В акциях российского нефтегазового сектора сегодня можно увидеть незначительный технический отскок вверх, учитывая резкий провал на финише торгов накануне, в результате которого большинство бумаг вернулось к локальным уровням поддержек. Об отсутствии желания дальнейших активных продаж свидетельствуют и итоги вечерней сессии на FORTS, где большинство контрактов закрылось в плюсе. Во второй половине сессии волатильность в акциях "нефтянки" возрастет - риски повышает ожидание данных по запасам нефти и нефтепродуктам. Опубликованные данные API указывают на рост запасов бензина и дистиллятов и незначительное сокращение запасов "черного золота". Данные удерживают котировки нефти от более значительной просадки перед стартом торгов. Поддержкой по акциям "Роснефти" сегодня может выступить 10-дневная скользящая (224 руб.), от которой рекомендую формировать позиции на покупку.
На площадках в США хуже торговались акции банков, что окажет давление на бумаги российского банковского сектора, которые на открытии могут вернуться к локальным поддержкам.
Кроме того, хуже рынка сегодня могут выглядеть акции золотодобывающих компаний и металлургического сектора, давление на которые окажет ситуация на сырьевых площадках. В частности, снижение фьючерсов на золото на фоне информации о продаже золота со стороны МВФ может усилить коррекцию стоимости драгметалла, уведя фьючерс ниже отметки $1100 за тройскую унцию.
Спросом сегодня могут пользоваться, традиционно для периода бокового движения рынка, акции телекоммуникационного и электроэнергетического секторов.
День насыщен макроэкономической статистикой по США. Кроме того, интерес представляет отчетность Wal-Mart, которая во многом отразит ситуацию с потребительским спросом и может серьезно скорректировать настроения на американском рынке
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
- Ближайшие уровни поддержки: 4500,00/4472,39/4446,42
- Ближайшие уровни сопротивления: 4637,14/4688,89/4750,00
Накануне акции ГМК "Норникель" (GMKN) завершили сессию на мощной поддержке, на уровне 4592 руб., потеряв в стоимости 0,886%.
Закрытие сессии на российском рынке прошло под знаком распродаж вследствие ухудшения внешнего фона. "Медведи" могут увести акции сырьевика в отрицательную зону уже на старте торгов, чему будет в частности способствовать снижение стоимости фьючерса на никель. Поддержкой для акций является отметка 4500 руб., которая выглядит привлекательно для открытия "длинных" позиций. Сопротивлением станет уровень закрытия предыдущей сессии – 4592 руб., в случае пробития вверх которого акции могут вернуться к 21-дневной скользящей средней /4637 руб./.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 170,00/162,01/160,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 174,00/179,52/180,00
Акции "Газпрома" (GAZP) в среду скорректировались вниз после роста во вторник и по итогам торгов потеряли 0,482%, снизившись до отметки 171,35 руб. Закрытие состоялось ниже уровня поддержки – 200-дневной скользящей средней, которая проходит на отметке 172,28 руб. Данный уровень может в случае смены настроений на рынке выступить сопротивлением в ходе сегодняшних торгов.
Однако нисходящая динамика сегодня более вероятна, учитывая ожидание роста запасов нефти в США /данные будут оглашены сегодня/. Уровнем поддержки, который акции могут протестировать сегодня, станет психологически значимая отметка 170 руб., от которой рекомендую открыть спекулятивные "длинные" позиции.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1547,40/1526,18/1515,00/1500,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1583,96/1585,10/1600,00/1622,60
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне торговались хуже рынка и по итогам сессии подешевели на 1,120%, закрывшись на отметке 1566,01 руб. Давление на бумаги оказывает незакрытый "гэп" вверх от 16 февраля, который способствует распродажам.
Открытие по акциям компании ожидается нейтральным, однако внутри дня "короткие" позиции выглядят более привлекательно, учитывая ожидание роста запасов нефти, что может скорректировать ситуацию на сырьевом рынке. Открывать "длинные" позиции стоит в случае закрытия "гэпа", а именно – при достижении отметки 1547,40 руб. Закрывать "длинные" позиции рекомендую при достижении отметки 1584 руб.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 80,00/78,10
- Ближайшие уровни сопротивления: 84,00/84,94/90,00
Акции Сбербанка (SBER) накануне продолжили торговаться в узком ценовом коридоре, актуальном в течение порядка двух последних недель. По итогам сессии акции потеряли 0,936% и завершили день на отметке 82,47 руб.
При улучшении внешнего фона бумаги банка вновь протестируют уровень 84 руб., вблизи которого стоит закрыть "длинные" позиции, поскольку уровень многократно тестировался, но пробить его так и не удалось. В случае его пробития акции устремятся к 21-дневной скользящей средней /84,94 руб./, что будет способствовать полному закрытию "гэпа" от 5 февраля. В случае если внешний фон, напротив, ухудшится, акции вновь устремятся к отметке 80 руб., сдерживающей напор "медведей". Данный уровень выглядит привлекательно для открытия "длинных" позиций.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 7,30/7,00/6,72
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,50/7,76
В среду акции ВТБ (VTBR) протестировали психологически значимый уровень 7,5 коп. и по итогам сессии потеряли 0,403%, закрывшись на отметке 7,41 коп.
В случае формирования позитивных настроений акции ВТБ протестируют сопротивление на отметке 7,5 коп., вблизи которой "длинные" позиции стоит закрыть. При ухудшении настроений акции протестируют 21-дневную скользящую среднюю на уровне 7,30 коп., от которого рекомендую открыть спекулятивные "длинные" позиции
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу