Новость дня: отчёты тех гигантов выглядят очень сильными — вчера отчитались Microsoft и Meta, сегодня после закрытия — Apple и Amazon. О сокращениях инвестиций в ИИ речи не шло.
🔺 Microsoft #MSFT +9%: выручка от Azure выросла на 35% г/г против 31% г/г консенсус. Доля ИИ-сервисов выросла с 13% в FQ2 до 16% FQ3. Подтвердили прогноз по капексу на FY2025. Компания однозначно является одним из лидеров в гиперскейл ИИ-гонке за счёт партнёрства с OpenAI, но по сравнению с GOOG и META выглядят всё ещё дороговато.
🔺 Meta #META +5%: даже на фоне замедления рекламной выручки у Google, бизнес показал ускорение до 16% г/г. Повысили прогноз по капексу с $60B–$65B до $64B–$72B. Пока что всё ещё ожидаем замедления рекламы в Q2 на фоне проблем у e-commerce как у главного клиента.
🔻 Organon #OGN -27%: урезали квартальный дивиденд на 90% с $0.28 до $0.02 — фокусируются на выплате долга.
🔻 Eli Lilly #LLY -8%: снизили гайденс по EPS на 2025 с $22.40 до $20.78–$22.28. Но это исключительно эффект списания из-за IPR&D — Mounjaro + Zepbound всё ещё показывают сильный рост.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба