Tesla больше не лидер

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ во вторник снизились на 0,11% и 0,82% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,03%.

10 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировал сектор материалов (+2,59%), а отставал — технологий (-0,89%).

Добро пожаловать во вторую половину бурного года. Во вторник, пока Dow Jones рос, S&P 500 и NASDAQ отступили от максимумов, инвесторы фиксировали.

• Котировки выросли после утренних комментариев председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что FOMC будет рассматривать снижение ставок, но после того как полностью оценит влияние тарифов на инфляцию.

Президент США Дональд Трамп отметил, что крайний срок 9 июля для начала новых торговых переговоров со странами, против которых были анонсированы повышенные пошлины в начале апреля, остается в силе. Однако первоначальная цель «90 торговых сделок за 90 дней» пока превратилась в набор временных решений, рамочных соглашений и разногласий.

• Сенат принял законопроект о расходах и налогах Республиканской партии с перевесом в один голос, и этот голос принадлежал главе Сената Джею Ди Вэнсу, который таким образом отправил документ в Палату представителей для окончательного рассмотрения.

• Конфликт Маска и Трампа продолжается — пожалуй, их дружба может стать отношениями на века.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы снижаются на открытии на фоне данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за июнь: они оказались хуже прогнозов и впервые с января 2021 г. — со знаком минус.

Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,5%.

Уровень безработицы в еврозоне, по данным Евростата, в июне вырос до 6,3% с 6,2%.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng в среду вырос на 0,62%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Индекс Nikkei 225 потерял 0,56%.

Переговоры между США и Японией продвигаются медленно. Япония — давний союзник Штатов, однако ставить под угрозу национальные интересы не собирается. Основной козырь, которым обладает Страна восходящего солнца, это крупный пакет из гособлигаций США. Распродажи американских бондов Японией могут негативно отразиться на долговом рынке США в целом.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) растет. На Чикагской бирже, согласно августовскому контракту, предлагают $3358 за унцию, +0,2%.

• Нефть (BR-8.25) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $67,7 за баррель, +0,9%.

Динамику цен на нефть определяет ситуация на Ближнем Востоке, которая остается тревожной, и это, с одной стороны, поддерживает котировки. С другой стороны, возможное увеличение добычи со стороны ОПЕК+ не дает уйти ценам слишком высоко.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже теряет 2,9%.

Криптовалютный рынок
Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 1,1%. Главная мировая криптовалюта торгуется ниже $107 тыс.

Пятнадцатидневная серия притока капитала в биткойн-ETF вчера была прервана. Размер оттоков — средний. Пока это лишь единичное явление, которое не сигнализирует об ухудшении конъюнктуры на рынке. Кроме того, оттоки зафиксированы именно в первый день нового триместра. За II квартал биткойн и акции биткойн-ETF прибавили около 30%, поэтому оттоки могли быть вызваны закрытием части позиций и промежуточной фиксацией прибыли. Возможно, фонды ребалансируют свои портфели, и оттоки имеют чисто техническую причину.

Tesla больше не лидер
Крупнейшие автопроизводители, включая Ford, General Motors (GM) и Toyota, а также другие представители отрасли отчитались о своих последних квартальных продажах во вторник. По данным Wall Street Journal, некоторые бренды показали замедление в июне по сравнению с мартом и апрелем. Тем не менее в целом наблюдался значительный толчок потребителей к преодолению входящих тарифных цен.

• Ford сообщил о росте продаж в США во II квартале на 14,2%, до 612 095 автомобилей, что обусловлено высоким спросом на грузовики и внедорожники, в то время как продажи электромобилей упали более чем на 30%.

• Toyota отметила рост продаж в США во II квартале на 7,2% в годовом исчислении, до 666 469 автомобилей, что обусловлено 30-процентным ростом продаж электрифицированных моделей, которые составили почти половину от общего объема.

• Акции GM выросли почти на 5% после сообщения о 7-процентном росте продаж в США во II квартале — 746 588 единиц.

• Однако не все так радужно. Tesla не сохранила своего лидерства по продажам в этом году. В I квартале продажи снизились почти на 10%, а количество регистраций в ЕС в мае упало на 27%.

Ожидается, что компания опубликует свои операционные результаты сегодня. Аналитики не очень позитивны: ожидают снижения поставок на 11% относительно прошлого года, или почти на 400 тыс. единиц.

Маск вернулся к работе, управляемые испытания беспилотных автомобилей в Остине проходят хорошо, но глава компании, похоже, не может оставаться в стороне от неприятностей.

Во вторник Маск возобновил конфликт с Трампом и побудил инвестора Tesla Росса Гербера раскритиковать «абсурдные» нападки Маска и поддержать угрозу Трампа расследовать субсидии, полученные компаниями, которые возглавляет Маск. В результате акции Tesla упали на 5%.