Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в сдержанном плюсе, заняв выжидательную позицию перед переговорами Владимира Путина с китайским лидером и очередными майскими выходными. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,46%, до 2833,09 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,59%, до 1103,72 пункта.
Российский рынок в целом начал укороченную неделю мая (торги на Мосбирже не будут проводиться 9 мая) снижением, после чего отвоевал утерянные в понедельник позиции, очевидно, не исключая воодушевляющих геополитических и экономических новостей в период празднования Дня победы. В частности, в ближайшие дни запланированы переговоры с лидерами ряда крупнейших незападных стран, которые могут привести к новым соглашениям. В остальном инвесторы продолжат реагировать прежде всего на сигналы в отношении возможного установления долгосрочного перемирия с Украиной, а также планы США и ЕС по новым антироссийским санкциям, риски которых по-прежнему актуальны.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укрепился на 0,3%, до 11,20 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,86 руб и 92,14 руб соответственно (80,96 руб и 91,91 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительный рост рубля к доллару и ослабление к евро.
Рубль в последние сессии в целом был стабилен вблизи локальных максимумов, при этом ЦБ РФ в среду сообщил, что с 13 мая по 5 июня снизит объем продажи валюты до 6,56 млрд руб/день с 10,46 млрд руб/день, а Минфин вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу в объеме 2,3 млрд руб/день. Таким образом, нисходящее давление на рубль в ближайший месяц может усилиться.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки ФосАгро (+4,44%), бумаги ПИК (+3,12%), акции Самолета (+2,83%), бумаги Мосэнерго (+2,62%), котировки Распадской (+2,21%), акции Юнипро (+2,18%).
Спрос на акции производителей удобрений и угольных компаний в среду, вероятно, обеспечивался надеждами на заключение новых соглашений по поставкам в страны Азии и Латинской Америки по итогам предстоящих переговоров с их лидерами. Так, в СМИ сообщается о намерении президента Бразилии в ходе визита в РФ заключить сделку о совместном производстве удобрений. В ближайшие дни с официальным визитом в РФ также будет находиться председатель Китая Си Цзиньпин.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали бумаги ММК (-2,05%), котировки СПБ Биржи (-2,03%), акции Полюса (-1,71%), бумаги ЛСР (-0,49%), привилегированные акции Транснефти (-0,37%), котировки Селигдара (-0,33%).
По Полюсу и Селигдару в среду проходила фиксация прибыли на фоне коррекции цен на золото ниже 3400 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Хуже рынка из-за неопределенности в секторе, связанной с торговой политикой Трампа, чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как Dow Jones Industrial Average пытался закрепиться в плюсе. Инвесторы ждали сегодняшнего подведения итогов заседания ФРС, надеясь как минимум получить сигнал о перспективе снижения процентных ставок в июне. Американский рынок находится у важных среднесрочных значений (в частности, 5710 пунктов по S&P 500), от которых может зависеть направление его движения в ближайшие недели.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который на этой неделе в условиях сохранения торговой неопределенности отступил от района сопротивления 5300 пунктов, где проходит в том числе линия среднесрочного нисходящего тренда. Опубликованные сегодня данные при этом показали замедление темпов роста розничных продаж еврозоны в марте с 1,9% до 1,5% г/г. В четверг же на рынке ждут снижения процентной ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов, до 4,25%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и теряли около 1%. Цены в условиях рисков наращивания нефтедобычи ОПЕК+ все еще испытывают давление у краткосрочных сопротивлениий 64,50 долл и 61 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), хотя по ходу дня получили поддержку от надежд на начало официальных торговых переговоров США и Китая на этой неделе, рисков ужесточения энергетических санкций против РФ, а также данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,03 млн баррелей (прогнозировалось -1,7 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдалась разнонаправленная динамика. Инвесторы у важных среднесрочных сопротивлений ждут экономических и геополитических новостей, а уже сегодня – подведения итогов заседания ФРС, позитивным сюрпризом на котором стало бы снижение процентной ставки. Российский рынок к концу сессии оставался вблизи её максимумов, но пока не смог преодолеть краткосрочное сопротивление 2865 пунктов по индексу Мосбиржи. На майские выходные участники в РФ могут получить самые разнообразные драйверы, в связи с чем соблюдают осторожность. Среди потенциальных позитивных факторов можно отметить попытки расширения сотрудничества РФ с крупнейшими странами Азии и Латинской Америки, лидеры которых в эти дни прибыли в страну, в то время как понижательные риски исходят со стороны ужесточения санкционной позиции Запада и сохранения напряженности в украинском конфликте.
События дня:
торговый баланс и промышленное производство Германии в марте (09.00 мск)
заседание Банка Англии по ставкам (14.00 мск) и выступление его главы Бейли (16.15 мск)
квартальные результаты ConocoPhillips, Microchip
вступает в действие перемирие РФ-Украина на майские праздники, которое продлится до 11 мая
акции Таттелекома последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба