Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Позитив на рынке, итоги Мосбиржи, последние санкции Байдена - обзор событий недели » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Позитив на рынке, итоги Мосбиржи, последние санкции Байдена - обзор событий недели

18 января 2025 ИХ "Финам" Никитин Дмитрий
Уходящая неделя сложилась удачной для российского рынка – индекс МосБиржи по итогам основных торгов пятницы достиг отметки 2945,52 пункта, увеличившись за неделю на 4,3%. На неделе вышли данные по инфляции в России по итогам 2024 года, США выпустили очередной пакет санкций, уходящий американский президент Джо Байден выступил с прощальной речью. Сырьевые товары существенно подросли, фьючерсы на нефть Brent поднимались выше 82 долларов за баррель, а стоимость золота – выше 2750 долларов за унцию. Об этих и других событиях – в итоговом обзоре Finam.ru.

Инфляция обнадежила – позитив на рынок принесли вышедшие в среду данные по инфляции, показавшие, что рост цен в России по итогам 2024 года составил 9,52%, а в декабре в месячном выражении рост цен замедлился до 1,32% с 1,43% в ноябре. За период с 1 по 13 января 2025 года инфляция составила 0,67%.

«Цифры по инфляции остаются высокими, но замедление динамики за последний отчетный интервал (10-13 января) дает первую надежду на начало затухания инфляционного импульса… Вместе с данными о дальнейшем охлаждении потребительского спроса и потребкредита в декабре это согласуется с нашим базовым сценарием достижения пика ставки ЦБ в 21% и возможным началом ее снижения уже во 2 квартале 2025 года», - отметил директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой.

Опять санкции – Соединенные Штаты, которые только на прошлой неделе ввели жесткие санкции против российской нефтянки, отметились еще одним санкционным пакетом. В списки были внесены более 150 физических и юридических лиц. Кроме того, были повторно внесены в санкционный список в соответствии с указом президента 13662 почти 100 российских организаций, уже включенных в санкционный список в соответствии с указом 14024. В результате «иностранные лица, включая финансовые учреждения, которые сознательно содействуют значительным транзакциям для или от имени любого из этих субъектов, могут быть подвергнуты обязательным вторичным санкциям в рамках программы санкций, связанных с Украиной/Россией», заявил Минфин США.

В соответствии с указом 13662, который должен усилить риски вторичных санкций для иностранцев, были вновь включены в санкционные списки крупнейшие банки, в том числе «Сбербанк», ВТБ, «Т-Банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Банк Санкт-Петербург», «МТС-Банк», а также Мосбиржа, НКЦ и «СПБ Биржа». Под эти же меры попал ряд энергетических и добывающих компаний, среди которых «Мечел», «Распадская», «Северсталь», ТМК и «Арктик СПГ 2» (проект «НОВАТЭКа»).

Bloomberg сообщил, что еще одна цель нового пакета - усложнить избранному президенту Дональду Трампу снятие некоторых санкций с России. Около 100 организаций были повторно внесены в списки в соответствии с указом, который потребует от Трампа уведомить Конгресс, если он попытается снять санкции, что может вызвать неодобрение в обеих палатах.

Байден прощается – уходящий президент США выступил с прощальной речью, в которой, в частности, заявил, что стране угрожает «олигархия». Предупреждение Байдена направлено прежде всего в сторону Трампа, который активно опирается на представителей крупного бизнеса, обещая взамен налоговые льготы.

В понедельник, 20 января, предстоит инаугурация Дональда Трампа. Finam.ru в отдельном обзоре проанализировал, какие акции могут выиграть в период его президентства и стоит ли ожидать влияния политики Трампа на российский рынок.

Мосбиржа подвела итоги года – биржа сообщила, что количество частных инвесторов за 2024 год увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн. Таким образом, оно увеличилось примерно на 18%. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%.

Также биржа привела топ-10 акций, популярных среди частных инвесторов по итогам года. Список получился следующим: обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (31% и 7% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (15%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%), акции «Яндекса» (6%), «Т-Технологий» (5%), «Норникеля» (5%) и «Татнефти» (4%).

Компенсации по СМЗ – миноритарии «Соликамского магниевого завода», чьи акции истребуются в пользу государства, могут получить 9600 рублей за бумагу. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры, слова которого привел «Интерфакс». Общий бюджет, выделенный «Росатомом» на решение данного вопроса, составит 405 млн рублей.

В марте прошло года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций завода у частных инвесторов СМЗ, в том числе тех, которые были приобретены ими на Мосбирже. Решение суда обжаловали часть акционеров, а также ЦБ и Мосбиржа. Ранее, в 2022 году, суд по иску прокуратуры принял решение об обращении в доход государства свыше 89% акций СМЗ, принадлежавших группе бизнесменов. Суд решил, что приватизация завода в 1990-х годах была проведена незаконно.

Нефть подросла – стоимость нефти Brent поднималась максимально до 82,63 доллара за баррель в среду, а затем частично растеряла этот рост и завершила пятницу на уровне 80,85 доллара. Имульс к росту ей дал пакет жестких санкций США против российской нефтяной отрасли, что вызвало опасения перебоев в поставках.

На неделе произошло ослабление геополитической напряженности - стало известно о заключении сделки о перемирии между Израилем и ХАМАС. При этом нефть первоначально не реагировала на информацию об этом соглашении. Как обращает внимание аналитик «Финама» Николай Дудченко, The Washington Post написала со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что Израиль допускает возобновление боевых действий после первого этапа сделки. «Таким образом, как мы предполагаем, мирный договор делается, по всей видимости, под инаугурацию Трампа, а после ситуация может вновь ухудшиться», - предупредил Дудченко.

Также вышли доклады МЭА и ОПЕК. Как отмечает Дудченко, оценки МЭА на 2025 год предполагают, что общемировой спрос на нефть должен составить порядка 103,96 млн баррелей в день, что при прогнозируемом МЭА предложении в размере 104,7 млн означает, что рынок будет профицитным примерно на 740 тыс. баррелей в день. Эксперт напомнил, что в обзоре Минэнерго США профицит ожидается скромнее – на уровне 260 тыс. баррелей в день.

ОПЕК же сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2025 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. Спрос составит 105,2 млн баррелей в день.

Золото тоже растет – его цена впервые с ноября 2024 года превысила отметку в $2750 за тройскую унцию. Поддержку металлу оказывает слабый доллар, а также статистика из США. Николай Дудченко считает возможным выход цены к прежним историческим максимумам, то есть к отметке $2800 за тройскую унцию.

В США сезон отчетностей. Американские эмитенты начали публиковать финансовые результаты по итогам 2024 года, традиционно сезон открыли крупнейшие банки. В частности, JPMorgan Chase зафиксировал рекордную годовую прибыль, которая составила в 2024 году $58,5 млрд против $49,6 млрд годом ранее. Прибыль за 4 квартал составила $4,81 на акцию и заметно превзошла консенсус-прогноз на уровне $4,09. Аналитик «Финама» Игорь Додонов сообщил, что эксперты «Финама» планируют в ближайшее время обновить модель оценки акций банка, а также их целевую цену и рейтинг.

Citigroup также представил довольно сильные результаты за 4 квартал 2024 г. Чистая прибыль составила $2,9 млрд против убытка $1,8 млрд в том же периоде 2023 г. Аналитики «Финама», аналогично, планируют обновить модель оценки, целевую цену и рейтинг бумаг.

Отчетность Bank of America за 4 квартал также вышла с превышением рыночных ожиданий. В том числе, в 4 квартале чистая прибыль банка взлетела в 2,1 раза г/г, до $6,7 млрд, или $0,82 на акцию, а выручка выросла на 15,4%, до $25,3 млрд, причем оба показателя превзошли консенсус-прогноз. Аналитики «Финама подтвердили рейтинг акций Bank of America «Держать» и целевую цену на уровне $45,35.

Судьба TikTok – в США в воскресенье вступает в силу закон, который предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст соцсеть американской компании. Однако Трамп, вступающий в должность 20 января, рассматривает указ, который приостановит действие закона о запрете или продаже TikTok на 60-90 дней. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Трамп хочет заставить политических помощников и деловых союзников искать варианты, которые позволили бы ему выполнить свое предвыборное обещание «спасти TikTok». Таким образом, пока судьба соцсети в США под вопросом.

Сам Трамп в пятницу заявил: «Мое решение по TikTok будет принято в не столь отдаленном будущем, но у меня должно быть время, чтобы оценить ситуацию». А TikTok сообщила, что будет вынуждена закрыться в США в воскресенье, если администрация Байдена не сделает четкого заявления поставщикам услуг, которые поддерживают доступность соцсети.

Пожары в Калифорнии продолжаются - прошло больше недели с тех пор, как вспыхнули пожары в Лос-Анджелесе, вызванные ветром, и пламя все больше поддается контролю, пишет Bloomberg. Тем не менее кризис продолжается: пожары в Палисейдс и Итон тлеют, и многие эвакуированные не могут вернуться домой. На данный момент подтверждена гибель 27 человек, но инспекторы все еще прочесывают руины в поисках пропавших жителей. Причины пожаров расследуются.

«Следующая задача — очистить и попытаться спасти море от пепла и мусора пожара. Восстановление займет годы», - отмечается в материале.

Американская компания AccuWeather, занимающаяся прогнозированием погоды, оценила ущерб и экономические потери от лесных пожаров в Лос-Анджелесе более чем в 250 миллиардов долларов. Эта оценка превосходит цифры за весь сезон лесных пожаров 2020 года.

Последствия разлива мазута – в России продолжается ликвидация последствий разлива мазута после крушения 15 декабря танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за шторма в Керченском проливе. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае. По оценке научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, которую приводит РБК, загрязнено по меньшей мере 200 тыс. тонн грунта.

«Сейчас, по некоторым данным, вывезено уже примерно 150 тысяч тонн. Это очень много. А есть специалисты, которые говорят, что придется вывезти до 500 тысяч тонн. Это уже просто радикальное изменение берега. И это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Все, что стояло непосредственно на берегу, окажется в воде наверняка. И еще может что-то слегка затопить, то, что стояло подальше, метрах в 100–150. Кстати сказать, наступление на 50 метров уже кое-где зафиксировано», - заявил Данилов-Данильян.

Между тем, в Telegram-канале правительства РФ приводятся слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила: «Ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, стабильная. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам».

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, сейчас нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. «Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов», - отметил он.

Сбои в интернете – массовый сбой в России произошел вечером во вторник, 14 января. По данным сервиса «Детектор сбоев» от brand analytics, сообщения о сбоях касались сервисов «Яндекса», «ВК», Telegram, операторов связи, «Сбера», госуслуг и многих других. Пик поступления сообщений пришелся на 17:30 мск, затем их количество пошло на спад. Как отмечает «Коммерсант», Роскомнадзор назвал это «кратковременным нарушением связности». Еще одна проблема возникла на следующий день – ведомство сообщило о замедлении интернета у 3,8 млн россиян в 21 регионе, объяснив это повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане.

Смерть легенды – культовый американский режиссер Дэвид Линч умер 16 января в возрасте 78 лет. Причина смерти не сообщалась. Осенью 2024 года Линч сообщал, что привязан к дому из-за эмфиземы. Линч известен как режиссер сериала «Твин Пикс», фильмов «Голова-ластик», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и других. Также Линч занимался музыкой, его последний альбом Cellophane Memories, совместный с певицей Кристой Белл, вышел в 2024 году.