28 февраля 2025 БКС Экспресс
Новые санкции:
• Новая Зеландия и Австралия ввели новые санкции против РФ
По сообщению новозеландского МИДа, ограничения введены против 25 юридических и 27 физических лиц из РФ. Пресс-служба австралийского правительства объявила о самом крупном за три года пакете санкций против России. Ограничения коснулись 79 юридических и 70 физических лиц.
• Евросоюз принял 16-й пакет санкций против РФ
Под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 танкера, относящихся к «теневому флоту». Также ЕС запретил 13-ти банкам доступ к SWIFT.
Позже стало известно, что в санкционных списках оказались председатель совета директоров Мечела Игорь Зюзин, гендиректор Интер РАО Сергей Дрегваль, владелец АФК Система Владимир Евтушенков и другие.
• Великобритания объявила о крупнейшем пакете антироссийских санкций
Великобритания объявила о расширении санкций против России на 107 позиций. В частности, под ограничениями оказались ряд российских и зарубежных физлиц, 40 судов и финансовые организации.
Мосбиржа запускает на фондовом рынке торги в выходные дни
1 марта 2025 г. на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за ними торгового дня.
Позже торговая площадка опубликовала расписание выходных, в которые торги проводиться не будут, а затем сообщила дату полноценного запуска таких торгов.
Отчеты компаний:
• ВТБ (финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г.): в IV квартале чистые процентные доходы составили 65 млрд руб. (-65,9% г/г), чистые комиссионные доходы — 82,4 млрд руб. (+40,1% г/г), чистая прибыль — 176,4 млрд руб. (+215,6% г/г).
• Ростелеком (финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г.): в IV квартале выручка составила 233,9 млрд руб. (+12% г/г), OIBDA — 80,2 млрд руб. (+8% г/г), чистая прибыль — 4,7 млрд руб. (+152% г/г).
• Ozon (финансовые результаты за IV квартал и полный 2024 г.): в IV квартале выручка увеличилась на 69% г/г, до 216,6 млрд руб., валовая прибыль выросла в 2,6 раза г/г, до 35,7 млрд руб., чистый убыток составил 17,6 млрд руб. (-3% г/г).
• Сбербанк (финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2024 г.): в IV квартале чистая прибыль составила 353,1 млрд руб. (-1,8% г/г), чистые процентные доходы — 824,4 млрд руб. (+12% г/г), чистые комиссионные доходы — 231,1 млрд руб. (+9,8% г/г).
• Fix Price (операционные и финансовые результаты за IV квартал и 2024 г.): в IV квартале выручка составила 87,7 млрд руб. (+7,4% г/г), LFL-продажи — +2,3% г/г, скорректированная EBITDA: 18,1 млрд руб. (13,3% г/г).
• РусГидро (финансовая отчетность по РСБУ за 2024 г.): EBITDA составил 137 млрд руб. (+21% г/г), себестоимость продаж — 86 млрд руб. (+9% г/г), чистый убыток — 13,4 млрд руб.
Инфляция в России ускоряется
В России с 18 по 24 февраля рост потребительских цен ускорился до 0,23% с 0,17% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 24 февраля увеличилась до 10,11% с уровня в 10%, достигнутого неделей ранее. С начала года к 24 февраля потребительские цены выросли на 1,94%, с начала месяца — на 0,7%.
Набиуллина — о прибыли банков в 2025, росте корпоративного кредитования и спросе на самозапреты
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи руководства регулятора с банками, организованной Ассоциацией банков России, прокомментировала ряд экономических вопросов. В частности, она сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля откладывается на более поздний срок, а новая дата запуска будет названа позже.
Греф: Сбербанк не гарантирует выплату запланированных дивидендов в ближайшие три года
«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут, более того — их ужесточат», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.
ЦБ не планирует новых раундов по обмену замороженными активами
«Мы полагаем, что максимум, что можно было получить, мы получили. Вы видите, что все время все вокруг нас меняется. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему [обмену] еще раз, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под воздействие недружественных действий со стороны других государств», — сказал зампред ЦБ Филипп Габуния.
НОВАТЭК готовится перенести из Бельгии точку перевалки СПГ
НОВАТЭК из-за запретов на реэкспорт в портах ЕС может полностью перенести перевалку сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» из бельгийского Зебрюгге в район острова Кильдин, расположенного в Баренцевом море в 60 км от Мурманска. Источники Коммерсанта уточняют, что речь, вероятно, идет только о поставках для азиатского рынка, остальные грузы по-прежнему будут уходить в Европу.
Россети Юг увеличила затраты на инвестпрограмму в 2024 на 21%
ПАО «Россети Юг» в 2024 г. направило на развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия 6,6 млрд руб. На эту сумму компания построила и реконструировала 1,4 тыс. км линий электропередач, а также ввела 269 МВА энергетических мощностей.
Мосбиржа опубликовала новые базы расчетов индексов
С 21 марта начнут действовать новые базы расчета индекса акций. Площадка сформировала новые базы по рекомендации Индексного комитета.
Путин заявил о готовности РФ поставлять алюминий в США
«Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн [в год] на американском рынке продать», — заявил президент.
В Минфине назвали условия для возвращения зарубежных компаний в РФ
Для возвращения в Россию иностранным компаниям из недружественных государств нужно будет получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В Минфине уточнили, что при принятии решения правкомиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства.
Менеджмент ВТБ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024
«Я обещал вам при представлении отчетности решение по «дивидендному сюрпризу». Мы, по крайней мере, как менеджмент (со всеми стандартными оговорками, что решение по дивидендам принимает акционер) будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. в силу, наверное, беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала», — заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
РУСАЛ создает производство ценного редкоземельного металла
Все мировое производство этого металла оценивается в 20–25 т в год. При этом проект РУСАЛа уже на стадии опытного участка и ежегодном объеме в 1,5 т позволит российскому металлургу стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия.
Неквалам будут доступны еще 234 выпуска облигаций
Неквалифицированные инвесторы получили возможность без прохождения тестирования покупать на Московской бирже корпоративные облигации с рейтингом А+ и выше. Таким образом, неквалифицированным инвесторам без тестирования стали доступны для совершения сделок еще 234 выпуска облигаций 57 эмитентов на сумму более 1,9 трлн руб.
Мосбиржа приостановит торги акциями Полюса
Московская биржа сообщила, что в связи с предстоящей процедурой дробления будут приостановлены торги акциями Полюса. Последний торговый день в «стакане Т+1» — 21 марта 2025 г.
Минфин предлагает упростить регистрацию иностранных компаний
Согласно законопроекту Минфина, компаниям при открытии счета в российском банке больше не придется самостоятельно подавать заявление и сопутствующие документы. Вместо этого финучреждение, в котором открывается счет, направит заявление в налоговый орган в электронной форме.
ЕС отложил ввод механизма отслеживания драгоценных камней
ЕС отложил до 1 января 2026 г. введение механизма обязательного отслеживания российских алмазов для обеспечения соблюдения санкций. Он должен обязать компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» для ввоза камней. В Еврокомиссии поясняли, что данные о происхождении алмазов должны регистрироваться в реестре, аналогичном банковской системе SWIFT.
ЦБ подтвердил планы компаний по частным обменам замороженными активами
«Я знаю, что уже отдельные участники рынка по своим каналам ведут договоренности с нерезидентами с тем, чтобы организовывать более такие частные выкупы, там уже через правкомиссию разрешения получать соответствующие. Поэтому, видимо, вот такая более индивидуальная работа, я думаю, будет здесь проводиться», — отметил замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский.
Газпром нефть передала Газпрому 5,15% в сербской компании NIS
Газпром нефть передала Газпрому долю размером 5,15% в сербской компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии). Таким образом, доля Газпром нефти в сербском предприятии снизилась с 50% до 44,85%, а доля Газпрома выросла с 6,15% до 11,3%.
Минфин за два месяца разместил ОФЗ на 733 млрд рублей
Наибольший объем размещения был зафиксирован в конце февраля. Так, 19 февраля сообщалось, что Минфин разместил ОФЗ более чем на 190 млрд руб., а неделей позже ведомство привлекло 192 млрд руб. При этом в конце декабря министерство сообщало, что собирается разместить ОФЗ на 1 трлн руб. в I квартале 2025 г.
Правительство ограничило экспорт бензина из РФ до конца августа
Правительство РФ объявило о том, что с 1 марта по 31 августа 2025 г. будет введен запрет на экспорт бензина. «Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Новые пошлины США в отношении Мексики, Канады и Китая вступят в силу 4 марта
Новые пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая начнут действовать 4 марта, сообщил президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что с указанной даты пошлины для Китая будут повышены на 10%, а на товары из Мексики и Канады составят 25%.
• Новая Зеландия и Австралия ввели новые санкции против РФ
По сообщению новозеландского МИДа, ограничения введены против 25 юридических и 27 физических лиц из РФ. Пресс-служба австралийского правительства объявила о самом крупном за три года пакете санкций против России. Ограничения коснулись 79 юридических и 70 физических лиц.
• Евросоюз принял 16-й пакет санкций против РФ
Под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 танкера, относящихся к «теневому флоту». Также ЕС запретил 13-ти банкам доступ к SWIFT.
Позже стало известно, что в санкционных списках оказались председатель совета директоров Мечела Игорь Зюзин, гендиректор Интер РАО Сергей Дрегваль, владелец АФК Система Владимир Евтушенков и другие.
• Великобритания объявила о крупнейшем пакете антироссийских санкций
Великобритания объявила о расширении санкций против России на 107 позиций. В частности, под ограничениями оказались ряд российских и зарубежных физлиц, 40 судов и финансовые организации.
Мосбиржа запускает на фондовом рынке торги в выходные дни
1 марта 2025 г. на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за ними торгового дня.
Позже торговая площадка опубликовала расписание выходных, в которые торги проводиться не будут, а затем сообщила дату полноценного запуска таких торгов.
Отчеты компаний:
• ВТБ (финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г.): в IV квартале чистые процентные доходы составили 65 млрд руб. (-65,9% г/г), чистые комиссионные доходы — 82,4 млрд руб. (+40,1% г/г), чистая прибыль — 176,4 млрд руб. (+215,6% г/г).
• Ростелеком (финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г.): в IV квартале выручка составила 233,9 млрд руб. (+12% г/г), OIBDA — 80,2 млрд руб. (+8% г/г), чистая прибыль — 4,7 млрд руб. (+152% г/г).
• Ozon (финансовые результаты за IV квартал и полный 2024 г.): в IV квартале выручка увеличилась на 69% г/г, до 216,6 млрд руб., валовая прибыль выросла в 2,6 раза г/г, до 35,7 млрд руб., чистый убыток составил 17,6 млрд руб. (-3% г/г).
• Сбербанк (финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2024 г.): в IV квартале чистая прибыль составила 353,1 млрд руб. (-1,8% г/г), чистые процентные доходы — 824,4 млрд руб. (+12% г/г), чистые комиссионные доходы — 231,1 млрд руб. (+9,8% г/г).
• Fix Price (операционные и финансовые результаты за IV квартал и 2024 г.): в IV квартале выручка составила 87,7 млрд руб. (+7,4% г/г), LFL-продажи — +2,3% г/г, скорректированная EBITDA: 18,1 млрд руб. (13,3% г/г).
• РусГидро (финансовая отчетность по РСБУ за 2024 г.): EBITDA составил 137 млрд руб. (+21% г/г), себестоимость продаж — 86 млрд руб. (+9% г/г), чистый убыток — 13,4 млрд руб.
Инфляция в России ускоряется
В России с 18 по 24 февраля рост потребительских цен ускорился до 0,23% с 0,17% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 24 февраля увеличилась до 10,11% с уровня в 10%, достигнутого неделей ранее. С начала года к 24 февраля потребительские цены выросли на 1,94%, с начала месяца — на 0,7%.
Набиуллина — о прибыли банков в 2025, росте корпоративного кредитования и спросе на самозапреты
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи руководства регулятора с банками, организованной Ассоциацией банков России, прокомментировала ряд экономических вопросов. В частности, она сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля откладывается на более поздний срок, а новая дата запуска будет названа позже.
Греф: Сбербанк не гарантирует выплату запланированных дивидендов в ближайшие три года
«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут, более того — их ужесточат», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.
ЦБ не планирует новых раундов по обмену замороженными активами
«Мы полагаем, что максимум, что можно было получить, мы получили. Вы видите, что все время все вокруг нас меняется. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему [обмену] еще раз, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под воздействие недружественных действий со стороны других государств», — сказал зампред ЦБ Филипп Габуния.
НОВАТЭК готовится перенести из Бельгии точку перевалки СПГ
НОВАТЭК из-за запретов на реэкспорт в портах ЕС может полностью перенести перевалку сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» из бельгийского Зебрюгге в район острова Кильдин, расположенного в Баренцевом море в 60 км от Мурманска. Источники Коммерсанта уточняют, что речь, вероятно, идет только о поставках для азиатского рынка, остальные грузы по-прежнему будут уходить в Европу.
Россети Юг увеличила затраты на инвестпрограмму в 2024 на 21%
ПАО «Россети Юг» в 2024 г. направило на развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия 6,6 млрд руб. На эту сумму компания построила и реконструировала 1,4 тыс. км линий электропередач, а также ввела 269 МВА энергетических мощностей.
Мосбиржа опубликовала новые базы расчетов индексов
С 21 марта начнут действовать новые базы расчета индекса акций. Площадка сформировала новые базы по рекомендации Индексного комитета.
Путин заявил о готовности РФ поставлять алюминий в США
«Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн [в год] на американском рынке продать», — заявил президент.
В Минфине назвали условия для возвращения зарубежных компаний в РФ
Для возвращения в Россию иностранным компаниям из недружественных государств нужно будет получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В Минфине уточнили, что при принятии решения правкомиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства.
Менеджмент ВТБ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024
«Я обещал вам при представлении отчетности решение по «дивидендному сюрпризу». Мы, по крайней мере, как менеджмент (со всеми стандартными оговорками, что решение по дивидендам принимает акционер) будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. в силу, наверное, беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала», — заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
РУСАЛ создает производство ценного редкоземельного металла
Все мировое производство этого металла оценивается в 20–25 т в год. При этом проект РУСАЛа уже на стадии опытного участка и ежегодном объеме в 1,5 т позволит российскому металлургу стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия.
Неквалам будут доступны еще 234 выпуска облигаций
Неквалифицированные инвесторы получили возможность без прохождения тестирования покупать на Московской бирже корпоративные облигации с рейтингом А+ и выше. Таким образом, неквалифицированным инвесторам без тестирования стали доступны для совершения сделок еще 234 выпуска облигаций 57 эмитентов на сумму более 1,9 трлн руб.
Мосбиржа приостановит торги акциями Полюса
Московская биржа сообщила, что в связи с предстоящей процедурой дробления будут приостановлены торги акциями Полюса. Последний торговый день в «стакане Т+1» — 21 марта 2025 г.
Минфин предлагает упростить регистрацию иностранных компаний
Согласно законопроекту Минфина, компаниям при открытии счета в российском банке больше не придется самостоятельно подавать заявление и сопутствующие документы. Вместо этого финучреждение, в котором открывается счет, направит заявление в налоговый орган в электронной форме.
ЕС отложил ввод механизма отслеживания драгоценных камней
ЕС отложил до 1 января 2026 г. введение механизма обязательного отслеживания российских алмазов для обеспечения соблюдения санкций. Он должен обязать компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» для ввоза камней. В Еврокомиссии поясняли, что данные о происхождении алмазов должны регистрироваться в реестре, аналогичном банковской системе SWIFT.
ЦБ подтвердил планы компаний по частным обменам замороженными активами
«Я знаю, что уже отдельные участники рынка по своим каналам ведут договоренности с нерезидентами с тем, чтобы организовывать более такие частные выкупы, там уже через правкомиссию разрешения получать соответствующие. Поэтому, видимо, вот такая более индивидуальная работа, я думаю, будет здесь проводиться», — отметил замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский.
Газпром нефть передала Газпрому 5,15% в сербской компании NIS
Газпром нефть передала Газпрому долю размером 5,15% в сербской компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии). Таким образом, доля Газпром нефти в сербском предприятии снизилась с 50% до 44,85%, а доля Газпрома выросла с 6,15% до 11,3%.
Минфин за два месяца разместил ОФЗ на 733 млрд рублей
Наибольший объем размещения был зафиксирован в конце февраля. Так, 19 февраля сообщалось, что Минфин разместил ОФЗ более чем на 190 млрд руб., а неделей позже ведомство привлекло 192 млрд руб. При этом в конце декабря министерство сообщало, что собирается разместить ОФЗ на 1 трлн руб. в I квартале 2025 г.
Правительство ограничило экспорт бензина из РФ до конца августа
Правительство РФ объявило о том, что с 1 марта по 31 августа 2025 г. будет введен запрет на экспорт бензина. «Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Новые пошлины США в отношении Мексики, Канады и Китая вступят в силу 4 марта
Новые пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая начнут действовать 4 марта, сообщил президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что с указанной даты пошлины для Китая будут повышены на 10%, а на товары из Мексики и Канады составят 25%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба