31 января 2025 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг выросли на 0,53% и 0,25%. Индекс Russell 2000 прибавил 1,02%.
Все 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировали коммунальные услуги (+2,06%), отставали услуги связи (+0,10%).
Вчера на Уолл-стрит был насыщенный день: отчетность помогла быкам подняться, в результате чего все сектора закрылись в плюсе. Тарифные угрозы Трампа начали обретать форму, сотрясая валютные и товарные рынки. Нефть остановила свой двухнедельный спад, а золото подскочило до новых исторических максимумов.
Все внимание было приковано к крупнейшей компании в мире в преддверии публикации квартальных результатов — трейдеры надеялись, что она сможет задать тон всему рынку. Акции Apple немного выросли на постмаркете, подпрыгнув на прогнозах руководства, и открылись с гэпом вверх на премаркете в пятницу.
Прибыль на акцию в размере $2,40 и выручка в $124,3 млрд превысили прогнозируемые аналитиками $2,36 и $124,131 млрд. Однако продажи iPhone не оправдали ожиданий. Эксперты надеялись, что интеграция Apple Intelligence станет катализатором следующего цикла обновления iPhone, но пока этого не произошло.
Тем не менее инвесторы сосредоточились на положительных моментах отчетности. Оживление в других сегментах и сильные позиции в высокодоходном бизнесе услуг способствовали хорошим результатам. Кроме того, компания выплачивает дивиденды в размере $0,25 на бумагу, а в прошлом квартале выкупила акции на сумму $30 млрд, чтобы вознаградить инвесторов за лояльность.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.
На премаркете основные американские индексы в зеленой зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 вплотную подошел к историческому максимуму, +0,4%. Бычий настрой на американском рынке вполне может помочь европейским коллегам обновить пик до конца сессии.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растет. Материковый Китай и Гонконг ушел на праздники — Новый год по Лунному календарю, биржи закрыты.
• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) вырос на 0,15%.
В Японии уровень безработицы в декабре снизился с 2,5% до 2,4%.
Первичные данные по объемам промышленного производства в этом месяце превзошли ожидания, рост составил 0,3% месяц к месяцу. Таким образом показатель вновь вернулся на положительную территорию.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) продолжает переписывать ценовой максимум. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в марте составляет $2834 за унцию, -0,01%.
Одной из причин является тарифная политика Дональда Трампа и его решимость в отношении соседних стран-партнеров. Наряду с золотом в цене растут серебро и платина.
• Нефть (BR-3.25) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $75,3 за баррель, -0,3%.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 1,7%.
EIA вчера опубликовало еженедельный отчет о рынке природного газа. За неделю, закончившуюся 29 января, спотовая цена Henry Hub упала с $3,89 до $3,29 за MMBtu. Спотовые цены снизились во всех ключевых узлах страны: от $13,97 в Transco Zone 6 NY до $0,03 в PG&E Citygate.
Международные цены на природный газ выросли. Фьючерсы на СПГ в Восточной Азии выросли на 6 центов, до еженедельного среднего значения $14,08/MMBtu. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли на 52 цента, до еженедельного среднего значения $15,08/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $9,42 и $9,13 соответственно.
Тарифная политика Трампа. Кто следующий?
Президент США Дональд Трамп вновь вызвал турбулентность на рынках, сообщив, что в субботу будут введены 25-процентные пошлины для Канады и Мексики. Однако он все еще раздумывает, распространить ли тарифы на нефть из этих стран. Все будет зависеть от того, насколько ее цена является справедливой.
Доллар США на короткое время вырос по отношению к мексиканскому песо и канадскому доллару, также пострадали фондовые рынки обеих стран.
Этот шаг может подорвать обещание Трампа снизить общую инфляцию, учитывая, что стоимость энергоносителей является основным фактором, влияющим на цены большинства товаров и услуг.
США ежедневно импортируют более 4 млн баррелей нефти из Канады и более 500 тыс. из Мексики, производя 13,5 млн баррелей внутри страны. Если примерно 20–25% от общего объема поставок будут облагаться налогом на импорт, это может существенно повлиять на внутренние цены.
Что касается реакции Трампа, то он не беспокоится о том, что рискует отношениями с партнерами. «Нам не нужна продукция, которая есть у них, — заявил он. — У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны, то есть пиломатериалы».
Мексика и Канада находятся под прицелом, и Трамп нацелился на Китай. Он заявил, что Китай будет платить тарифы за экспорт химикатов, указав, что 10-процентный тариф будет дополнять другие более широкие тарифы.
Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг выросли на 0,53% и 0,25%. Индекс Russell 2000 прибавил 1,02%.
Все 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировали коммунальные услуги (+2,06%), отставали услуги связи (+0,10%).
Вчера на Уолл-стрит был насыщенный день: отчетность помогла быкам подняться, в результате чего все сектора закрылись в плюсе. Тарифные угрозы Трампа начали обретать форму, сотрясая валютные и товарные рынки. Нефть остановила свой двухнедельный спад, а золото подскочило до новых исторических максимумов.
Все внимание было приковано к крупнейшей компании в мире в преддверии публикации квартальных результатов — трейдеры надеялись, что она сможет задать тон всему рынку. Акции Apple немного выросли на постмаркете, подпрыгнув на прогнозах руководства, и открылись с гэпом вверх на премаркете в пятницу.
Прибыль на акцию в размере $2,40 и выручка в $124,3 млрд превысили прогнозируемые аналитиками $2,36 и $124,131 млрд. Однако продажи iPhone не оправдали ожиданий. Эксперты надеялись, что интеграция Apple Intelligence станет катализатором следующего цикла обновления iPhone, но пока этого не произошло.
Тем не менее инвесторы сосредоточились на положительных моментах отчетности. Оживление в других сегментах и сильные позиции в высокодоходном бизнесе услуг способствовали хорошим результатам. Кроме того, компания выплачивает дивиденды в размере $0,25 на бумагу, а в прошлом квартале выкупила акции на сумму $30 млрд, чтобы вознаградить инвесторов за лояльность.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.
На премаркете основные американские индексы в зеленой зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 вплотную подошел к историческому максимуму, +0,4%. Бычий настрой на американском рынке вполне может помочь европейским коллегам обновить пик до конца сессии.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растет. Материковый Китай и Гонконг ушел на праздники — Новый год по Лунному календарю, биржи закрыты.
• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) вырос на 0,15%.
В Японии уровень безработицы в декабре снизился с 2,5% до 2,4%.
Первичные данные по объемам промышленного производства в этом месяце превзошли ожидания, рост составил 0,3% месяц к месяцу. Таким образом показатель вновь вернулся на положительную территорию.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) продолжает переписывать ценовой максимум. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в марте составляет $2834 за унцию, -0,01%.
Одной из причин является тарифная политика Дональда Трампа и его решимость в отношении соседних стран-партнеров. Наряду с золотом в цене растут серебро и платина.
• Нефть (BR-3.25) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $75,3 за баррель, -0,3%.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 1,7%.
EIA вчера опубликовало еженедельный отчет о рынке природного газа. За неделю, закончившуюся 29 января, спотовая цена Henry Hub упала с $3,89 до $3,29 за MMBtu. Спотовые цены снизились во всех ключевых узлах страны: от $13,97 в Transco Zone 6 NY до $0,03 в PG&E Citygate.
Международные цены на природный газ выросли. Фьючерсы на СПГ в Восточной Азии выросли на 6 центов, до еженедельного среднего значения $14,08/MMBtu. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли на 52 цента, до еженедельного среднего значения $15,08/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $9,42 и $9,13 соответственно.
Тарифная политика Трампа. Кто следующий?
Президент США Дональд Трамп вновь вызвал турбулентность на рынках, сообщив, что в субботу будут введены 25-процентные пошлины для Канады и Мексики. Однако он все еще раздумывает, распространить ли тарифы на нефть из этих стран. Все будет зависеть от того, насколько ее цена является справедливой.
Доллар США на короткое время вырос по отношению к мексиканскому песо и канадскому доллару, также пострадали фондовые рынки обеих стран.
Этот шаг может подорвать обещание Трампа снизить общую инфляцию, учитывая, что стоимость энергоносителей является основным фактором, влияющим на цены большинства товаров и услуг.
США ежедневно импортируют более 4 млн баррелей нефти из Канады и более 500 тыс. из Мексики, производя 13,5 млн баррелей внутри страны. Если примерно 20–25% от общего объема поставок будут облагаться налогом на импорт, это может существенно повлиять на внутренние цены.
Что касается реакции Трампа, то он не беспокоится о том, что рискует отношениями с партнерами. «Нам не нужна продукция, которая есть у них, — заявил он. — У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны, то есть пиломатериалы».
Мексика и Канада находятся под прицелом, и Трамп нацелился на Китай. Он заявил, что Китай будет платить тарифы за экспорт химикатов, указав, что 10-процентный тариф будет дополнять другие более широкие тарифы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба