Главные новости из мира инвестиций 21-22 июля 2025

👉 Мировые новости
— Заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ — указ Путина.

— Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей — Путин.

— Минтруд предложил установить МРОТ с 1 января 2026 г. в размере 27 093 руб, рост составит +20,7% — проект — ТАСС.

— Правительство запускает региональный контур поддержки экспорта — промпредприятия в регионах смогут получать федеральные субсидии на экспортно ориентированные проекты.

— Доходность экспортных перевозок угля в июле обнулилась на юге и северо-западе, на востоке рухнула более чем вдвое м/м.

— РФ с 1 по 20 июля снизила отгрузки зерна на экспорт в 2,9 раза.

— УК Первая запустила открытый паевой инвестфонд (ОПИФ) валютных облигаций. Доходность в первый год прогнозируется на уровне 29,1%.

— Невзирая на сигналы ЦБ, банки взяли уверенный курс на снижение ставок по вкладам, в первую очередь на длинные сроки.

— Россиян с 2026 г. начнут штрафовать за оплату криптовалютой — глава комитета Госдумы.

— Росавиация пока не рассматривает вопрос помощи или компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов.

— Выдачи автокредитов за 1 пол.2025 г. снизились вдвое г/г до 570₽ млрд — Скоринг Бюро.

— Объем ипотечных кредитов на ИЖС и покупку готовых домов в июне достиг 45₽ млрд — максимум за 7 мес. Основной драйвер рынка — льготные программы, на которые приходится 98% всех выдач .

— Тонна лома черных металлов подешевела до 15,25 тыс руб, минимума с лета 2020 г.

— Свыше 500 российских и зарубежных компаний, включая 60 аэропортов и 150 предприятий Росатома, перешли на отечественный софт, разработанный в ИЦК — Ведомости.

— С конца 2024 г. в России резко вырос интерес банков к секьюритизации потребительских кредитов — за год объем размещений облигаций, обеспеченных такими займами, превысил 47₽ млрд.

— ЕC заявил, что новый комплекс мер, направленный на ограничение поставок топлива, произведённого из российской нефти, вступит в силу не раньше января — Bloomberg.

— Бельгия поставила точку в вопросе российских активов: после осени 2025 г. заявления на разблокировку приниматься не будут — РБК.

— Великобритания ввела санкции против 135 судов, якобы связанных с Россией.

— Роснефть ($ROSN) считает необоснованным и незаконным решение ЕС о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy — компания.

— Торговое подразделение ЛУКОЙЛа ($LKOH) в Дубае подпало под санкции Великобритании.

— Объемы поставок из России в США карбамида, используемого в качестве удобрения, выросли в два раза из-за введения Трампом импортных пошлин — WP.

— Строительство нового нефтепровода для поставок российской нефти обсудили представители Венгрии, Сербии и России — глава МИД Венгрии Сийярто.

— Словакия намерена увеличить потребление российского газа в рамках льгот от ЕС — Bloomberg.

— Экспорт российских драгоценных металлов в Китай в 1п 2025 г. вырос почти вдвое из-за рекордных цен на золото — Bloomberg.

— Россия в 1 пол.2025 г. поставила в Китай 2,828 млн т СПГ (-19,5% г/г) на $1,674 млрд (-19,05% г/г) — Прайм.

— РФ в 1 пол.2025 г. поставила в Китай 49,113 млн т нефти (-10,8% г/г) на $25,014 млрд (-24,2% г/г).

— FESCO ($FESH) по итогам 1 пол.2025 г. увеличила на +9% контейнерные перевозки между Санкт-Петербургом, Индией и Китаем — компания.

— Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 г. в 7,6%, может изменить до ниже 7% при сохранении текущей динамики — релиз по итогам совещания у Новака.

— Минфин РФ подготовил и внес в Кабмин проект постановления о поддержке угольной отрасли.

— Угольным компаниям предоставят отсрочку по налогам и страховым взносам — проект постановления — Минфин.

— Уже 7 угольных компаний: Мечел ($MTLR), Воркутауголь, ХК СДС-уголь, УК Сила Сибири, ТД Донские угли, УК Северный Кузбасс, СУПК получили индивидуальную финподдержку, в планах рассмотреть еще 5 угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний — Минфин РФ.

— Минфин РФ предварительно оценивает в 63₽ млрд финансовую поддержку за счет налоговой отсрочки.

— Ситуацию в лесопромышленном комплексе можно охарактеризовать как тяжелую — замглавы Минпромторга.

— ФАС и Минэнерго проработают предложение о повышении норматива продаж бензина на бирже с 15 до 17% — РБК.

— Цена АИ-92 на бирже все ближе к психологической отсечке обнуления демпфера, стоимость АИ-95 подходит к рекордам 2023 г., когда на топливном рынке был глубокий ценовой кризис — Интерфакс.

— Сечин предложил расширить топливный демпфер на 10%. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, но Минфин настаивает на менее резком повышении — лишь на 5% — РБК.

— Чистая прибыль банковского сектора по итогам июня 2025 г. выросла на +392₽ млрд (в мае +296₽ млрд), за 1 пол.2025 г. банки заработали +1,7₽ трлн (как и в 1 пол.2024 г.) — ЦБ РФ.

— Основная прибыль увеличилась до 323₽ млрд (+46₽ млрд, +17%) за счет разового восстановления крупных резервов по прочим требованиям — ЦБ РФ.

— На увеличение чистой прибыли по сравнению с маем повлиял рост положительной переоценки ОФЗ на 30₽ млрд (в 1,3 раза) и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22₽ млрд (в 2 раза) — ЦБ РФ.

— В июне ипотека продолжала устойчиво расти — ЦБ РФ.

— Ставки по автокредитам на новые авто в июне снизились до минимума за 2 года — 13,6% годовых.

— Инфляционные ожидания населения остались на уровне 13% несмотря на фактическое замедление роста цен — опрос ЦБ.

— На фоне ожиданий дальнейшего снижения ставки интерес инвесторов сместился с фондов денежного рынка на облигационные ПИФы: чистый приток составил 22,6₽ млрд — максимум с начала года — Ведомости.

— Средняя ставка по годовым вкладам в топ-20 российских банков упала ниже 16% годовых — Финуслуги.

— В России могут ограничить использование западного софта и мессенджеров. Путин поручил правительству подготовить предложения.

— Банк России на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 п.п., до 18% — 11 из 15 аналитиков, опрошенных Известиями.

— Цена на платину выросла на +0,3% и составила $1461,77 за унцию, что является самым высоким показателем с августа 2014 г.

— Палладий подорожал на +4% до $1329,88, что является самым высоким показателем с августа 2023 г.

— 18-й пакет санкций включает рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица.

— ЕС в новом пакете санкций понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель.

— Запрет ЕС на транзакции с «Северными потоками» касается как покупки газа, так и работы, техобслуживания трубопроводов.

— Запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти и ввозимых из других стран (не коснется Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США).

— ЕС снимает разрешение на импорт российской нефти для Чехии.

— ЕС вводит полный запрет на транзакции с 22 банками из РФ.

— ЕС вводит запрет на осуществление любых операций с РФПИ.

— Одна российская СПГ-компания включена в новый санкционный список ЕС.

— В пакет санкций включены 105 танкеров так называемого теневого флота.

— Глава дипломатии ЕС заявила, что новые санкции коснутся НПЗ Роснефти ($ROSN) в Индии.

— Импорт СПГ в Европу в I пол.2025 г. вырос на +26% г/г и достиг 68 млн тонн.

— Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.

— OFAC оштрафовало Interactive Brokers на $11,8 млн за клиентов под санкциями — Forbes.

👉 Корпоративные новости
— Сбербанк ($SBER) снизил ставки по вкладам на 1,5-2,5 процентного пункта — РИА Новости.

— Мосбиржа с 1 августа уменьшит размер лота для покупки акций Сбера ($SBER $SBERP) с 10 до 1 — площадка.

— Строительство Южно-Якутской ТЭС Газпром энергохолдинга ($GAZP) мощностью 313 МВт с вводом в 2027 г. обойдется в 128,8₽ млрд.

— Северсталь ($CHMF) МСФО за 1 пол.2025 г. чистая прибыль +36,75₽ млрд (-55,09% г/г) против +81,81₽ млрд годом ранее. Выручка +364,21₽ млрд (-9,65% г/г). EBITDA +78,65₽ млрд (-38%).

— Северсталь ($CHMF) не будет распределять дивиденды за 2 кв.2025 г. — Гендиректор.

— Северсталь ($CHMF) операционные результаты за 1 пол.2025 г.: производство стали 5,34 млн т (+2% г/г), производство чугуна 5,6 млн т (+17% г/г), объем продаж стальной продукции 5,44 млн т. (+6% г/г).

— Инвестпрограмма Северстали ($CHMF) в 2025 г. составит 164-169₽ млрд.

— Северсталь ($CHMF) вложила в проект комплекса по выпуску окатышей около 60₽ млрд. Компания планирует запустить комплекс во второй половине 2026 г.

— Выпуск основных металлов Норникелем ($GMKN) по итогам 1 пол.2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: никель -4%, медь -2%, палладий -5%, платина -6%.

— Норникель ($GMKN) снизил производственный прогноз на 2025 г. по выпуску никеля и меди на -4%, палладия — на -1%, платины — на -2%

— Алроса ($ALRS) рассматривает новые покупки в золотодобыче — глава Якутии.

— Общие параметры продажи алмазов Алросы ($ALRS) в Гохран определены — глава Якутии.

— Бюджетный лимит на закупку драгоценных металлов и камней в Гохран ($ALRS) на 2025 и 2026 гг. составляет 38,9₽ млрд и 38,8₽ млрд соответственно, однако суммы могут быть пересмотрены.

— Русал ($RUAL) в I пол.2025 г. нарастил экспорт алюминия по железной дороге на +26%.

— Селигдар ($SELG) ожидает добычу золота в 2025 г. на уровне 8 тонн.

— Селигдар ($SELG) оценил капзатраты на строительство ЗИФ Хвойное в 15₽ млрд.

— Селигдар ($SELG) не исключает возможность второго выпуска «серебряных» облигаций в 2025 г.

— Правительство согласилось перенести ввод новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС РусГидро ($HYDR) на несколько месяцев в 2026 г. В РусГидро же настаивают на сдвиге на 2028–2029 гг.

— Яндекс ($YDEX) начал выпускать холодильники Tuvio.

— Электростанции Мосэнерго ($MSNG) в январе-июне 2025 г. снизили выработку электроэнергии на -2% г/г до 33,63 млрд квт-ч — компания.

— С 1 августа Мосбиржа изменит шаг цены по бумагам Новабев групп ($BELU), ВИ ($VSEH), Светофора ($SVET), Бурзолота ($BRZL).

— Мосбиржа ($MOEX) с 28 июля увеличит число иностранных ценных бумаг для заключения внебиржевых сделок — площадка.

— Состоялось первое заседание СД Роснефти ($ROSN) по итогам ГОСА: председателем СД избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада — компания.

— Fix Price ($FIXP) объявляет о завершении приема оферт в рамках внебиржевого обмена ГДР на акции ПАО Фикс Прайс.

— Ожидается, что торги акциями Фикс Прайс ($FIXP) на Мосбирже начнутся 20 августа 2025 г. — компания.

— СД Группы Самолет ($SMLT) утвердил новую программу долгосрочной мотивации сотрудников на 2025–2027 гг. — компания.

— Дочка ГК Элемент ($ELMT) — АО Корпорация роботов — приобрела 51% компании НПО Андроидная техника, одного из ключевых российских разработчиков антропоморфных и промышленных роботов — Ведомости.

— ГК ПИК ($PIKK) ведет переговоры о продаже бизнес-центра Frame Workplace, строящегося рядом с Белорусским вокзалом. Сделка может стать крупнейшей в 2025 г.: стоимость оценивается в 42–43₽ млрд — Ведомости.

— Европлан ($LEAS) операционные результаты за I пол. 2025 г.: количество купленной и переданной в лизинг техники (-56% г/г), до 13 тыс. ед. на сумму 43,4₽ млрд (-65% г/г).

— ВТБ ($VTBR) выдал в Южном федеральном округе в июне 2025 г. более 1,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 6₽ млрд — ТАСС.

— Акции Роснефти ($ROSN) закрыли дивидендный гэп (дивиденд 14,68₽) менее чем за 2 дня.

— Продажи ЛСР ($LSRG) в 1-м пол.2025 г. сократились на -20% до 69₽ млрд против 86₽ млрд годом ранее.

— СД Яковлев ($IRKT) принял решение о реализации принадлежащих компании 37 179 778 собственных акций по цене 23,17₽/акц. Покупателя компания не раскрывает.

— Мосбиржа ($MOEX) создаст реестр квалов для профучастников.

— Инвесторы ошибочно устроили распродажу акций Аренадаты ($DATA) на фоне ареста Мацоцкого — РБК Инвестиции.

— Загорская ГАЭС-2, строительство которой было приостановлено из-за аварии, будет запущена в 2028 г., сообщили в РусГидро ($HYDR).

— Русгидро ($HYDR) планирует ввести в эксплуатацию в 2026-2027 гг. Нихалойскую ГЭС в Чечне, Кубанскую ГАЭС в Карачаево-Черкесии и Сенгилеевскую ГЭС на Ставрополье — ТАСС.

— Результат первого полугодия стал для ММК ($MAGN) худшим за этот период с 2009 г. — Ведомости.

— Селигдар ($SELG) открыл золотоизвлекательную фабрику на Хвойном, capex составил 15₽ млрд — Интерфакс.

— Соллерс ($SVAV) отзывает 14346 цельнометаллических фургонов Sollers Atlant из-за проблем с подсветкой номеров, выпущенных в период с 1 января 2023 г. по 30 апреля 2025 г. — компания.

— Общее количество клиентов экосистемы Т-Технологий ($T) выросло на +16% г/г до 51,7 млн чел — операционные результаты группы за июнь 2025 г.

— Прибыль Т-Банка ($T) по РСБУ составила 12,8₽ млрд за 1 пол.2025 г.

— Яндекс ($YDEX) купил 50% компании SolidSoft, которая работает в сфере информационной безопасности — РБК.

— ГК Элемент ($ELMT) инвестирует 4,4₽ млрд в производство силовых транзисторов.

— Миноритарий Совкомбанка ($SVCB) Михаил Клюкин выставил через Авито на продажу около 5% акций банка. Он рассчитывает продать пакет дороже текущих биржевых котировок — свыше 17₽ млрд — без привлечения инвестбанков и консультантов.

— Выборгский судостроительный завод ($VSYD) РСБУ за 1 пол.2025 г. убыток -1,22₽ млрд (-10621,05% г/г) против прибыли +0,01₽ млрд годом ранее. Выручка +5,22₽ млрд (-44,32% г/г).

— КОНСЕНСУС ИФ: EBITDA Северстали ($CHMF) во II кв. осталась на уровне I кв., упала на -36% г/г.