов из страны. Напомним, что в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии, заблокировано около 190 млрд евро российских активов.
ВВП Китая вырос на 5% в 2024
Таким образом был выполнен целевой показатель «примерно 5%», которой установило китайское правительство. При этом экономический рост в стране немного замедлился в сравнении с 2023 г. — тогда он составлял 5,2%. В IV квартале 2024 г. ВВП Китая вырос на 5,4%, что стало самым значительным квартальным ростом за год.
Ограничения на импорт российского алюминия могут быть постепенными, при этом их «сроки и масштабы еще предстоит определить». Собеседники уточнили, что отказ от СПГ может быть реализован либо как мера в рамках санкций, либо как часть дорожной карты, которую Евросоюз собирается представить в феврале.
Инфляция в России продолжает ускоряться
В декабре рост потребительских цен в России замедлился до 1,32% с 1,43% в ноябре и 0,75% в октябре. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 1,7%. По итогам прошлого года инфляция составила 9,52% после 7,42% в 2023 г. и 11,94% — в 2022 г. Годовое значение также оказалось меньше ожиданий, предполагавших 9,7%. С 1 по 13 января, в удлиненный временной отрезок из-за праздничных каникул, рост потребительских цен ускорился до 0,67% с 0,33% в предыдущий недельный период
Отчеты компаний:
• Novabev Group (операционные результаты за 2024 г.): общие отгрузки составили 16,2 млн декалитров, (-4,2% г/г), импортные марки снизились на 4,8% и составили 3,4 млн декалитров против 3,6 млн декалитров годом ранее.
• Henderson (данные по выручке за декабрь 2024 г.): совокупная выручка за 12 месяцев 2024 г. выросла на 24,2% к аналогичному периоду 2023 г. и достигла 20,8 млрд руб., рост к 12 месяцам 2022 г. превысил 67,5%.
• НОВАТЭК (предварительные производственные показатели за 2024 г.): добыча углеводородов составила 667 млн бнэ, в том числе 84,1 млрд куб. м природного газа и 13,8 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 21,6 млн бнэ или на 3,3%.
• Сбербанк (финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2024 г.): чистые процентные доходы за 2024 г. составили 2622,7 млрд руб. (+12,4% г/г), чистые комиссионные доходы — 746,4 млрд руб. (+4,2% г/г), чистая прибыль — 1562,4 млрд руб. (+4,6% г/г).
Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров
«Показатель торговой активности инсайдеров — важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование», — подчеркивает торговая площадка.
Также Мосбиржа сообщила, что объем торгов, акциями, паями и депозитарными расписками на новогодних праздниках вырос в 1,5 раза, до 84,5 млрд руб.
Совкомфлот прокомментировал санкции США
«Совкомфлот всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Суда компании не относятся к «теневому флоту». <…> Санкции против Совкомфлота не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований, они мотивированы исключительно политическими интересами отдельных стран, включая США», — говорится в пресс-релизе.
Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за санкций против России
Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая, в том числе Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong, рассылают запросы на срочную покупку сырой нефти. Таким образом китайские компании готовятся к возможным перебоям поставок топлива из-за ужесточения санкций в отношении России и Ирана.
Путин дал поручения по стимулированию IPO и поддержке семейных инвестиций
Правительству совместно с ЦБ, в частности, поручено принять меры по стимулированию IPO российских компаний, увязав возможность предоставления эмитентам (в том числе с госучастием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала.
Самолет проведет выкуп четырех выпусков своих облигаций
«Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 г. включительно. Компания в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 г., планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт», — отмечается в сообщении.
ЛУКОЙЛ меняет исполнительного директора из-за санкций США
Совет директоров ЛУКОЙЛа 13 января рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора компании и назначении нового. Главой корпорации вместо Вадима Воробьева станет Сергей Кочкуров. В пятницу, 10 января, глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев был включен в SDN-лист Минфином США.
Софтлайн приобрел контрольный пакет акций в ГК К2-9b Group
На первом этапе сделки доля Софтлайна составила 51%. Стоимость актива оценивается в сумму около 400 млн руб., часть будет оплачена акциями IT-компании. В течение 2027–2028 гг. Софтлайн планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group.
Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка
Всего банк разместил 263,7 млн обыкновенных акций номиналом 10 руб. вместо запланированных 300 млн бумаг. Объем допвыпуска составил 2,638 млрд руб. В акции Т-Банка были конвертированы акции Росбанка.
Forbes: крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам
Издание со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG сообщает, что в конце декабря 2024 г. – начале января 2025 г. сразу 10 кредитных организаций из двадцатки крупнейших по объему привлеченных средств населения банков снизили ставки по вкладам на разные сроки. В числе тех, кто решил пересмотреть этот вопрос, находятся Газпромбанк, ВТБ, МКБ, Т-Банк, РНКБ, Альфа-Банк, Уралсиб, а также Банк Санкт-Петербург и Дом.РФ.
В РФ эмитенты облигаций разместили 6,9 трлн рублей в 2024
В России эмитенты в 2024 г. разместили долговые бумаги на 6,86 трлн руб. Это на треть выше рекорда 2023 г., когда показатель составлял 5,2 трлн руб. По оценкам аналитиков, в минувшем декабре корпоративные эмитенты облигаций значительно увеличили активность: суммарный объем привлечений за месяц составил 1,8 трлн руб., что почти в два раза выше ноябрьских показателей и на треть превышает исторический максимум в 1,4 трлн руб.
ЦБ исключил заморозку вкладов россиян, чтобы побороть инфляцию
«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге — на инфляцию. Логика здесь такая», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ увеличит продажу валюты в январе в 1,4 раза
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется с 15 января по 6 февраля в размере 80,3 млрд руб. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. или 4,1 млрд руб. ежедневно.
Газпром подтвердил письмо о массовых сокращениях в центральном аппарате
По данным СМИ, предложение было направлено Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателем правления корпорации Еленой Илюхиной. В нем она сообщает, что за 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 млрд руб. в год.
ООН: Россия не достигнет цели по инфляции в 2026 году
В России годовая инфляция в 2026 г. составит 4,5%, сообщается в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы 2025». Аналитики организации объяснили ускорение цен в 2024 г. высоким внутренним спросом, проблемами с логистикой и нехваткой рабочей силы, что вызвало одновременно рост цен и зарплат. Его укрепили укоренившие инфляционные ожидания.
Объем торгов на Мосбирже в декабре превысил 142 трлн рублей
На рынке акций объем торгов акциями, паями и депозитарными расписками оказался на уровне 3,8 трлн руб., а среднедневной — 170,9 млрд руб. «Наибольшую популярность по итогам года продемонстрировал сегмент фондов денежного рынка, стоимость чистых активов которых за год увеличилась в 4,4 раза и превысила 1 трлн руб.», — говорится в сообщении.
Международные резервы РФ сократились на $1,8 млрд за неделю
«Объем международных резервов по состоянию на конец дня 27 декабря 2024 г. составил $611,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, или на 0,2%, вследствие разнонаправленного влияния операций Банка России и переоценки», — отмечает ЦБ.
Мосбиржа начнет рассчитывать новый индекс денежного рынка
Московская биржа запустит новый бенчмарк денежного рынка — индекс накопленной доходности RUSFAR. Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке торговой площадки с
Количество частных инвесторов на Мосбирже за 2024 увеличилось до 35 млн
Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 г. увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн. Ими было открыто более 64,3 млн счетов (+12 млн за 2024). В 2024 г. сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн в 2023 г.
Госдума в первом чтении одобрила период охлаждения по кредитам
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому в России будет введен период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Нововведение позволит эффективнее бороться с мошенничеством. Ранее с данной инициативой выступил ЦБ. Длительность периода охлаждения будет зависеть от суммы кредита или займа.
Минфин занял менее 10 миллиардов рублей на первом аукционе гособлигаций в 2025
Минфин РФ в январе провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном. Общий спрос на облигации достиг 23,48 млрд руб., а совокупная сумма заимствований — 9,67 млрд руб. При этом оба размещения изначально были безлимитными — потенциально ведомство могло бы занять более 1 трлн руб.
Ликвидная часть ФНБ сократилась на треть в декабре
Ликвидные активы ФНБ в декабре 2024 г. сократились на 34,3% до 3,81 трлн руб. (или $37,5 млрд). К 1 января текущего года за месяц объем ФНБ снизился на 9,1%, до 11,9 трлн руб. (соответствует 6,2% ВВП). В том числе объем китайских юаней сократился с 219,5 до 164 млрд руб., объем золота — с 279,5 до 187,7 тонн.
Госдума одобрила в I чтении уменьшение базы по налогу на прибыль банков
Поправки предполагают возможность признания для таких организаций профильного процентного дохода доходом от реализации и, соответственно, расходов на рекламу, призы и бонусы расходами, уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
FT: ЕС обсуждает запасной план по сохранению антироссийских санкций
В Евросоюзе предложили запасной план с использованием указа короля Бельгии военного времени от 1944 г. Он позволяет королю Филиппу, действующему правителю государства, блокировать передачу активов из страны. Напомним, что в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии, заблокировано около 190 млрд евро российских активов.
ВВП Китая вырос на 5% в 2024
Таким образом был выполнен целевой показатель «примерно 5%», которой установило китайское правительство. При этом экономический рост в стране немного замедлился в сравнении с 2023 г. — тогда он составлял 5,2%. В IV квартале 2024 г. ВВП Китая вырос на 5,4%, что стало самым значительным квартальным ростом за год.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба