29 января 2025 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили основную сессию вторника ростом на 0,92% и 2,03%. Индекс Russell 2000 прибавил 0,11%.
Вчера акции компаний, деятельность которых связана с искусственным интеллектом, были в плюсе, а все остальные — в минусе.
Сегодня не ожидается снижения ставок ФРС США, однако инвесторы будут внимательно анализировать комментарии главы регулятора, чтобы определить, как Джером Пауэлл и FOMC попытаются справиться с давлением Дональда Трампа.
К слову о комментариях: сегодня после звонка (окончания основной сессии) начнет отчитываться «Великолепная семерка» (Mag 7), а именно: Tesla, Meta* (организация признана экстремистской в РФ) и Microsoft. Инвесторы и трейдеры с нетерпением ждут заявлений от руководства относительно дальнейших перспектив компаний на фоне разработки искусственного интеллекта DeepSeek.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
На премаркете основные американские индексы находятся в красной зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,7% и имеет все шансы обновить локальный максимум, если отчетность участников Mag 7 не подведет, и ФРС США — тоже.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растет. Материковый Китай и Гонконг ушли на праздники (Новый год по лунному календарю), биржи закрыты.
• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) вырос на 1,02%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) снижается в преддверии заседания ФРС США. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в марте составляет $2781 за унцию, +0,01%.
Оживление быков возможно в случае, если Пауэлл даст понять, что ставки будут снижаться медленнее, чем планировал регулятор.
• Нефть (BR-3.25) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $76,2 за баррель, -0,3%.
По данным API, коммерческие запасы в США на прошлой неделе выросли на 2,86 млн баррелей. Если такая динамика будет подтверждена официальными цифрами EIA, то это будет первый прирост за 10 недель. Данные выйдут сегодня вечером.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже падает на 0,6%.
В Штатах произошел переход на новый контракт, который торговался примерно на 12% дешевле. В целом цены на газ в США находятся под давлением на фоне ожидающегося потепления в стране.
Заседание ФРС США и отчетность «Великолепной семерки»
Как уже отмечалось выше, сегодня важный день для рынков. Давайте рассмотрим ожидания относительно заседания ФРС США и отчетности Mag 7.
Начнем с ФРС. Рынки фьючерсов указывают на 99%-ную вероятность того, что ставки останутся на прежнем уровне. И после выхода последних макроэкономических данных многие не ожидают снижения ставок как минимум до II квартала.
В то время как фактическое решение по ставке уже заложено в цену, комментарии Джерома Пауэлла не учитываются. Недавно Дональд Трамп заявил, что хочет снижения процентных ставок в США, это может оказать давление на ФРС. Однако, когда Пауэлла спросили о возможном столкновении с Трампом в ноябре, он заявил, что не уйдет в отставку и не поддастся давлению со стороны президента.
Теперь, когда Трамп официально вступил в должность, мы увидим, изменились ли взгляды ФРС и как регулятор планирует ориентироваться в многочисленных фискальных политиках, которые сделают управление экономикой еще более сложным.
Что касается отчетности участников «Великолепной семерки», то многие на Уолл-стрит ожидают сильных результатов, поскольку Meta* (организация признана экстремистской в РФ) торгуется вблизи исторических максимумов, а Microsoft и Tesla — не так далеко от них. Нам остается подождать и посмотреть, смогут ли они оправдать оптимистичные прогнозы, как это сделали Netflix, банки и другие уже отчитавшиеся компании.
Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили основную сессию вторника ростом на 0,92% и 2,03%. Индекс Russell 2000 прибавил 0,11%.
Вчера акции компаний, деятельность которых связана с искусственным интеллектом, были в плюсе, а все остальные — в минусе.
Сегодня не ожидается снижения ставок ФРС США, однако инвесторы будут внимательно анализировать комментарии главы регулятора, чтобы определить, как Джером Пауэлл и FOMC попытаются справиться с давлением Дональда Трампа.
К слову о комментариях: сегодня после звонка (окончания основной сессии) начнет отчитываться «Великолепная семерка» (Mag 7), а именно: Tesla, Meta* (организация признана экстремистской в РФ) и Microsoft. Инвесторы и трейдеры с нетерпением ждут заявлений от руководства относительно дальнейших перспектив компаний на фоне разработки искусственного интеллекта DeepSeek.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
На премаркете основные американские индексы находятся в красной зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,7% и имеет все шансы обновить локальный максимум, если отчетность участников Mag 7 не подведет, и ФРС США — тоже.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растет. Материковый Китай и Гонконг ушли на праздники (Новый год по лунному календарю), биржи закрыты.
• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) вырос на 1,02%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) снижается в преддверии заседания ФРС США. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в марте составляет $2781 за унцию, +0,01%.
Оживление быков возможно в случае, если Пауэлл даст понять, что ставки будут снижаться медленнее, чем планировал регулятор.
• Нефть (BR-3.25) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $76,2 за баррель, -0,3%.
По данным API, коммерческие запасы в США на прошлой неделе выросли на 2,86 млн баррелей. Если такая динамика будет подтверждена официальными цифрами EIA, то это будет первый прирост за 10 недель. Данные выйдут сегодня вечером.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже падает на 0,6%.
В Штатах произошел переход на новый контракт, который торговался примерно на 12% дешевле. В целом цены на газ в США находятся под давлением на фоне ожидающегося потепления в стране.
Заседание ФРС США и отчетность «Великолепной семерки»
Как уже отмечалось выше, сегодня важный день для рынков. Давайте рассмотрим ожидания относительно заседания ФРС США и отчетности Mag 7.
Начнем с ФРС. Рынки фьючерсов указывают на 99%-ную вероятность того, что ставки останутся на прежнем уровне. И после выхода последних макроэкономических данных многие не ожидают снижения ставок как минимум до II квартала.
В то время как фактическое решение по ставке уже заложено в цену, комментарии Джерома Пауэлла не учитываются. Недавно Дональд Трамп заявил, что хочет снижения процентных ставок в США, это может оказать давление на ФРС. Однако, когда Пауэлла спросили о возможном столкновении с Трампом в ноябре, он заявил, что не уйдет в отставку и не поддастся давлению со стороны президента.
Теперь, когда Трамп официально вступил в должность, мы увидим, изменились ли взгляды ФРС и как регулятор планирует ориентироваться в многочисленных фискальных политиках, которые сделают управление экономикой еще более сложным.
Что касается отчетности участников «Великолепной семерки», то многие на Уолл-стрит ожидают сильных результатов, поскольку Meta* (организация признана экстремистской в РФ) торгуется вблизи исторических максимумов, а Microsoft и Tesla — не так далеко от них. Нам остается подождать и посмотреть, смогут ли они оправдать оптимистичные прогнозы, как это сделали Netflix, банки и другие уже отчитавшиеся компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба