Российский рынок акций к окончанию основных торгов не показал значительных изменений, оставаясь в ожидании значимых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск упал на 0,29%, до 2783,81 пункта. Индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1117,38 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укрепился на 0,3%, до 10,83 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,48 руб и 89,83 руб соответственно (против 78,71 руб и 90,30 руб в предыдущий рабочий день), также отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции Русснефти (+1,25%), бумаги Роснефти (+0,91%), котировки ПИК (+0,76%), акции банка «Санкт-Петербург» (+0,75%), бумаги ВТБ (+0,71%), котировки НоваБев Групп (+0,69%).
Бумаги нефтяных компаний повышались вслед за новыми локальными максимумами цен на «черное золото».
В акциях ПИКа сохранялись спекулятивные покупки на фоне новых заявлений чиновников на ПМЭФ в отношении ключевой ставки ЦБ РФ, которая по словам пресс-секретаря президента РФ Пескова может обсуждаться в том числе на завтрашней пленарной сессии форума с участием Владимира Путина. Текущий уровень ставки, по мнению Пескова, замедляет национальную экономику, но торможение является осознанным.
ВТБ в четверг сообщил о планах проведения допэмиссии в объеме около 80 млрд руб: в основном размещение произойдет в пользу якорных инвесторов.
В наибольшем минусе находились акции ДВМП (-6,57%), бумаги Селигдара (-4,48%), котировки ОГК-2 (-3,26%), акции Россетей (-2,51%), бумаги Северстали (-0,98%).
Акции золотодобытчиков оставались под нисходящим давлением на фоне неспособности цен на золото вернуться к 3500 долл/унц.
Глава Северстал в четверг не исключил остановки металлургических производств в РФ, чтобы сбалансировать предложение. Северсталь при этом, по его словам, в 2025 году может вернуться к дивидендам при наличии тренда на смягчение монетарной политики и улучшение спроса. Северсталь ранее представила слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал текущего года и отказалась от выплаты квартальных дивидендов, но мы сохраняем рекомендацию по бумагам «Покупать» с целевой ценой 1580 руб и позитивно смотрим на долгосрочные перспективы российских сталеваров. При этом еще весной мы отмечали, что Северсталь станет одним из главных бенефициаров возможного урегулирования конфликта с Украиной в случае снятия ограничений Евросоюза на импорт стального проката из России. Кроме того, принимая во внимание околонулевую долговую нагрузку и сезонное оживление спроса, мы не исключаем возвращения Северстали к выплате дивидендов уже по итогам 2-го квартала текущего года, что могло бы стать дополнительным драйвером роста акций в случае улучшения общерыночных настроений.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США в четверг не проводились в связи с национальным праздником и возобновятся в пятницу. Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению сессии в РФ ускорили снижение и теряли примерно 0,9%, оставаясь под давлением рисков усиления геополитической напряженности и вовлечения США в ближневосточный конфликт. Кроме того, участники продолжали учитывать в ценах сохранение жесткого тона ФРС на вчерашнем заседании. Указанные факторы в конце недели могут увести S&P 500 в район минимумов с конца мая, к поддержке 5840 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Биржи Европы: негативный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который ускорил падение и достиг минимумов с конца апреля на фоне ухудшения мировых настроений и сохранения геополитических рисков. Банк Англии на сегодняшнем заседании при этом ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, соблюдая осторожность в условиях все еще высокой инфляции. В пятницу статистика же, вероятно, укажет на усиление производственной дефляции Германии в мае.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 2,5%. Котировки международного сорта при этом обновили максимум с января текущего года 78,99 долл на фоне сохранения рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти. Следующей целью движения Brent может стать годовой пик 82,58 долл, хотя в целом текущее повышение все еще проходит в рамках хеджирования от рисков и может смениться фиксацией прибыли в случае ослабления геополитической напряженности.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг ускорились продажи, которые были обеспечены в том числе опасениями усугубления напряженности в ближневосточном конфликте. Ключевые индексы находятся на грани смены как минимум краткосрочных трендов. Российский рынок к концу сессии продолжал движение в узком диапазоне торгов, реагируя главным образом на отдельные корпоративные факторы и ощущая недостаток масштабных драйверов движения. Более высокие цены на нефть все еще оказывают сдержанное влияние на настроения в РФ. В пятницу при этом одним из ключевых событий дня может стать выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
События дня:
ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
индекс цен производителей Германии в мае (09.00 мск)
индекс производственной активности ФРБ в июне (15.30 мск)
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба