Срочный рынок. Два важных отчета

Рынок США
• Американские основные индексы во вторник завершили торги разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,06%, NASDAQ потерял 0,39%. Russell 2000 потерял 0,83%.

10 из 11 секторов закрылись в зеленом диапазоне: лидировало здравоохранение (+1,86%), а технологии (-0,93%) отставали.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум после того, как Белый дом объявил о торговых соглашениях с Филиппинами и Индонезией, в то время как прибыльность голубых фишек оказалась невысока.

RTX упали после ухудшения прогноза по поводу пошлин. Lockheed Martin подешевела и заявила о необходимости списать $1,7 млрд расходов по секретным контрактам. GM заявила, что пошлины негативно сказались на ее чистой прибыли. Equifax упал, несмотря на превышение прогнозов, а Phillip Morris потеряла 8% после снижения поставок Zyn.

Сегодня выйдут два крупных отчета. Давайте посмотрим, что ожидает от них Уолл-стрит.

Tesla должна опубликовать финансовый отчет за II квартал после закрытия торгов. Последние пару месяцев выдались для компании непростыми из-за низких ежемесячных показателей поставок. Эксперты ожидают снижения выручки на 10% по сравнению с прошлым годом.

По прогнозам аналитиков, выручка составит около $22,12 млрд, что ниже $25,5 млрд, а прибыль на акцию $0,49, что ниже прошлогодних $0,52.

В рамках Mag 7 Tesla может столкнуться с жесткой реакцией на свои прогнозы. Для импортозависимой производственной компании прогнозы особенно важны, как и результаты текущего квартала. Аналитики ожидают, что средняя выручка в следующем квартале составит $24,5 млрд, а средняя прибыль на акцию — $0,48.

С Alphabet гораздо проще. Целевая цена акций была повышена до публикации прибыли. Ожидается, что она составит $2,2 за акцию при выручке $93,98 млрд. Компания также столкнется с ожиданиями Mag 7 в отношении безупречного прогнозирования, особенно учитывая, что ее бизнес ориентирован на доходы от цифровой рекламы. Выручка от нее, по данным аналитиков Yahoo Finance, составляет $95,67 млрд.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы растут на премаркете.

Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,8%.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng прибавил 1,6%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 в среду вырос на 3,5%.

Япония и США наконец заключили торговое соглашение, что воодушевило японских инвесторов и не только.

Соглашение снижает пошлины на импорт автомобилей с 27,5% до 15%. Пошлины на другие японские товары, которые должны были вступить в силу с 1 августа, также будут снижены с 25% до 15%.

Вместе с тем будет создан поддерживаемый Японией фонд в размере $550 млрд для инвестиций в Америку.

Новость о соглашении поддержала не только японский фондовый рынок, но и мировые индексы в целом.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) продолжает консолидацию. На Чикагской бирже, согласно сентябрьскому контракту, предлагают $3442 за унцию, -0,2%.

• Нефть (BR-8.25) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $68,1 за баррель, -0,6%.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже теряет 0,6%.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже снижается на 0,2%.

В биткойне все более отчетливо появляются сигналы к локальному откату. Правда, стихает и поток позитивных новостей, который ранее подогревал рынок. Торги проходят в районе $119 тыс.

Начались оттоки капитала из биткойн ETF. Пока они небольшие: за два дня всего $200 млн, но именно притоки капитала в фонды служили основным драйвером роста крупнейшей криптовалюты. В таких условиях продолжение ралли выглядит все менее вероятным. А вот притоки в Ethereum ETF остаются высокими, но продолжение роста также под вопросом. Крипторынок славится тесной корреляцией альткоинов и биткойна, поэтому более мелким монетам будет довольно сложно расти, если BTC начнет активно снижаться.