Российский рынок акций к окончанию основных торгов не показывал значительных изменений, ожидая богатой на геополитические и корпоративные события второй половины недели. Индекс Мосбиржи к 18:10 мск снизился на 0,35%, до 2925,25 пункта. Индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1148,66 пункта, вновь получив поддержку со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укрепился на 0,2%, до 11,09 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,22 руб и 90,38 руб соответственно (80,55 руб и 89,69 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительный рост рубля к доллару и ослабление к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги Сегежи (+2,42%), котировки ПИК (+2,27%), акции ВК (+1,36%), бумаги ММК (+1,33%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,89%), бумаги РУСАЛа (+0,53%).
В среду стало известно, что Samsung Heavy Industries и Сегежа Групп планируют подписание долгосрочного контракта.
VK Tech, которая сейчас готовится к проведению IPO, при этом сообщила, что в 1-м квартале текущего года нарастила выручку на 64%, до 2,7 млрд руб.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза пытались вернуться к повышению на фоне приостановки укрепления рубля у психологически важной отметки 80 руб против доллара и возможного разворота российской валюты ввиду недавного изменения объемов операций финансовых регуляторов РФ на рынке, а также попыток роста доллара на Форекс в предыдущие сессии. Кроме того, Сургутнефтегаз все еще не объявил об итоговых дивидендах за 2024 год, доходность которых по привилегированным акциям согласно консенсус-прогнозу может составить почти 18% и стать самой высокой в секторе. Определенности касательно выплат так же как общего финансового положения компании, однако, на данный момент нет, а к американским и британским санкциям против Сургутнефтегаза начала года, судя по недавним сообщениям, вскоре может присоединиться ЕС. Бычий сценарий дальнейшего роста акций, скорее всего, реализуется в случае улучшения геополитической обстановки и более слабого рубля против доллара: отсутствие указанных факторов же наряду с потенциальными новыми санкциями может ограничивать покупки в акциях Сургутнефтегаза, несмотря на потенциально высокую дивидендную составляющую (которая все же вряд ли превысит текущую ключевую ставку ЦБ РФ 21%).
РУСАЛ в среду отчитался о получении прибыли в 1-м квартале 2025 года по РСБУ в размере 188,9 млрд руб, что в 74 раза больше полученных годом ранее 2,55 млрд руб. Выручка при этом подскочила в 57 раз, до 155 млрд руб. Столь впечатляющие результаты можно объяснить низкой базовой сравнения, а также высокими ценами на алюминий, которые в отчетном периоде оставались недалеко от максимумов с 2022 года.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали котировки Селигдара (-2,43%), акции Полюса (-2,15%), бумаги Совкомфлота (-1,82%), акции ИнтерРАО (-1,43%), котировки ДВМП (-1,43%) и бумаги НМТП (-1,08%).
Селигдар и Полюс корректировались, не получив нового импульса к росту от цен на золото, которые к вечеру опустились ниже важной краткосрочной поддержки 3200 долл/унц, что может предвещать новые коррекционные продажи в драгоценном металле.
Акции Совкомфлота, ДВМП и НМТП находились под давлением после новостей о планируемом расширении ограничений ЕС в рамках 17-го пакета санкций против судов и судоходных компаний РФ.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. На рынках после недавнего заключения торговых сделок США с Великобританией и Китаем в целом сохранялся умеренный оптимизм, а индикатор S&P 500 продолжал обновлять максимумы с начала марта со следующей целью движения 5950 пунктов и перспективой последующего возвращения к годовому пику 6147 пунктов. В четверг в США при этом будет опубликован блок важных макроэкономических данных, среди которых ожидаются сдержанные цифры про производственной инфляции, розничным продажам и промышленному производству за апрель. До открытия основных торгов также состоится выступление главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который корректировался после роста предыдущих сессий, в мае начав формирование нового среднесрочного бычьего тренда на надеждах ослабления торговой напряженности. В четверг в регионе выйдут в том числе пересмотренные оценки изменения ВВП Великобритании и еврозоны за 1-й квартал текущего года, которые, как ожидается покажут ускорение роста показателей в месячном исчислении. Наиболее слабой из крупнейших экономик Европы на данный момент остается Германия.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отвоевали часть внутридневных потерь и снижались примерно на 0,5%, в целом сохраняя потенциал роста к максимумам конца апреля 68,61 долл и 64,83 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет ОПЕК в среду показал неизменность прогнозов организации по росту мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, а также снижение ожиданий по росту предложения вне стран ОПЕК в 2025 году до 800 тыс барр/день с 900 тыс/барр/день. МЭА представит свой отчет в четверг. В Минэнерго США при этом сообщили об увеличении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей (ожидалось -2 млн) при сокращении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 4 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось ярко выраженной динамики. Инвесторы находились в ожидании новых как экономических, так и геополитических драйверов, которые могут поступить уже в четверг, в целом придерживаясь оптимистичного настроя. Российский рынок к концу сессии также не показывал значительных изменений на фоне сохранения неопределенности составов делегаций на завтрашних прямых переговорах с Украиной в Турции. Возможно, интрига не разрешится вплоть до самой встречи, что продолжит ограничивать активность инвесторов. Индекс Мосбиржи в целом сохраняет техническую базу для тестирования 3000 пунктов, а далее – апрельского пика 3053 пункта. Затруднения в переговорах и введение новых санкций против РФ (в особенности со стороны США), однако, могут быстро вернуть продажи в акции.
События дня:
предварительный ВВП Великобритании в 1-м кв 2025 г (09.00 мск)
ВВП, торговый баланс и промышленное производство Великобритании в марте (09.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
ВВП еврозоны в 1-м кв 2025 г (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск)
индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)
розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (15.40 мск)
промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
квартальные результаты Walmart
акции Т-Технологий последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
совет директоров РУСАЛа по дивидендам за 2024 г
акционеры ЛУКОЙЛа и ТГК-14 обсудят дивиденды за 2024 г
сокращенные финансовые результаты Сбербанка за апрель 2025 г по РПБУ
финансовые результаты Ростелекома, ФосАгро за 1-й кв 2025 г по МСФО
финансовые результаты Юнипро за 1-й кв 2025 г по РСБУ
возможны прямые переговоры РФ-Украина, впервые за 3 года
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба