Российский рынок акций к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и не показал единой динамики, сдержанно отреагировав на объявление о 18-м пакете санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск упал на 0,56%, до 2722,37 пункта. Индекс РТС вырос на 0,14%, до 1091,10 пункта, получив поддержку со стороны рубля.
Во вторник стало известно, что в 18-й пакет санкций ЕС вошел запрет на использование «Северного потока -1» и «Северного потока-2», снижение потолка цен на нефть до 45 долл/барр, запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья, а также ограничения против энергетического сектора, банков и судов теневого флота.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1,3%, достигнув 10,80 руб – максимума с февраля 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,60 руб и 89,79 руб соответственно (против 79,15 руб и 90,36 руб в предыдущий рабочий день), также отразив укрепление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ДВМП (+7,07%), котировки ТМК (+5,64%), бумаги Полюса (+0,77%), акции ОГК-2 (+0,59%), котировки НоваБев Групп (+0,56%), бумаги Аэрофлота (+0,37%).
Акции Полюса, очевидно, получали поддержку от стабилизации цен на золото в районе 3350 долл/унц.
Аэрофлот в среду представит операционные результаты за май. При этом сегодня глава компании заявил, в частности, о планах до 2030 года нарастить пассажиропоток группы до 80 млн человек.
В наибольшем минусе находились привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-3,92% и -2,33%), котировки Мосэнерго (-3,39%), бумаги Норникеля (-3,27%), акции Роснефти (-3,23%), котировки Интер РАО (-2,46%) и бумаги Соллерса (-2,35%).
Акции Соллерса сегодня последний день торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 70 руб с текущей доходностью 9,3% и корректировались после вчерашнего скачка наверх.
Бумаги Интер РАО же, несмотря на дивиденды с доходностью близкой к средней по рынку (10% за 2024 год), еще с сентября 2023 года находятся в медвежьем тренде, который не смогли прервать даже ожидания годовых выплат. Компания при этом сообщила о снижении чистой прибыли за 1-й квартал 2025 года по МСФО лишь на 1,6% г/г при росте выручки на 12,6% г/г и EBITDA на 11,5% г/г. В топ-менеджменте Интер РАО в мае также заявили, что не планируют вносить изменений в дивидендную политику. С фундаментальной точки зрения оказывать поддержку бумагам Интер РАО помимо их перепроданности может финансовая стабильность компании и перспектива сохранения привлекательных годовых дивидендных выплат.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом Nasdaq и S&P 500 обновили очередные максимумы с февраля на надеждах получения обнадеживающих новостей после второго дня торговых переговоров с Китаем. В среду инвесторы при этом могут получить тревожные сигналы об ускорении потребительской инфляции США в мае с 2,8% до 2,9% г/г по базовому показателю и с 2,3% до 2,5% по основному: данный факт может ограничить ФРС в смягчении монетарной политики. Инфляция в США, в отличие от еврозоны, все еще сохраняет тенденцию к росту.
Биржи Европы: нейтральный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который вышел из внутридневного минуса, но в целом оставался ниже сопротивления 5460 пунктов в ожидании новых драйверов движения.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, продолжая обновлять максимумы с апреля. Котировки пытаются сломить нисходящий тренд на ожиданиях заключения торгового соглашения США и Китая, а также возможного усиления санкционного давления на энергетический сектор РФ и Ирана. При бычьем сценарии можно будет говорить о перспективе смены в том числе среднесрочного тренда и роста цен в район максимумов с февраля 77 долл и 74 долл соответственно (также верхние полосы Боллинджера недельных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось значительных изменений. Инвесторы оставались в ожидании более интересных данных второй половины недели, которые позволят оценить в том числе перспективы движения процентных ставок ФРС. Как американские, так и европейские индексы при этом остаются у годовых максимумов, а цены на нефть пытаются сломить медвежий тренд. Российский рынок к концу сессии отступил от её минимумов и ближайших поддержек 2700 пунктов и 1065 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Индикаторы в РФ находятся на грани возвращения к среднесрочному снижению и после неоправдавшихся оптимистичных надежд теперь ощущают давление как со стороны геополитики, так и монетарных условий. Пока что продавцы, однако, все же действуют осторожно.
События дня:
индекс потребительских цен США за май (15.30 мск)
торговый баланс России в апреле (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
индекс потребительских цен России за май (19.00 мск)
операционные результаты Аэрофлота за май
квартальные результаты Oracle
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба