Торговая пятидневка в Америке прошла в позитивном формате. Оценим основные факторы и представим прогноз на ближайшие дни.
S&P 500 прибавил 1,5%, NASDAQ 100 — 2,9%, DJ — 0,6%. В фокусе — данные по инфляции и выступление Джерома Пауэлла. В понедельник в США отпразднуют День Президентов.
Что движет рынком
Инфляция потребителей в январе выросла с 2,9% до 3% годовых. Базовая версия показателя (без еды и энергоносителей) увеличилась с 3,2% до 3,3% (прогноз: 3,1%). Статистика показывает то, что ФРС не справляется с одной из ключевых целей — таргетированием инфляции. В сентябре инфляция потребителей составляла 2,4%.
Розничные продажи относительно декабря сократились на 0,9% (прогноз: -0,2%). Промышленное производство выросло на 0,5% (прогноз: 0,3%).
Во вторник Джером Пауэлл выступил в банковском комитете Сената. По словам главы ФРС, регулятор не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением Fed Funds Rates. Пауэлл сослался на то, что кредитно-денежная политика сейчас существенно менее ограничительная, чем она была. Американская экономика остается сильной, считает глава ФРС.
Следующее заседание ФРС пройдет в середине марта. Данные сегмента производных инструментов указывают на то, что ключевая ставка останется без изменений. До конца года можно ожидать один-два этапа снижения Fed Funds Rate.
На что обратить внимание
В понедельник в Штатах отпразднуют День Президентов. NYSE, NASDAQ и рынок облигаций будут закрыты.
В среду будут опубликованы протоколы январского заседания ФРС. В них будет представлено детализованное мнение участников Комитета по операциям на открытом рынке относительно ситуации в экономике и перспектив кредитно-денежной политики.
Из макростатистики внимания заслуживают данные по новостройкам и продажам домов на вторичном рынке. В пятницу будет представлен блок данных по потребительскому доверию Университета Мичигана.
Что дальше
Значение S&P 500 на 14.02.2024 — 6115 п., в пятницу индекс закрылся в незначительном минусе. При закреплении выше 6100 п. возможно тестирование 6145 п. / 6260 п. — это уровни 38,2% и 50% проекции Фибоначчи от волны роста с августа 2024 г.
Самые активные фьючерсные контракты на Мосбирже — мартовские: SPYF-3.25 (SFH5) и NASD-3.25 (NAH5). Значения на пятницу — 610 и 22 057. Локальные сопротивления: 612 и 22 450. В районе 604 проходит 200-периодная скользящая средняя на 2-часовом графике по SPYF-, возможен спуск в район этой отметки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба