Ужесточение политики сказалось и на валютном рынке: пара EUR/USD обновила годовой минимум и поддержку 1,35, опустившись к уровням первой половины мая прошлого года. Мощное укрепление доллара США способствует снижению стоимости фьючерса на нефть марки Brent, вернувшегося к уровням, при которых состоялось закрытие российского рынка накануне.
На азиатских площадках вследствие новостей из США также преобладают "медвежьи" настроения: японский Nikkei теряет более 2%, торгуясь на минимумах сессии. Участники рынков азиатского региона не возобновляют покупки, что коррелирует с динамикой фьючерсов на индексы США, поэтому не рекомендую откупать подешевевшие бумаги после негативного старта на отечественных площадках.
Индекс ММВБ уже на открытии дня может уйти к минимуму торговой сессии накануне и опуститься в район отметки 1325 пунктов, которая приостановила падение в четверг. В случае пробития данного уровня распродажи на российском рынке могут усилиться и рублевый индикатор может устремиться к минимуму года, зафиксированному немного ниже отметки 1300 пунктов. В последнее время российский рынок чрезвычайно "легок", поэтому даже незначительные распродажи могут увести рынок глубоко вниз.
В течение дня на настроения участников рынка будет влиять ожидание статистики по потребительской инфляции. Напомню, что накануне были оглашены данные по индексу цен производителей, который превзошел прогноз и способствовал ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. В случае, если данные по потребительской инфляции также превзойдут ожидания, распродажи могут усилиться, поскольку свертывание программ стимулирования будет продолжено. Влияние на ход торгов на отечественном рынке будет оказывать и ожидание долгих выходных, повышающих риски переноса позиций и не способствующих возвращению объемов на российские площадки.
Хуже рынка на просадке цен на металлы сегодня могут выглядеть акции металлургического сектора. Фьючерсы на металлы торгуются значительно ниже тех уровней, при которых состоялось закрытие отечественного рынка накануне. В качестве поддержки по акциям ГМК "Норникель" (GMKN) может выступить отметка 4500 руб.
Ужесточение политики со стороны ФРС может спровоцировать продолжение распродаж в акциях банковского сектора, которые активно распродавались в четверг. Акции Сбербанка (SBER) могут вновь устремиться к минимуму года – отметке 78,10 руб., а акции ВТБ – к нижней границе бокового канала /7,00 коп./, в котором торгуются в течение двух недель
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
- Ближайшие уровни поддержки: 4500,00/4450,00/4400,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 4620,00/4700,00/4750,00
Акции ГМК "Норильский никель" (GMKN) накануне торговались лучше рынка. Поддержку оказывал рост стоимости фьючерсов на никель. По итогам дня бумаги прибавили 0,61%, закрывшись на уровне 4620 руб.
Внешние сигналы перед стартом торгов носят негативный характер для акций металлургического сектора. Основной риск заключается в динамике валютного рынка: доллар резко укрепился на фоне повышения со стороны ФРС ставки дисконтного окна с 0,5% до 0,75%. Ближайшей поддержкой по акциям ГМК "Норникель" является уровень 10-дневной скользящей средней, при пробитии которого вниз акции могут вернуться в краткосрочный нисходящий коридор. Сопротивлением является уровень 21-дневной скользящей средней.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 165,00/162,00/160,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 170,00 /171,20/172,20
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне торговались хуже рынка и по итогам сессии потеряли 1,72%, завершив день на уровне 168,4 руб.
Перед стартом торгов внешние сигналы носят негативный характер. Фьючерс на марку Brent после окончания торгов на отечественном рынке акций демонстрировал высокую волатильность. Давление было оказано со стороны валютного рынка: пара EUR/USD обновила годовой минимум. Открытие по акциям видится ниже уровней завершения вчерашней сессии. Поддержкой являются минимумы года в районе 162 руб. Ближайшее сопротивление лежит на уровне 10-дневной скользящей средней.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1550,00/1500,00/1480,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1570,00/1600,00/1620,00
Накануне акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) торговались лучше рынка и по итогам сессии закрылись на уровне 1563,09 руб., потеряв 0,18%.
Внешние сигналы для бумаг нефтегазового сектора носят негативный характер и могут быть усилены в течение дня вследствие сигналов с валютного рынка. Торги в акциях "ЛУКОЙЛа" откроются ниже уровней окончания вчерашней сессии, в результате чего акции могут вернуться к минимумам года, в район 1500 руб. В случае пробития данной отметки вниз целью станет нижняя граница среднесрочного нисходящего канала. Ближайшее сопротивление по акциям лежит на уровне 10-дневной скользящей средней.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 78,80/75,00/70,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 80,60/81,20/84,40
Акции Сбербанка (SBER) в ходе вчерашней сессии торговались хуже рынка, в результате чего вернулись к годовым минимумам. По итогам дня бумаги потеряли 3,13%, закрывшись на уровне 79,89 руб.
Сигналы перед открытием торгов носят негативный характер для акций сектора, что способствует продолжению коррекции в бумагах банка и обновлению годовых минимумов. Ближайшей поддержкой в акциях Сбербанка является уровень 75 руб. Сопротивлением выступает граница ценового канала.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 7,25/7,20/7,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,30/7,50/7,80
Акции ВТБ (VTBR) в ходе вчерашней сессии торговались на уровне рынка, в результате чего удержались в границах среднесрочного восходящего канала. По итогам сессии бумаги потеряли 1,62%, закрывшись на уровне 7,29 коп.
Внешние сигналы способствуют негативному открытию торгов. Ближайшее сопротивление по акциям ВТБ лежит на уровне 7,3 коп. Поддержкой по бумагам является нижняя граница коридора, которая может быть пробита уже на старте торгов, в результате чего акции могут вернуться к минимумам года
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу