31 января 2025 БКС Экспресс
Про новый пакет антироссийских санкций ЕС
В понедельник, 27 января, стало известно, что Евросоюз принял решение продлить экономические санкции против России после снятия запрета Венгрии. При этом венгерские власти выступили против ограничений в сфере энергетики.
Кроме этого, обсуждалось, что в очередной 16-й пакет санкций может войти поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ, а также ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, и отключение 15 банков от SWIFT. При этом он, вероятно, не будет включать полный запрет на импорт СПГ.
Реорганизация ЦИАН
Банк России 24 января принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций ЦИАН для получения компанией публичного статуса. После компания сообщила, что CIAN PLC подала заявление о делистинге АДР компании c Московской биржи в рамках продолжающегося процесса корпоративной реструктуризации.
Торговая площадка объявила о прекращении торгов АДР ЦИАН. Последний торговый день в «стакане Т+1» — 5 февраля 2025 г. ЦИАН раскрыл структуру акционеров перед получением публичного статуса в РФ.
Отчеты компаний:
• ИКС 5 (операционные результаты за IV квартал 2024 г.): выручка составила 1077,8 млрд руб. (+22,3% г/г), выручка сети Чижик — 83,6 млрд руб. (рост в 2 раза г/г), продажи цифровых бизнесов — 61,4 млрд руб. (+47% г/г).
• Норникель (производственные результаты за IV квартал 2024 г.): производство никеля выросло на 5% кв/кв, до 59 тыс. тонн, производство меди группой, включая Забайкальский дивизион, сохранилось практически на уровне III квартала 2024 г. (-1%) и составило более 106 тыс. тонн.
• Whoosh (операционные результаты за 2024 г.): количество поездок составило 149,7 млн (+44% г/г), флот сервиса по состоянию на конец года — 214,2 тысячи СИМ (+43% г/г), число зарегистрированных аккаунтов — 27,6 млн (+35% г/г).
• Henderson (операционные результаты за 2024 г.): выручка за 12 месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 24,2% и составила 20,8 млрд руб., выручка в декабре увеличилась на 27,6% г/г).
• Группа Астра (операционные результаты за 2024 г.): отгрузки составили 20 млрд руб. и выросли на 78% г/г, число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28%, до 3229.
• INARCTICA (операционные результаты за 2024 г.): выручка увеличилась на 10,5% и составила 31,5 млрд руб., объем продаж составил 25,7 тыс. тонн по итогам 2024 г. -8,9% г/г.
• О`КЕЙ (операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г.): в 2024 г. чистая розничная выручка выросла на 5,5% в годовом выражении, до 217,1 млрд руб., чистая розничная выручка гипермаркетов увеличилась на 2% г/г, до 144,8 млрд руб.
«Дочка» Газпрома получила разрешение на работы по сохранению «Северного потока – 2»
Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской «дочке» Газпрома — Nord Stream 2 AG — на проведение работ по сохранению газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море. В том числе речь идет об установке специально изготовленных заглушек на открытых концах трубы для предотвращения дальнейшей утечки газа и попадания внутрь соленой морской воды.
Кроме этого, Nord Stream 2 AG допустила продажу газопровода для выплат долгов мелким кредиторам, либо реструктуризацию компании — для крупных инвесторов.
Годовая инфляция в РФ продолжает расти, недельная — снижаться
В России с 21 по 27 января рост потребительских цен замедлился до 0,22% с 0,25% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 27 января увеличилась до 10,14% с отметки 10,04%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 27 января потребительские цены выросли на 1,14%.
FT: ЕС возвращается к дебатам о возобновлении поставок газа из РФ
По данным издания, идею одобрили несколько официальных лиц Германии, Венгрии и еще некоторых государств. Инициаторы предложения считают, что возобновление поставок приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, стимулирует Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для реализации и поддержания режима прекращения огня.
Экспорт СПГ из РФ стал рекордным в 2024
В 2024 г. экспорт сжиженного природного газа из России в сравнении с 2023 г. увеличился на 4%, до рекордных 33,6 млн тонн. Предыдущее максимальное значение в 32,9 млн тонн было зафиксировано в 2022 г. Наибольший объем экспорта в 2024 г., по данным аналитиков, пришелся на «Ямал СПГ» — поставки достигли 21,1 млн тонн, что на 6% выше уровня 2023 г. А отгрузки с «Сахалина – 2» снизились на 3,1%, до 9,9 млн тонн.
Китай и Индия приостановили закупку нефти из РФ
Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США. Согласно тексту сообщения, премия российской сырой нефти ESPO выросла на $3–5 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились «на несколько миллионов долларов».
Минфин не рассматривал вопрос снижения коэффициента дивидендных выплат Транснефти
«Я не слышал о таком», — сказал замминистра РФ Алексей Сазонов, отвечая на вопрос о возможности выплаты Транснефтью дивидендов в размере 25% от чистой прибыли, а не 50%, из-за повышения для нее налога на прибыль.
М.Видео-Эльдорадо может сменить владельца
По данным Ведомостей, компания уже провела аудит, сейчас идет обсуждение возможной сделки с Промсвязьбанком (ПСБ). Другой близкий к ритейлерам собеседник также подтвердил, что возможным покупателем может стать ПСБ.
Россия преодолела дефицит юаней
Россия смогла справиться с дефицитом юаней на внутреннем рынке, возникшем на фоне западных санкций. «Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», — отметили экономисты.
ЦБ изменил критерии для присвоения статуса квалифицированного инвестора
Минимальный размер активов, которыми теперь должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с 6 до 12 млн руб. А с 1 января 2026 г. этот критерий будет повышен еще больше — до 24 млн руб., отмечает ЦБ.
Россети предлагают выделить СФО в единую тарифную зону
«Считаем необходимым рассмотреть различные варианты принятия сбалансированных тарифно-балансовых решений, в том числе путем создания единой тарифной зоны на территории Объединенной энергосистемы Сибири и передачи на федеральный уровень полномочий по установлению тарифов в этих регионах», — говорится в письме главы Россетей Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомости узнали о январском росте ставок фрахта нефтетанкеров в российских портах
По данным издания, фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Индии, в этот период подорожал на 59–60%, до $8,5–9,5 за баррель. По направлению в Китай он вырос в цене — на 47%, до $11,5 за баррель, в Турцию — на 75%, до $4,8 за баррель. Стоимость на маршруте из портов Балтики до Индии выросла на 47–48%, до $10–11 за баррель, Китая — на 39%, до $13,4, Турции — на 53%, до $6,5.
Совет директоров ОАК принял решение о допэмиссии
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации принял решение о проведении допэмиссии. Планируется разместить 2,1 трлн акций по закрытой подписке. Цена размещения будет определена позднее. Акционеры обсудят вопрос увеличения уставного капитала на общем собрании 27 февраля.
Великобритания и страны ЕС перейдут на режим Т+1 в 2027
Великобритания должна перейти на режим T+1 с 11 октября 2027 г., эту же дату рекомендовало Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Сокращение цикла расчетов призвано устранить риски — например, возможность дефолта финансового учреждения за время между согласованием сделки и расчетами по ней.
Т-Банк запустил программу структурных облигаций объемом 100 млрд рублей
Совет директоров Т-Банка утвердил программу структурных облигаций, сообщила кредитная организация. Речь идет о бондах серии ИС-1. Максимальная сумма номинальных стоимостей бумаг, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 100 млрд руб. Максимальный срок погашения бондов — 50 лет.
Мосбиржа может запустить торги по выходным в конце II квартала 2025
«Планируется реализация торгов в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных», — сообщил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.
ЕС введет пошлины на ряд сельхозтоваров и удобрений из РФ
По мнению ЕК, «пошлины негативно скажутся на доходах России от экспорта», при этом соответствующий экспорт в третьи страны «остается неизменным». Также в документе добавили, что «тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и помогут пострадавшей от энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС».
Суд постановил арестовать пакет акций Селигдара
Суд постановил арестовать пакет акций золотодобывающего холдинга Селигдар по делу против основателей «Русских фондов». Целью наложения ареста следствие назвало «обеспечение гарантии исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества», сообщил источник РБК.
Позже совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев пояснил, что постановление суда обжаловано в вышестоящую инстанцию и де-юре не вступило в силу.
ВТБ — о сервисе самозапретов, переводах в новые страны и розничном портфеле кредитов в 2025
В 2025 г. ВТБ допускает сокращение розничного портфеля кредитов, планирует запустить переводы в новые страны и сервис самозапретов на ряд операций, сообщил заместитель президента-председателя банка Георгий Горшков.
«Мы не исключаем некоторое сокращение нашего розничного кредитного портфеля в этом году, при этом многое будет зависеть от движения ключевой ставки и общей политики регулирования ЦБ», — сказал он.
Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию для присоединения ХКФ-Банка
Совкомбанк увеличит уставный капитал на 182,2 млн руб. с помощью размещения допэмиссии 1,8 млрд акций. Соответствующее решение одобрили акционеры кредитной организации. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 0,1 руб.
Мосбиржа перевела Озон Фармацевтику во второй котировальный список
Московская биржа переводит акции Озон Фармацевтики из котировального списка первого уровня во второй. Изменения вступят в силу с 31 января 2025 г. Компания начала торговать своими акциями на Мосбирже в октябре прошлого года.
ФРС оставила ключевую ставку без изменений
Ключевая ставка была сохранена на уровне 4,25–4,5% — это стандартный шаг. Именно его предполагал консенсус-прогноз экономистов. Решение было принято всеми 12 голосующими членами ФРС.
Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 67,6 млрд рублей
В рамках первого аукциона был размещен выпуск ОФЗ-ПД 26235 на сумму 17,606 млрд руб. Дата его погашения — 12 марта 2031 г. На втором аукционе ведомство разместило длинный выпуск ОФЗ-ПД 26238 с датой погашения 15 мая 2041 г. на сумму 50 млрд руб.
ЦБ РФ — о снижении кредитования, ипотеке и рекордной прибыли банковского сектора
Банк России опубликовал информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2024 года». В частности, сообщается, что портфель корпоративных кредитов российских банков в декабре 2024 г. сократился на 0,2%, до 87,8 трлн руб., а объем портфеля потребительских кредитов — на 1,9%, до 14,1 трлн руб
В понедельник, 27 января, стало известно, что Евросоюз принял решение продлить экономические санкции против России после снятия запрета Венгрии. При этом венгерские власти выступили против ограничений в сфере энергетики.
Кроме этого, обсуждалось, что в очередной 16-й пакет санкций может войти поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ, а также ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, и отключение 15 банков от SWIFT. При этом он, вероятно, не будет включать полный запрет на импорт СПГ.
Реорганизация ЦИАН
Банк России 24 января принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций ЦИАН для получения компанией публичного статуса. После компания сообщила, что CIAN PLC подала заявление о делистинге АДР компании c Московской биржи в рамках продолжающегося процесса корпоративной реструктуризации.
Торговая площадка объявила о прекращении торгов АДР ЦИАН. Последний торговый день в «стакане Т+1» — 5 февраля 2025 г. ЦИАН раскрыл структуру акционеров перед получением публичного статуса в РФ.
Отчеты компаний:
• ИКС 5 (операционные результаты за IV квартал 2024 г.): выручка составила 1077,8 млрд руб. (+22,3% г/г), выручка сети Чижик — 83,6 млрд руб. (рост в 2 раза г/г), продажи цифровых бизнесов — 61,4 млрд руб. (+47% г/г).
• Норникель (производственные результаты за IV квартал 2024 г.): производство никеля выросло на 5% кв/кв, до 59 тыс. тонн, производство меди группой, включая Забайкальский дивизион, сохранилось практически на уровне III квартала 2024 г. (-1%) и составило более 106 тыс. тонн.
• Whoosh (операционные результаты за 2024 г.): количество поездок составило 149,7 млн (+44% г/г), флот сервиса по состоянию на конец года — 214,2 тысячи СИМ (+43% г/г), число зарегистрированных аккаунтов — 27,6 млн (+35% г/г).
• Henderson (операционные результаты за 2024 г.): выручка за 12 месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 24,2% и составила 20,8 млрд руб., выручка в декабре увеличилась на 27,6% г/г).
• Группа Астра (операционные результаты за 2024 г.): отгрузки составили 20 млрд руб. и выросли на 78% г/г, число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28%, до 3229.
• INARCTICA (операционные результаты за 2024 г.): выручка увеличилась на 10,5% и составила 31,5 млрд руб., объем продаж составил 25,7 тыс. тонн по итогам 2024 г. -8,9% г/г.
• О`КЕЙ (операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г.): в 2024 г. чистая розничная выручка выросла на 5,5% в годовом выражении, до 217,1 млрд руб., чистая розничная выручка гипермаркетов увеличилась на 2% г/г, до 144,8 млрд руб.
«Дочка» Газпрома получила разрешение на работы по сохранению «Северного потока – 2»
Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской «дочке» Газпрома — Nord Stream 2 AG — на проведение работ по сохранению газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море. В том числе речь идет об установке специально изготовленных заглушек на открытых концах трубы для предотвращения дальнейшей утечки газа и попадания внутрь соленой морской воды.
Кроме этого, Nord Stream 2 AG допустила продажу газопровода для выплат долгов мелким кредиторам, либо реструктуризацию компании — для крупных инвесторов.
Годовая инфляция в РФ продолжает расти, недельная — снижаться
В России с 21 по 27 января рост потребительских цен замедлился до 0,22% с 0,25% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 27 января увеличилась до 10,14% с отметки 10,04%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 27 января потребительские цены выросли на 1,14%.
FT: ЕС возвращается к дебатам о возобновлении поставок газа из РФ
По данным издания, идею одобрили несколько официальных лиц Германии, Венгрии и еще некоторых государств. Инициаторы предложения считают, что возобновление поставок приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, стимулирует Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для реализации и поддержания режима прекращения огня.
Экспорт СПГ из РФ стал рекордным в 2024
В 2024 г. экспорт сжиженного природного газа из России в сравнении с 2023 г. увеличился на 4%, до рекордных 33,6 млн тонн. Предыдущее максимальное значение в 32,9 млн тонн было зафиксировано в 2022 г. Наибольший объем экспорта в 2024 г., по данным аналитиков, пришелся на «Ямал СПГ» — поставки достигли 21,1 млн тонн, что на 6% выше уровня 2023 г. А отгрузки с «Сахалина – 2» снизились на 3,1%, до 9,9 млн тонн.
Китай и Индия приостановили закупку нефти из РФ
Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США. Согласно тексту сообщения, премия российской сырой нефти ESPO выросла на $3–5 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились «на несколько миллионов долларов».
Минфин не рассматривал вопрос снижения коэффициента дивидендных выплат Транснефти
«Я не слышал о таком», — сказал замминистра РФ Алексей Сазонов, отвечая на вопрос о возможности выплаты Транснефтью дивидендов в размере 25% от чистой прибыли, а не 50%, из-за повышения для нее налога на прибыль.
М.Видео-Эльдорадо может сменить владельца
По данным Ведомостей, компания уже провела аудит, сейчас идет обсуждение возможной сделки с Промсвязьбанком (ПСБ). Другой близкий к ритейлерам собеседник также подтвердил, что возможным покупателем может стать ПСБ.
Россия преодолела дефицит юаней
Россия смогла справиться с дефицитом юаней на внутреннем рынке, возникшем на фоне западных санкций. «Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», — отметили экономисты.
ЦБ изменил критерии для присвоения статуса квалифицированного инвестора
Минимальный размер активов, которыми теперь должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с 6 до 12 млн руб. А с 1 января 2026 г. этот критерий будет повышен еще больше — до 24 млн руб., отмечает ЦБ.
Россети предлагают выделить СФО в единую тарифную зону
«Считаем необходимым рассмотреть различные варианты принятия сбалансированных тарифно-балансовых решений, в том числе путем создания единой тарифной зоны на территории Объединенной энергосистемы Сибири и передачи на федеральный уровень полномочий по установлению тарифов в этих регионах», — говорится в письме главы Россетей Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомости узнали о январском росте ставок фрахта нефтетанкеров в российских портах
По данным издания, фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Индии, в этот период подорожал на 59–60%, до $8,5–9,5 за баррель. По направлению в Китай он вырос в цене — на 47%, до $11,5 за баррель, в Турцию — на 75%, до $4,8 за баррель. Стоимость на маршруте из портов Балтики до Индии выросла на 47–48%, до $10–11 за баррель, Китая — на 39%, до $13,4, Турции — на 53%, до $6,5.
Совет директоров ОАК принял решение о допэмиссии
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации принял решение о проведении допэмиссии. Планируется разместить 2,1 трлн акций по закрытой подписке. Цена размещения будет определена позднее. Акционеры обсудят вопрос увеличения уставного капитала на общем собрании 27 февраля.
Великобритания и страны ЕС перейдут на режим Т+1 в 2027
Великобритания должна перейти на режим T+1 с 11 октября 2027 г., эту же дату рекомендовало Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Сокращение цикла расчетов призвано устранить риски — например, возможность дефолта финансового учреждения за время между согласованием сделки и расчетами по ней.
Т-Банк запустил программу структурных облигаций объемом 100 млрд рублей
Совет директоров Т-Банка утвердил программу структурных облигаций, сообщила кредитная организация. Речь идет о бондах серии ИС-1. Максимальная сумма номинальных стоимостей бумаг, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 100 млрд руб. Максимальный срок погашения бондов — 50 лет.
Мосбиржа может запустить торги по выходным в конце II квартала 2025
«Планируется реализация торгов в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных», — сообщил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.
ЕС введет пошлины на ряд сельхозтоваров и удобрений из РФ
По мнению ЕК, «пошлины негативно скажутся на доходах России от экспорта», при этом соответствующий экспорт в третьи страны «остается неизменным». Также в документе добавили, что «тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и помогут пострадавшей от энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС».
Суд постановил арестовать пакет акций Селигдара
Суд постановил арестовать пакет акций золотодобывающего холдинга Селигдар по делу против основателей «Русских фондов». Целью наложения ареста следствие назвало «обеспечение гарантии исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества», сообщил источник РБК.
Позже совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев пояснил, что постановление суда обжаловано в вышестоящую инстанцию и де-юре не вступило в силу.
ВТБ — о сервисе самозапретов, переводах в новые страны и розничном портфеле кредитов в 2025
В 2025 г. ВТБ допускает сокращение розничного портфеля кредитов, планирует запустить переводы в новые страны и сервис самозапретов на ряд операций, сообщил заместитель президента-председателя банка Георгий Горшков.
«Мы не исключаем некоторое сокращение нашего розничного кредитного портфеля в этом году, при этом многое будет зависеть от движения ключевой ставки и общей политики регулирования ЦБ», — сказал он.
Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию для присоединения ХКФ-Банка
Совкомбанк увеличит уставный капитал на 182,2 млн руб. с помощью размещения допэмиссии 1,8 млрд акций. Соответствующее решение одобрили акционеры кредитной организации. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 0,1 руб.
Мосбиржа перевела Озон Фармацевтику во второй котировальный список
Московская биржа переводит акции Озон Фармацевтики из котировального списка первого уровня во второй. Изменения вступят в силу с 31 января 2025 г. Компания начала торговать своими акциями на Мосбирже в октябре прошлого года.
ФРС оставила ключевую ставку без изменений
Ключевая ставка была сохранена на уровне 4,25–4,5% — это стандартный шаг. Именно его предполагал консенсус-прогноз экономистов. Решение было принято всеми 12 голосующими членами ФРС.
Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 67,6 млрд рублей
В рамках первого аукциона был размещен выпуск ОФЗ-ПД 26235 на сумму 17,606 млрд руб. Дата его погашения — 12 марта 2031 г. На втором аукционе ведомство разместило длинный выпуск ОФЗ-ПД 26238 с датой погашения 15 мая 2041 г. на сумму 50 млрд руб.
ЦБ РФ — о снижении кредитования, ипотеке и рекордной прибыли банковского сектора
Банк России опубликовал информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2024 года». В частности, сообщается, что портфель корпоративных кредитов российских банков в декабре 2024 г. сократился на 0,2%, до 87,8 трлн руб., а объем портфеля потребительских кредитов — на 1,9%, до 14,1 трлн руб
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба