9 апреля 2025 Эдан Альтц
— Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 620 пунктов впервые с 25 декабря 2024 г.
— Путин подписал закон, предусматривающий перевод значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского ПО.
— Путин подписал закон, который разрешает банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия.
— Правительство одобрило постоянную возможность поддержки компаний с офшорным участием более 25% — Forbes.
— Правительство РФ до 12 лет увеличило максимальный срок реализации проектов в рамках программы инвестиционных рыбных квот.
— ЦБ будет прoявлять oстoрoжнoсть в ДКП, чтoбы периoд высoкoй инфляции не зaтянулся — Нaбиуллинa.
— ЦБ разрабатывает экспериментальный правовой режим для операций с криптовалютами. В нем будут задействованы три группы субъектов — банки, криптобиржи и поставщики ликвидности.
— В 1 кв.2025 г. средний размер вклада у россиян вырос на +18,5% и оставил 413₽ тыс, Москва проигрывает провинции — в столице всего +10,4%.
— Общий объем рублевых сбережений населения в российских банках по итогам I кв 2025 г. вырос на +3,5%, достигнув 55,5₽ трлн – оценка ВТБ – ТАСС.
— Снижение цен на жилье в крупных городах России прекратилось. В марте жильё подешевело только в Астрахани — в остальных городах оно дорожало.
— Выдача ипотеки в РФ за 1 кв.2025 г. снизилась на -43,7%.
— В марте наблюдается рост кредитования во всех сегментах: наличные, ипотека, автокредитование, POS-кредитование, наибольший рост на +23% отмечен в автокредитовании.
— Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в I кв.2025 г. увеличился на +30% г/г, составив 136₽ млрд – самый высокий показатель для первых кварталов за последние 10 лет – Ведомости.
— В марте 2025 г. инвесторы направили в фонды облигаций рекордные 27₽ млрд, что стало абсолютным историческим максимумом для этого инструмента – РБК.
— С начала года производство водки и коньяка в России упало на четверть.
— Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла рекордных 100,6₽ млрд, увеличившись на +5,7₽ млрд в феврале. Аналитики отмечают, что такого уровня просрочки не было даже в кризисы 2008 и 2022 гг.
— По количеству IPO 2024 г. был рекордным за последние 10 лет. На рынок акционерного капитала вышли 19 эмитентов, 15 из них сделали это впервые. Компании смогли привлечь свыше 102₽ млрд.
— Перевозки контейнеров по сети РЖД в первом квартале выросли на +0,6%.
— Индекс российских гособлигаций RGBI снижается на -1,7% — максимальное снижение с сентября 2022 г.
— Потребление электроэнергии в России в I кв.2025 г. снизилось на -1,7% г/г. Причиной этого стали аномально теплые погодные условия и снижение выработки ГЭС, особенно в Сибири.
— Рынок страхования торговых кредитов в 2024 г. достиг исторического максимума, составив 8,8₽ млрд, что на +27% больше г/г.
— Экспорт российской нефти снизился на последней неделе марта до 400 тыс. тонн в сутки из-за начала ремонтов на китайских государственных НПЗ.
— Флагманская нефть России Urals подешевела до 50$ на фоне глобального спада из-за масштабных тарифов США — Bloomberg.
— Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE показала минимум с 2021 г. баррель стоит ниже $63.
— Металлы тянет к минимумам: цены на медь, алюминий и никель рухнули из-за торговых пошлин.
— Биткойн обновил пятимесячный минимум, опустившись ниже $75 тыс.
— Китай продолжает покупать золото уже 5 месяцев подряд — BBG.
— Соллерс ($SVAV): производство автомобилей УАЗ стартовало на Кубе.
— Дефицит бюджета РФ в 1 кв составил 2,173₽ трлн, или 1% ВВП, в марте наблюдался профицит — Минфин.
— Золотой резерв РФ побил исторический рекорд: по итогам марта он достиг 229$ млрд. Прибавка составила +38% — в 2024 г. стоимость резерва составляла 166$ млрд.
— Укреплению рубля в марте способствовал торговый баланс, а также спрос на рублевые активы — ЦБ РФ.
— ЦБ РФ следит за ценами на нефть, правило подстрахует бюджет при ухудшении ситуации — Набиуллина.
— Спрос частных инвесторов на акции вырос до максимума с августа 2023 г., в марте физические лица купили акций на сумму 36,2₽ млрд — ЦБ.
— Чистый приток средств в открытые и биржевые ПИФы в марте составил более 38₽ млрд. Инвесторы продемонстрировали интерес к ПИФам, особенно облигационным фондам, несмотря на падение рынка акций.
— Набиуллина: замороженные западные активы в РФ нельзя разблокировать без веских оснований.
— Набиуллина: инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается – ТАСС.
— ЦБ направил предписание гендиректору МГКЛ ($MGKL) Алексею Лазутину в связи с нарушением закона об инсайде и манипулировании — Интерфакс.
— Минфин РФ 9 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26221 и 52005.
— Дума приняла закон о «мокром» лизинге самолетов (то есть арендовать вместе с экипажем) у иностранных авиакомпаний — Интерфакс.
— Электрометаллурги предложили обнулить акциз на сталь на фоне спада спроса и риска банкротств.
— Запуск 5G в России отложен до 2030 г. из-за занятых частот — их освободят не раньше чем через 3 года.
— Поступления НДФЛ с доходов по вкладам за 2024 г. составили 111₽ млрд.
— По итогам первого квартала в Москве первичка подорожала на +4,7%, достигнув 560₽ тыс. за кв.м, больше всего выросли цена на новостройки премиум-класса.
— 84% удобрений переваливается через морские порты Балтии, растут перевозки контейнеров и зерна, к 2030 объем грузоперевозок по железной дороге в порты вырастет с нынешних 137 млн т до 167 млн т.
— Экспорт рыбы из России по сравнению с 2023 г. снизился, по итогам 2024 г. превысил 1,9 млн тонн и принёс $4,9 млрд.
— Строительной отрасли давно не было так тяжело, как в нынешних экономических условиях, в РФ запущено на 26% меньше проектов( минимум с 2021 г.) — Минстрой.
— В Минстрое верят, что 2025 г. строительная отрасль перенесет «нормально».
— Минэнерго РФ предложило профинансировать реализацию Генсхемы развития электроэнергетики до 2042 г. стоимостью свыше 40₽ трлн за счёт повышенных платежей участников энергорынка.
— Минфин РФ подготовил масштабные поправки в Бюджетный кодекс, которые вводят систему тотального контроля за всеми участниками казначейских платежей – Ведомости.
— Объем выдачи кредитов наличными в марте 2025 г. вырос на +8% м/м, достигнув 237₽ млрд – максимумом за последние 5 мес.
— Продажи новых автомобилей в России в первую неделю апреля выросли на +16% м/м, но высокого спроса пока не наблюдается из-за сохраняющихся высоких ставок по автокредитам.
— Цены на нефть Brent впервые за 4 года упали ниже $62 за баррель.
— Москва нашла способ обходить байденовские ограничения — три партии российской нефти доставлены в Индию на санкционных танкерах — Bloomberg.
— Правительство Японии заявило о намерении сохранять участие в проектах Сахалин-1 и Сахалин-2 из-за их стратегической важности для энергобезопасности страны – ТАСС.
👉 Корпоративные новости
— Потребление газа ($GAZP) в России по итогам 1 кв.2025 г. превышает плановые показатели.
— Роснефть ($ROSN) пожаловалась в ФАС на повышение цен на соляную кислоту, антимонопольщики возбудили дела против пяти компаний, контролирующих 70% рынка.
— СД Аэрофлота ($AFLT) 9 апреля обсудит дивиденды за 2024 г.
— Алроса ($ALRS) в 2024 г. получила чистую прибыль в размере +19,25₽ млрд, это лучше, чем всё крупнейшие производители алмазов.
— Дивиденды Алросы ($ALRS) в 2025 г. будут зависеть от продаж и потребностей акционеров.
— Инвестпрограмма Алросы ($ALRS) в 2025 г. запланирована не ниже 2024 г.
— Алроса ($ALRS) видит первые признаки восстановления на алмазно-бриллиантовом рынке.
— Алроса ($ALRS) планирует быстро возобновить работу на законсервированных производственных участках при восстановлении мирового спроса алмазов.
— Алроса ($ALRS) изучает возможности новых покупок золотых активов, прежде всего в Якутии.
— Гендиректор: зoлoтoрудные прoекты нужны Aлрoсе ($ALRS) для диверсификaции.
— ТГК-14 ($TGKN) МСФО за 2024 г. чистая прибыль +1,76₽ млрд (+6,9% г/г) против +1,64₽ млрд годом ранее. Выручка +19,29₽ млрд (+8,7% г/г).
— Якутскэнерго ($YKEN) МСФО за 2024 г. убыток -20,26₽ млрд против +2,98₽ млрд годом ранее. Выручка +33,58₽ млрд (+4,4% г/г).
— ДЭК ($DVEC) МСФО за 2024 г. чистая прибыль +3,05₽ млрд (-35,8% г/г) против +4,75₽ млрд годом ранее. Выручка +183,51₽ млрд (+12,3% г/г).
— КАМАЗ ($KMAZ) на фоне роста бизнеса собирается переходить на дивизиональную структуру управления, грузовые автомобили останутся основой корпорации.
— МТС ($MTSS) отменяет роуминговые тарифы в Крыму и Севастополе для своих абонентов – ТАСС.
— Сбербанк ($SBER) с 11 апреля снижает ставки по вкладам на 1 п.п. до 20% годовых.
— Группа Позитив ($POSI) МСФО за 2024 г. чистая прибыль +3,66₽ млрд (-62,2% г/г) против прибыли в +9,69₽ млрд годом ранее. Выручка +24,45₽ млрд (+10,1% г/г).
— Группа Позитив ($POSI) РСБУ за 2024 г. чистая прибыль +6,49₽ млрд (+40,8% г/г) против прибыли в +4,61₽ млрд годом ранее. Выручка +10₽ млрд (+113,2%).
— СД Позитива ($POSI) рекомендовал дивиденды за 2024 г. не выплачивать.
— Утверждение распределение прибыли РусГидро ($HYDR) по результатам 2024 г. не представлено.
-/ СД КуйбышевАзот ($KAZT) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 2,5₽ на акцию обеих видов (ДД+0,53%).
— Выручка Группы МГКЛ ($MGKL) в 1 кв.2025 г. увеличилась в 4,5 раза к году ранее.
— Мосбиржа ($MOEX): частные инвесторы в марте вложили в акции и облигации на Московской бирже 250₽ млрд.
— Яндекс ($YDEX): прибыль за 2024 г. составила +11,46₽ млрд против прибыли в +55,6₽ млрд годом ранее.
— Аэрофлот ($AFLT) увеличил перевозки пассажиров на туристических направлениях РФ в 2024 г. на +10%, до 23 млн человек — материалы Кремля.
— МКБ ($CBOM) МСФО за 2024 г. чистая прибыль +20,887₽ млрд (-65,1% г/г) против +59,778₽ млрд годом ранее.
— Совет директоров ПАО СТГ ($CARM) одобрил привлечение финансирования от ПСБ на сумму 6,3₽ млрд до 2030 г. для реализации стратегии развития.
— Яндекс ($YDEX) продал Яндекс здоровье, VK ($VKCO) отказалась от развития Агент Mailru и ICQ, МТС ($MTSS) сократила 5 доп направлений — российские экосистемы сокращают сервисы.
— Допэмиссию VK ($VKCO) объемом до 115₽ млрд для снижения долга, выкупят ЗПИФы ключевых российских акционеров компании — релиз.
— VK ($VKCO) 24 апреля опубликует результаты за 1 кв.2025 г.
— Совкомбанк ($SVCB) завершил присоединение Хоум банк вместе с 3 тыс. сотрудников и 3 млн активных клиентов.
— Россети ($FEES)завершили модернизацию подстанции 220 кВ Надым.
— Озон Фармацевтика ($OZPH) в 2024 г. удвоила чистую прибыль до +2,2₽ млрд по РСБУ, выручка выросла в 2,8 раза до 2,9₽ млрд.
— Прогноз: аналитики повысили прогноз по дивидендам Татнефти ($TATN) за 4 кв до 33,48₽ после публикации отчетности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба